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日本央行
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日本央行報告：私人信貸基金市場擴張並多元化，其風險狀況正在變化，需密切監測
日本央行發佈一份研究報告指出，私人信貸基金市場正在擴張，尤其是在美國，其核心策略是向信用評級較低的中小型公司提供直接貸款。報告強調，持續的資本流入加劇了競爭，導致一些基金改變貸款條件，並在資產類型和結構上呈現多元化，資產支持融資（ABF）基金和麪向散户的半流動性基金正在增長。這表明部分私人信貸基金的風險狀況正在發生變化。鑑於日本金融機構和機構投資者與私人信貸基金的互聯互通日益加強，日本央行認為有必
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日本央行發佈報告，分析日本G-SIBs外幣存款動態與利差
日本央行發佈一份研究報告，深入分析了日本全球系統重要性銀行(G-SIBs)外幣存款的儲户動態和存款利差。報告指出，近期存款增長主要由現有非日本儲户增加餘額驅動，且擴大交易銀行服務有助於減少儲户流失、延長存款期限並降低存款獲取成本。
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英國《金融時報》：日元套利交易面臨風險，日本央行收緊貨幣政策
據英國《金融時報》報道，隨着日本央行收緊貨幣政策，此前利用日元進行套利以追求更高收益的投資者，可能被迫拋售這些頭寸。
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德銀宏觀策略師警告：市場可能再次低估全球三大央行同步加息後的利率終點
德意志銀行宏觀策略師Henry Allen週一警告稱，儘管美聯儲、歐洲央行和日本央行在過去兩週相繼加息，但市場對本輪緊縮週期最終利率水平的定價可能仍然偏低。德銀認為，通脹壓力可能比預期更持久，且金融條件未隨政策收緊同步惡化，這可能迫使央行將利率維持在更高水平更長時間。能源價格（布倫特原油徘徊在每桶96美元附近）和寬鬆的資產市場表現是其判斷的重要依據。
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瑞銀資產管理分析師趙文傑：若日本再次干預匯市，將是賣出日元的好機會
瑞銀資產管理（UBS Asset Management）分析師趙文傑（Kevin Zhao）表示，如果日本再次干預匯市以支撐日元，這將提供一個很好的賣出日元的機會。他同時懷疑日本央行週五的加息並不預示着政策轉向鷹派。
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比特幣8萬美元的漲勢本週將面臨通脹預期的考驗，價格模型預測其將達到9.5萬美元
CryptoSlate的分析顯示，比特幣突破80,000美元的反彈勢頭可能會受到本週兩份關鍵經濟報告的考驗。 密歇根大學定於9月25日發佈的9月最終消費者信心調查報告將更新通脹預期，這可能會影響市場風險偏好。此外，日本央行約1.25%的隔夜利率目標將於9月24日生效，這可能會增加日元融資頭寸的成本。 與此同時，CryptoSlate的90天預測顯示，到12月18日比特幣價格的中位數將達到95,15
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日本假期流動性降低，投資者對日本央行指引失望，日元面臨劇烈波動和進一步下跌風險
未來一週，日元面臨劇烈波動和進一步下跌的風險，因日本為期三天的假期將降低市場流動性，且投資者對日本央行未能就未來加息步伐提供更強有力的指引感到失望。
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CFTC數據顯示對沖基金自2025年7月以來首次看漲日元，持倉約16億美元
美國商品期貨交易委員會（CFTC）週五公佈的數據顯示，截至9月15日當週，槓桿交易商已清空此前的日元空頭頭寸，並開始建立看漲倉位，目前持有約2510億日元（約合16億美元）的日元多頭頭寸。這是對沖基金自2025年7月以來首次對日元持淨看漲立場，標誌着市場情緒的顯著轉變。這一立場轉變發生在美聯儲與日本央行本週相繼上調利率之前，但日本央行的表態未能滿足市場對持續加息的預期，導致日元週五一度下跌1.3%
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花旗銀行分析：日本央行鴿派反對票與美聯儲加息將加速其加息進程，終端利率達成時間提前至2027年7月
花旗銀行日本經濟分析師Sosuke Nakamura發佈報告指出，日本央行9月會議如期將政策利率從1.00%上調至1.25%，但兩張鴿派反對票反而將促使日本央行以更快的速度衝刺終端利率。報告認為，為避免鷹派委員退休後鴿派力量增強，日本央行需在2027年7月前完成加息任務。同時，美聯儲本週意外加息也迫使日本央行加快節奏以緩解日元貶值壓力。花旗將終端利率達成時間從原先預期的2027年12月大幅提前至2
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日本央行據稱進行匯率摸底，日元兑美元盤中跌幅收窄至約0.5%，回到156.80下方
日媒爆料稱，日本央行於美東時間週五美股早盤尾聲時在外匯市場向市場參與者詢問匯率水平。此舉被市場視為潛在干預的前置信號，引發對日本當局是否正為進一步干預匯市做準備的關注。
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日經：日本央行週五加息受美國施壓影響，此前美國財長Bessent呼籲8月採取“果斷”行動
據報道，日本央行週五加息，一反其常態的謹慎態度，此舉是受與美國建立“貨幣聯盟”的推動。美國財政部長Scott Bessent在8月與日本央行行長植田和男的會晤中，曾表示支持採取“果斷”行動以支撐日元，這影響了日本政策制定者加快行動。
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日本央行進行利率檢查後，日元兑美元飆升至156上方區間
日本時間週五深夜至週六凌晨，日元兑美元匯率飆升超過1日元，觸及156上方區間。市場通常將日本央行的利率檢查視為貨幣市場干預的前兆。
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通脹推動日本央行、美聯儲、歐洲央行歷史性同步加息
日本央行週五決定加入美聯儲和歐洲央行的加息行列，這標誌着一個新常態的到來。在全球央行面臨政治壓力和人工智能影響下，它們正努力應對通脹。
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日經報道日本官員進行匯率檢查後，日元跌幅收窄
在日本央行未能就進一步加息計劃提供明確指引，令交易員失望後，日元跌幅收窄。此前《日本經濟新聞》報道稱，日本官員已在外匯市場進行了匯率檢查。
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日本央行會議後，花旗研究稱進一步加息預期降温，終端利率上限或鎖定在2%以下
日本央行9月17日至18日會議以7比2的多數票決定加息25個基點至1.25%，但兩名委員的反對票引發市場對加息前景的重新定價。花旗研究指出，這凸顯了政策委員會內部的阻力，並對市場加息預期產生直接衝擊，終端利率維持在2%或以下的可能性已明顯上升。高盛認為，聲明並未釋放加息節奏加快的明確信號。
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日本央行加息至30年高點後日元隔夜大幅走弱，美國近期與日本聯手干預以支撐日元
日本央行本週將利率上調至30年高點，但市場認為其政策立場説服力不足，導致日元隔夜大幅走弱。美國近期已與日本聯手干預外匯市場以支撐日元，以應對潛在的連鎖效應。
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日元兑美元匯率觸及158，市場正權衡日本央行進一步緊縮政策的步伐
日元兑美元匯率週五在東京市場走弱，在多次嘗試反彈後回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）當天早些時候加息25個基點。市場正試圖評估日本央行在加息後的進一步政策緊縮步伐和規模。
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日本央行行長植田和男對後續加息路徑表態謹慎，美元兑日元一度漲1.33%觸及158，分析師稱或再逼近160關口
日本央行行長植田和男在會後發佈會上對後續政策路徑表態謹慎，未能滿足市場此前對持續加息的預期，導致日元承壓走弱。美元兑日元一度上漲1.33%，觸及158。分析人士認為，若日本央行緊縮節奏難以跟上美聯儲，美元兑日元可能重新逼近160關口，該水平此前曾引發日美協調幹預，市場對匯率干預的關注重新升温。受日元走弱提振，日本日經225指數收漲1.4%。
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彭博：日本央行加息與匯市干預致日元套利吸引力顯著下降，全球資金流向重塑
彭博報道指出，自日本央行（BOJ）於2024年3月放棄負利率並開啓加息週期以來，日元作為全球套利交易融資貨幣的吸引力顯著下降。借入日元的成本不斷攀升，套利空間收窄，部分投資者已轉向瑞士法郎等其他低成本融資貨幣。同時，日本當局自2022年以來多次入市干預，尤其在今年7月31日與美國聯合干預匯市，進一步加大了套利交易者的匯率風險。2024年7月至8月，日本央行加息及行長植田和男暗示進一步收緊政策後，套
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日本央行行長植田和男：不排除加息50個基點或連續加息的可能性
日本央行行長植田和男週五在記者會上表示，沒有關於具體加息步伐的想法，將在每次會議上經過充分討論後決定政策，將考量調整政策的時機與步伐。當被問及加息50個基點或連續加息的可能性時，他表示不排除任何特定的政策措施，取決於通脹情況。
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日本央行行長植田和男：將視情況繼續加息，中東局勢、AI需求、匯率是關鍵變量
日本央行行長植田和男週五在記者會上表示，隨着中長期通脹預期持續上升，日本潛在通脹率存在超過2%目標的上行風險，因此將根據經濟和物價走勢繼續推進加息。他點名中東局勢、人工智能需求擴張以及日元匯率走勢是影響未來利率走向的三大外部變量。受此影響，美元兑日元短線下跌約50點，回到157關口下方。
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美聯儲加息25個基點，香港金管局與日本央行跟進；美債10年期收益率跌破5%
週四，美聯儲將其基準利率上調25個基點，這是2023年以來的首次加息。香港金融管理局和日本央行隨後也上調了各自的利率。與此同時，美國10年期國債收益率回落至5%以下。
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日本央行將利率上調至1.25%，創31年新高，以應對持續通脹
日本央行週五以7票對2票的投票結果，將政策利率從1%上調至1.25%，達到31年來的最高水平。此舉旨在應對油價飆升導致的持續通脹壓力，並與歐美主要央行的加息行動保持一致。日本央行表示，批發通脹居高不下，企業間交易的價格壓力已開始傳導至消費價格，潛在通脹正接近2%。市場正密切關注行長植田和男稍後舉行的新聞發佈會，以獲取未來加息步伐和時機的線索。
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日本央行將基準利率上調至1.25%，創30年新高，可能降低美債對日本投資者的吸引力
日本央行將基準利率上調至1.25%，這是自1995年以來的最高水平，並暗示未來可能進一步加息。此舉可能對全球市場產生重大影響，因為日本投資者持有約2.5萬億美元的美國股票、債券及其他金融資產，佔其海外投資組合總額約一半。
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日本央行行長植田和男表示，2%的通脹目標尚未可持續實現
日本央行行長植田和男週五強調，儘管潛在通脹率與2%的目標大致一致，但央行認為其物價穩定目標尚未可持續且穩定地實現。
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日本央行公佈2026年10-12月季度日本國債購買計劃更新，涵蓋各期限國債月度購買金額
日本央行公佈2026年10-12月季度日本國債購買計劃更新，涵蓋各期限國債月度購買金額。其中，1年以下國債每月購買1,000億日元，1年超3年以下國債每月3,300億日元，3年超5年以下國債每月2,900億日元，5年超10年以下國債每月3,050億日元，10年超25年以下國債每月850億日元，25年超國債每月750億日元。2027年1-3月的季度計劃將於2026年12月25日公佈，2026年12月
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日本央行公佈2026年11月至2027年3月美元資金供給操作時間表
日本央行公佈2026年11月至2027年3月美元資金供給操作時間表
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日本央行決定加速出售ETF，較1月步伐增加一倍以上
日本央行決定加速出售ETF，較1月步伐增加一倍以上。截至10月20日，日本央行持有賬面價值2283億美元的ETF，此次加速出售意味着其清算持倉所需時間將從112年縮短至43年。
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日本股市對日本央行加速出售ETF的舉動不予理會，投資者顯示出信心
日本股市對日本央行加速出售ETF的舉動不予理會，投資者顯示出信心
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日本央行維持基準利率在1.25%不變，稱潛在通脹與2%目標一致
日本央行（BOJ）週五維持基準利率在1.25%不變，並表示潛在通脹水平總體上符合其2%的價格穩定目標。該央行還上調了2027年的通脹預期，並宣佈將加快ETF出售步伐。
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日本央行暗示已達2%通脹目標，並加速ETF出售至每年8600億日元，策略師稱此舉支撐日元走強
日本央行以8比1的投票結果維持基準利率不變後，日元普遍保持漲勢。日本央行同時暗示潛在通脹已達到2%的目標，併為12月加息打開了大門。日本央行還將ETF出售速度加快至每年約8600億日元（合55億美元）。
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日本央行維持利率不變，日元兑美元持穩，並首次表示價格趨勢達到2%目標
日本央行維持利率不變，日元兑美元持穩，並首次表示價格趨勢達到2%目標
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日本央行將從2027年1月起加快ETF出售步伐，年出售額從約3300億日元增至約8600億日元
日本央行宣佈，將從2027年1月起加快其ETF出售步伐，年出售額將從目前的約3300億日元增至約8600億日元（市值約2.46萬億日元）。此次調整預計將使完成出售所需時間從約112年縮短至約43年。日本央行將繼續以適當價格處置其持倉，旨在避免損失和對金融市場造成不穩定影響，並可能根據市場情況進行臨時調整或暫停。
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日本央行發佈10月展望報告：上調2027財年通脹預期至2.6%，預計經濟活動風險大致平衡、價格風險偏向上行
日本央行發佈10月展望報告，將2027財年CPI（不含生鮮食品）預期從2.4%上調至2.6%，同時維持2026財年CPI預期在2.5%不變。報告預計經濟活動風險大致平衡，價格風險偏向上行，存在中長期通脹預期上升、核心CPI通脹可能偏離2%目標上方的風險。日本央行預計2026財年經濟將温和增長但增速放緩，2027財年起經濟增速將温和回升，因能源和原材料高價的負面影響減弱，且收入到支出的良性循環將加強
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日本央行維持基準利率在1.25%不變，上調2027年通脹預期
日本央行維持基準利率在1.25%不變，上調2027年通脹預期
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日經指數下跌1.3%，受電子股、金屬股及隔夜谷歌股價拋售拖累，市場在日本央行利率決議前保持謹慎
日經指數下跌1.3%，受電子股、金屬股及隔夜谷歌股價拋售拖累，市場在日本央行利率決議前保持謹慎
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日本服務業生產者物價指數（SPPI）年通脹率在9月升至3.7%，但勞動密集型服務業價格增長放緩，且排除國際運輸的通脹率保持穩定，這使得日本央行（BOJ）在週五（10月30日）公佈政策決定前的政策前景變得複雜。
日本服務業生產者物價指數（SPPI）年通脹率在9月升至3.7%，但勞動密集型服務業價格增長放緩，且排除國際運輸的通脹率保持穩定，這使得日本央行（BOJ）在週五（10月30日）公佈政策決定前的政策前景變得複雜。
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日本央行週二發佈的報告顯示，衡量基礎通脹的一項指標飆升至三年最高水平，9月剔除生鮮食品和特殊因素的消費者價格同比上漲3.2%
日本央行週二發佈的報告顯示，衡量基礎通脹的一項指標飆升至三年最高水平，9月剔除生鮮食品和特殊因素的消費者價格同比上漲3.2%，漲幅較前一個月的2.6%加快，遠高於該行2%的目標。這一結果為當局繼續加息提供了支持，並可能強化市場對日本央行近期再度加息的猜測。該行已於9月將借貸成本提高至1.25%，使貨幣政策收緊速度加速至1990年以來最快。市場普遍預計，日本央行將在週五的政策委員會會議上維持政策設置
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日本央行理事中島健至：對金融系統的網絡風險表示擔憂，已對日本央行金融網絡系統採取多項安全措施。
日本央行理事中島健至：對金融系統的網絡風險表示擔憂，已對日本央行金融網絡系統採取多項安全措施。
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CNBC一項調查顯示，日本央行（BOJ）預計將在本週五結束的為期兩天的會議上維持政策利率在1.25%不變，但鑑於通脹和工資持續上漲，所有受訪者都預計日本央行將為12月或明年1月的加息做好準備。調查還顯示，多數受訪者預計日元兑美元將在未來一個月內交易於157至158之間，且基準10年期日本國債收益率到年底將升至3%至3.1%。
CNBC一項調查顯示，日本央行（BOJ）預計將在本週五結束的為期兩天的會議上維持政策利率在1.25%不變，但鑑於通脹和工資持續上漲，所有受訪者都預計日本央行將為12月或明年1月的加息做好準備。調查還顯示，多數受訪者預計日元兑美元將在未來一個月內交易於157至158之間，且基準10年期日本國債收益率到年底將升至3%至3.1%。
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日本央行公佈2026年9月服務業生產者物價指數（SPPI）初步數據，其中整體指數同比上漲3.7%，剔除國際運輸後的指數同比上漲2.9%。
日本央行公佈2026年9月服務業生產者物價指數（SPPI）初步數據，其中整體指數同比上漲3.7%，剔除國際運輸後的指數同比上漲2.9%。
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日本央行半年度報告：日本銀行體系可抵禦AI股崩盤和全球利率飆升，資本充足率仍將高於監管要求。
日本央行半年度報告：日本銀行體系可抵禦AI股崩盤和全球利率飆升，資本充足率仍將高於監管要求。
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日本央行發佈《金融系統報告》，稱日本金融系統總體穩定，但需關注AI投資盈利和中東局勢風險
日本央行今日發佈《金融系統報告》，指出日本金融系統總體保持穩定。報告強調，全球AI相關需求擴張改善了市場情緒，但中東局勢、AI相關投資的盈利能力和融資，以及外國非銀行金融中介（NBFI）部門的發展仍是高度不確定因素。報告在宏觀壓力測試中，首次細化了AI相關投資盈利預期下降的影響，並假設外國NBFI部門的投資組合調整會放大沖擊。報告還指出，日本股市持續偏離趨勢向上，房地產價格也在上漲，尤其東京都市圈
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日本9月核心CPI年內首破2%達2.1%；超80%經濟學家預計日本央行12月加息
日本總務省今日公佈數據顯示，日本9月核心CPI同比上漲2.1%，九個月來首次突破日本央行2%的目標，較8月的1.7%明顯加速。剔除生鮮食品和能源的深層通脹指標同比上漲2.4%，大幅高於8月的1.9%。彭博調查顯示，超過80%的經濟學家預計日本央行將在12月加息，無人預計下週會議將採取行動。知情人士稱，日本央行可能在10月30日政策會議上首次表態，認為潛在通脹已達到2%目標。
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日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
日本通脹今年首次升至日本央行目標水平上方，支持12月加息預期
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日經亞洲報道，日本央行將在下週的政策會議上維持關鍵利率在1.25%不變。
日經亞洲報道，日本央行將在下週的政策會議上維持關鍵利率在1.25%不變。
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日本央行10月高級貸款官員意見調查顯示，大型銀行對企業和家庭的貸款需求均有所增加，其中企業貸款需求DI指數從-1升至3，家庭貸款需求DI指數從3升至5。
日本央行10月高級貸款官員意見調查顯示，大型銀行對企業和家庭的貸款需求均有所增加，其中企業貸款需求DI指數從-1升至3，家庭貸款需求DI指數從3升至5。
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日本央行下週會議或正式宣告實現2%通脹目標，告別“抗通縮模式”
據共同通信報道，日本央行將於10月29日至30日召開貨幣政策會議，屆時將就物價漲幅是否已達到長期目標2%作出正式判斷。若確認目標實現，將標誌着日本歷時近14年的抗通縮政策框架迎來象徵性轉折。市場預計本次會議將維持現行政策利率1.25%不變，核心看點在於政策表態而非利率本身。
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