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8/31
12:14
サムスン電子は、マイクロソフト、NVIDIA、Googleなどの主要顧客との間で、2031年まで続く可能性のある長期契約を通じて、HBM生産能力の約70%を確保したと報じられている。契約価格はモジュールあたり300ドルから400ドルで、スポット市場の約2100ドルを大幅に下回る。SKハイニックスのCEOは、HBMの不足が2030年まで続く可能性があると警告しており、同社は2031年までにHBMの生産能力拡大に383億ドルを投資することを約束している。
12:06
資産運用会社MD Sassは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、TD SYNNEX(SNX)のポジションを構築したことを明らかにし、その完全子会社であるHyve Solutionsが市場で過小評価されている成長エンジンであると考えていると述べました。Hyve Solutionsは、ハイパースケールデータセンター向けにカスタムサーバー、ストレージ、アクセラレーテッドコンピューティングシステムのサプライチェーンを設計、製造、統合、管理しており、AIインフラストラクチャの複雑化に伴い、その能力はますます価値を高めています。TD SYNNEX(SNX)の8月28日の終値は253.97ドルでした。
12:06
Riverwater Partnersは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、半導体メーカー向けの歩留まり分析およびデータソフトウェアプロバイダーであるPDF Solutionsが第2四半期に約52%のリターンを達成したと指摘しました。同ファンドは、5月に戦略的投資家であるAdvantestが8%の株式を売却したことによる株価調整を利用してPDF Solutionsのポジションを増やし、このオーバーサブスクライブされた二次募集は経営陣が自らの運命をコントロールしていることを示していると見ています。
12:06
Moon Pursuit Capitalの創設者兼マネージングパートナーであるウトカルシュ・アフジャ氏は、9月の暗号資産市場にとって、米連邦準備制度(FRB)の次回の金利決定よりも、世界の流動性がより重要な推進要因となる可能性があると述べた。彼は、暗号資産市場が来月は変動または調整期間に入る可能性があると予測しているが、いかなる調整もポジションを再調整する役割を果たし、第4四半期のより強力な強気相場段階の基礎を築く可能性があると考えている。アフジャ氏は、金融政策、インフレ、世界のマネーサプライ、信用創造、および金融状況がリスク資産にとって重要性を増しており、暗日資産はそのグローバル性、24時間取引の特性から、これに特に敏感であると強調した。
12:05
米国証券取引委員会(SEC)のフォーム4ファイリングによると、ボーグワーナー(BorgWarner)の取締役であるショーン・マクアルモント(Shaun McAlmont)は、2026年8月17日に同社株7,000株を485,520ドルで売却しました。この取引により、彼の直接保有株は28%減少し、現在も18,070株を保有しており、その市場価値は120万ドルです。今回の売却価格は1株あたり69.36ドルで、ボーグワーナーの株価は過去1年間で69%上昇していました。
12:04
IRENのダン・ロバーツCEOは、先週報告された6億8,400万ドルの純損失は、主に同社が能力をAIインフラに転換しているため、ビットコインマイニング機器の約4億5,000万ドルの非現金減損に起因すると説明しました。同氏は、2027会計年度に計画されている250億ドルから300億ドルの設備投資は、主に顧客からの前払い金と貸し手によって賄われ、過去12ヶ月間に調達された190億ドルの資金のうち、株式による資金調達は約30億ドルに過ぎないと付け加えました。同社のAIクラウド事業は、年間経常収益40億ドルを確保しています。
12:02
Standard Lithiumのデイビッド・パークCEOは、LG Energy Solutionsとの最新の合意が、米国の重要なリチウムプロジェクトの資金調達を可能にする見込みであると述べた。パーク氏は、リチウム化学品分野における中国の支配が戦略的脅威をもたらすと警告し、AIデータセンター、エネルギー貯蔵、電気自動車、防衛などの分野における堅調な需要が、米国内のリチウム市場を再構築する可能性があると指摘した。
12:01
最近SECに提出されたフォーム4によると、Cincinnati Financial Corporation(ナスダック:CINF)の取締役Dirk J. Debbink氏が同社株1,000株を購入しました。この取引は、加重平均購入価格1株あたり171.64ドルで、17万1,000ドル以上の価値があります。8月25日の終値は171.42ドルでした。
12:01
月曜日、日本の2年物国債利回りは31年ぶりの高水準に急騰し、ビットコインなどのグローバルなリスク資産に資金を供給してきた円キャリートレードのコスト増加を示唆した。現在、スワップ市場では日本銀行が9月に利上げする可能性を88%と織り込んでいる。日本銀行が6月に政策金利を1%に引き上げたにもかかわらず、円は依然として軟調で、月曜日の対ドル為替レートは160.20円だった。日米の2年物国債利回り差は2.64%に縮小し、キャリートレードの魅力が低下している。この乖離は、日本国債に対する市場の信頼の欠如を示しており、2024年8月などの時期には、円建ての資金調達ポジションの解消に伴い、ビットコインとイーサリアムが最大20%下落した経緯がある。
12:00
Yahoo Financeの分析によると、Google Cloud事業は82%成長し、Googleは5,140億ドルのクラウド受注残と530億ドルの追跡フリーキャッシュフローを抱えているにもかかわらず、その株価収益率(PER)は17倍で、Metaの22倍を下回っています。Metaは2026年第2四半期に、24億ドルの訴訟費用と人員削減により営業利益率が43%から31%に低下し、6四半期連続で予想を上回る1株当たり利益(EPS)を記録していた状況に終止符を打ちました。分析では、GoogleはAIの収益化経路において、Metaの変革ストーリーよりも明確であると指摘されています。
12:00
ウェルズ・ファーゴの株式調査アナリスト、ティムナ・タナス氏は、鉄鋼価格の上昇がピークに達している可能性があると警告した。同氏は、高価格が輸入を増加させ、国内の新規生産能力からの圧力に直面する可能性があると警告した。タナス氏はまた、カナダが間もなく実施する対抗関税措置はほとんど象徴的なものであり、鉄鋼価格が下落した場合、ニューコアとスチール・ダイナミクスは市場を上回るパフォーマンスを示す可能性があると述べた。
12:00
ブティック資産運用会社MD Sassのコンセントレーテッド・バリュー戦略は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、アナログ・デバイセズ(ADI)をポートフォリオに組み入れたことを表明しました。同社は、ADIが世界2大アナログ半導体大手の一角として、景気循環の改善と長期的な成長事業から恩恵を受けていると見ています。MD Sassは、AIデータセンターと半導体テスト関連の収益がADIの売上高の約20%を占め、売上高成長に1000ベーシスポイント貢献する可能性があると推定しています。
12:00
SAIC(Science Applications International)は市場開場前に2027会計年度第2四半期決算を発表し、売上高は前年同期比6%増の18.8億ドルで、アナリスト予想の17.6億ドルを上回りました。調整後1株当たり利益(EPS)は3.01ドルで、予想の2.31ドルも上回りました。同時に、同社は2027会計年度の売上高ガイダンスを72億~73億ドル(従来は70億~72億ドル)に、調整後希薄化後EPSガイダンスを10.65~10.75ドル(従来は9.90~10.10ドル)に上方修正しました。このニュースを受けて、SAICの株価は取引時間中に一時13.3%上昇し、東部時間10時24分時点では3.2%高となりました。
12:00
日本の高市早苗首相の政府は、2027年度の人工知能(AI)や半導体などの戦略分野における支出上限を撤廃しました。この動きは、公共支出を通じて関連産業を活性化させることを目的としていますが、日本国債(JGB)の利回りを押し上げる可能性があり、債券市場と米国からの圧力が、その政策優先事項に残された数少ない制約要因となるかもしれません。
11:36
NVIDIAの株価は月曜日、小幅に上昇した。同社株は第2四半期決算が予想を上回った後、ブレイクアウトしたが、先週金曜日に大幅に下落していた。現在、NVIDIAの時価総額は5.2兆ドルに達し、Appleを再び抜き、株式市場で最も価値のある企業となった。
11:36
月曜午前、10年物国債利回りは19カ月ぶりの高水準に上昇し、スコット・ベッセント米財務長官が長期国債利回りを抑制しようとする取り組みに課題を突きつけました。長期債利回りの上昇は通常、株価や住宅ローン金利に悪影響を及ぼすとともに、連邦債務の利払い費を増加させます。
11:36
MD Sassによると、フローサーブは原子力発電所の原子炉向けに高度な設計のポンプとバルブを供給する主要サプライヤーの1つです。これらの重要部品は一度設置されると、規制要件と運用リスクのためサプライヤーの変更が困難であり、魅力的なOEM経済性と長期的な交換部品およびサービス収入をもたらします。8月28日現在、フローサーブの株価は80.33ドルで、過去52週間で49.70%上昇しています。
11:32
資産運用会社MDサス・コンセントレーテッド・バリュー・ストラテジーは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス(NYSE:KNX)が変化する貨物市場において有利な立場にあると述べました。同社は、経済的な自然淘汰や規制執行といった供給側の要因に牽引され、トラック輸送業界が新たな運賃サイクルに入っており、これは3年ぶりの貨物需要回復と一致していると考えています。2026年8月28日現在、KNXの終値は1株あたり67.24ドルで、時価総額は109.4億ドルに達し、過去52週間で株価は54.24%上昇しました。第2四半期末時点で、KNXを保有するヘッジファンドのポートフォリオ数は、前四半期の53から69に増加しました。
11:31
MD Sassは2026年第2四半期の投資家向け書簡で、インターコンチネンタル取引所(ICE)を清算した理由として、Black KnightとICEの住宅ローン技術プラットフォームの統合が市場シェアの拡大と利益率の向上をもたらすという当初の投資ロジックが期待通りに実現しなかったことを挙げた。同ファンドは、特にAI株の分野で、現在より魅力的な投資機会があると見ている。
11:31
SpaceX(SPCX)の株価は現在141.50ドル付近で推移しており、6月12日の新規株式公開(IPO)直後に記録した史上最高値225.64ドルから37%下落しています。 アナリストは、同社の2026年第2四半期決算が、売上高78億ドル(前年同期比92%増)を達成したものの、設備投資が184億ドル(うち158億ドルがAIインフラ向け)に達し、純損失が5億4100万ドルであったことを指摘しており、これは現金消費の継続的な増加を示しています。 テクニカル指標も全体的な下降トレンドの再開を示唆しており、8月6日のロックアップ期間終了により9億1150万株が解除されたことで、供給圧力はさらに悪化しています。モーニングスターのアナリスト、ニコラス・オーウェンスは1株あたり62ドルの公正価値評価を維持しており、元フィデリティのファンドマネージャーであるジョージ・ノーブルは、公正価値を1株あたり約30ドルと見ています。
11:25
この提携は、企業セキュリティ分野におけるAI導入を支援するため、自律型エージェントを活用した検出・対応サービスの開発を目的としています。
11:23
米国管理予算局の新たな投稿によると、米国証券取引委員会(SEC)は、上場企業の株主がいつ、どのようにして委任状提案を提出できるかに関する規則を廃止する計画を進めている。
11:22
マイクロン(MU)が発表した第3四半期決算は、売上高が414億6,000万ドルで市場コンセンサスを17.6%上回り、1株当たり利益(EPS)は25.11ドルで予想を23.79%上回りました。同社はまた、16件の戦略的顧客契約を締結し、最低保証収益約1,000億ドルを確保したと発表しました。経営陣は、第4四半期の売上高が500億ドル、EPSが31ドルに達すると予測しています。同社の株価は好調で、過去1年間で665.88%上昇し、年初来では227.05%上昇しています。24/7 Wall St.のアナリストは、同社の12ヶ月目標株価を952.78ドル、「ホールド」評価としていますが、ウォール街のより広範なコンセンサス目標株価は1,513.41ドルです。記事は、マイクロンがわずか6倍の予想PERで、過小評価されているAIメモリ投資先として、2027年までにNVIDIAを上回るパフォーマンスを示す可能性があると指摘しています。

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