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全部美股宏觀比特幣數字貨幣人工智能伊朗地緣政治 AI

8 月 10 日星期一

04:56

高盛報告指出AI正改寫SaaS行業業績，Q2 2026成轉折點，看好微軟、Shopify等，看淡Adobe、Workday等

高盛在最新研究報告中表示，AI智能體活動已開始對軟件公司基本面產生可觀察、可量化影響，2026年第二季度成為結構性分化的轉折季度。報告對Snowflake (SNOW) 和Palo Alto Networks (PANW) 的看法邊際轉正；對Adobe (ADBE)、Intuit (INTU) 和Workday (WDAY) 的看法邊際轉負；並繼續看好微軟 (MSFT)、Shopify (SHOP)、Cloudflare (NET) 和Twilio (TWLO)，認為這些公司正處於多季度基本面拐點的起點。

報告指出，AI帶來的不僅是增量機會，也在侵蝕部分傳統SaaS商業模式。智能體流量激增（已佔互聯網流量50%以上，遠超預期），利好開發者平台，如Cloudflare在Q2 2026新增開發者近200萬。同時，搜索行為從傳統SEO向AI驅動的AIEO演進，衝擊依賴搜索獲客的公司，如HubSpot和Adobe。企業預算重分配（66%的AI預算來自存量）及採購週期拉長，也使INTU和WDAY等核心業務承壓。此外，消費型計費模式的興起（如Cloudflare的資金池計劃）正在重塑業績預測框架。

04:39

Lookonchain監測顯示：TUT在Aster_DEX上線後暴漲10倍，有交易員向Aster存入24萬美元，以968,742枚TUT（價值16.5萬美元）開立了2倍槓桿的多頭頭寸。

04:38

朝鮮黑客組織Kimsuky將AI整合到針對加密貨幣和金融領域的網絡攻擊中

據韓國網絡安全公司Genians週一發佈的報告，Kimsuky正在利用本地AI系統（如Ollama、GPT4All和Msty）進行離線操作，並收集庫和框架以將語言模型嵌入定製軟件。該組織還使用生成式AI製作以數字資產、投資策略和金融科技服務為主題的釣魚文件，其中一些文件模仿了韓國AI投資平台材料，顯示出其將AI技術整合到實際攻擊能力的持續準備。

04:29

存儲芯片企業北京君正通過港交所主板上市聆訊，2026年上半年預計淨利潤同比增長431%至531%

北京君正集成電路股份有限公司於8月9日通過港交所主板上市聆訊。公司此次赴港上市正值業績顯著回升階段，根據此前披露的業績預告，預計2026年上半年實現營業總收入約39.89億元人民幣，同比增長約77%；歸母淨利潤預計為10.79億元至12.82億元人民幣，同比增長431.03%至531.34%。公司目前已形成“存儲+計算+模擬”三條主要產品線，其中存儲業務仍是主要收入來源。

04:28

印度尼西亞總統普拉博沃·蘇比安託提名高級副省長德斯特里·達瑪揚蒂出任央行行長

蘇比安託總統僅提名了一位人選，這限制了議會在遴選兩週前辭職的佩裏·瓦爾吉約繼任者方面的作用。自瓦爾吉約辭職以來，達瑪揚蒂一直擔任印尼央行代理行長。

04:17

蘋果可能限制iPhone 18 Pro漲價，儘管TrendForce預計其組件成本將飆升38%

據TrendForce報告，iPhone 18 Pro的組件成本預計將飆升38%，其中內存價格飆升是主要驅動因素，預計到2027年初，內存成本將佔組件總成本的40%以上，而一年前僅為10%。為保護需求，蘋果可能會接受較低的利潤率，或提高舊款iPhone的價格以抵消額外成本。

04:14

美國國債收益率小幅走低，10年期和30年期均下跌1個基點，投資者關注本週關鍵通脹數據

本週初，美國國債收益率小幅走低，其中10年期和30年期國債收益率均下跌1個基點。此前上週弱於預期的非農就業報告削弱了市場對美聯儲加息的預期。交易員目前預計美聯儲9月會議加息的概率約為44%，低於一週前的67%。投資者正密切關注本週將公佈的關鍵經濟數據，包括本週三美東時間8:30將公佈的7月核心通脹數據、週四的生產者價格指數以及週五的7月零售銷售數據。

04:13

Lookonchain 監測到 Tether 在波場（Tron）上新發行了 10 億 USDT，使其在該網絡上的總供應量超過 910 億

03:57

萬事達卡以18億美元收購了穩定幣基礎設施公司BVNK，早期投資者Concentric就這筆交易分享了見解

作為BVNK早期投資方的風險投資公司Concentric透露了此次收購的細節。這筆交易於本週早些時候完成，萬事達卡（Mastercard）在競標中擊敗了其他有意收購方，其中包括Coinbase——據報道，Coinbase曾出價高達25億美元，但因文化契合度問題被拒。 Visa 也是 BVNK 的投資者之一，但最終決定不進行收購，而是選擇了另一種穩定幣戰略。繼 Stripe 於 2024 年底收購 Bridge 之後，此次收購凸顯了傳統金融機構對穩定幣領域的興趣日益濃厚。

03:55

韓國和美國將於本月晚些時候舉行年度“乙支自由盾”聯合軍演

這些大規模演習旨在加強應對地區威脅的防禦能力，併為最終將戰時作戰指揮權（OPCON）移交首爾做準備。此次演習正值朝鮮在協助俄羅斯的過程中積累經驗之際。

03:54

塞勒轉發了H100 Group的推文稱，H100 Group已完成以約62,900美元/枚的價格收購2,455.4枚比特幣的交易，使其總持有量達到3,506 BTC。

該交易於4月宣佈，是歐洲公開市場比特幣股權領域規模最大的併購交易，也是全球首例在公開市場上以比特幣換比特幣的併購交易。此次收購完全以H100股票支付，不涉及現金對價。

03:46

西部證券報告：AI正逼近“Windows時刻”，看好國產算力鏈與港股互聯網的戰略配置機遇

西部證券在8月9日發佈的策略報告中指出，當前AI已接近命令行（CLI）時代末期，正向圖形化界面（GUI）時代跨越，這將為國產算力鏈條和港股互聯網帶來戰略性配置機遇。報告認為，AI若要完成類似計算機滲透率加速的跨越，需滿足半導體設備降本和頭部互聯網公司系統整合工作流兩大條件。儘管目前AI硬件成本仍在上升且工作流整合尚屬“各自為戰”，但中國有望藉助工程師紅利，走出類似1980年代日本的獨特發展路徑，表現為中美模型差距收窄、國產模型價格逆勢上行以及國產半導體加速突破。基於此，報告給出戰略看多港股互聯網的配置建議。

03:36

據報道，英國金融行為監管局（FCA）正在制定針對代幣化黃金的監管框架，其中包括將其用作批發市場的抵押品

03:30

明治安田人壽保險公司表示，隨着利率上升促使客户轉向其他金融產品，該公司正密切關注全行業保單退保率的上升趨勢。

03:24

惠譽評級認為，韓國股市暴跌對信貸市場的影響有限，但指出此次事件暴露了市場集中度和槓桿產品帶來的脆弱性。

03:09

澳大利亞稀土開採商Sunrise Energy Metals在獲得美國戰爭部4億美元的有條件貸款承諾後，股價一度飆升29%，這是總額近10億美元

美國戰爭部戰略資本辦公室（OSC）宣佈提供長期債務融資，以支持Sunrise公司位於新南威爾士州的Syerston項目開發全球首個原生鈧礦。特朗普政府此舉旨在挑戰中國在關鍵礦產領域的霸主地位，而鈧對國防、航空航天和人工智能數據中心至關重要。週一下午，Sunrise Energy Metals的股價在回吐部分漲幅後，最新報收上漲16%。

03:08

Upbit將於8月14日12時起暫時暫停LumiWave Protocol（LWP）的存取款服務

03:07

儘管地緣政治局勢緊張，中國稀土生產商上半年仍報告了可觀的利潤

中國稀土生產商已公佈或預計上半年將實現可觀利潤。與此同時，北京方面正將這些具有戰略重要性的礦產作為與日本和美國進行貿易談判的籌碼。地緣政治因素——包括美國前總統唐納德·特朗普上週五宣佈將投入超過20億美元用於國內採礦投資，以使美國稀土供應鏈擺脱中國的近乎壟斷狀態——也推動了這一盈利態勢。

03:04

Robinhood在英國推出零費用加密貨幣交易，提供超50種加密貨幣並引入AI驅動的市場分析工具

Robinhood表示，其一體化應用程序將允許英國客户通過其於2025年收購的Bitstamp平台，交易包括比特幣、以太坊、XRP和Hyperliquid在內的50多種加密貨幣。此外，該公司還推出了“Robinhood Cortex Digests for Crypto”，這是一個由生成式AI驅動的小部件，旨在分析突發新聞、市場數據和技術指標，並以通俗易懂的方式解釋加密資產價格變動的關鍵因素。該產品將於本週開始向符合條件的英國客户推出。

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