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日本国债
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日本高市早苗政府取消2027财年战略支出上限；债市与美国压力成主要制约
日本首相高市早苗政府取消了2027财年人工智能和芯片等战略领域的支出上限。此举旨在通过公共支出提振相关产业，但可能推高日本国债（JGB）收益率，使得债券市场和来自美国的压力成为其政策优先事项仅剩的少数制约因素。
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分析师：日本GPIF或上调国内债券配置目标，以期在收益率飙升中获取更高回报
分析师表示，鉴于日本国债收益率大幅攀升，日本政府养老金投资基金（GPIF）或有理由将其国内债券配置目标从25%上调，以寻求更高的投资回报。
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日本两年期国债拍卖需求骤降，认购倍数创近一年新低，尾差为2016年以来最阔
周五，日本两年期国债拍卖认购倍数从过去12个月均值3.74降至2.97，尾差由前次的0.007骤扩至0.034，为2016年以来最阔水平。这反映出市场对日本央行进一步收紧货币政策的预期持续升温，投资者对短端日债的兴趣随之减退。同时，日本30年期国债收益率上行5个基点至4.11%。
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周五，日本两年期国债拍卖显示，在市场猜测央行将收紧货币政策的背景下，需求有所减弱。
周五，日本两年期国债拍卖显示，在市场猜测央行将收紧货币政策的背景下，需求有所减弱。
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日本最大的寿险公司日本生命表示，鉴于当前利率水平颇具吸引力，该公司不排除在下个财年成为日本国债净买家的可能性。
日本最大的寿险公司日本生命表示，鉴于当前利率水平颇具吸引力，该公司不排除在下个财年成为日本国债净买家的可能性。
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日本财务省预计2027财年偿债成本将飙升17.1%至创纪录的36.6万亿日元
据日媒报道，日本财务省预计2027财年（2027年4月至2028年3月）债务偿还成本将同比增长17.1%，达到创纪录的36.6万亿日元，增幅为近20年来最大。这主要是由于财务省将计算国债利息的假设利率从2026财年的3%上调至3.8%。 与此同时，2027财年预算申请总额预计将突破130万亿日元，连续第四年刷新纪录。债券市场已反映出这种压力，日本10年期国债收益率在8月18日一度升至2.945%，
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下周的两场日本国债拍卖可能会对美国财政部长斯科特·贝森特试图压低长期国债收益率的努力构成挑战。
下周的两场日本国债拍卖可能会对美国财政部长斯科特·贝森特试图压低长期国债收益率的努力构成挑战。
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受高市预算案引发的担忧以及对美国前景的忧虑影响，日本基准10年期国债收益率30年来首次逼近3%
受高市预算案引发的担忧以及对美国前景的忧虑影响，日本基准10年期国债收益率30年来首次逼近3%
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日本五年期国债发售需求创2025年6月以来最高，认购倍数达4.15倍
周二，日本五年期国债拍卖的需求达到2025年6月以来的最高水平，因收益率走高提振了买盘。 投标覆盖率从上次发行的3.43升至4.15，尾差（平均价格与最低中标价格之间的差距）从上月的0.03收窄至0.02，这表明投资者兴趣浓厚。
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受日本央行加息预期及财政担忧影响，日本10年期国债收益率升至2.93%，创1996年以来新高；30年期国债收益率也升至4.06%
受日本央行加息预期及财政担忧影响，日本10年期国债收益率升至2.93%，创1996年以来新高；30年期国债收益率也升至4.06%
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日本央行：7月份日本国债违约案例减少至309起，总面值为197.3亿日元
日本央行公布的2026年7月最新数据显示，日本国债（JGB）交割失败的数量从6月的403起降至309起。 这些交割失败的总面值也从6月的228.4亿日元降至197.3亿日元（约合1.35亿美元）。交割失败的平均持续时间保持稳定，为1.19个工作日。
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日本三菱日联金融集团（MUFG）将通过区块链推出日本国债即时交易服务，从而消除目前长达1天或更久的回购交易结算周期
日本领先的银行三菱日联金融集团（MUFG）计划利用区块链技术，对部分日本国债（JGB）交易提供即时结算服务。此举将消除目前长达1天或更久的回购交易结算周期。 MUFG计划利用代币化的货币市场基金和稳定币，来开展这些基于区块链的日本国债回购交易。
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日本5年期国债收益率升至2.12%创历史新高，2年期收益率达31年高位1.645%
市场对日本央行提前加息的预期日益升温，导致日本短期国债承压。其中，5年期日本国债收益率升至2.12%，创下历史新高；2年期收益率也达到1.645%，为31年来的最高水平。投资者目前预计日本央行在9月会议上加息25个基点的可能性接近60%。
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日本国债收益率出现上涨，此前日本央行最新政策会议纪要释放出可能加快加息的信号，市场因此预期日本央行将加快加息步伐。
日本国债收益率出现上涨，此前日本央行最新政策会议纪要释放出可能加快加息的信号，市场因此预期日本央行将加快加息步伐。
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受7月30日至31日会议纪要显示日本央行可能加快加息步伐影响，日本国债收益率在东京早盘交易中小幅走低
受7月30日至31日会议纪要显示日本央行可能加快加息步伐影响，日本国债收益率在东京早盘交易中小幅走低
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日本国债期货下跌，跟随美国国债市场走低
受隔夜美国国债市场价格下跌影响，日本国债（JGB）期货在东京早盘交易中走低。
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截至7月底，日本央行从政府债务整合基金直接购买的融资票据总额为22.4951万亿日元，承销额为4.5675万亿日元。
日本银行关于2026年7月与政府交易情况的报告还显示，当月通过回购协议向政府债务整合基金出售了24.3662万亿日元的日本国债，回购金额为19.7987万亿日元。
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日本30年期国债发售需求强于过去12个月的平均水平，因高收益率吸引了投资者
日本30年期国债发售需求强于过去12个月的平均水平，因高收益率吸引了投资者
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东京早盘交易中，日本国债涨跌互现；两年期收益率持平于1.565%，十年期收益率下跌1.5个基点至2.830%
日本国债（JGB）在东京早盘交易中涨跌不一，这可能受到隔夜美国国债价格上涨的影响。原油价格的持续下跌也可能提振日本国债价格，因为这通常会缓解日本的通胀压力，并可能降低日本央行迅速加息的紧迫性。 澳大利亚国民银行（NAB）高级经济学家泰勒·纽金特指出，市场正密切关注有关重开霍尔木兹海峡协议取得进展的迹象，这可能会影响油价。
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日本10年期国债拍卖遭遇重挫，收益率跳升5个基点至2.87%逼近7月峰值2.90%
周二，日本近期大规模汇率干预后的首次10年期国债拍卖结果令市场大失所望，成交价跌幅创本世纪以来第二高纪录，补仓价格暴跌至2.56，为2025年5月以来最低。受此影响，10年期日本国债收益率随即跳升5个基点至2.87%，迅速逼近7月份2.90%的近期峰值，国债期货同步下跌34个基点至126.37。分析认为，此次拍卖需求疲软反映出市场对日本央行未能更明确地表明应对通胀压力和更快提高利率意图的不满。此外
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日本央行评估：日本国债购买规模的缩减已逐步影响利率形成，市场运作状况有所改善
日本央行（BOJ）在其最新评估报告中指出，自2024年夏季以来逐步减少日本国债（JGB）购买规模的举措，已逐渐对利率形成产生影响。该评估报告指出，近期长期利率的上升部分源于基本面因素，例如潜在通胀。 日本央行观察到日本国债市场运作持续改善，长期利率的形成更加自由。尽管包括银行和家庭在内的日本投资者增加了日本国债持仓，但日本央行预计投资组合调整仍需一定时间，并将继续密切关注相关动态。
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日本国债小幅走高，跟随美国国债的涨势
日本国债小幅走高，跟随美国国债的涨势
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随着市场对日本央行加息预期的升温，短期日本国债价格下跌
随着市场对日本央行加息预期的升温，短期日本国债价格下跌
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日本央行更新了2026年7月至9月的日本国债季度购买计划
日本银行更新了2026年7月至9月期间通过竞标方式直接购买日本国债（JGB）的季度计划。
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日本央行公布2026年10-12月季度日本国债购买计划更新，涵盖各期限国债月度购买金额
日本央行公布2026年10-12月季度日本国债购买计划更新，涵盖各期限国债月度购买金额。其中，1年以下国债每月购买1,000亿日元，1年超3年以下国债每月3,300亿日元，3年超5年以下国债每月2,900亿日元，5年超10年以下国债每月3,050亿日元，10年超25年以下国债每月850亿日元，25年超国债每月750亿日元。2027年1-3月的季度计划将于2026年12月25日公布，2026年12月
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日本寿险公司正开始购买国内债券，以利用长期债券收益率上升的机会。明治安田生命和第一生命等公司正寻求扩大其国内债券持有量，此前20年期日本国债收益率较一年前已上涨1个百分点。
日本寿险公司正开始购买国内债券，以利用长期债券收益率上升的机会。明治安田生命和第一生命等公司正寻求扩大其国内债券持有量，此前20年期日本国债收益率较一年前已上涨1个百分点。
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日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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法国巴黎银行资管增持长期日本国债，受陡峭收益率曲线和国内需求回暖吸引
法国巴黎银行资管增持长期日本国债，受陡峭收益率曲线和国内需求回暖吸引
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日本寿险机构计划扩大国内债券购买，超长期日债需求回暖
日本主要寿险机构表示，计划在本财年下半年维持或扩大国内债券购买规模，为日本国债拍卖提供潜在需求支撑。其中，日本邮政保险计划加大日元计价债券购买力度，大同生命保险上调了国内债券持仓目标（主要为企业债），明治安田生命保险则计划维持日本国债持仓规模不变并置换低收益品种。此前，本周二举行的20年期日本国债拍卖录得历史最高认购倍数，且寿险机构已连续四个月净买入超长期日本国债，显示出需求回暖迹象。超长期日本国
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法国债务风险和AI相关金融担忧推动投资者转向超长期日本国债，20年期JGB拍卖投标倍数创纪录。
法国债务风险和AI相关金融担忧推动投资者转向超长期日本国债，20年期JGB拍卖投标倍数创纪录。
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日本投资者上半年增持本国国债创17年新高，部分分析师认为此举反映养老基金试图重新平衡投资组合。
日本投资者上半年增持本国国债创17年新高，部分分析师认为此举反映养老基金试图重新平衡投资组合。
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日本20年期国债拍卖需求创纪录，因收益率走高
据彭博市场报道，日本20年期政府债券拍卖周二录得创纪录需求，竞标倍数达5.84，远高于此前4.01的水平和3.73的12个月平均值。尾部（平均与最低中标价格之差）为0.07，低于上月的0.15，显示投资者兴趣浓厚。
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美银证券：预计日本央行政策利率将升至2.00%，日本国债收益率已超3%
美银证券报告指出，预计日本央行政策利率将从当前的1.25%升至2027年底的2.00%，日本国债收益率已升至3%上方，债务服务成本的上升压力将逐步显现。
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日本央行修订合格抵押品价格及日本国债回购保证金比率
日本央行宣布修订其关于合格抵押品价格以及附回购协议的日本政府证券（JGS）买卖保证金比率的规定。这些修订将于2026年11月27日生效，是日本央行定期审查的结果，旨在维护其资产的稳健性并提高市场参与者使用抵押品的效率。修订内容包括调整各类政府债券、政府担保债券、市政债券、公司债券及其他抵押品的估值百分比，以及日本政府证券回购协议的保证金比率。
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日本30年期国债拍卖需求强于近12个月均值
日本30年期国债拍卖需求强于近12个月均值
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日本10年期国债发行需求超过去12个月均值
周二日本10年期政府债券拍卖需求强于过去12个月的平均水平，因收益率走高支撑了买盘。
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花旗策略师：日本国债收益率接近峰值，预计投资将增加
花旗集团（Citigroup Inc.）一位策略师认为，日本国债收益率正接近峰值，并预计一旦财政政策前景明朗，金融机构将增加投资。
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全球债市抛售加剧，日本国债收益率飙升
全球主权债务市场正面临“持续”压力，抛售潮不断加剧，日本国债收益率显著飙升，市场对未来加息路径的不确定性持续存在。
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日本两年期国债拍卖需求强于12个月平均水平，因收益率走高支撑买盘
日本两年期国债拍卖需求强于12个月平均水平，因收益率走高支撑买盘
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日本40年期国债拍卖需求创2020年以来最强，因相对较高收益率吸引投资者
日本40年期国债拍卖需求创2020年以来最强，因相对较高收益率吸引投资者
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日本两年期国债收益率逼近2%，因日本央行加息预期升温
随着投资者加大对日本央行进一步加息的押注，日本两年期政府债券收益率正逼近关键的2%关口。
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日本财务大臣片山皋月淡化日本国债收益率上行担忧，称其为全球现象且预计暂时性
日本财务大臣片山皋月周五淡化了近期日本国债收益率上行所引发的市场担忧。她认为这是一个全球性现象，部分反映了人工智能投资热潮带动的私人部门资金需求上升，并预计此轮快速上涨将是暂时性的。日本国债收益率已攀升至1990年代中期以来最高水平。
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日本30年期国债收益率升至4.21%，创1999年上市以来新高
受美国国债抛售压力蔓延影响，亚洲债券收益率周五持续攀升。日本30年期国债收益率升至4.21%，创1999年上市以来新高。此外，10年期日债收益率上涨3.5个基点至3.110%，创1996年8月以来新高。
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日本10年期国债收益率升至3.115%，创1996年以来新高
周五，亚洲债券市场延续全球抛售潮，日本10年期国债收益率上涨4个基点至3.115%，创下1996年以来新高。澳大利亚10年期国债收益率也上涨4个基点至5.408%。
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美债收益率飙升，10年期创2007年以来新高、30年期创2004年以来新高；日本10年期收益率创30年新高
周四，美国10年期国债收益率升至2007年以来最高水平，30年期国债收益率也达到2004年以来最高，日本10年期国债收益率在亚洲交易时段创下30年新高。这主要受中东战事进展缓慢、美国经济数据强劲以及市场对美联储10月加息的预期（概率约70%）推动。受此影响，油价上涨，多数股市下跌，标普500指数收跌0.02%，道指跌0.3%，纳斯达克指数微涨0.01%。高企的收益率也导致30年期美国固定利率抵押贷
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日本10年期国债收益率升至3.055%，创1996年8月以来新高
日本10年期国债收益率周四上涨8个基点至3.055%，创1996年8月以来新高。此前美国国债收益率飙升，受油价反弹、美国PMI数据强于预期，以及700亿美元5年期美债拍卖需求疲弱等因素推动，加剧了市场对通胀压力的担忧，同时日元走弱也加剧了通胀担忧。
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日本10年期国债收益率升至3.03%，创三十年新高，引发全球资本流动担忧
日本30年期国债收益率也触及4.1%，逼近三十年高点。分析师指出，东京增加国防开支引发了市场对财政纪律的担忧，这可能导致债券市场动荡，并抑制全球风险资产的投资偏好。
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