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宏觀
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在美軍持續實施海上封鎖的背景下，伊朗的石油碼頭本月似乎基本處於停滯狀態
儘管對各碼頭運營情況的瞭解仍不全面，但美國仍在維持海上封鎖，以迫使伊朗達成和平協議。
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德意志銀行表示，SpaceX設定的到年底實現1000億美元年營收的目標似乎可以實現
分析師估計，僅與Anthropic、谷歌及其他客户達成的雲計算交易就可能帶來約450億至500億美元的收入，而Cursor則可能成為另一個重要的增長引擎。埃隆·馬斯克最近表示，1000億美元是一個基準情景，最終數字可能更高。
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BSE將納入印度基準指數Nifty 50，預計將吸引7.41億美元的被動資金流入
印度國家證券交易所有限公司（NSE）宣佈，自9月30日起，孟買證券交易所有限公司（BSE Ltd.）將取代軟件製造商威普羅有限公司（Wipro Ltd.）納入NSE Nifty 50指數。Nuvama Institutional Equities預計，此次納入可能為孟買證券交易所的股票帶來約7.41億美元的被動基金資金流入。
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Deepwater資管合夥人Gene Munster警告谷歌AI面臨人才流失和模型排名下滑兩大問題，並認為SpaceX的AI業務前景更好
Munster指出，谷歌AI部門在過去三個月內約有六名關鍵研究人員離職，這可能影響公司的創新文化和未來AI模型開發能力。同時，他認為谷歌的Gemini模型在AI排名中已開始落後於競爭對手。相比之下，Munster看好SpaceX旗下xAI開發的Grok模型，預計隨着新版本發佈，Grok有望進入前三。SpaceX的財報顯示，其第二季度AI業務營收達25.6億美元，同比增長247%，並受益於與Anth
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過去一個月，ASML股價下跌了1.43%，但伯恩斯坦（Bernstein）的分析師維持2,623美元的最高目標價，這預示着該股仍有50%的上漲空間。
ASML股價近期承壓，此前有報道稱一家中國國有企業已開始量產浸沒式DUV光刻機，這引發了市場對中國收緊DUV出口限制的擔憂。儘管如此，伯恩斯坦（Bernstein）的分析師仍維持其2,623美元的最高目標價，較ASML當前1,740.99美元的股價仍有約50%的上漲空間。該分析師的樂觀預期基於ASML在EUV領域的壟斷地位、高數值孔徑（High-NA）EUV技術的積極採用、HBM產能的激增以及不斷
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隨着對風險對沖的需求降至去年以來的最低水平，投資者紛紛放棄股票對沖
針對股市下跌的避險需求已降至自去年美國總統唐納德·特朗普在關税問題上讓步以來的最低水平，與此同時，股指也上漲至歷史新高。
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日本科技集團NEC成立了一個完全由AI代理組成的全新部門
新部門旨在通過明確劃分人類與人工智能的任務分工來提高生產力。在此架構下，人工智能機器人將負責處理自動化任務並向人類監管人員彙報，而執行任務的機器人也將接受擔任管理角色的人工智能機器人的監督。
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伊朗最高領袖在武裝部隊和伊斯蘭革命衞隊中任命了六名新官員
伊朗最高領袖在武裝部隊和伊斯蘭革命衞隊中任命了六名新官員
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Deepwater Asset Management的管理合夥人吉恩·蒙斯特看好蘋果（AAPL）股票，預計iPhone將迎來“大規模升級週期”
蒙斯特在CNBC節目中表示，儘管有報道稱內存成本上漲可能導致iPhone 18價格上漲，且傑富瑞的報告對全玻璃iPhone的前景持悲觀態度，但他仍對蘋果持樂觀態度。他認為，iPhone潛在的價格上漲可能提振蘋果營收增長，對需求的影響有限。蒙斯特預計，由個性化人工智能驅動的更廣泛的消費類硬件升級週期將在2027年左右開始，這將為蘋果帶來新的增長機遇。
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MarketWatch分析指出，有17家標普500成分股公司在營收和利潤率方面均實現增長，且部分股票估值偏低
這些公司季度每股銷售額至少增長40%，同時毛利率和營業利潤率均有所提升。
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美國國債2年期與10年期收益率曲線陡峭程度達到5月下旬以來的最高水平，最新為45.7個基點
美國國債2年期與10年期收益率曲線陡峭程度達到5月下旬以來的最高水平，最新為45.7個基點
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超微計算機股價上漲4%至32.48美元，惠普企業與戴爾科技分別上漲4%和3%，受人工智能服務器類股普遍上漲的提振，此前超微計算機預告第四季度毛利率將翻倍
Super Micro Computer股價上漲，是由於市場對其即將發佈的2026財年第四季度財報的預期，該公司此前預告該季度毛利率將達到15%至17%，幾乎是此前預期值的兩倍，且擁有超過600億美元的創紀錄訂單積壓。惠普企業（HPE）和戴爾科技（Dell Technologies）股價的上漲，則更多是受到AI服務器板塊整體市場情緒的帶動。
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Sands Capital 技術創新者基金在2026年第二季度致投資者信中披露，已將Arm Holdings (ARM) 納入其投資組合
該基金表示，隨着人工智能工作負載向推理和代理工作流演進，CPU在調度、內存管理和工具執行方面的重要性日益增加，預計將推動CPU需求超出市場預期。基金認為Arm Holdings提供了供應商多樣性、開放標準和更高效的計算架構，以應對AI基礎設施堆棧中新興的瓶頸。
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Sands Capital 技術創新者基金將 英特爾 (INTC) 納入投資組合，稱人工智能推理工作負載正推動 CPU 需求增長
在2026年第二季度的投資者信中，Sands Capital Technology Innovators Fund將英特爾公司（INTC）列為新持倉。 該基金認為，隨着人工智能工作負載向推理、代理工作流以及更復雜的數據中心架構演進，CPU在調度、內存管理、工具執行以及代理工作流的協調方面正變得越來越重要。這一轉變預計將推動CPU需求增長，其力度將超過此前預期。 英特爾在服務器CPU領域具有佈局，並
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在週三數據公佈前，卡爾希交易員預計7月CPI漲幅為3.3%；受非農就業數據疲軟影響，9月美聯儲加息概率從67%降至46%
在週三數據公佈前，卡爾希交易員預計7月CPI漲幅為3.3%；受非農就業數據疲軟影響，9月美聯儲加息概率從67%降至46%
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上週，美國戰略石油儲備的原油庫存減少了約610萬桶，降至2.987億桶，創下自1983年以來的最低水平。
上週，美國戰略石油儲備的原油庫存減少了約610萬桶，降至2.987億桶，創下自1983年以來的最低水平。
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據新華社報道，中國表示其“長征七號”火箭發射失敗。
據新華社報道，中國表示其“長征七號”火箭發射失敗。
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凱茜·伍德旗下的方舟投資買入8萬股英偉達股票，減持了Roblox的持股
凱茜·伍德旗下的方舟投資管理公司（Ark Investment Management）近期通過旗下五隻基金買入了8萬股英偉達（NVDA）股票，同時減持了遊戲股Roblox（RBLX）的持股。 此舉正值華爾街對潛在人工智能泡沫的擔憂加劇之際，且Roblox正面臨增長放緩並已撤回全年業績展望。
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巴西央行正在評估其Pix即時支付系統的跨境連接，旨在在美國貿易審查日益嚴格的情況下實現國際整合。
央行週一在一份報告中指出，將Pix與國外類似平台對接，有助於降低成本、加快交易速度、擴大覆蓋範圍，並提高跨境支付的透明度。此舉正值美國政府近期將Pix列為其認為不公平的舉措之一，並以此為由對巴西商品加徵25%的新關税。 該行重申了其觀點，即Pix是至關重要的公共數字基礎設施。2025年，Pix交易量增長了25.7%，達到近800億筆，交易總額超過35萬億雷亞爾（6.87萬億美元）。
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美國投資級債券市場週一迎來19家發行人，數量創七個月新高
這些發行人包括公用事業公司、海外銀行和泰森食品等，它們選擇在本週美國通脹報告公佈前籌集資金。此前，上週五弱於預期的就業報告促使投資者削減了對加息的押注，導致債券收益率下降，為企業發債提供了有利環境。
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新思科技（SNPS）發佈了與微軟聯合開發的具有代理能力的AI芯片設計工具，該工具目前正由AMD進行評估
新思科技（Synopsys）於7月27日在DAC“從芯片到系統”大會上推出了兩套自主AI工作流，這些工作流由微軟協助開發，並可在微軟Discovery平台上進行評估。這些工具旨在縮短從芯片規格定義到可工作的硅片所需要的時間。 早期評估顯示，調試周期時間縮短了25%至40%，AMD正在積極評估這些工作流，以應用於其下一代產品。
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Sands Capital Q2 2026投資者信：新增AMD持倉，預計AI重心轉向推理將推動CPU需求
投資管理公司Sands Capital在其2026年第二季度投資者信中披露，已將Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 列為新增持倉。該公司認為，隨着AI工作負載向推理、代理工作流和更復雜的數據中心架構演進，GPU雖仍是訓練核心，但CPU在調度、內存管理、工具執行和代理工作流編排方面的重要性日益增加，這可能推動CPU需求超出市場預期。Sands Capital指出，A
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Sands Capital 2026年第二季度致投資者信指出，Samsara（物聯網）保持了約30%的營收增長並提升了利潤率，且面臨較低的人工智能顛覆風險
金沙資本技術創新者基金在其2026年第二季度致投資者信中指出，Samsara Inc.（紐約證券交易所代碼：IOT）營收持續保持約30%的穩健增長，並實現了約500個基點的利潤率槓桿效應。 該基金指出，儘管受整體市盈率壓縮影響股價有所下跌，但Samsara展現出強勁的執行力，且幾乎未見與人工智能相關的顛覆性風險跡象，因此是一隻極具吸引力的垂直領域軟件投資標的。
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美聯儲主席凱文·沃什已完成規定的資產剝離
根據一份政府道德申報文件顯示，美聯儲主席凱文·沃什已出售了其承諾在5月就職時剝離的所有剩餘金融資產。他此前已處置了道德協議涵蓋的大部分資產，剩餘持股包括一些底層持倉未披露的投資，其中部分資產估值至少達1億美元。
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英偉達正作為“中間人”，為GPU客户與北歐數據中心運營商牽線搭橋，以利用該地區廉價的電力和土地資源，推動人工智能基礎設施建設。
據CNBC援引消息人士報道，英偉達正在積極幫助其圖形處理器（GPU）客户尋找並對接北歐地區有能力部署這些芯片的數據中心運營商。此舉旨在利用北歐地區豐富的電力和土地資源，以應對人工智能基礎設施建設的快速增長。英偉達首席財務官科萊特·克雷斯（Colette Kress）此前在6月曾表示，公司確實參與了“牽線搭橋”工作，幫助客户獲取土地、電力和機房空間，並儘快部署計算能力。挪威電網運營商Statnett
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伯恩斯坦分析師將Quanta Services（PWR）列為極具潛力的“AI動力股”
伯恩斯坦分析師查德·迪拉德指出，Quanta Services（PWR）是人工智能驅動的電力需求的主要受益者，稱其在高壓輸電線路和數據中心電壓升級領域堪稱“800磅的大猩猩”。 該公司最近一個季度的營收同比增長約40%，並上調了全年營收、每股收益和現金流的預測。Quanta Services的遠期市盈率約為41.6倍，大約是該行業中位數的兩倍。
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科技股拋售潮重燃，抵消了債券收益率走低的積極影響；莫德納因黑色素瘤疫苗試驗結果大漲124%
科技股，尤其是英特爾、AMD和博通等半導體股，在早盤交易中再次面臨拋售壓力。儘管美國財政部支持回購長期債券，推動道指和標普500指數走高，但債券收益率卻出現下跌。 與此同時，莫德納（Moderna）股價飆升124%，因其與默克（Merck）聯合開發的黑色素瘤疫苗三期臨牀試驗結果積極，從而帶動了醫療保健板塊的上漲。受黃金期貨及黃金礦業股飆升的提振，基礎材料板塊也領漲早盤。
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Eagle Capital Management：Intuit (INTU) 的QuickBooks在AI顛覆下仍具競爭優勢，預計EPS將實現高十位數增長
Eagle Capital Management在其2026年第二季度致投資者信中表示，儘管軟件行業面臨AI驅動的顛覆，但Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) 的QuickBooks作為美國中小企業簿記軟件的領導者，憑藉其品牌、規模和會計師渠道的網絡效應，擁有強大的競爭優勢，能夠有效利用AI解決方案。該機構對Intuit旗下TurboTax的增長預期較為温和，但整體預計公司每股收益(
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英特爾(Intel)CEO Lip-Bu Tan在8月初以每股95美元的價格購買了價值約1000萬美元的公司股票
英特爾CEO Lip-Bu Tan在8月初以每股95美元的價格購買了105,263股公司股票，總價值約1000萬美元。此舉被市場解讀為高管對公司未來前景的信心，尤其是在英偉達(Nvidia)此前宣佈向英特爾投資50億美元，作為更廣泛的戰略AI合作一部分之後。英特爾近期公佈的2026年第二季度財報顯示，營收同比增長25%至161億美元，為逾15年來最強勁的季度增長，調整後每股收益0.42美元，是市場
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美國會計師事務所Aprio成立Aprio Ventures，旨在投資早期人工智能技術公司
總部位於美國的會計與諮詢公司Aprio推出了“Aprio Ventures”這一全新投資計劃，旨在發掘並支持能夠強化公司服務、提升客户體驗的技術。該計劃將重點投資於早期科技公司，特別是人工智能、自動化和企業軟件領域的企業。 Aprio首席執行官理查德·科佩爾曼表示，此舉旨在打造客户未來所需的專業服務機構。這一舉措是Aprio更廣泛增長戰略的一部分，該戰略還包括一項為期五年、總額3億美元的技術與自動
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哈薩克斯坦主權財富基金將加大國際債券發行力度
據知情人士透露，哈薩克斯坦主權財富基金正在試探投資者意向，為加大國際債券發行力度做準備。
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今年有15只標普500指數成分股漲幅超過100%，雅虎財經的分析指出，AI熱潮是主要驅動因素
雅虎財經的分析指出，標普500指數中有15家公司的股價今年漲幅達到100%或更高，這主要歸因於AI熱潮。其中，SanDisk (SNDK) 以近600%的漲幅領跑，而英偉達(NVIDIA)等AI芯片巨頭則未上榜。榜單還包括戴爾(Dell)、英特爾(Intel)和惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)等正向AI基礎設施建設轉型的老牌科技公司，以及因AI數據中心燃料需求而受益
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布拉德·格斯特納（Brad Gerstner）旗下的Altimeter Capital在第二季度買入了SpaceX、Cerebras Systems和美光（Micron），認為半導體市場的波動正是買入良機。
布拉德·格斯特納（Brad Gerstner）旗下的Altimeter Capital在第二季度買入了SpaceX、Cerebras Systems和美光（Micron），認為半導體市場的波動正是買入良機。
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會議紀要顯示，印度儲備銀行（RBI）決策者們決定在調整利率前先等待通脹形勢進一步明朗，儘管其中一名成員認為今年晚些時候有理由加息。
會議紀要顯示，印度儲備銀行（RBI）決策者們決定在調整利率前先等待通脹形勢進一步明朗，儘管其中一名成員認為今年晚些時候有理由加息。
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SpaceX股價受關注，因中國公司首次成功着陸火箭助推器且週四將有3.19億股股票解鎖
SpaceX股價週三受到關注，此前中國公司LandSpace首次成功在陸上着陸了其朱雀三號火箭助推器，縮小了與SpaceX在可重複使用火箭技術上的差距。同時，約3.19億股由早期員工和投資者持有的SpaceX股票將於週四解鎖，可能增加拋售壓力。受此影響，SpaceX股價在隔夜交易中下跌，但在早盤有所回升。
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鷹資本管理公司在2026年第二季度致投資者信中重點提及台積電，看好其長期增長前景，但同時警告需警惕經濟下行壓力
投資管理公司Eagle Capital Management在其2026年第二季度致投資者信中表示，該公司已將一半資金投資於台積電（TSM）和ASML，另一半則投資於三家主要超大規模雲服務商。 該公司認為，台積電和ASML是半導體行業中表現最優異的兩家企業，在未來5至10年內具備長期增長的良好基礎，但在下一次經濟下行週期中將面臨壓力。 Eagle Capital Management 還指出，儘管
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SpaceX第二季度資本支出達183.7億美元，是營收的2.4倍，IPO後持有935億美元現金
SpaceX在2026年第二季度投入183.7億美元用於資本項目，同期營收為78.1億美元，這意味着每1美元營收對應約2.35美元的資本支出，主要用於數據中心、芯片、衞星和火箭。公司在6月首次公開募股（IPO）後，截至第二季度末持有935億美元現金及等價物，遠高於去年底的247億美元，其中IPO淨募集約857億美元，另通過債券發行籌集250億美元。公司表示，第二季度資本支出同比激增逾六倍，其中15
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TD證券的戈德堡：美聯儲將努力維持利率不變，加息可能導致收益率曲線趨平
道明證券（TD Securities）美國利率策略主管根納季·戈爾德伯格表示，儘管美聯儲加息可能有助於使收益率曲線趨於平坦，但他認為美聯儲將試圖保持利率穩定。
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Eagle Capital Management在其2026年第二季度致投資者信中指出，亞馬遜AWS業務的增長速度快於預期，且規模將進一步擴大，但行業結構的惡化可能給回報帶來壓力
這家投資管理公司表示，亞馬遜雲服務（AWS）、微軟Azure和谷歌雲平台是高利潤業務，具有強勁的增長勢頭、利潤率和資本回報率。儘管這些業務的增長速度和未來規模都將超出此前預期，但其所處的行業結構已不如幾年前。
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在授予谷歌一項可在定製芯片交易中收購價值高達122億美元股份的期權後，美滿科技（Marvell Technology）股價在盤前交易中飆升逾11%
在授予谷歌一項可購買價值高達122億美元股份的期權（作為定製芯片交易的一部分）後，Marvell Technology的股價在盤前交易中飆升逾11%。若該期權被完全行權，谷歌將成為Marvell的最大投資者之一；該協議是為谷歌的人工智能基礎設施開發定製芯片這一更廣泛合作的一部分。 該交易還導致博通（Broadcom）股價下跌逾2%，博通目前是谷歌的主要定製芯片合作伙伴。
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谷歌斥資1000萬美元購買了Spirit Airlines的數據，用於訓練其人工智能模型。
谷歌斥資1000萬美元購買了Spirit Airlines的數據，用於訓練其人工智能模型。
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分析指出，在市場波動率下降背景下，SPYI、JEPQ和GPIQ三隻期權收入ETF面臨結構性逆風
文章分析稱，隨着CBOE波動率指數（VIX）跌至15.19點，期權溢價收入策略面臨結構性逆風。在此背景下，NEOS標普500高收益ETF（SPYI）、摩根大通納斯達克股票溢價收入ETF（JEPQ）和高盛納斯達克100溢價收入ETF（GPIQ）的表現機制各異。JEPQ的月度支付波動較大，2026年從0.47美元至0.70美元不等；SPYI通過返還本金維持月度支付穩定，2026年每月在0.51美元至0
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Eagle Capital Management指出，美光(MU)盈利已超過蘋果和微軟，但其認為當前盈利可能誇大潛在經濟效益
Eagle Capital Management在其2026年第二季度投資者信中表示，作為美國唯一的DRAM內存生產商，美光的盈利能力已從微薄利潤躍升至超越蘋果和微軟。該機構同時指出，當前高企的內存價格已對消費電子市場造成影響，並促使AI模型公司和芯片製造商重新設計技術。然而，Eagle Capital Management認為，由於半導體設備折舊期較長，美光當前的盈利可能誇大其潛在經濟效益，且自
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前Signature Bank董事長Scott Shay警告，隨着其新公司N3XT拓展全球，大型銀行可能利用區塊鏈支付從小型競爭對手手中奪取市場份額
Scott Shay是Signature Bank的創始人，也是其Signet支付網絡的創建者。他表示，隨着數字資產進一步融入主流金融，大型美國銀行可能會利用基於區塊鏈的支付軌道，以犧牲中小型銀行為代價獲取市場份額。Shay指出，中小型銀行可能面臨更大風險，因為它們在採用基於區塊鏈的支付基礎設施方面行動較慢。他目前通過N3XT重返銀行業，N3XT是一家在懷俄明州註冊的特殊目的存款機構，作為一家基於
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Eagle Capital Management：英偉達AI主導地位或面臨挑戰，客户自研芯片將擠壓其市場份額和利潤率
投資管理公司Eagle Capital Management在其2026年第二季度投資者信中指出，儘管英偉達在AI加速芯片市場佔據主導地位，但其最大的客户（包括谷歌、亞馬遜、微軟、Meta、OpenAI和Anthropic）都在開發內部芯片項目。隨着市場規模擴大，這些定製項目變得更具經濟性，並能提供更好的性價比。Eagle Capital Management認為，英偉達高達75-80%的毛利率意
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大衞·泰珀、丹尼爾·勒布和蔡斯·科爾曼等知名對沖基金上季度均買入SpaceX，但持倉均遠低於其投資組合的1%
這些知名對沖基金的買入行為，被一些市場觀察者視為潛在的買入信號。然而，晨星公司給出的SpaceX公允價值目標為62美元，這意味着其當前價格（略高於135美元的IPO價格）有超過50%的下跌空間。分析師對SpaceX的目標價分歧巨大，從800美元到兩位數不等，反映出市場對馬斯克旗下這家估值1.89萬億美元的太空和AI巨頭的估值存在深刻分歧。
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美國銀行家協會（ABA）主席兼首席執行官羅布·尼科爾斯主張加強《透明度法案》，而非廢除該法案。
美國銀行家協會（ABA）主席兼首席執行官羅布·尼科爾斯主張加強《透明度法案》，而非廢除該法案。
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雅虎財經的分析指出，美光、拼多多和Adobe是納斯達克100指數中估值最低的股票，理由是它們的前瞻市盈率較低，但同時也指出了每隻股票潛在的風險。
該分析特別指出，美光（MU）的前瞻市盈率為6.5，拼多多（PDD）略高於8，Adobe（ADBE）為9，均遠低於標普500指數21的平均水平。 不過，報告提醒投資者注意美光所處的週期性市場以及近期出現的獲利回吐（較高位已下跌25%）， PDD面臨的貿易緊張局勢及增長放緩（2026年第一季度營收同比增長11%，而兩年前為131%），以及Adobe儘管第二季度營收創下66億美元的紀錄（同比增長13%）
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