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债券
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美联储加息预期减弱，亚洲股市普遍上涨，债券收益率下降
纽约联储主席约翰·威廉姆斯周二表示，美联储不急于加息，暗示可能等到12月再加息，这缓解了市场对下月再次加息的预期。受此影响，亚洲股市周三普遍上涨，债券收益率下降，美国国债收益率的升势也暂停，提振了市场风险偏好。
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巴西铁矿石巨头淡水河谷拟发行逾5亿美元首批熊猫债
巴西铁矿石巨头淡水河谷拟发行逾5亿美元首批熊猫债
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油价回落，日美债收益率仍持续攀升
全球债券收益率，包括日本和美国国债收益率，正面临持续上行压力。尽管西德克萨斯中质原油（WTI）期货已从近期高点回落，9月30日交易价约为每桶90美元，但中东冲突的不确定性以及财政担忧的重现，仍在推动债市收益率走高。
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Vanguard警告法国“信用恶化”，借贷成本飙升，提及伊朗战争和财政压力
Vanguard警告称，由于借贷成本飙升，法国的“信用正在恶化”，并指出伊朗战争和财政压力是主要原因。
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日本两年期国债拍卖需求强于12个月平均水平，因收益率走高支撑买盘
日本两年期国债拍卖需求强于12个月平均水平，因收益率走高支撑买盘
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中国回购市场开放取得进展，允许全球投资者以4770亿美元境内债券为抵押进行借款，但法律问题和低收益率限制了更广泛的参与。
中国回购市场开放取得进展，允许全球投资者以4770亿美元境内债券为抵押进行借款，但法律问题和低收益率限制了更广泛的参与。
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中国经济“双速”运行致市场分化：股债收益率本月跌至逾一年低点，人民币走强
中国长期存在的“双速”经济正在其金融市场中造成日益明显的分化：本月股市和债券收益率跌至一年多来的低点，而人民币则持续走强。
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押注加息周期接近尾声，资金买入澳大利亚债券
在澳大利亚央行将借贷成本上调至15年高点后，投资者开始抢购澳大利亚债券，押注其加息周期已接近尾声。
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华尔街见闻：美债期货空头头寸持续堆积，资产管理机构新增逾10万张10年期国债期货空头，空头回补风险上升
据华尔街见闻报道，美国国债期货空头头寸持续堆积，其中资产管理机构截至9月22日当周新增10年期国债期货空头逾10万张，为2023年以来单周最大增幅之一。当前30年期国债收益率已升至2002年以来最高水平。分析认为，一旦经济数据走弱或美联储官员释放鸽派信号，市场可能面临剧烈的空头回补，届时收益率或出现短期内的大幅下行。期权市场已显对冲迹象，长债期货合约看跌期权溢价升至8月以来最高水平。摩根大通调查显
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美债抛售潮持续，30年期收益率触及5.621%创24年新高，10年期升至2002年以来最高
周二，美国国债抛售潮持续蔓延，30年期美债收益率盘中一度触及5.621%，创24年新高，目前报5.564%。10年期美债收益率收于5.256%，亦创下2002年以来最高收盘水平。尽管当日油价明显回落，纽约联储主席John Williams也发出偏鸽派信号，暗示加息无需急于求成，但两大利空因素均未能阻止收益率上行。收益率持续攀升的背后，是市场对美联储加息路径的重新定价，以及伊朗冲突引发的能源价格扰动
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对冲基金持有美债市场创纪录份额，美联储和国际清算银行警告潜在金融风险
据CNBC报道，对冲基金在美国30万亿美元的国债市场中扮演的角色日益重要，其持有的现金美债在2025年底达到2万亿美元，占可交易美债的7%，创历史新高。美联储和国际清算银行（BIS）警告称，对冲基金日益增长的参与度，尤其是在高杠杆和短期回购融资下的“现金-期货基差交易”，可能放大系统性风险，导致市场流动性问题和金融不稳定。专家指出，虽然对冲基金能提高市场流动性，但在极端情况下，强制去杠杆可能引发连
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派拉蒙交易延迟引发担忧，520亿美元并购债务成本恐将更高
彭博市场报道称，Paramount Skydance Corp.数月来一直在与投资者讨论为其收购华纳兄弟探索公司提供资金的债务，结果发现谈判时间越长，需要支付的成本就越高。
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Nuveen以45美分的价格抛售1.9亿美元Brightline破产债务
资产管理公司Nuveen LLC本周出售了其持有的全部Brightline高级无担保市政债券，总额约1.9亿美元。这笔交易于周一完成，出售价格为面值的45美分，较该债务此前的交易价格有大幅折让。
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PGIM提议限制CLO中AI相关债务敞口，上限设为15%
PGIM正推动对抵押贷款债务凭证（CLO）中人工智能（AI）相关债务的限制，建议将此类债务的敞口上限设为15%，以避免过度集中风险。
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CD&R支持的建筑用品分销商White Cap推迟41.3亿美元贷款交易
银行已推迟为CD&R支持的建筑用品分销商White Cap Supply Holdings LLC修改和展期一笔41.3亿美元的贷款发行，这对其推迟债务到期的努力造成打击。
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加拿大央行增加两周回购操作规模以缓解Corra压力
加拿大央行副行长Toni Gravelle表示，央行正通过定期增加两周回购操作的规模，以试图减轻Corra面临的上行压力。
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美国市政债交易量创至少1995年以来新高，因市场暴跌
美国市政债市场近期遭遇重挫，引发了30多年来美国州和地方政府债务交易最繁忙的一天。
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法国计划2027年发行创纪录的3400亿欧元中长期债务，公共财政压力凸显
法国计划在2027年发行3400亿欧元中长期债务，其总借款需求将达到3397亿欧元。其中，创纪录的1892亿欧元债务赎回将增加再融资压力。法国国库署（AFT）预计，届时3个月期国库券收益率将达到3%，10年期基准收益率将达到4.3%，这凸显了法国公共财政日益增长的成本压力。
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巴克莱：美国30年期国债收益率在生产力繁荣下或达6%
巴克莱资本美国利率研究主管在一份报告中表示，美国30年期国债收益率有潜力达到6%，因为本月美国国债市场的抛售尚未充分反映生产力增长持续上升的风险。
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美国30年期国债收益率触及5.612%，创2002年6月以来新高
美国30年期国债收益率触及5.612%，创2002年6月以来新高
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保加利亚发行22.5亿欧元债券以弥补预算赤字
保加利亚正在发行三批欧元计价基准债券，这是该国今年加入欧元区以来的第二笔国际债务交易。
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花旗等银行已为派拉蒙提供约75亿美元贷款，以支持其收购华纳兄弟探索公司
由花旗集团牵头的银行已吸引到100亿美元的需求，并成功银团了约75亿美元的贷款，以帮助派拉蒙Skydance公司收购华纳兄弟探索公司。
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墨西哥养老基金8月政府比索债务持仓创纪录
8月，墨西哥养老基金持有的政府比索债务创下历史新高，在全球市场波动冲击外国投资者之际，此举支撑了墨西哥不断增长的市场需求。
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关键美国经济数据公布前，期货市场预计美联储再次加息的概率为70.3%
根据芝商所（CME）的FedWatch工具，期货市场显示美联储再次加息25个基点的概率为70.3%，高于一周前的55.4%和一个月前的17.7%。在此之前，美国将公布一系列经济数据，包括8月核心PCE（周三发布）、第二季度GDP的第三次估值，以及周五的9月就业报告。
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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神秘卖家挂牌出售约5亿美元Stargate与CyrusOne数据中心贷款组合
据彭博社报道，一笔规模约5亿美元的数据中心贷款组合正通过罕见拍卖方式整体挂牌出售，此前美国中期选举民主党大胜引发了对众多相关项目前景的担忧。
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阿根廷比索主权债券下跌，市场担忧政府干预债务市场
阿根廷比索主权债券于周四下跌，此前一日交易量与价格飙升，引发市场猜测政府正试图在关键国债拍卖前干预并压低借贷成本。
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Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
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世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
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里士满联储主席巴尔金：美联储未来仍需加息，但步伐将保持渐进
里士满联储主席巴尔金表示，他预计美联储未来需要进一步加息，但具体幅度和步伐尚不确定。他在CNBC的采访中指出，失业率接近历史低位而通胀依然过高，因此政策需要调整，渐进式的政策路径在面对全球不确定性时依然合乎情理。当前货币政策接近中性水平，而通胀是当前面临的最重要风险。
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美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，创四个季度以来最大增幅
美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，远超市场预期的下降0.7%，创下四个季度以来的最大增幅；同期单位劳动力成本折年率下降0.7%，预期为增长1.8%。此外，美国劳工统计局（BLS）还将2024年和2025年的年度生产率增长分别上修至3.2%和2.3%，并下调了这两年的劳动力成本预期。
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美联储10月银行业调查显示中小企业及商业地产信贷标准收紧
美联储10月高级信贷员意见调查（SLOOS）显示，第三季度美国银行对中小型企业、商业房地产以及次级借款人的信贷标准进一步收紧，反映出对宏观经济前景的谨慎情绪。
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