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8/18
14:05
ブロードコムのCEOは以前、同社のAIチップの収益が来年には1000億ドルを超える可能性があると述べていました。直近の四半期では、アマゾン、Google、マイクロソフトなどのハイパースケールテクノロジー企業とのパートナーシップとAI分野への共同投資のおかげで、同社の収益も48%増加しました。アナリストは、将来の収益に基づく評価は依然として魅力的であり、PEG比率が0.50を下回っていることは、継続的なテクノロジー支出に関連するリスクがあるにもかかわらず、同社の長期的な投資可能性を強化していると考えています。
14:05
ブラックロックの「ビットコイン再引受」白書は、今回の暴落を、2025年10月までに市場が危険なほど買われ過ぎの状態にあったことに起因するとし、その時点で先物建玉総額は900億ドルを超え、その80%が最大125倍のレバレッジを提供するオフショアの無期限契約に集中していたと述べています。10月10日、米国が中国に追加関税を課した後、200億ドルの強制清算が引き起こされました。資金フローデータによると、現物ビットコインETFからは50億ドル以上の資金が流出し、AIテーマファンドは460億ドルを吸収しましたが、ブラックロックはこれを周期的な現象と見ています。VanEckのChainCheckデータによると、12の降伏シグナルのうち8つがトリガーされており、調整は10ヶ月目に入っています。これは、今回の調整が終わりに近づいている可能性を示唆しており、過去のサイクルと比較して、今回の底値はより浅いと予想されています。
14:00
イーロン・マスク氏は、SpaceXが2030年に年間収益1兆ドルを達成する見込みであり、これは当初の計画より1年早いと述べました。分析によると、この目標を達成するには、SpaceXは2025年の186.7億ドルの収益を基に、5年間で年平均成長率121.7%を達成する必要があります。これはSpaceXのような規模の企業にとっては前例のない成長速度です。SpaceXは現在、主にStarlink衛星インターネットサービス、ロケット打ち上げサービス、AI事業の3つの主要部門を持っています。アナリストは、SpaceXの収益は2028年までに1845億ドルに増加すると予測していますが、2030年の1兆ドル目標を達成するには依然として大きな課題と激しい競争に直面しています。
13:59
アナリストは、SpaceXの株価が現在、時価総額1.9兆ドル、過去12ヶ月の収益230億ドルに基づいて、売上高倍率が83倍に達しており、ナスダック100指数の6.3倍をはるかに上回っていると指摘しています。同社の最高財務責任者であるBret Johnsen氏は、AI事業が2026年末までに年間収益1000億ドルに達すると予測していますが、ウォール街のアナリストによる2027年の総収益予測の平均は約980億ドルです。アナリストは、AI業界の最近の変動によりインフラ需要が減少した場合、SpaceXの株価は今後1年間で100ドルを下回り、投資家にとってより良い買い場を提供する可能性があると考えています。
13:55
同社の株価は依然として52週高値から40%以上低い水準にあります。ロケット・カンパニーズの株価は月曜日に2%下落しましたが、UWMホールディングス(UWMC)の6%下落を上回るパフォーマンスを示し、同社が一部の同業他社である住宅ローン会社よりも最近の業績が良いことを示唆しています。アナリストは、住宅ローン金利が低下し、業界再編が加速すれば、ロケット・カンパニーズが恩恵を受ける可能性があると指摘していますが、投資家は住宅ローン市場の回復のタイミングと強さについて依然として慎重な姿勢を崩していません。
13:54
Arm Holdingsのレネ・ハースCEOは、2027年度第1四半期の決算説明会で、Arm AGI CPUの顧客需要の予約が倍増し、2027年度と2028年度の需要総額が20億ドルを超えたと発表しました。これは、前四半期に報告された10億ドルから倍増したものです。 それにもかかわらず、同社の株価は現在284.95ドルで、「ホールド」と評価されており、予想PERは127倍と高水準です。
13:54
コンパス・ポイントは、ゴリラ・テクノロジーの事業プロジェクトパイプラインの潜在的な規模、特にインドネシアでの5年間にわたるNeutraDCバタムプロジェクトが25億ドルの収益を生み出すと予想されることを強調し、初めて強気の評価を与えました。同社はまた、6月に2026年第2四半期の収益予測を、第1四半期の2820万ドルから少なくとも4400万ドルに引き上げました。
13:53
米国務長官マルコ・ルビオは、今回の制裁はICCの赤根智子所長(日本籍)とアブドゥラエ・セーエ上級裁判弁護士(セネガル籍)を対象としており、トランプ政権が同裁判所を「解体」する行動の最新の段階であると述べた。制裁措置には、資産凍結、渡航禁止、米国企業によるサービス提供の制限が含まれる。米国は、ICCが米国政府の同意なしに当局者を調査していると非難し、この動きは、ICCがアフガニスタンにおける米国人に対する調査や、ガザ戦争犯罪の疑いでイスラエル当局者(ベンヤミン・ネタニヤフ首相を含む)に対する逮捕状を発行したことへの報復であると主張している。米国とイスラエルはともにICCの加盟国ではない。
13:48
オラクル(Oracle)の大規模AIデータセンター「Project Jupiter」(通称「スターゲート」)に天然ガスを供給する計画のパイプラインについて、建設会社であるエナジー・トランスファーLP(Energy Transfer LP)の子会社トランスウェスタン(Transwestern)は、ニューメキシコ州土地局による2度の却下を受け、8月17日に米国連邦エネルギー規制委員会(FERC)に新たな計画を提出しました。この計画では、州有地を避けるため、パイプラインの一部を米国土地管理局(BLM)が管理する土地に敷設することを求めています。このパイプラインは当初8月15日に稼働予定でしたが、現在は2027年2月1日に延期されています。ニューメキシコ州に位置するこのデータセンターはOpenAIにサービスを提供し、2.5ギガワットの天然ガス燃料電池発電施設を建設する計画で、総投資額は最大1650億ドルに達する見込みです。
13:43
この分析によると、ハイパースケーラー(アマゾン、マイクロソフト、Google、Meta Platformsなど)は2026年に約7,000億ドルの設備投資を行うと予想されており、その約3分の2がAIインフラに充てられます。NVIDIAはAIアクセラレーターのサプライヤーとして、この支出の最大のシェアから直接的な恩恵を受けるでしょう。マイクロンは高帯域幅メモリ(HBM)のサプライヤーとして、AIサーバーに不可欠なコンポーネントであり、HBM市場は2025年の350億ドルから2028年には1,000億ドルに成長すると予想されています。マイクロンは2026年までのすべてのHBM製品の価格と販売量に関する契約を締結していますが、その収益モデルは直接的なシェアよりもレバレッジ効果が高いものです。
13:43
SECの提出書類によると、Atlassian(NASDAQ:TEAM)の最高収益責任者であるブライアン・ダフィー氏は、8月14日に7,617株のクラスA普通株式を売却し、その価値は120万ドルでした。この売却は、株式報酬の権利確定によって生じる税務上の義務を履行するための非裁量的取引であり、同氏の会社株式に対する見解を反映するものではありません。この取引後も、ダフィー氏は220,074株のクラスA普通株式を直接保有しており、これは会社の直接所有権の0.0838%に相当します。同社が最近発表した第4四半期決算報告では、売上高が前年同期比28%増の18億ドルに達し、純利益は1億3,910万ドルを計上するなど、好調な業績を示しています。
13:36
LG Energy Solutionは火曜日、ミシガン州ランシングに約20億ドルを投じたリチウムイオン電池工場を稼働させた。同工場は主にLG Energy Solution Vertech(同社のエネルギー貯蔵システム事業部門)向けに電池セルを生産するが、米国の電気自動車需要の減速により、当初の計画より半年遅れての稼働となった。
13:32
分析レポートによると、2025年のそれぞれのピーク以降、暗号通貨へのドルコスト平均法(DCA)投資では、ビットコインがXRPを上回るパフォーマンスを示しています。具体的には、2025年7月にXRPがサイクル高値を付けて以来、毎月100ドルをXRPに投資し、合計1,400ドルを投資した場合、現在のポジションは41.5%の損失となっています。一方、2025年10月にビットコインが126,000ドルに達した後、毎月100ドルをビットコインに投資し、合計1,100ドルを投資した場合、現在のポジションは16.5%の損失となっています。同じ11ヶ月間で比較しても、ビットコインのDCA戦略は著しく良好なパフォーマンスを示しており、XRPは約33.1%の損失であるのに対し、ビットコインは16.5%の損失です。XRPの価格が1.71ドルに達すれば1,400ドルの投資を回収でき、ビットコインは約77,600ドルに達すれば1,100ドルの投資を回収できます。
13:31
この分析によると、マイクロソフトAzureの年間収益は初めて1,000億ドルを突破し、前年比43%増となり、次四半期には約45%の成長が見込まれています。同社の商業RPO(残存履行義務)は6,780億ドルに達し、前年比84%増となりました。さらに、マイクロソフトとOpenAIの提携契約により、知的財産権は2032年まで延長され、2,500億ドルのAzureサービス契約が確定しました。設備投資の大幅な増加によりフリーキャッシュフローは減少しましたが、マイクロソフトのCFOであるAmy Hood氏は、需要が供給を上回り続けており、RPOの成長が設備投資の増加を上回っていると述べています。
13:27
Axiosの報道によると、OpenAI、Oracle、マイクロソフト、GE Vernovaにサービスを提供する民間AIデータセンター開発・電力供給会社Crusoeは、Bank of America、ゴールドマン・サックス、Morgan Stanley、JPモルガン・チェースといったウォール街の4銀行とIPO交渉を行っている。
13:26
火曜日の光学関連株は大幅に下落し、Lumentum(LITE)は10.1%、Corning(GLW)は8.2%、AXT(AXTI)は12.5%それぞれ下落しました。この下落は主に、Anthropicが7月末時点の年間経常収益(ARR)が650億ドルであったと発表したことに起因します。この数字は相当なものですが、市場が期待していた800億ドル超の水準には届きませんでした。

さらに、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、AIインフラに関連するオフバランスシートのコミットメント額が急増しており、トップ9社のテクノロジー企業におけるこれらの義務の総額は約3兆ドルに上るとのことです。月曜日に30年物国債利回りが複数年ぶりの高水準である5.31%に達したことを含むマクロ経済的要因も、リスク回避ムードを悪化させました。

Fabrinet(FN)は、記録的な第4四半期売上高を報告したにもかかわらず、発表された業績ガイダンスが投資家によって保守的すぎると見なされ、株価は20%も暴落しました。
13:22
APA社は、2027年までに年間現金コストを約7億ドル削減する見込みであり、これには5億ドルの構造的節約と1億7500万ドルの利息支出削減が含まれます。同社は、今後3年間で年平均5%を超える原油生産量の複合成長率を達成する計画であり、主な推進力はスリナム沖のグラン・モルグ・プロジェクトです。このプロジェクトは、トタルエナジーズとの50/50合弁事業として開発されており、2028年半ばに生産開始予定で、日量22万バレルの処理能力を持つ浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)を使用し、損益分岐点は1バレルあたり30ドルと予想されています。さらに、APA社は2026年にパーミアン盆地での生産量が日量12万3000バレルに達すると予想しており、今年のガス取引事業からは9億5000万ドルのキャッシュフローが生じると見込んでいます。同社の2026年の設備投資予算は21億ドルであり、年末時点での負債規模を約30億ドルに維持する計画です。
13:22
この分析によると、Schwab International Equity ETF (SCHF) は経費率0.03%で3%の配当利回りを提供し、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) は経費率0.09%で2.2%の配当利回りを提供します。SCHFは先進国市場に投資し、運用資産残高(AUM)は694億ドルで、主に金融サービス、工業、テクノロジーに配分されています。一方、IEMGは新興経済国に焦点を当て、AUMは1586億ドルで、テクノロジー株が39%を占めています。分析では、SCHFは低コストで低リスクの国際分散投資を求める投資家にとってより現実的な選択肢であり、IEMGはより高い成長の可能性を追求し、追加の変動を受け入れられる投資家向けであるとされています。
13:22
Neocloud運営企業の株価は火曜日の昼過ぎに大幅に下落した。これは、投資家がこのセクターが直面する新たなAI支出への懸念と長期金利の急激な上昇を再評価したためである。具体的には、CoreWeave (CRWV) が6.8%安、Nebius Group (NBIS) が5.2%安、TeraWulf (WULF) が6.5%安となった。

今回の下落は主に3つの要因に影響された。第一に、AnthropicとOpenAIの年間経常収益(ARR)データが市場予想を下回ったこと。第二に、ウォール・ストリート・ジャーナルの分析により、上位9社のテクノロジー企業が約3兆ドルのオフバランスシート債務を抱えており、そのほとんどがAI関連で、これらの義務が従来の設備投資よりも速いペースで増加していることが判明したこと。そして最も重要なのは、30年物米国債利回りが5.33%まで上昇し、19年ぶりの高値を記録したことで、資本コストが押し上げられ、資本集約的なNeocloudのビジネスモデルに圧力がかかったことである。
13:13
日本銀行ウォッチャーの間では、同行が来年7月までに現在の利上げサイクルを終了するとの見方が強まっている。高市早苗首相は、日本銀行の植田和夫総裁が推進する利上げ政策に留保を表明していると報じられており、2027年に行われる日本銀行の人事任命は、将来の金融引き締め政策のペースに大きな影響を与える要因の一つと見なされている。
13:05
記事分析によると、ブロードコムの現在の時価総額は1.9兆ドルで、過去1年間で株価は28%上昇しました。一方、マイクロソフトは同時期に7%下落しました。ブロードコムは2026会計年度第3四半期の売上高が前年同期比84%増の294億ドルに達すると予測されており、そのうちAI関連の売上高は200%以上増の160億ドルになると見込まれています。アナリストは、ブロードコムの2027会計年度のAI半導体売上高が1000億ドルを超える可能性があり、今後2年間で売上高が2倍以上に増加し、今会計年度の1株当たり利益は70%増の11.63ドルになると予測しています。
13:05
イーライリリーの株価は50日移動平均線から反発し、現在21日移動平均線と10日移動平均線を上回っており、力強い市場パフォーマンスを示しています。同社は、肥満治療薬の製品ラインを通じて、ノボ ノルディスクがこの分野で築き上げた初期のリードに挑戦しています。

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