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8/10
09:26
Rigetti Computing社の株価は、一連の企業発表を背景に最近大幅に上昇しました。最も重要なのは、5月21日に米国商務省との間で、CHIPSおよび科学法に基づき、超伝導量子コンピューティングの研究開発のために3年間で最大1億ドルの資金提供を受ける可能性のある意向書に署名したと発表したことです。さらに、同社は今後3〜4年間にわたり英国に最大1億ドルを投資し、1000量子ビットを超える量子コンピューターを配備する計画です。これは米国以外での初の主要な投資であり、英国政府の20億ポンドの量子計画と一致しています。これらの動きにより、Rigetti Computing社は政府支援の量子インフラにおける新たな戦略的資産と見なされています。
09:16
ブラウン・アドバイザリーは、TSMCの設備投資計画はNVIDIAやその他の主要なAI顧客からの需要に支えられていると述べています。ブラウン・アドバイザリーのグローバル・リーダーズ戦略は、第2四半期にベンチマークを下回るパフォーマンスとなりましたが、その一因は半導体およびテクノロジーハードウェアへの配分不足でした。しかし、同戦略はAIインフラ関連の保有銘柄から恩恵を受けました。同社はまた、TSMCがヘッジファンドの間で非常に人気があり、第1四半期末には234のヘッジファンドポートフォリオがTSMC株を保有しており、前四半期の224から増加したと指摘しています。ただし、ブラウン・アドバイザリーは、他のAI株がより短期間でより高いリターンを提供する可能性があるとも考えています。
09:15
ブルームバーグの報道によると、中国は28兆ドル規模の株式・債券市場の力を、米国との技術競争への資金提供に振り向けている。中芯長存(CXMT)は上海での新規株式公開(IPO)で466%上昇し、発行価格の8.66元をはるかに上回る49元で取引を終え、579.2億元(約86億ドル)を調達した。これは中国本土の半導体業界における史上最大の新規上場記録となった。この上場により、中芯長存の時価総額は3.3兆元(約4880億ドル)に達し、中国工商銀行を抜き、中国で最も価値のあるA株上場企業となった。過去2年間で、中国のテクノロジー企業は株式および債券市場を通じて約2170億ドルを調達している。さらに、中国のテクノロジー企業は今年、少なくとも380億ドルの債券を発行しており、これは2016年以来の同期最高水準である。平均クーポンレートはわずか1.9%で、米国の同業他社よりも300ベーシスポイント以上低い。
09:15
Kplerのデータによると、ホルムズ海峡の船舶交通量は週末にかけてさらに減少し、通過船舶数は金曜日の15隻から土曜日の11隻、日曜日はわずか6隻にまで減少したことが確認された。イランとオマーンが航行協定の締結に近づいている兆候があるにもかかわらず、船舶交通量は減少した。世界の原油の約5分の1が通常この戦略的な水路を通過することを考えると、今回の混乱はエネルギー市場にとって依然として極めて重要である。
09:06
先週金曜日の雇用統計が軟調な結果だったことを受け、銀価格は上昇を続けており、多くの投資家が来月の利上げ予想を引き下げました。しかし、今週後半に発表される2つの重要なインフレ報告は、米連邦準備制度(FRB)の9月の決定により明確な根拠を提供するでしょう。
09:05
月曜日早朝、SpaceXの株価は力強く上昇し、IPO価格である135ドルへの回復が期待されています。これは、同社の第2四半期決算が市場予想を上回り、また最初のインサイダー保有ロックアップ期間が満了したことを受けてのものです。キャシー・ウッド氏率いるARK Investも先週金曜日に同株を買い増しました。
09:03
The Informationによると、マイクロソフトは9月に次世代AIチップ「Maia 300」をリリースする計画だ。これは、これまで立ち上がりが遅かった同社の社内チッププロジェクトの進展を示すものとなる。 報道によると、同社は「Maia」の社内での利用を拡大するとともに、主要な外部顧客をターゲットにすることで、AIサービスを支えるインフラストラクチャに対するマイクロソフトのコントロールを強化することを目指しているという。
08:51
Jefferiesのアナリストは、Appleが2027年9月に発売を予定していた平均販売価格2,060ドルの「フルガラス」iPhoneの計画を中止したと報じられており、これが株価の低迷につながる可能性があると指摘した。このモデルは、iPhoneの発売20周年を記念し、元最高デザイン責任者ジョニー・アイブ氏の「一枚のガラスのようなスマートフォン」というビジョンを実現することを目的としていた。これに対し、iPhone 17 Pro Maxの開始価格は1,199ドルである。
08:48
Yahooファイナンスのある分析記事は、過去1世紀にわたり配当がS&P 500指数の総リターンの約3分の1に貢献してきたにもかかわらず、1990年代以降、総リターンに占める配当の割合が大幅に縮小したと指摘しています。記事は、これは主に利回りの継続的な低下と、今世紀の大部分において大型株の配当利回りが2%を下回っていたためだと説明しています。さらに、株主への価値還元方法としての自社株買いの台頭も、総リターンにおける配当の重要性を低下させる要因となっています。
08:40
韓国政府は、5兆ウォン規模の半導体専門基金の設立を発表しました。この基金は、チップ材料、部品、設備企業、およびファブレス設計会社への投資に重点を置きます。さらに、政府はサプライヤー向けに5兆ウォンの貿易金融支援を追加で提供し、大企業と中小サプライヤーの協力を促進するために10年間で1兆ウォンを投入します。これらの措置は、576兆ウォンを超える半導体「スーパープロジェクト」を加速させることを目的としており、年内に国会で「スーパー特区法」を可決させ、手続きの簡素化とインフラ建設の加速を図る計画です。
08:38
消費者物価指数(CPI)は最近3.8%に上昇し、過去3年間で最大の伸びを記録し、米連邦準備制度(FRB)の目標である2%を大きく上回りました。同時に、30年物国債利回りは2007年以来の最高水準に達しています。これらの要因は、イラン紛争による原油価格への影響や連邦政府の利払い費の増加と相まって、借り入れコストを押し上げています。最近の雇用統計はいくらかの安心感をもたらしましたが、アナリストは、特に今後発表される7月の消費者物価指数と生産者物価指数のデータが予想を上回った場合、9月に25ベーシスポイントの利上げが行われる可能性は依然として高いと考えています。
08:27
カザフスタン・エネルギー省は、ウクライナの無人機によるロシアの黒海港ノヴォロシースクへの継続的な攻撃が原油輸送を脅かしているため、カザフスタンが黒海ターミナルからの原油輸出の一部を移転することを検討しており、アゼルバイジャン、グルジア、トルコを経由するパイプラインシステム(バクー・トビリシ・ジェイハン・システム、カスピ海経由のアゼルバイジャン輸送、バクー・スプサ・ルートなど)を通じて輸送することを検討していると述べた。さらに、カザフスタンはパイプラインを通じて中国への東方向供給を増やす努力もしている。最近、ウクライナの無人機によるロシアの石油輸出インフラへの攻撃は、カザフスタンの原油輸出を深刻に混乱させており、7月だけでカスピ海パイプラインコンソーシアム(CPC)の流量は3回停止し、最近の1週間にわたる停止は、日量100万バレル以上のカザフスタン原油生産を一時的に市場から撤退させ、世界の石油供給リスクを増大させた。
08:22
この分析によると、ヘルスケアセクターは年初来S&P500指数に遅れをとっているものの、過去3ヶ月間では全セクターをリードしています。その中で、イーライリリー(Eli Lilly)の第2四半期売上高は前年同期比47.7%増の229.7億ドルに達し、2026年通年の売上高見通しを850億〜870億ドルに上方修正しました。ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson)は、64年連続の配当増配記録と20倍の予想PERから価値があるとされています。アッヴィ(AbbVie)は、SkyriziとRinvoq製品の売上が好調に伸び、Humiraの減少を相殺し、53年連続の配当増配記録を支えています。
08:22
英国企業は他の出口戦略に転換しており、過去5年間でプライベートエクイティ支援を受けた企業の上場はわずか8社にとどまり、今年はロンドンでの上場はゼロでした。2022年以降、ロンドン証券取引所では新規上場数を上回る数の上場廃止が発生しています。英国に本社を置く上場企業の割合は、2019年の71%から2025年には46%に減少しました。今年上半期、英国のプライベートエクイティによる実現済み取引総額に占める非公開化取引の割合は約20%で、2025年の約13%から増加しています。英国政府は、先週のIPO規則の簡素化や2025年の3年間の印紙税免除など、新規株式公開(IPO)を誘致するために多くの努力を払ってきましたが、これらの措置はほとんど効果がありませんでした。
08:21
この分析は、主権AIインフラの構築が今10年で最大の資本サイクルの一つであることを強調しています。NVIDIAは、そのGPUとネットワークチップによりAI工場建設で支配的な地位を占めており、2027会計年度第1四半期のデータセンター収益は752.5億ドルに達し、前年同期比92%増となりました。第2四半期の収益ガイダンスは910億ドル、非GAAP粗利益率は75%です。AMDは2番目の受益者として、データセンター事業が107%成長し、インド、韓国、アラブ首長国連邦で主権AI展開プロジェクトを獲得しました。さらに、データセンター不動産運営会社のEquinixとDigital Realty Trust、および電力と冷却設備を提供するVertivとEatonも、AI工場の電力と冷却インフラに対する巨大な需要により、顕著な恩恵を受けています。例えば、Vertivの米州事業は29.2%成長し、Eatonの電気関連受注は41%の有機的成長を達成しました。
08:16
中国人民銀行は金購入のペースを速めており、2026年初頭以来約60トンを累積購入しました。これは、現在の地政学的緊張下で、北京が外貨準備の多様化を図り、米ドル建て資産への依存度を低減するための戦略を講じていることを反映しています。中国は暗号通貨に厳格な制限を課していますが、アナリストは、金の準備高蓄積の背後にある動機(希少性や通貨の中立性など)が、「デジタルゴールド」としてのビットコインの主張と一致しており、これが希少資産への投資家の広範な関心をさらに高める可能性があると指摘しています。
08:10
ボーイングは、Wisk Aero、SkyGrid、Insituの3つの子会社を、電動垂直離着陸機(eVTOL)スタートアップのArcher Aviationに、Archer社の非公開株式と引き換えに売却しています。この動きは、ボーイングが中核事業に注力することを目的としており、一方Archerは、今回の買収を通じてeVTOL開発、航空交通管理システム、および軍事製品ポートフォリオにおける強みを強化します。
08:08
ウォールストリート見聞の分析によると、米連邦準備制度(FRB)は過去5年間、その二重の使命を達成できず、インフレ率は2%目標から逸脱し続け、雇用成長の主要な原動力である中小企業は政策圧力の下で組織的に抑圧されてきた。記事は、FRBの政策枠組みがインフレの原因を財政拡大ではなく民間部門の過熱に帰しているため、利上げによって民間部門の借り手を罰する一方で、量的緩和と膨大なバランスシートによって政府債務に暗黙の資金支援を提供していると指摘している。例えば、2025年末にはPCE総合インフレ率が前年比2.9%に、コアPCEインフレ率が3.0%に上昇したにもかかわらず、FRBは2025年10月に12月1日からのバランスシート縮小停止を発表した。これにより、2025年12月の中小企業向け短期貸出平均金利は8.4%に上昇し、定期的に借り入れを行っている事業主はわずか25%と、過去最低水準となった。
08:07
現在、MSCI新興市場指数の株価収益率(PER)は来年の予想収益の9.9倍ですが、S&P 500指数のPERは20倍を超えています。一部の投資家は、これは発展途上国経済への投資機会がますます魅力的になっていることを示唆していると考えています。
08:06
マイケル・セイラー氏は、STRCのBTC信用枠は、ビットコイン年間経常収益(ARR)の10%、ビットコインボラティリティ(Vol)40%、ビットコイン価格64,915ドルといった仮定パラメータを用いた信用モデルに基づいて算出されたと述べた。
08:06
UBSは、OpenAIとAnthropicが来年、Google Cloudの収益の48%を占めると予測しており、今年の27%から増加します。EZ Primary ResearchのCEOでAI懐疑論者であるエド・ジトロンは、ブルームバーグ・ビジネスウィークの番組で、まだ利益を上げていない2つの非公開企業(OpenAIの2025年の209億ドルの損失とIPOの延期を含む)へのこのような依存は、ハイパースケールクラウドプロバイダーに年間最大1.6兆ドルのインフラ需要ギャップをもたらすと警告しました。彼はまた、2025年のマイクロソフトのインテリジェントクラウド事業の69%の年間成長は、OpenAI単独によるものであると指摘しました。
08:05
マイケル・セイラー氏によると、MicroStrategyは米ドル準備金を6億5,000万ドル増やし、1億900万ドルのSTRCを買い戻しました。8月9日現在、同社はビットコイン準備金として840,447枚のビットコインを保有し、米ドル準備金として46億5,000万ドルを保有しています。この動きにより、米ドルの初期期間は143日延長されて2.7年となり、STRCのビットコイン信用度は10ベーシスポイント引き締められました。
08:02
アルジャジーラが報じたところによると、ウクライナは大量生産された長距離ドローンを利用して、ロシア国内2500キロ以上離れた目標を攻撃している。これらの目標には、製油所、工場、倉庫、そしてロシア最大のオンライン小売業者であるワイルドベリーズが含まれる。ウクライナ当局はこれらの攻撃を「遠隔制裁」と呼んでおり、西側諸国の制裁の不足を補うためにドローンを通じて経済的圧力をかけることを目的としている。ウクライナ大統領顧問のミハイロ・ポドリャク氏は、攻撃は恐怖を生み出し、商業的損失をもたらし、ロシア人に戦争の現実を感じさせることを目的としていると述べた。彼は、ロシア国防省がワイルドベリーズのプラットフォームを通じて軍民両用物資の30%を購入・販売していると指摘した。
08:02
同社は、AIエージェントを活用して新型材料を探索し、より効率的な集積回路を構築する計画です。これは、AIワークロードによるチップの過熱がデータセンターのエネルギー消費量を高めている問題の解決を目指すものです。今回の資金調達ラウンドは、Lightspeed India Partnersが主導し、Peak XV PartnersやPaul Grahamなどのエンジェル投資家が参加しました。

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