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8/4
12:17
FRB関係者ニック・ティミラオス氏の報道によると、プロジェクトのパラメーター(各取引相手の借入限度額など)を変更するには、ウォッシュ氏は連邦公開市場委員会(FOMC)の為替小委員会の承認を得る必要がある。この小委員会のメンバーは、ウォッシュ氏自身、ジョン・ウィリアムズ氏、フィル・ジェファーソン氏である。実際には、この小委員会の決定はこれまで、より広範なFOMCの支持を得てきた。
12:15
ブルームバーグのニック・ティミラオス氏は、為替スワップと米連邦準備制度(FRB)のFIMAレポファシリティは、海外機関がドル資金を調達し、各国中央銀行が米国債を売却するのを防ぐことを目的としているにもかかわらず、日本の現在のドル需要は、市場でドルを売却して円相場を押し上げるためのものであると指摘した。これは、流動性の提供ではなく、為替政策の実施が目的であることを示唆している。ティミラオス氏は、FRBのウェブサイト(2021年最終更新)が、FIMAレポファシリティは為替政策の実施ではなく、流動性の提供を目的としていると明確に述べていることを指摘した。
12:14
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fundは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、Olin Corporation (NYSE:OLN) が現在、商品価格と需要が通常より低い水準にあるため、業績不振に陥っていると指摘しました。同ファンドは、北米の塩素・アルカリ市場における今後5年以上にわたる需給の引き締まりが、Olinの価格と販売量の回復を促進する可能性があり、同地域における「スイングプロデューサー」として、Olinが超過収益を得る見込みであると考えています。さらに、株主重視の資本配分と投資適格のバランスシートへのコミットメントも、この投資理由を強化しています。同ファンドはまた、Olinの株価下落は、中東の緊張緩和を反映しており、これが短期的な商品化学品の需給ダイナミクスの緩和につながるとも述べています。8月3日現在、Olinの株価は18.62ドルで、過去1ヶ月間で10.22%下落しています。
12:14
SpaceXが上場企業として初の決算発表を控える中、投資家がポジションを構築し、SpaceXの株価は4%上昇して119ドル、AST SpaceMobileは9%上昇して69ドル、Rocket Labは6%上昇して74.34ドルとなった。この上昇は、宇宙セクターが厳しい7月の売り浴びせを経験し、SpaceXの株価が先月27%下落した後で発生した。SpaceXの新規株式公開のロックアップ期間は木曜日に期限を迎え、その時点で9億1100万株以上(約1000億ドル相当)の株式が市場に流入する可能性がある。アナリストは、SpaceXが2026年第2四半期に約19億ドルの純損失を計上し、主にStarlink事業に牽引されて69億ドル近い収益を上げると予測している。
12:13
堅牢なデバイスと資産追跡に特化したこの会社の売上高も20.4%増の15億6000万ドルに達しました。経営陣はこの好調な業績を、メモリコストの上昇と供給逼迫に直面しているにもかかわらず、予想を上回るメモリチップ供給量に起因すると説明しており、これを需要主導の「テクノロジー業界で最も喜ばしい難問」と表現しています。
12:13
JPモルガン・チェースは、過去1年間におけるAI設備投資に対する「高投入、低リターン」という市場の懸念が変化していると指摘しています。最新のデータによると、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーのクラウド事業の受注残は前年同期比で150%以上急増し、総額は約1.7兆ドルに達しており、同時期の設備投資の約80%の増加をはるかに上回っています。この顕著な差は、AIインフラ投資の潜在的な収益リターンが市場の予想を超えていることを示しており、テクノロジー大手の評価額消化圧力は終わりに近づいている可能性があり、Mag 7の評価倍率はすでに底を打っているかもしれません。アマゾンのCEOであるアンディ・ジャシーは、第2四半期の決算説明会で、AWSの長期的な成長余地を異例にも上方修正し、年間収益が1兆ドルに達する可能性があると予測しました。AIのファンダメンタルズが継続的に改善しているにもかかわらず、S&P 500情報技術セクターの予想PERは約20倍に低下し、1年ぶりの低水準に近づいており、過去の評価区間の第1パーセンタイルに位置しています。これは、収益予想の上方修正と評価額の圧縮との間に乖離があることを示しています。JPモルガン・チェースは、評価額が歴史的平均に回復した場合、大型テクノロジー株(半導体を除く)の潜在的な上昇余地は約56%に達する可能性があると見ています。
12:12
ニック・ティミラオス氏によると、ベゼント氏は火曜日にCNBCで、米連邦準備制度(FRB)のFIMAレポメカニズムは、為替介入に使用される場合、意図された目的に沿って使用される通常のツールであると述べた。 ベゼント氏は、FRBの融資プログラムは「米国経済を保護し、市場の変動を国外に抑える」ことを目的としていると説明した。 同氏は、このメカニズムの600億ドルの上限は、債券市場の規模が小さかった2020年に設定されたものであり、したがって上限の引き上げは「合理的」であると指摘した。ベゼント氏はFIMAを「完全に安全な融資メカニズム」と表現し、その本質はスワップラインに似ており、このような状況に対処するために特別に設計されていると述べた。
12:10
シンガポールの中央銀行であるシンガポール金融管理局(MAS)は、議会からの書面による質問への回答の中で、消費者が様々な金融機関や決済サービスプロバイダーにおける有効な定期支払い承認を閲覧・管理するための集中型デジタルサービスプラットフォームを現時点では設立する必要はないと述べました。MASは、消費者が現在、主要なリテール銀行や決済サービスプロバイダーのデジタルプラットフォームを通じて、このような取り決めを直接管理できると指摘しました。しかし、MASは関連する進展を引き続き監視し、状況が変化した場合には、さらなる措置の必要性を再評価するとしています。
12:06
ビットコインの弱気相場が長く続いているにもかかわらず、水面下では根本的な変化が起きています。ヘッジファンドや資産運用会社が、個人投資家に代わって静かに暗号資産市場の支配的な勢力になりつつあるのです。
12:05
このプログラムは本日開始され、官民パートナーシップを通じて、AI駆動の研究と教育に必要な高度な計算、データ、ソフトウェア、専門知識へのアクセスを拡大することを目的としています。これは、州および複数州の大学グループが協力して米国のAIエコシステムを強化し、教員、学生、研究者にAIインフラストラクチャ、ソフトウェア、教育リソース、技術サポートを提供することを支援します。
11:56
アマゾンは日中に史上最高値を更新したにもかかわらず、CoreWeaveとRocket Labの株価はそれぞれの52週高値から44%と53%低い水準にとどまっています。Ark Investはアマゾンをウッド氏が運用する5つの積極的成長型ETFすべてに組み入れ、そのうち4つのファンドで最大保有銘柄となっています。
11:56
Yahooファイナンスに掲載された分析記事によると、脱炭素化イニシアチブ、より安全な原子力技術、そして電力需要が旺盛なクラウドインフラ、人工知能、データセンター市場の急速な成長に牽引され、原子力市場が回復しているとのことです。Grand View Researchは、世界の原子力市場が2026年から2033年の間に年平均成長率4.9%で成長すると予測しています。記事は、この市場への投資手段としてBWX Technologies (NYSE: BWXT) を推奨しており、その理由として、同社が北米の原子力部品、燃料システム、海軍原子炉システムの分野で支配的な地位を占めていること、そして2025年末の受注残高が前年比50%増の73億ドルに達していることを挙げています。アナリストは、BWXの売上高と調整後EBITDAが2025年から2028年の間にそれぞれ年平均成長率12%と11%で成長すると予測しています。
11:46
モルガン・スタンレーは、2026年から2028年の間に、米国のデータセンターが追加で68ギガワット(GW)の電力を必要とすると予測しています。建設中のプロジェクトと既存の送電網容量を考慮しても、38ギガワットの不足があり、これはすべての実行可能なソリューションが導入されたとしても、1ギガワットから11ギガワットの電力供給不足が発生する可能性があることを意味します。同行の分析によると、この電力不足を埋める最も有力な手段はガスタービンであり、これにより大型ガスタービン市場で支配的な地位を占め、長年の受注残を抱えるGE Vernovaが主要な受益者となります。Core ScientificやIRENなどのビットコインマイニング企業も、既存の送電網接続がAIパークに再利用できる可能性があるため、注目を集めています。
11:46
ナイジェリアは、ブロックチェーンベースの伝統的な株式の使用を承認し、企業が同国の店頭市場であるNASD OTC証券取引所を通じてこれらのトークン化された資産を発行することを許可しました。
11:45
インテルの株価は7月に大幅に下落しました。これは主に、半導体株全般の売りと、投資家が同社の設備投資(capex)が過剰であることへの懸念によるものです。同社は第2四半期の決算説明会で、今年の設備投資が200億ドルを超え、2027年の支出は「2026年の水準を大幅に上回る」と述べました。

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