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债券
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IMF警告日本央行或需加快加息，称若通胀超预期
国际货币基金组织（IMF）罕见地为日本货币政策正常化背书，其亚太部门主任Krishna Srinivasan在本周于曼谷召开的IMF年会期间表示，日本央行“正在做正确的事”，并警告若通胀上升快于预期，“必须更快收紧”。此番表态正值全球债市承压，法国10年期国债收益率一度逼近5%（创2002年以来新高），美国10年期国债收益率攀升至5.28%的数十年高位。分析认为，日本政策正常化及由此引发的日本资金
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美联储主席沃什拒绝就10月利率会议前景提供指引，10年期美债收益率升至5.097%
美联储主席沃什在曼谷国际货币基金组织活动上拒绝就10月利率会议前景提供任何指引，令市场缺乏政策方向支撑。长端美债收益率随油价上涨及通胀顾虑进一步走高，10年期国债收益率升至5.097%，30年期国债收益率升至5.436%。
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8月日本持有的美债规模降至1.0683万亿美元，连续四个月下降
美国财政部国际资本流动报告（TIC）显示，8月日本持有的美国国债规模环比减少356亿美元，降至1.0683万亿美元，仍是美国最大的海外“债主”。日本的美债持仓已连续四个月下降，8月进一步降至2024年12月以来最低水平。
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8月中国大陆持有的美债规模环比减少273亿美元，降至5907亿美元，连续两个月创2008年8月以来新低，并连续三个月下降，仍位居美国第三大海外债主。
8月中国大陆持有的美债规模环比减少273亿美元，降至5907亿美元，连续两个月创2008年8月以来新低，并连续三个月下降，仍位居美国第三大海外债主。
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8月英国持有的美债规模首次突破1万亿美元，创历史新高
美国财政部国际资本流动报告（TIC）显示，8月英国持有的美国国债规模环比增加112亿美元，升至1.0095万亿美元，有纪录以来首次突破1万亿美元，连续两个月持仓创最高纪录，继续稳居美国第二大海外债主。
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IMF、欧央行及CBO质疑美国财长贝森特“增长解赤”逻辑
美国财政部长贝森特坚持认为，美国可以主要依靠更快的持续经济增长来压低债务曲线。但国际货币基金组织总裁Kristalina Georgieva、欧洲央行行长拉加德以及国会预算办公室（CBO）主任Phillip Swagel均对此表示质疑，认为仅靠增长无法实现必要的财政调整。
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美国2026财年预算赤字达1.99万亿美元，同比增长12%；利息支出首次突破万亿美元，创历史新高
美国财政部周五公布数据显示，截至9月的2026财年联邦预算赤字扩大至1.99万亿美元，较上一财年的1.78万亿美元增加约12%。其中，净利息支出增加814亿美元至1.05万亿美元，首次突破万亿美元门槛，创历史新高，成为本财年赤字扩大的重要推手。
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新一轮国库券发行潮考验投资者需求，短期国库券收益率飙升，对隔夜融资市场构成潜在威胁。
新一轮国库券发行潮考验投资者需求，短期国库券收益率飙升，对隔夜融资市场构成潜在威胁。
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美国2026财年预算赤字增至近2万亿美元，一年内飙升12%
美国财政部周五报告称，2026财年预算赤字达到近2万亿美元，较上一财年的1.775万亿美元增长约12%，创美国历史第三高年度赤字，仅次于2020和2021年。报告指出，不断增长的债务负担加剧了债券交易员的担忧，导致10年期和30年期美债收益率上周升至24年高点。
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美财政部调查未释放减供信号，美债收益率全线上行
美国财政部最新一级交易商调查未释放削减长期国债拍卖规模的明确信号，令市场押注落空。受此影响，美债收益率全线上行，其中10年期基准国债收益率重上5.12%，日内升幅扩大至6.5个基点。此外，油价上涨也对美债收益率构成上行压力。
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微软、英伟达、Meta和亚马逊的信用违约掉期（CDS）自2025年以来大幅上涨，华尔街正质疑人工智能（AI）热潮是否足以支撑这些公司背负的巨额债务。
微软、英伟达、Meta和亚马逊的信用违约掉期（CDS）自2025年以来大幅上涨，华尔街正质疑人工智能（AI）热潮是否足以支撑这些公司背负的巨额债务。
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随着投资者要求更高收益率，多家抵押贷款机构暂停发行抵押贷款债券
随着利率市场动荡加剧，投资者要求更高的风险补偿，越来越多的抵押贷款机构正暂停发行以住房和商业地产贷款为抵押的债券。
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长期美债价格下跌，因华尔街对美国政府官员将暗示减少证券销售的预期落空。
长期美债价格下跌，因华尔街对美国政府官员将暗示减少证券销售的预期落空。
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玻利维亚财政部长 Christian Andrés Morales 表示，该国正准备发行新一批债券，并密切关注全球信贷市场，以期获得更具吸引力的借贷成本。
玻利维亚财政部长 Christian Andrés Morales 表示，该国正准备发行新一批债券，并密切关注全球信贷市场，以期获得更具吸引力的借贷成本。
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金佰利克拉克拟发债，为收购Kenvue做准备
金佰利克拉克公司（Kimberly-Clark Corp.）周五举行投资者电话会议，为可能进行的债券发行做准备，此前该公司即将完成对泰诺制造商Kenvue Inc.的收购。
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经济数据公布后，美债收益率全线上涨：10年期收益率升3.8个基点至5.125%，30年期升3.04个基点至5.458%，2年期升1.45个基点至4.766%；2年期与10年期利差报35.7个基点
经济数据公布后，美债收益率全线上涨：10年期收益率升3.8个基点至5.125%，30年期升3.04个基点至5.458%，2年期升1.45个基点至4.766%；2年期与10年期利差报35.7个基点
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欺诈事件后，纽约梅隆银行推出工具以解决万亿美元ABS市场的盲点
纽约梅隆银行正推出新工具，以防范规模约达1万亿美元的资产支持证券（ABS）市场中的隐藏风险。此举是在两起重大欺诈案（包括Tricolor事件）曝光ABS相关金融文件中的重大漏洞、震动市场一年后采取的。
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世界银行一位高级官员表示，随着委内瑞拉与该行恢复关系，世界银行可能在未来两年内向委内瑞拉提供高达50亿美元的贷款。
世界银行一位高级官员表示，随着委内瑞拉与该行恢复关系，世界银行可能在未来两年内向委内瑞拉提供高达50亿美元的贷款。
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塞内加尔计划将明年预算赤字降至IMF预测以下
塞内加尔计划将明年预算赤字降至国际货币基金组织（IMF）预测水平以下，以期重组债务并获得IMF新的融资计划。
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加拿大不列颠哥伦比亚省执政党在选举前煽动反美情绪，敦促居民避免赴美，但该省仍依赖美国为其赤字融资。
加拿大不列颠哥伦比亚省执政党在选举前煽动反美情绪，敦促居民避免赴美，但该省仍依赖美国为其赤字融资。
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安哥拉正考虑在中国发行熊猫债或在中东利用伊斯兰债务市场，以实现融资来源多元化。
安哥拉正考虑在中国发行熊猫债或在中东利用伊斯兰债务市场，以实现融资来源多元化。
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凯雷集团同意从 Truist Financial 收购 77 亿美元无抵押消费贷款
凯雷集团（Carlyle Group Inc.）已同意从 Truist Financial Corp. 收购 77 亿美元的无抵押个人贷款。这笔交易标志着该资产管理公司在拓展资产支持信贷业务方面，达成了规模最大的此类交易之一。
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受对人工智能的担忧情绪影响，投资者转向寻求政府债券的避险，推动借贷成本从数十年高位回落，美债有望创2月以来最佳单周表现。
受对人工智能的担忧情绪影响，投资者转向寻求政府债券的避险，推动借贷成本从数十年高位回落，美债有望创2月以来最佳单周表现。
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新世界发展正与多家银行商谈，拟将880亿港元（112亿美元）贷款展期两年
据知情人士透露，此举可能为这家资金紧张的香港地产商注入资本铺平道路。
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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