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全部美股宏觀比特幣伊朗地緣政治人工智能數字貨幣 AI

8 月 4 日星期二

23:44

分析指出美元指數在100關口處於微妙中間態，短期下挫動能不足或有限反彈

華爾街見聞分析指出，在經歷日元干預洗盤後，美元指數已回到100關口。目前，基於外匯期權頭寸、美-非美利差以及市場對美聯儲9月加息64%的定價，美元匯率處於中性水平，即微妙的中間態。儘管分析師不看好美元下半年走強，但認為短期內美元指數下挫動能不足，甚至可能出現有限反彈。這主要考慮到7月美國經濟數據（如ISM製造業PMI創近四年新高、初請失業金人數處於低位）顯示出韌性，以及美聯儲有動力在8月底的傑克遜霍爾年會上釋放鷹派信息以維護公信力。

23:38

高盛：持續逾15年的美股超大型科技股壟斷格局正在瓦解，市場集中度已現拐點

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer在最新報告中指出，全球股市正經歷健康的正常化進程，市場回報在地域和行業維度上同步擴散，多元化配置價值顯著回升。自2025年初以來，這一“大擴散”趨勢明顯加速，美國股市表現相對較弱，而日本、亞太及新興市場以本幣計算錄得強勁漲幅。報告強調，超大型科技股的鉅額資本開支正侵蝕其自由現金流收益率，推動科技板塊估值下調，同時提振了工業等傳統行業的增長前景與估值。高盛認為，此輪市場輪動由盈利基本面驅動，而非估值擴張或利率下行，投資者從真正多元化配置中獲取回報的機會正在增加。

23:28

摩根大通：亞洲科技股近期重挫25-30%系市場誤判，當前是買入時機，預計EPS將持續上調且超大規模雲服務商2027年資本開支將增至1.49萬億美元

摩根大通在8月5日發佈的亞洲科技策略報告中指出，儘管亞洲科技股及費城半導體指數近期累計下跌25%至30%，但基本面並未出現實質性走弱信號。該行認為，市場定價隱含的EPS下調或資本開支削減預期與現實走向恰恰相反，並明確表示EPS預期在未來數個季度內仍將持續上調。報告預測，亞馬遜、微軟、谷歌等七大超大規模雲服務商合計資本開支在2026年預計同比增長103%至約9010億美元，2027年將進一步增長65%至約1.49萬億美元。該行強調AI擴展定律完好，算力需求加速兑現，公有云收入強勁增長，且AI關鍵組件未見庫存積壓。摩根大通建議買入亞洲科技股，認為估值已趨於合理，並看好半導體設備和IC基板板塊，但對存儲板塊態度相對審慎。

22:53

中國AI代理獨角獸Lovart據稱正考慮在香港進行IPO

消息人士稱，中國AI代理獨角獸Lovart（Evoken旗下）正考慮在香港進行首次公開募股（IPO），以期利用投資者對人工智能工具日益增長的需求。此前，Manus已取得突破性成功。

22:50

密蘇里州三名男子因涉嫌策劃入室盜竊比特幣而被起訴

22:39

印度人壽保險公司（LIC）的股票發售吸引了強烈的投資者需求，促使政府將發行規模擴大至33億美元

此次發售因基礎配售超額認購，於週二擴大了規模，這標誌着該國通過證券交易所平台進行的最大規模二次股票發售，也是該國第二大股權融資，僅次於信實工業公司2020年的配股發行。

22:37

通用汽車（GM）與中國上汽集團將合資企業協議延長了20年，至2047年，重點在於在中國國內銷售別克和凱迪拉克品牌，並將雪佛蘭產品出口至

這家成立於1997年的50-50合資企業，原定於明年到期。通用汽車拒絕透露此次延期協議的財務細節。通用汽車中國區總裁約翰·羅斯表示，公司致力於在中國市場取得優異業績，並看好中東、非洲、南美、墨西哥和亞太地區等部分國際市場的機遇。

22:33

幣安交易所為幣安現貨市場新增10個bStocks交易對

22:23

高盛大幅上調中國大模型收入預期：2026年末ARR從100億美元升至130億美元，2030年預計達1250億美元

高盛亞太互聯網團隊分析師Ronald Keung在8月3日的最新研報中指出，中國大模型廠商的收入兑現速度超出華爾街此前的預判。同時，Jefferies研報顯示，中國模型已連續14周包攬OpenRouter平台調用量前五，DeepSeek V4 Flash單週消耗7.22萬億token登頂全球。高盛認為，中國大模型正從“性價比敍事”邁入“收入兑現敍事”的拐點，主要受Agent與編碼場景對token消費模式重塑的驅動。

22:22

鏈上分析師Lookonchain監測顯示，此前開倉約1.03億美元BTC空頭的交易員，其1600枚BTC空頭頭寸距離被清算僅需比特幣再上漲0.8%。

22:16

比特幣礦商MARA向TwoPrime轉賬6,000 BTC（3.846億美元）；此次轉賬可能是為了資產管理，而非出售

22:09

Manipal Health Enterprises Ltd.在9.6億美元IPO後，預計在孟買平淡上市，灰市交易顯示投資者情緒降温。

22:01

高盛重申三星電子和SK海力士“買入”評級，預計2027年HBM均價或翻倍，長期協議條款更利於供應商

高盛在8月4日發佈的一份研報中指出，儘管三星電子和SK海力士股價近期大幅回調，但其估值已跌至極度悲觀水平，與基本面不符。高盛認為市場對韓國存儲行業的八大核心疑慮（包括HBM定價前景、長期協議結構、庫存狀況、長鑫衝擊、股東回報等）大多被過度解讀，真實的供需格局仍支撐存儲價格高位。高盛預計，三星電子和SK海力士的HBM綜合均價將在2027年分別同比上漲約87%和100%，雙雙接近每Gb 2.9美元，遠超市場共識。此外，隨着市場對存儲供應長期緊張的預期強化，長期協議（LTA）條款正向供應商傾斜，表現為期限更長、覆蓋更廣、定價結構更有利以及預付款機制等更強的約束力。

21:55

A股低開高走，科創50指數大漲4%，半導體產業鏈爆發；港股科網股齊跌

8月5日，A股市場低開高走，其中科創50指數盤中一度大漲超4%，半導體材料、半導體設備、半導體硅片等半導體產業鏈方向集體爆發。創業板指開盤曾大跌超3%，隨後迅速收窄跌幅並翻紅。與此同時，港股市場高開後回落，恒生指數和恒生科技指數早盤雙雙下跌，科網股集體走低。

21:46

高盛支持的生物科技公司Attovia在美國IPO中募資2.89億美元

Attovia Therapeutics Inc.是一家專注於免疫系統疾病的早期藥物開發商。此次首次公開募股（IPO）以其營銷區間上限定價。

21:42

約2小時前，與MicroStrategy關聯的錢包轉出了1,030 BTC（6,614萬美元）

21:39

Coinbase報告其通過Banking Circle提供的服務出現性能下降

21:01

受華爾街對人工智能的樂觀情緒提振，亞洲科技股普遍上漲，軟銀集團股價飆升逾10%，SK海力士和三星電子股價也大幅上漲。

週三，亞洲科技股大幅上漲，跟隨了華爾街隔夜的強勁反彈走勢——後者受企業強勁財報以及圍繞人工智能和成長型股票的樂觀情緒推動。韓國SK海力士股價大漲6.9%，三星電子則上漲逾4%。東京電子、愛德萬測試和鎧俠等其他日本芯片相關公司也出現顯著上漲。分析師指出，美國半導體股的上漲強化了市場對亞洲人工智能相關個股的看漲預期，軟銀控股的芯片設計子公司Arm Holdings也因市場預期其人工智能相關數據中心專利使用費將增加而上漲。

21:00

白宮慶祝美國海岸警衞隊成立236週年，重點強調了在艦隊現代化方面投入的250億美元

白宮今天紀念了美國海岸警衞隊成立236週年，總統發表聲明，高度讚揚了該部隊在國家安全和海上防禦方面發揮的作用。總統特別強調，通過去年通過的《工薪家庭減税法案》籌集的250億美元投資，將用於重建海岸警衞隊的艦隊。這筆投資將推動21艘新型巡邏艇、40架新型搜救直升機以及17艘最先進的破冰船的部署。此外，總統還提到去年12月向每位海岸警衞隊隊員發放了2,000美元的“忠於職責”獎金，並表示新兵招募人數已達到一代人以來的最高水平。

20:50

美股主要指數週二強勢突破，標普500、道指、羅素2000均創歷史新高；納指飆升3.5%，創2025年5月以來最大單日漲幅

標普500指數錄得今年第25個創紀錄收盤日，為6月2日以來的首次。納斯達克指數距上週低點已累計反彈近10%。此輪上漲的直接催化劑包括美國財政部長貝森特表示伊朗協議可能“今明兩天”落地，推動油價大跌約6%，從而帶動通脹預期回落和國債收益率下行。此外，科技巨頭（Mag 7）在四天內累計上漲近10%，亞馬遜市值重返3萬億美元，英偉達市值重奪5萬億美元，科技板塊的全面修復成為指數突破的核心驅動力。市場情緒從極度悲觀迅速切換至全面追漲，空頭回補也推波助瀾。

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