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日元干預導致日本投資者對外資資產的態度出現分歧

週四公佈的投資組合資金流向數據顯示，在上個月底日本和美國貨幣當局採取歷史性聯合干預措施後，日本投資者在投資海外債券和股票的問題上仍意見不一。這標誌着在連續兩週大量買入之後，市場轉向了拋售海外債券和股票。

2026/08/27 19:05 #海外資產 #外匯幹預 #股票 #日本 #日元 #外匯
一個月後，日元干預帶來的利好效應逐漸消退，基本面因素開始顯現影響

在日本和美國聯手支撐日元匯率約一個月後，策略師們表示，此次干預雖然成功減緩了日元匯率的短期跌勢，但對推動其長期貶值的基本面因素幾乎未產生影響。

2026/08/27 18:27 #日元 #宏觀 #外匯
日本央行副行長冰見野強調了通脹風險，但未就9月加息發出直接信號

冰見野在8月27日與企業領袖舉行的會議上表示，中東衝突、人工智能建設所需的資金需求以及日元貶值可能推高通脹，從而強化市場對進一步收緊貨幣政策的預期。

2026/08/27 02:35 #日元 #日本央行 #加息 #通脹 #宏觀 #外匯
高盛將日本央行加息預期提前至9月，此前預計為2027年1月

高盛日本經濟學家Tomohiro Ota在8月25日研報中指出，現在預計日本央行將在9月加息25個基點，將無擔保隔夜拆借利率目標從1%上調至1.25%。此後預計在2027年1月和7月分別加息，政策利率最終升至1.75%。這一調整的核心在於日元匯率逼近敏感區間以及中長期通脹預期接近2%，匯率穩定正取代工資數據成為最緊迫的變量。

2026/08/25 23:21 #日元 #高盛 #日本央行 #加息 #宏觀 #外匯
澳大利亞第二大養老基金對日元走強進行了近年來最大規模的押注

管理着約3700億澳元（2650億美元）儲蓄的澳大利亞退休信託基金，已建立起近年來對日元最大的超配頭寸。該基金認為市場低估了日本央行未來加息的可能性，過去六個月裏，隨着日元兑美元匯率貶值至160日元兑1美元附近，該基金不斷加倉日元頭寸，部分是通過削減美元頭寸來實現的。

2026/08/25 21:42 #債券 #日元 #日本央行 #美元 #外匯
近40%的日本百貨公司預計本財年遊客消費將有所增長

這一增長主要得益於日元貶值——這刺激了奢侈品消費——以及入境遊客量的回升，來自歐洲、美國和東南亞的遊客在一定程度上彌補了中國遊客減少帶來的影響。

2026/08/25 16:55 #旅遊 #股票 #日元 #宏觀
日本財務省預計2027財年償債成本將飆升17.1%至創紀錄的36.6萬億日元

據日媒報道，日本財務省預計2027財年（2027年4月至2028年3月）債務償還成本將同比增長17.1%，達到創紀錄的36.6萬億日元，增幅為近20年來最大。這主要是由於財務省將計算國債利息的假設利率從2026財年的3%上調至3.8%。與此同時，2027財年預算申請總額預計將突破130萬億日元，連續第四年刷新紀錄。債券市場已反映出這種壓力，日本10年期國債收益率在8月18日一度升至2.945%，

2026/08/25 06:22 #日本財務省 #債券 #日本國債 #日元 #宏觀
日本10年期國債收益率觸及2.945%，創1996年9月以來新高；日元兑美元跌向159，抹去本月近半漲幅

日本30年期國債收益率同日觸及4.115%。分析師指出，日本債券市場正發出重大警告，核心通脹在7月升至1.8%，市場普遍預計日本央行將在9月會議上將政策利率從1%上調至1.25%。此前，投資者曾利用低成本日元進行套利交易，而日元走弱可能對美債構成壓力。儘管日本面臨壓力，但比特幣在過去七天內上漲了22%，目前價格接近77,355美元。

2026/08/23 15:31 #債券 #日元 #美債 #日本央行 #比特幣 #外匯
日本央行副行長冰見野良三將發表講話，市場關注其對通脹和利率前景的線索

日本央行副行長冰見野良三將在埼玉縣與當地領導人舉行會議並發表講話。隨着通脹上行風險可能促使更快加息的預期升温，市場將仔細分析其言論，以尋找央行政策前景的線索。任何關於9月可能採取行動的暗示都可能推高日本債券收益率並增強日元。

2026/08/23 02:30 #債券 #日元 #日本央行 #加息 #通脹 #外匯
美元/日元日內下跌0.81%，現報158.2570

美元/日元日內下跌0.81%，現報158.2570

2026/08/19 20:00 #日元 #美元 #外匯
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英國《金融時報》：日元套利交易面臨風險，日本央行收緊貨幣政策

據英國《金融時報》報道，隨着日本央行收緊貨幣政策，此前利用日元進行套利以追求更高收益的投資者，可能被迫拋售這些頭寸。

2026/09/22 00:27 #套利交易 #日元 #日本央行 #宏觀 #外匯
瑞銀資產管理分析師趙文傑：若日本再次干預匯市，將是賣出日元的好機會

瑞銀資產管理（UBS Asset Management）分析師趙文傑（Kevin Zhao）表示，如果日本再次干預匯市以支撐日元，這將提供一個很好的賣出日元的機會。他同時懷疑日本央行週五的加息並不預示着政策轉向鷹派。

2026/09/21 08:50 #瑞銀資產管理 #日元 #日本央行 #宏觀 #外匯
日本假期流動性降低，投資者對日本央行指引失望，日元面臨劇烈波動和進一步下跌風險

未來一週，日元面臨劇烈波動和進一步下跌的風險，因日本為期三天的假期將降低市場流動性，且投資者對日本央行未能就未來加息步伐提供更強有力的指引感到失望。

2026/09/20 04:08 #日元 #日本央行 #宏觀 #外匯
CFTC數據顯示對沖基金自2025年7月以來首次看漲日元，持倉約16億美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）週五公佈的數據顯示，截至9月15日當週，槓桿交易商已清空此前的日元空頭頭寸，並開始建立看漲倉位，目前持有約2510億日元（約合16億美元）的日元多頭頭寸。這是對沖基金自2025年7月以來首次對日元持淨看漲立場，標誌着市場情緒的顯著轉變。這一立場轉變發生在美聯儲與日本央行本週相繼上調利率之前，但日本央行的表態未能滿足市場對持續加息的預期，導致日元週五一度下跌1.3%

2026/09/19 08:10 #日元 #CFTC #日本央行 #宏觀 #美聯儲 #外匯
花旗銀行分析：日本央行鴿派反對票與美聯儲加息將加速其加息進程，終端利率達成時間提前至2027年7月

花旗銀行日本經濟分析師Sosuke Nakamura發佈報告指出，日本央行9月會議如期將政策利率從1.00%上調至1.25%，但兩張鴿派反對票反而將促使日本央行以更快的速度衝刺終端利率。報告認為，為避免鷹派委員退休後鴿派力量增強，日本央行需在2027年7月前完成加息任務。同時，美聯儲本週意外加息也迫使日本央行加快節奏以緩解日元貶值壓力。花旗將終端利率達成時間從原先預期的2027年12月大幅提前至2

2026/09/19 02:07 #花旗銀行 #日元 #日本央行 #宏觀 #美聯儲 #外匯
對沖基金自2025年中以來首次轉為看漲日元

對沖基金自2025年7月以來首次轉為看漲日元，這一情緒轉變發生在美國和日本當局為支撐日元而干預市場數週之後。

2026/09/18 17:30 #對沖基金 #日元 #宏觀 #外匯
日本央行據稱進行匯率摸底，日元兑美元盤中跌幅收窄至約0.5%，回到156.80下方

日媒爆料稱，日本央行於美東時間週五美股早盤尾聲時在外匯市場向市場參與者詢問匯率水平。此舉被市場視為潛在干預的前置信號，引發對日本當局是否正為進一步干預匯市做準備的關注。

2026/09/18 13:27 #日元 #日本央行 #宏觀 #美元 #外匯
日經：日本央行週五加息受美國施壓影響，此前美國財長Bessent呼籲8月採取“果斷”行動

據報道，日本央行週五加息，一反其常態的謹慎態度，此舉是受與美國建立“貨幣聯盟”的推動。美國財政部長Scott Bessent在8月與日本央行行長植田和男的會晤中，曾表示支持採取“果斷”行動以支撐日元，這影響了日本政策制定者加快行動。

2026/09/18 13:07 #貨幣政策 #日元 #日本央行 #加息 #宏觀 #外匯
日本央行進行利率檢查後，日元兑美元飆升至156上方區間

日本時間週五深夜至週六凌晨，日元兑美元匯率飆升超過1日元，觸及156上方區間。市場通常將日本央行的利率檢查視為貨幣市場干預的前兆。

2026/09/18 12:29 #日元 #日本央行 #宏觀 #美元 #外匯
日經報道日本官員進行匯率檢查後，日元跌幅收窄

在日本央行未能就進一步加息計劃提供明確指引，令交易員失望後，日元跌幅收窄。此前《日本經濟新聞》報道稱，日本官員已在外匯市場進行了匯率檢查。

2026/09/18 12:15 #日元 #日本央行 #宏觀 #外匯
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美元/日元簡介

美元兌日圓 (USD/JPY) 是全球外匯市場上交易最活躍的主要貨幣對之一，代表美元 (USD) 與日圓 (JPY) 之間的匯率。報價顯示需要多少日圓才能兌換一美元。作為全球第一和第四大經濟體之間的貨幣組合，其龐大的交易量和高流動性，使其成為衡量全球經濟健康狀況和投資者情緒的重要指標。此貨幣對在去中心化的全球外匯市場進行交易，幾乎全天候運作。

USD/JPY 的匯率波動主要受兩國貨幣政策差異的驅動，特別是美國聯邦儲備局 (Fed) 和日本銀行 (BOJ) 的利率決策。一般而言，當美國利率高於日本時，息差擴大會吸引資金流向美元，從而推高 USD/JPY 匯率。此外，兩國的國內生產總值 (GDP)、通脹數據、就業報告等經濟指標，以及國際貿易關係和地緣政治事件，都會對其走勢產生顯著影響。傳統上，日圓在市場動盪時被視為「避險貨幣」，而美元則是全球首要的儲備貨幣，兩者之間的角力反映了市場的風險偏好。

對於加密貨幣投資者而言，USD/JPY 是一個不容忽視的宏觀經濟指標。它不僅是全球風險情緒的晴雨表，其走勢亦可能與加密貨幣等風險資產的表現呈現關聯。例如，當避險情緒升溫導致日圓走強時，可能意味著資金正從包括加密貨幣在內的高風險市場流出。同時，聯儲局和日本銀行的政策動向直接影響全球流動性，進而對整個數字資產市場的資金環境構成深遠影響。