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全部宏觀美股數字貨幣股票大宗商品人工智能地緣政治債券

9 月 10 日星期四

08:12

華爾街普遍押注美國中期選舉將產生分裂國會，認為這是對市場最有利且最可能的結果

華爾街目前正為美國中期選舉的各種情景制定策略，並普遍認為國會分裂是對市場最有利的結果，且這一結果的可能性最大。

08:10

WTI原油日內上漲2.61%，現報$98.560

08:09

摩根士丹利分析師埃裏克·伍德林維持對蘋果的“超配”評級和360美元目標價，理由是“蘋果AI”的看漲理由日益充分

摩根士丹利分析師埃裏克·伍德林（Erik Woodring）維持對蘋果的“超配”評級和360美元的目標價，並表示該公司最新推出的產品——包括iPhone Duo以及更強大的iPhone 18 Pro升級版——標誌着創新水平實現了顯著提升。他認為，更廣泛的蘋果智能系統整合有望加速設備更新換代，尤其是考慮到57%的iPhone用户仍在使用比iPhone 15 Pro更舊的機型，這可能推動蘋果未來數年實現高於行業趨勢的增長。

08:09

市場關注歐洲央行行長拉加德與核心鷹派執委Schnabel去留傳聞，或影響12月後政策路徑

關於歐洲央行行長拉加德可能提前離任（傳聞接任世界經濟論壇主席或投身法國政治）以及核心鷹派執委Isabel Schnabel可能轉投國際貨幣基金組織（IMF）的猜測持續升温。若兩項變動成真，鷹派力量與政策可信度都將被削弱，為歐元區12月後的政策連續性蒙上陰影。管委會內部對12月是否繼續行動分歧顯著。

08:08

沙特向歐佩克報告上月原油產量再次下降，降至1990年以來最低水平

沙特阿拉伯向歐佩克報告稱，上月其原油產量再次大幅下降，創下自1990年以來的最低水平，原因是美國與伊朗之間再度爆發的敵對行動擠壓了沙特的出口路線。

08:08

羅布·阿諾特出售其指數業務，保留300億美元資產以進一步推進主動投資戰略

08:07

比特幣巨鯨塞勒發推文稱：“購買比特幣。省去麻煩。”

08:06

在伊朗戰爭背景下，卡塔爾正就根據長期協議購買美國液化天然氣進行談判

據知情人士透露，卡塔爾正在就根據長期協議從美國供應商處購買液化天然氣一事進行磋商，因為持續的伊朗戰爭已嚴重削弱了卡塔爾向其客户供氣的能力。

08:04

隨着iPhone 18 Pro和兩款可摺疊iPhone的發佈，蘋果股價有望上漲；分析師稱該公司在定價方面正“走鋼絲”

週三，蘋果發佈了包括iPhone 18 Pro和可摺疊iPhone Duo在內的新產品，受此提振，週四蘋果股價有望上漲。由Michael Ng領導的高盛分析師團隊指出，該公司正持續努力吸引注重性價比的消費者，並表示新款設備應能推動需求持續走強。不過，他們補充道，蘋果決定在秋季推出更高檔的iPhone 18機型，並將低價位機型留待春季發佈，此舉將有助於應對成本上漲的壓力。

08:03

Coinbase與Moov合作, 旨在增強美國社區銀行的穩定幣能力, 助力《加密資產清晰法案》下週參議院投票

Coinbase與金融服務提供商Moov建立合作關係，旨在為美國社區銀行和信用合作社提供穩定幣的接受、結算和實時資金等功能。此舉發生在美國參議院就《加密資產清晰法案》(Clarity Act)進行關鍵初步投票的前夕。該法案將為加密貨幣和其他數字資產建立首個監管框架，Coinbase及加密行業一直在積極推動其通過，以期彌合社區銀行與加密行業之間的分歧。該法案定於下週二進行初步投票。

08:02

國際清算銀行總裁警告：AI資本支出軍備競賽依賴不透明債務，構成系統性風險

國際清算銀行（BIS）總裁巴勃羅·埃爾南德斯（Pablo Hernandez）警告稱，在炒作而非實際利潤推動下，人工智能（AI）相關的資本支出迅速增長，可能引發廣泛的經濟調整。他援引歷史上的鐵路和互聯網泡沫作為此類支出模式的先例。

08:02

特朗普聲稱在達拉斯舉行的共和黨中期大會“門票售罄”，收視率甚至超過了NFL

特朗普聲稱，在達拉斯舉行的共和黨中期大會吸引了創紀錄的參會人數，整體收視率甚至超過了美國國家橄欖球聯盟（NFL）。他表示，有數千人因會場座無虛席而未能入場，並宣佈他將發表大會閉幕致辭。

07:53

SK集團會長崔泰源考察蔚山AI數據中心，呼籲AI與製造業協同發展

韓國SK集團會長崔泰源週四考察了位於東南部城市蔚山的人工智能（AI）數據中心建設項目以及SK Innovation公司附近的石化綜合設施，呼籲集團的AI基礎設施與製造業運營之間實現更大協同效應。崔泰源在2026年蔚山論壇召開前一天，參觀了正在該市國家工業園區建設的SK AI數據中心蔚山項目現場。陪同他考察的還有SK主要子公司的首席執行官們。

07:48

瑞銀（UBS）的雷曼預計美聯儲今年將加息兩次，並表示美國經濟能夠承受這些加息

瑞銀全球財富管理公司固定收益部門負責人庫爾特·雷曼預計，美聯儲今年將加息兩次，並表示美國經濟能夠承受這些加息。他認為，債券收益率上升是由多種因素造成的，而不僅僅是財政赤字所致。

07:48

美國股指期貨週四早盤變動不大，投資者關注PPI數據及甲骨文AI財報；油價因伊朗戰爭信號持續上漲，加劇通脹擔憂

美國股指期貨週四早盤變動不大，投資者正等待通脹數據（PPI）以及甲骨文（Oracle）的財報，後者將考驗投資者對人工智能支出風險的容忍度。同時，油價因伊朗發出準備好進行激烈戰爭的信號而持續上漲，加劇了市場對通脹的擔憂。

07:48

美伊衝突或將長期化，布倫特原油突破102美元，因霍爾木茲海峽及紅海航運風險加劇

據彭博社報道，伊朗致力於繼續戰鬥並已重建導彈能力；《華爾街日報》則稱，白宮高級顧問已警告特朗普，戰爭可能持續到2029年。霍爾木茲海峽附近襲擊事件頻發，加上胡塞武裝在紅海關鍵航運路線附近的推進，加劇了能源供應風險。

07:45

加密交易所巨頭Bybit將在歐洲推出“超級應用”，提供股票和衍生品交易

Bybit首席執行官Ben Zhou向CoinDesk表示，該交易所已獲得奧地利的電子貨幣機構牌照，並即將獲得MiFID牌照。

07:44

高盛分析師：信用市場風險轉移規模急劇擴大，CDS交易量預計將顯著增長

高盛固定收益信貸交易員Jeffrey Papai在最新報告中指出，信用市場內部的風險轉移規模正在大幅增加，涉及多個產品線，這一趨勢在2027年將進一步加速。他表示，信用違約互換（CDS）市場正在經歷顯著復甦，預計2025年和2026年CDS交易量將各增長約15%。

07:43

高盛分析師：短期戰術性看多AI信用籃子，但建議逢高減倉

高盛固定收益信貸交易員Jeffrey Papai在最新報告中對高盛AI信用籃子（GSUCIABK）持短期戰術性看多立場，認為未來一至兩個月存在利差收窄的反彈機會。然而他強調，這一判斷僅限於戰術層面，建議投資者在此輪反彈中逢強減倉，而非追漲，因結構性而言AI信用利差仍處於長期低配狀態。

07:43

華爾街見聞分析：中國企業AI辦公市場進入“上下文戰爭”，騰訊、阿里、百度、字節等巨頭爭奪三大高地

華爾街見聞分析指出，中國企業AI辦公市場正圍繞“上下文”展開激烈競爭，騰訊、阿里、百度、字節跳動等科技巨頭紛紛調整策略，爭奪“能覆蓋的數據”、“可判斷的對錯”和“把失敗煉成能力”這三大高地。騰訊WorkBuddy開放平台9月2日上線，其開發者協議顯示騰訊更關注任務執行的錯誤日誌和反饋評價，意在將失敗轉化為訓練數據。同期，千問辦公首月註冊用户突破3000萬，百度庫庫AI月活超2500萬，字節豆包工作與飛書深度打通。分析認為，協同OA平台在數據覆蓋和對錯判斷方面具有優勢，但AI時代的定價邏輯正在侵蝕傳統的“人頭”席位制，各家均面臨轉型挑戰，目前尚無一家能同時佔據全部三大高地。

07:43

摩根大通首次覆蓋SK海力士ADR，給予“超配”評級，目標價245美元，隱含約32%上行空間

摩根大通認為，AI驅動的存儲器上行週期將持續5年以上，SK海力士憑藉HBM技術領導地位與長期供應協議（LTA）鎖定的盈利能見度，具備顯著的估值重估潛力。該行指出，SK海力士ADR目前較美國同行美光折價約20%，當前估值非常便宜，預計隨着ADR上市帶來的全球投資者准入改善和流動性提升，估值折價將逐步收窄。此外，SK海力士於2026年8月上調股東回報政策至“超過累計自由現金流（FCF）的50%”，並宣佈40萬億韓元的股票回購及註銷計劃，預計2026至2028年累計總股東回報（TSR）收益率約為41.8%，將對估值形成有力支撐。

07:43

中國新能源汽車品牌華境確認，因鴻蒙座艙配套車機芯片階段性供貨緊缺，已影響其華境S車型交付，交付週期延長

華境相關人士於9月8日向華爾街見聞確認了這一消息，並表示正在與華為方調整方案。華境S在8月份的交付量增長明顯放緩，僅比7月增加103輛。此前，別克、小鵬等品牌也曾披露芯片供應對生產和交付的影響。瑞銀證券中國科技行業研究主管俞佳預計，全球DRAM供需偏緊可能持續至2028年二季度，NAND Flash至少持續至2027年四季度。

07:36

國際原子能機構理事會通過決議，指責伊朗未履行義務，並將該問題提交聯合國安理會；伊朗則將核查准入問題歸咎於美國的攻擊行為

國際原子能機構（IAEA）理事會通過了一項決議，指責伊朗未履行其核不擴散承諾，並將此事提交聯合國安理會。這是國際原子能機構理事會20年來首次通過此類決議，理由是過去一年多來，該機構未能獲得相關信息，也無法進入伊朗的關鍵核設施。伊朗譴責該決議帶有政治動機，其駐維也納聯合國代表表示，持續的美以衝突和不斷存在的威脅使得檢查人員無法安全進入其核設施，儘管伊朗否認曾停止履行保障監督義務。美國總統唐納德·特朗普再次威脅將打擊伊朗的“鎬山”核設施，並警告稱，如果伊朗繼續其核活動，將面臨嚴厲打擊。

07:35

原油買家質疑中國是否會再次採取措施抑制油價，並指出大幅削減原油進口可能已不再是可行的選項——此前在戰爭初期，中國政府曾採取過這一措施。

07:35

在面臨威脅之際，伊拉克招標採購兩艘超級油輪以確保經霍爾木茲海峽的石油出口

伊拉克正在招標，計劃租用兩艘或更多艘超大型油輪，用於穿越霍爾木茲海峽。此舉旨在確保該國原油出口，儘管這條至關重要的水道目前仍面臨軍事威脅。

07:30

英國斥資近4000萬美元採購SpaceX衞星服務，採用“星盾”系統

英國已成為美國以外首個公開承認採用“星盾”（Starshield）系統的國家，為SpaceX的衞星服務支付了近4000萬美元。英國軍方運營着約1,000個“星盾”終端和500個“星鏈”終端，並正越來越多地將作戰通信轉移至以軍事為重點的“星盾”網絡。儘管歐洲各國政府正推動在安全系統方面減少對美國的依賴，但此舉卻加深了對SpaceX基礎設施的依賴。

07:29

亞馬遜向歐洲的阿麗亞娜航天公司追加訂購了6次火箭發射任務，使總數達到24次，從而推動了歐洲航天產業的發展。

這項協議於週三在巴黎舉行的國際航天峯會上宣佈，在各國政府力求增強主權能力之際，為歐洲航天產業注入了商業動力。亞馬遜正在構建一個衞星網絡，以挑戰SpaceX的“星鏈”項目。

07:28

Seaport Research策略師Palfrey認為投資者低估了二季度財報的強勁表現，標普500每股收益增長55%

Seaport Research Partners投資組合策略主管Patrick Palfrey指出，第二季度標普500指數每股收益（EPS）增長了55%，若剔除未實現收益，增幅仍達35%。他認為，市場可能低估了二季度財報的強勁表現，主要受科技公司尤其是半導體行業的推動，整體利潤前景依然非常穩健。

07:18

比特幣交易員在美國通脹數據公佈前減少看漲押注，比特幣從8萬美元回落至7.8萬美元

AI交易終端OrderX數據顯示，隨着比特幣從8萬美元回落至約7.8萬美元，看漲期權偏度持續走軟，交易員正在減少看漲敞口。美國今日將公佈8月PPI數據，預計環比上漲0.4%，年化漲幅將從4.7%升至5.3%；週五還將公佈CPI報告，預計通脹將再次加速。市場普遍預計美聯儲下週加息的可能性超過60%。

07:11

美國CPI報告將指引美聯儲的利率決策；若通脹短期內未見好轉，官員們已做好加息準備

美聯儲官員已放出信號，表示如果通脹在短期內沒有好轉，他們準備加息，儘管他們承認，其主要政策工具對遏制當前推動物價上漲的某些因素可能收效甚微。