2024年加密貨幣牛市概覽與主要驅動因素
2024年對於加密貨幣市場而言，是充滿活力的牛市之年，市場情緒普遍樂觀。從今天的視角（2026年7月16日）回顧，當年的幾個關鍵催化劑對市場產生了深遠影響：
- 比特幣現貨ETF獲批： 美國證券交易委員會（SEC）於2024年1月10日首次批准了11只比特幣現貨ETF。這一舉措為機構資金進入加密市場打開了通道，吸引了大量資金流入，顯著提升了比特幣的主流接受度。
- 比特幣減半事件： 第四次比特幣減半於2024年4月發生，將礦工區塊獎勵減半。歷史上，比特幣減半事件通常被視為牛市的預兆，因為它通過限制新幣供應來影響市場供需關係。
- 宏觀經濟與監管預期： 當時市場普遍預期美聯儲可能降息，增加了市場流動性。此外，對於美國總統選舉後監管環境可能趨於寬鬆的預期，也為加密貨幣行業帶來了利好情緒。
當時，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse曾預測，到2024年底，整個加密貨幣市場規模將翻番，突破5萬億美元。
四大主流加密貨幣的關鍵進展回顧
比特幣（BTC）
2024年，比特幣表現亮眼，價格曾創歷史新高。其主要進展包括：
- ETF效應： 新型比特幣現貨ETF的推出大幅提升了其普及度，例如iShares比特幣信託ETF（IBIT.US）的資產管理規模在當年曾超過500億美元。
- 減半推動： 2024年4月的減半事件是推動比特幣價格上漲的關鍵因素之一。
- BTCFi生態發展： 比特幣DeFi（去中心化金融）生態系統在2024年快速發展，總鎖定價值（TVL）截至2024年末激增2117%，達到67.55億美元，其中質押協議Babylon佔據了82.37%的份額。
渣打銀行在當時重申了其預測，認為比特幣價格到2024年底可能達到10萬美元。
以太坊（ETH）
以太坊在2024年也取得了重要進展，鞏固了其作為領先智能合約平台的地位：
- 坎昆升級： 坎昆升級（Dencun Upgrade）於2024年3月成功實施，引入了EIP-4844（Proto-Danksharding）。此舉旨在大幅降低Layer 2網絡的交易成本（某些網絡費用降低高達99%）並提高可擴展性，顯著改善了用户體驗和生態效率。
- 以太坊現貨ETF獲批： 美國SEC於2024年7月22日批准了首批以太坊現貨ETF，並於次日開始交易。在不到六個月的時間裏，這些ETF吸引了超過20億美元的淨流入。
- Pectra升級： 下一個重大升級Pectra計劃於2025年初推出，旨在進一步增強網絡的可擴展性、性能和用户體驗。
- 通縮特性： 以太坊在合併轉為PoS機制後，在網絡使用率高時展現出通縮特性，其供應量持續減少。
摩根大通當時曾預測，以太坊在2024年可能超越比特幣，主要得益於EIP-4844升級和Protodanksharding技術。
Solana（SOL）
Solana在2024年持續展現出強勁的增長勢頭，被CoinGecko評為當年的最受歡迎區塊鏈生態系統之一：
- 高性能： Solana以其高效、低成本的交易特性而聞名，每秒交易吞吐量（TPS）高達6萬，遠超當時其他主流公鏈。
- 生態擴張： 其生態系統持續擴張，涵蓋了廣泛的去中心化應用（DApps）、DeFi項目和NFT平台。
- DeFi增長： Solana的DeFi總鎖定價值（TVL）在當年激增80%，顯示出其在去中心化金融領域的巨大潛力。
截至2024年11月，SOL交易價格曾達到約244美元，市值超過1140億美元。
Cardano（ADA）
Cardano網絡在2024年慶祝了其七週年，並致力於進一步提升去中心化和可擴展性：
- Chang硬分叉： 計劃於2024年實施的Chang硬分叉標誌着Cardano向最低可行社區運營治理邁出了第一步，啓動了其治理模式的引導期。
- 穩定幣發展： 2024年，Cardano生態系統預計推出了美元支持的穩定幣（如Mehen穩定幣USDM），彌補了其在穩定幣方面的不足。
- Midnight項目： Midnight項目預計於2024年推出，這是一個具有創新功能的第四代區塊鏈，並與ADA持有者的DUST代幣空投相關。
- 可擴展性改進： 通過智能合約優化、Plutus腳本（V2）更新以及區塊大小增加或區塊時間減少等措施，Cardano持續提升其可擴展性。
截至2024年6月，ADA的流通量約為354億枚，佔最大供應量450億枚的79%。2024年11月，ADA價格曾從0.33美元上漲至0.63美元，市值攀升至212.89億美元。
