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8/30
21:42
中国国家統計局が発表した8月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は49.8%で、前月より0.6ポイント上昇し、景況感が回復しました。同時に、総合PMI生産指数は0.2ポイント上昇して49.5%となり、中国企業の生産・経営活動の景況感が全体的に回復したことを示しています。非製造業ビジネス活動指数は49.3%で、前月と同水準でした。PMIが50%を上回ると経済の拡大を、50%を下回ると経済の縮小を反映します。
21:38
日本のハウス食品グループは、事業ポートフォリオを見直しており、カレーチェーン「CoCo壱番屋」を運営する壱番屋の売却を検討している。
21:32
ゴールドマン・サックスは8月31日に発表したレポートで、テンセントのHunyuan Hy4プレビュー版のリリース時期がアナリスト予想よりも早く、そのコーディングとエージェント能力が著しく向上し、Code Arena WebDevのグローバルランキングで6位に浮上した(Hy3は28位)と指摘した。モデルの総パラメータ数は7700億に増加し、コンテキスト長は100万トークンに拡張された。ゴールドマン・サックスは、Hunyuan Hy4の進展がテンセントの今後12ヶ月間の株価の重要な推進要因の一つになると見ており、その独自の「製品+モデルクローズドループ」戦略を、AIエージェント時代における差別化された競争優位性を確立する中核的な道筋とみなしている。
21:22
ブルームバーグによると、金は8月に約10%上昇し、今年1月以来最大の月間上昇率を記録する見込みです。しかし、年初の熱狂と比較して、投資家は今回、デリバティブ市場で明らかに冷静で、コールオプションを一方的に購入するのではなく、よりコストの低いスプレッド戦略やエキゾチックオプションに転換し、より抑制された期待で金価格のさらなる上昇に賭けています。この上昇の引き金となったのは、米国財務長官ベッセントが10年から30年満期の流通国債の購入を「少なくとも倍増させる」計画を発表したことで、これによりドルが下落し、金が上昇しました。しかし、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長が先週金曜日のジャクソンホール会議でインフレ抑制の姿勢を再確認したことで、市場の利上げ期待が高まり、金はすぐに反落しました。ビットコインも8月19日以来12%急騰し、一時8万ドルを突破しました。同時期に米国で上場された現物ビットコインファンドには20億ドル以上の資金が流入しました。
21:22
インドのメーガ・エンジニアリング・アンド・インフラストラクチャーズ社の大株主が、同社における叔父の株式取得のため、世界のプライベートクレジット投資家から約7億ドルを調達する計画を進めており、これは今年同国で最大規模の取引の一つとなる見込みです。
21:21
Torsten Slok氏は8月31日の最新レポートで、AIの商業化が成功すれば、テクノロジー企業の数兆ドル規模の収益が大規模なデフレ効果を生み出し、長期金利を押し下げると指摘しました。一方、AIバブルが崩壊すれば、ナスダック指数は50%暴落する可能性があり、投資家は米国債に逃避するため、同様に長期利回りが急激に低下すると述べています。Slok氏は、今後6ヶ月がAIの発展経路に対する市場の判断が形成される重要な期間であると強調しました。
21:21
テクノロジーメディアThe Informationは8月30日、Salesforceのマーク・ベニオフCEOが先週の投資家向け電話会議で、企業顧客が同社のAI製品「Agentforce」の支払い方法を自由に選択できるようにしていることを明らかにしたと報じた。支払い方法には、カスタマイズされた契約、AIによる売上増加、または自動化されたカスタマーサービスによるコスト削減に応じた課金が含まれる。ベニオフ氏は、顧客が異なる方法で製品を購入し、価格設定することを望んでおり、これはAI時代のソフトウェア価格設定モデルにおける深い不確実性を反映していると述べた。OpenAIやSierraなどの企業も、タスクの完了または成果に応じた支払いオプションを提供し始めている。Salesforceの株価は、先週の決算発表以来、累計で約23%上昇している。
21:03
継続的な上昇に賭けるという「自己成就的予言」は、その成功を望んでいた投資家にとって、突然負けゲームとなった。
20:55
Lookonchainの報告によると、大口投資家/機関投資家0x2Ea2が51,387 ETH(1億2,594万ドル)を売却しており、過去2日間で40,881 ETH(1億67万ドル)を取引所に預け入れた。このアドレスは現在も10,506 ETH(2,552万ドル)を保有している。
20:49
バークレイズ、UBS、HSBC、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスなど複数のトップ金融機関が、現物商品の物理的な供給不足が価格の急激な高騰を招いていると警告を発しています。ジェフリーズのグローバル金属・鉱業調査責任者であるクリストファー・ラフェミナ氏は、S&Pゴールドマン・サックス商品指数とS&P 500指数の比率が現在50年以上ぶりの低水準で推移しており、歴史的に同様の評価の谷の後にはコモディティが株式を大幅に上回るパフォーマンスを示してきたと指摘しています。ベテランのコモディティストラテジストであるジェフ・カリー氏は、「物理的な世界の希少性」が現在の最も注目すべき中心テーマであると警告しています。銅価格は1トンあたり14,000ドルを突破し、タングステン価格は1トンあたり3,000ドルを超え、ウラン価格は1ポンドあたり90ドル台に回復し、農産物価格も高騰を続けています。電化の加速、AIインフラ構築需要の急増、世界の電力消費量の増加、地政学的な分断、そして長年にわたる設備投資の不足が、供給制約の「パーフェクトストーム」を生み出しています。
20:37
モルガン・スタンレーのチーフ・グローバル・エコノミスト、セス・カーペンター氏は最新のレポートで、ジャクソンホールでウォーシュFRB議長がインフレ率を2%に引き下げるという公約を改めて表明した後、市場は直ちにさらなる利上げ予想を織り込んだものの、バランスシート縮小という重要な変数を無視している可能性があると指摘した。カーペンター氏は、ウォーシュFRB議長の論理は、バランスシートこそがインフレの根源であり、バランスシートによって創出された「通貨」を回収することで、金利をより低い水準に維持できるというものだと考えている。モルガン・スタンレーは、FRBが来年、1.5兆ドル規模、あるいはそれ以上のバランスシート縮小を開始する可能性があると予測している。
20:26
英国のフィナンシャル・タイムズ紙が8月30日に報じたところによると、各国政府の債券発行データを分析した結果、今年2月に米イラン戦争が勃発して以来、G7諸国は債券利回りの上昇により、約160億ドルのソブリン債務調達コストを追加で固定した。このうち、米国は約106億ドルの追加コストを負担した。利回りが現在の水準を維持した場合、2027年第1四半期末までに、この追加コストは約340億ドルにまで拡大すると予想されている。同報道は、ホルムズ海峡の封鎖によって引き起こされたエネルギー供給危機がインフレ期待を高め、今回の利回り上昇の重要な推進要因の一つであり、英国、イタリア、ドイツ、日本などのエネルギー輸入大国に打撃を与えていると指摘した。ジェフリーズのチーフ欧州エコノミストであるモヒット・クマール氏は、金利上昇は株式市場と信用市場が直面する最大のリスクの一つであり、米国の10年物国債利回りが5%を突破すれば、株式市場はマイナス反応を示すだろうと警告した。
20:23
半導体関連株が下落を主導し、アドバンテストは7.8%、ソフトバンクグループは4.2%、東京エレクトロンは3.8%それぞれ値を下げました。同時に、ドル円は160.00に上昇しました。投資家は、米軍が日曜日にホルムズ海峡でイランのロケット発射台2基を攻撃したことを受け、イラン戦争と原油価格の動向を注視しています。
20:16
月曜日、円は対ドルで160.11まで下落し、市場が注目する160円の節目を再び突破しました。米国財務長官ベッセント(Besant)は日曜日に行われたインタビューで、最近の円の動きは「かなり抑制されている」と述べ、以前介入を誘発したような「無秩序な」動きではないとの見解を示しました。同時に、日本銀行の植田和男総裁が金融政策において「正しいことをする」と期待しており、今週のG20財務相会議中に会談する予定であると述べました。ベッセントはまた、日本の「アベノミクス」時代は終焉を迎え、日本経済はより市場志向の「高市経済学」という新たな段階へ移行していると明確に述べました。
20:15
金曜日に金価格が3%以上下落した後、土曜日は落ち着きを取り戻した。これに先立ち、米連邦準備制度理事会(FRB)の元理事であるケビン・ウォーシュ氏がインフレ対策に取り組むと表明したことで、FRBが利上げを行うとの市場予想が高まった。
20:14
韓国の7月の鉱工業生産は横ばいで、小売売上高は減少し、設備投資は増加しました。
20:07
欣興電子(Unimicron)は、世界をリードするチップ基板およびプリント回路基板メーカーであり、NVIDIA、インテル、Google、およびアマゾンの主要サプライヤーです。台湾の検察当局は、同社が中国製の部品を台湾製と偽って表示した疑いで調査を進めており、原産地ロンダリング関連法に違反した可能性があります。
20:03
サムスン電子は、ドイツのケルンで開催されたゲーム展示会において、過去最大規模のブースを構え、eスポーツチームT1およびPearl Abyssが開発したオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム「クリムゾンデザート」とのコラボレーションを通じて、メガネ不要の3Dディスプレイ技術をインタラクティブなゲーム体験として披露しました。
19:40
モトリーフールのジョン・バラードアナリストは、ホーム・デポとマクドナルドに買いの機会があると見ており、これら2つのダウ平均株価構成銘柄の現在の株価が史上最高値から20%以上下落していると指摘しています。ホーム・デポは2024年の史上最高値から25%下落し、予想配当利回りは2.84%です。マクドナルドは以前の高値から24%下落し、配当利回りは2.82%です。バラード氏は、これら2社の強力な競争力、長期的な成長余地、魅力的な配当が、買いを検討する理由であると述べています。
19:29
著名経済コメンテーターのジム・クレイマー氏は、最新の番組で「20%ルール」を共有しました。これは、投資家が株価が大幅に上昇した後、利益を確定しリスクを管理するのに役立つことを目的としています。彼は、株価が20%以上上昇した場合、保有株の5%から10%を売却して一部の利益を確定することを推奨しています。さらに株価が20%上昇し続けた場合は、同様の比率で再度ポジションを減らすことができると述べています。クレイマー氏は、信念よりも規律を優先すべきだと強調し、確定した資金は株価が下落した際に押し目買いに利用でき、これにより持続的なリスク管理サイクルが形成されると指摘しました。
19:27
台湾の強力な金融規制機関のトップである彭金龍氏は、世界最大級の保険資本プールを保有する同島生命保険会社の数十年来の投資モデルに照準を合わせている。
19:27
ブルームバーグの分析によると、ドナルド・トランプ米大統領によるイランへの経済的圧力が強まる中、習近平中国国家主席とロシアのプーチン大統領が長年にわたり米国の影響力に対抗するために拡大してきた安全保障組織の限界が試されている。

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