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12:14
보도에 따르면 삼성전자는 마이크로소프트, 엔비디아, 구글 등 주요 고객사들과 2031년까지 이어질 수 있는 장기 계약을 통해 HBM 생산 능력의 약 70%를 확보했습니다. 계약 가격은 모듈당 300~400달러로, 현물 시장 가격인 약 2,100달러보다 훨씬 낮습니다. SK하이닉스 CEO는 HBM 부족 현상이 2030년까지 지속될 수 있다고 경고했으며, SK하이닉스는 2031년까지 HBM 생산 능력 확대를 위해 383억 달러를 투자하기로 약속했습니다.
12:06
자산운용사 MD Sass는 2026년 2분기 투자자 서한에서 TD SYNNEX(SNX)에 대한 포지션을 구축했다고 밝혔으며, 완전 자회사인 Hyve Solutions가 시장에서 저평가된 성장 동력이라고 평가했습니다. Hyve Solutions는 하이퍼스케일 데이터 센터를 위한 맞춤형 서버, 스토리지 및 가속 컴퓨팅 시스템의 공급망을 설계, 제조, 통합 및 관리하며, AI 인프라의 복잡성이 증가함에 따라 그 역량이 더욱 가치를 더하고 있습니다. TD SYNNEX(SNX)는 8월 28일 종가 253.97달러를 기록했습니다.
12:06
Riverwater Partners는 2026년 2분기 투자자 서한에서 반도체 제조업체의 수율 분석 및 데이터 소프트웨어 제공업체인 PDF Solutions가 2분기에 약 52%의 수익률을 달성했다고 밝혔습니다. 이 펀드는 5월에 전략적 투자자인 Advantest가 8% 지분을 매각하면서 발생한 주가 조정을 활용하여 PDF Solutions에 대한 포지션을 늘렸으며, 이번 초과 청약된 2차 발행은 경영진이 스스로의 운명을 통제하고 있음을 보여준다고 평가했습니다.
12:06
Moon Pursuit Capital의 설립자이자 매니징 파트너인 우트카르시 아후자(Utkarsh Ahuja)는 미 연방준비제도(Fed)의 다음 금리 결정보다 글로벌 유동성이 9월 암호화폐 시장의 더 중요한 동인이 될 수 있다고 밝혔다. 그는 다음 달 암호화폐 시장이 변동성 또는 횡보 기간에 진입할 수 있다고 예상하면서도, 어떠한 조정도 포지션을 재조정하는 역할을 하여 4분기 더 강력한 강세장 단계를 위한 기반을 마련할 수 있다고 보았다. 아후자는 통화 정책, 인플레이션, 글로벌 통화 공급량, 신용 창출 및 금융 상황이 위험 자산에 미치는 중요성이 점점 커지고 있으며, 암호화폐는 글로벌하고 24시간 거래되는 특성상 이에 특히 민감하다고 강조했다.
12:05
미국 증권거래위원회(SEC) Form 4 서류에 따르면, 보그워너(BorgWarner) 이사 숀 맥알몬트(Shaun McAlmont)는 2026년 8월 17일 회사 주식 7,000주를 485,520달러에 매도했습니다. 이번 거래로 그의 직접 보유 주식은 28% 감소했으며, 현재 그는 18,070주를 보유하고 있으며 이는 120만 달러의 시장 가치를 가집니다. 주당 69.36달러에 매도된 이번 거래는 보그워너 주가가 지난 1년간 69% 상승한 후에 이루어졌습니다.
12:04
IREN의 CEO인 댄 로버츠는 지난주 보고된 6억 8,400만 달러의 순손실이 주로 회사가 용량을 인공지능 인프라로 전환함에 따라 약 4억 5,000만 달러의 비현금 비트코인 채굴기 손상차손에서 비롯되었다고 설명했습니다. 그는 2027 회계연도에 계획된 250억~300억 달러의 자본 지출은 주로 고객 선지급금과 대출 기관을 통해 조달될 것이며, 지난 12개월 동안 조달된 190억 달러 중 약 30억 달러만이 지분 조달에서 나왔다고 덧붙였습니다. 이 회사의 인공지능 클라우드 사업은 40억 달러의 연간 반복 수익을 확보했습니다.
12:02
Standard Lithium의 CEO인 David Park은 LG Energy Solutions와의 최신 계약이 중요한 미국 리튬 프로젝트의 자금 조달을 가능하게 할 것이라고 밝혔습니다. Park은 리튬 화학 분야에서 중국의 지배력이 전략적 위협이 된다고 경고하며, AI 데이터 센터, 에너지 저장, 전기차, 국방 등 분야의 강력한 수요가 미국 국내 리튬 시장을 재편할 수 있다고 지적했습니다.
12:01
최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form 4 문서에 따르면, Cincinnati Financial Corporation(나스닥: CINF)의 이사 Dirk J. Debbink이 회사 주식 1,000주를 매입했습니다. 이번 거래는 주당 171.64달러의 가중평균 매수 가격으로 계산했을 때 17만 1천 달러 이상의 가치를 가집니다. 8월 25일 종가 기준으로 해당 주식의 가격은 171.42달러였습니다.
12:01
월요일, 일본 2년 만기 국채 수익률이 31년여 만에 최고 수준으로 치솟으며 엔 캐리 트레이드의 비용 증가를 예고했습니다. 역사적으로 엔 캐리 트레이드는 비트코인과 같은 글로벌 위험 자산에 자금을 공급해 왔습니다. 현재 스왑 시장은 일본은행이 9월에 금리를 인상할 가능성을 88%로 보고 있습니다. 일본은행이 6월에 정책 금리를 1%로 인상했음에도 불구하고 엔화는 약세를 보이며 월요일 달러 대비 160.20엔을 기록했습니다. 미일 2년 만기 국채 수익률 스프레드는 2.64%로 좁혀져 캐리 트레이드의 매력을 떨어뜨렸습니다. 이러한 괴리는 일본 채권에 대한 시장의 신뢰 부족을 나타내며, 2024년 8월과 같은 시기에 엔화 펀딩 포지션 청산으로 비트코인과 이더리움이 최대 20% 하락한 바 있습니다.
12:00
야후 파이낸스 분석에 따르면, 구글 클라우드 사업은 82% 성장했고, 5,140억 달러의 클라우드 백로그와 530억 달러의 추적 자유 현금 흐름을 보유하고 있음에도 불구하고, 주가수익비율(PER)은 17배로 Meta의 22배보다 낮습니다. Meta는 2026년 2분기에 24억 달러의 법률 비용과 인력 감축으로 인해 영업이익률이 43%에서 31%로 하락했으며, 6분기 연속 주당순이익(EPS) 예상치 상회 기록을 마감했습니다. 분석은 구글이 AI 수익화 경로에서 Meta의 전환 스토리보다 더 명확하다고 평가했습니다.
12:00
웰스파고 주식 리서치 분석가인 팀나 태너스(Timna Tanners)는 철강 가격 상승이 정점에 가까워졌을 수 있다고 경고했습니다. 그녀는 높은 가격이 더 많은 수입을 유인하고 국내 신규 생산 능력으로 인한 압력에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 태너스는 또한 캐나다의 곧 시행될 반덤핑 관세 조치는 대부분 상징적일 뿐이며, 철강 가격이 하락할 경우 뉴코(Nucor)와 스틸 다이내믹스(Steel Dynamics)가 시장을 능가할 수 있다고 언급했습니다.
12:00
부티크 자산운용사 MD Sass Concentrated Value Strategy는 2026년 2분기 투자자 서한에서 Analog Devices(ADI)를 포트폴리오에 편입했다고 밝혔다. MD Sass는 ADI가 세계 2대 아날로그 반도체 기업 중 하나로서 경기 순환적 배경 개선과 장기 성장 사업의 혜택을 받고 있다고 평가했다. MD Sass는 AI 데이터센터 및 반도체 테스트 관련 매출이 ADI 전체 매출의 약 20%를 차지하며, 매출 성장에 1000bp를 기여할 수 있다고 추정했다.
12:00
SAIC(Science Applications International)는 시장 개장 전 2027 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 매출은 18억 8천만 달러로 전년 대비 6% 증가하여 분석가 예상치인 17억 6천만 달러를 넘어섰습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 3.01달러로 예상치인 2.31달러보다 높았습니다. 동시에 회사는 2027 회계연도 매출 가이던스를 72억~73억 달러(이전 70억~72억 달러)로 상향 조정했으며, 조정 희석 EPS 가이던스를 10.65~10.75달러(이전 9.90~10.10달러)로 상향 조정했습니다. 이 소식에 힘입어 SAIC 주가는 장중 한때 13.3% 상승했으며, 미 동부 시간 10시 24분 현재 3.2% 상승했습니다.
12:00
일본 다카이치 사나에 총리 정부는 2027 회계연도 인공지능 및 반도체 등 전략 분야의 지출 상한선을 폐지했습니다. 이는 공공 지출을 통해 관련 산업을 부양하려는 조치이지만, 일본 국채(JGB) 수익률을 상승시킬 수 있어 채권 시장과 미국의 압력이 정책 우선순위에 남은 몇 안 되는 제약 요인이 될 수 있습니다.
11:36
엔비디아 주가는 월요일 소폭 상승했는데, 이는 2분기 실적 호조로 급등한 후 지난 금요일 크게 하락한 데 따른 것이다. 현재 엔비디아 시가총액은 5조 2천억 달러에 달하며 애플을 다시 넘어섰고, 주식 시장에서 가장 가치 있는 기업이 되었다.
11:36
월요일 오전, 10년 만기 국채 수익률이 19개월 최고치로 상승하여 스콧 베센트 미국 재무장관이 장기 국채 수익률을 통제하려는 노력에 도전장을 내밀었습니다. 장기 채권 수익률 상승은 일반적으로 주가와 모기지 금리에 부정적인 영향을 미치며, 연방 부채의 이자 비용을 증가시킵니다.
11:36
MD Sass는 Flowserve가 원자로의 고도로 설계된 펌프 및 밸브의 주요 공급업체 중 하나라고 밝혔습니다. 이러한 핵심 부품은 일단 설치되면 규제 요건과 운영 위험으로 인해 공급업체를 교체하기 어렵기 때문에 매력적인 OEM 경제성과 장기적인 교체 부품 및 서비스 수익을 창출합니다. 8월 28일 현재 Flowserve의 주가는 80.33달러이며, 지난 52주 동안 49.70% 상승했습니다.
11:32
자산운용사 MD Sass Concentrated Value Strategy는 2026년 2분기 투자자 서한에서 Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX)가 변화하는 화물 시장에서 유리한 위치에 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 경제적 자연 도태와 규제 집행과 같은 공급 측 요인에 힘입어 트럭 운송 산업이 새로운 운임 주기에 진입하고 있으며, 이는 3년 만에 처음으로 화물 수요가 회복되는 시기와 일치한다고 보고 있습니다. 2026년 8월 28일 기준 KNX의 종가는 주당 67.24달러이며 시가총액은 109.4억 달러에 달합니다. 지난 52주 동안 주가는 54.24% 상승했습니다. 2분기 말 기준 KNX를 보유한 헤지펀드 포트폴리오 수는 지난 분기 53개에서 69개로 증가했습니다.
11:31
MD Sass는 2026년 2분기 투자자 서한에서 Intercontinental Exchange(ICE)를 청산한 이유로, Black Knight와 ICE의 모기지 기술 플랫폼 결합이 시장 점유율 성장과 마진 확대를 가져올 것이라는 이전 투자 논리가 예상대로 실현되지 않았기 때문이라고 밝혔다. 이 펀드는 현재 특히 AI 주식 분야에서 더 매력적인 투자 기회가 있다고 판단한다.
11:31
SpaceX(SPCX) 주가는 현재 141.50달러 부근에 머물고 있으며, 6월 12일 기업공개(IPO) 직후 기록했던 사상 최고치인 225.64달러 대비 37% 하락했습니다. 분석가들은 이 회사의 2026년 2분기 실적 보고서에서 매출이 78억 달러(전년 동기 대비 92% 증가)에 달했음에도 불구하고, 자본 지출이 184억 달러(이 중 158억 달러는 인공지능 인프라에 사용)에 달하고 순손실이 5억 4,100만 달러를 기록하여 현금 소모가 지속적으로 증가하고 있음을 보여준다고 지적했습니다. 기술 지표 또한 전반적인 하락 추세가 재개될 것임을 시사하며, 8월 6일 보호예수 해제로 인해 9억 1,150만 주가 시장에 풀리면서 공급 압력이 더욱 가중되었습니다. 모닝스타 분석가 니콜라스 오웬스(Nicholas Owens)는 주당 62달러의 공정 가치 평가를 유지했으며, 피델리티의 전 펀드 매니저 조지 노블(George Noble)은 공정 가치가 주당 약 30달러라고 보았습니다.
11:25
이번 협력은 기업 보안 분야에서 인공지능 배포를 지원하기 위해 자율 에이전트를 활용한 탐지 및 대응 서비스 개발을 목표로 합니다.
11:23
미국 관리예산실(OMB)의 새로운 게시물에 따르면, 미국 증권거래위원회(SEC)는 상장기업 주주들이 대리인 제안을 제출할 수 있는 방법과 시기에 대한 규정을 폐지할 계획입니다.
11:22
마이크론(MU)이 발표한 3분기 매출은 414억 6천만 달러로 시장 컨센서스 예상치를 17.6% 초과했으며, 주당순이익(EPS)은 25.11달러로 예상치를 23.79% 초과했습니다. 또한, 마이크론은 16건의 전략적 고객 계약을 체결하여 약 1,000억 달러의 최소 보장 수익을 확보했다고 발표했습니다. 경영진은 회계연도 4분기 매출이 500억 달러, 주당순이익은 31달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 주식은 지난 1년간 665.88% 상승했으며, 연초 대비 227.05% 상승하는 등 강세를 보였습니다. 24/7 Wall St.의 분석가는 이 주식의 12개월 목표가를 952.78달러로 제시하며 "보유" 등급을 부여했으며, 월스트리트의 더 넓은 컨센서스 목표가는 1,513.41달러입니다. 기사는 마이크론의 선행 주가수익비율이 6배에 불과하며, 저평가된 인공지능 메모리 투자 대상으로 2027년까지 엔비디아를 능가할 수 있다고 지적했습니다.

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