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8 月 31 日 星期一
12:14
据报道，三星电子已通过与微软、英伟达和谷歌等主要客户签订的长期协议，锁定其约70%的HBM产能，这些协议可能持续到2031年。协议价格为每模块300至400美元，远低于现货市场约2100美元的价格。SK海力士首席执行官警告称，HBM短缺可能持续到2030年，该公司已承诺到2031年投资383亿美元用于HBM扩产。
12:06
资产管理公司MD Sass在其2026年第二季度致投资者信中披露，已建仓TD SYNNEX（SNX），并认为其全资子公司Hyve Solutions是市场低估的增长引擎。Hyve Solutions为超大规模数据中心设计、制造、集成并管理定制服务器、存储和加速计算系统供应链，其能力随着AI基础设施的日益复杂而更具价值。TD SYNNEX（SNX）于8月28日收盘价为253.97美元。
12:06
Riverwater Partners在其2026年第二季度投资者信中指出，作为半导体制造商良率分析和数据软件提供商的PDF Solutions在第二季度实现了约52%的回报。该基金利用5月份战略投资者Advantest退出8%股权导致的股价回调，增持了PDF Solutions的仓位，并认为此次超额认购的二次发行表明管理层掌控自身命运。
12:06
Moon Pursuit Capital的创始人兼管理合伙人乌特卡什·阿胡贾（Utkarsh Ahuja）表示，与美联储的下一次利率决议相比，全球流动性可能成为9月份加密货币市场更重要的驱动因素。 他预计加密货币市场下个月可能会进入波动或盘整期，但认为任何回调都将起到重新调整仓位的作用，这可能为第四季度更强劲的牛市阶段奠定基础。 阿胡贾强调，货币政策、通胀、全球货币供应量、信贷创造以及金融状况对风险资产的重要性日益凸显，而加密货币因其全球性、全天候交易的特性，对此尤为敏感。
12:05
根据美国证券交易委员会（SEC）的Form 4文件显示，博格华纳（BorgWarner）董事肖恩·麦卡尔蒙特（Shaun McAlmont）于2026年8月17日以485,520美元的价格出售了该公司7,000股股票。 此次交易使其直接持股量减少了28%，目前他仍持有18,070股，市值为120万美元。此次出售价格为每股69.36美元，此前博格华纳股价在过去一年中已上涨了69%。
12:04
IREN首席执行官丹·罗伯茨澄清称，上周报告的6.84亿美元净亏损主要源于约4.5亿美元的比特币矿机非现金减值，因为该公司正在将其产能转型为人工智能基础设施。 他补充道，2027财年计划的250亿至300亿美元资本支出将主要由客户预付款和贷款方提供资金，过去12个月筹集的190亿美元资金中，仅约30亿美元来自股权融资。 该公司的人工智能云业务已锁定40亿美元的年度经常性收入。
12:02
Standard Lithium首席执行官David Park表示，该公司与LG Energy Solutions达成的最新协议有望为一项重要的美国锂项目解锁融资。Park警告称，中国在锂化学品领域的支配地位构成了战略威胁，并指出人工智能数据中心、能源存储、电动汽车和国防等领域的强劲需求可能会重塑美国国内锂市场。
12:01
根据近期提交的美国证券交易委员会（SEC）Form 4文件，Cincinnati Financial Corporation（纳斯达克代码：CINF）董事Dirk J. Debbink购买了1,000股公司股票。此次交易价值超过17.1万美元，按每股171.64美元的加权平均购买价格计算。截至8月25日收盘，该股价格为171.42美元。
12:01
周一，日本两年期国债收益率飙升至31年多来的最高水平，预示着日元套利交易的成本将增加。历史上，日元套利交易曾为比特币等全球风险资产提供资金。目前，掉期市场预计日本央行在9月加息的可能性为88%。尽管日本央行在6月将政策利率上调至1%，但日元仍走弱，周一兑美元汇率为160.20。美日两年期国债收益率息差已收窄至2.64%，降低了套利吸引力。这种背离表明市场对日本债券缺乏信心，此前在2024年8月等时期，随着日元融资头寸的平仓，比特币和以太坊曾下跌高达20%。
12:00
Yahoo财经分析指出，尽管谷歌云业务增长82%，且谷歌拥有5140亿美元的云积压订单和530亿美元的追踪自由现金流，其市盈率仍为17倍，低于Meta的22倍。Meta在2026年第二季度因24亿美元的法律费用和裁员导致运营利润率从43%降至31%，并结束了连续六个季度的每股收益超预期表现。分析认为，谷歌在AI货币化路径上比Meta的转型故事更为清晰。
12:00
富国银行股票研究分析师蒂姆娜·坦纳斯提醒称，钢铁价格的上涨可能已接近顶峰。她警告说，高价可能会吸引更多进口，并面临国内新增产能带来的压力。坦纳斯还指出，加拿大即将实施的反关税措施在很大程度上只是象征性的，并表示如果钢价回落，纽科和斯蒂尔动力公司的表现可能会优于大盘。
12:00
精品资产管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投资者信中表示，已将Analog Devices (ADI)纳入其投资组合。该公司认为，ADI作为全球两大模拟半导体巨头之一，正受益于周期性背景的改善和长期增长业务。MD Sass估计，AI数据中心和半导体测试相关营收约占ADI销售额的20%，并可能贡献1000个基点的营收增长。
12:00
SAIC（Science Applications International）于市场开盘前公布2027财年第二季度财报，营收达18.8亿美元，同比增长6%，超出分析师预期的17.6亿美元；调整后每股收益（EPS）为3.01美元，亦高于预期的2.31美元。同时，公司将2027财年营收指引上调至72亿-73亿美元（此前为70亿-72亿美元），调整后摊薄EPS指引上调至10.65-10.75美元（此前为9.90-10.10美元）。受此消息提振，SAIC股价盘中一度上涨13.3%，截至美东时间10:24上涨3.2%。
12:00
日本首相高市早苗政府取消了2027财年人工智能和芯片等战略领域的支出上限。此举旨在通过公共支出提振相关产业，但可能推高日本国债（JGB）收益率，使得债券市场和来自美国的压力成为其政策优先事项仅剩的少数制约因素。
11:36
英伟达股价周一小幅上涨，此前该股在第二季度财报超预期后曾突破，但上周五大幅下跌。目前英伟达市值已达5.2万亿美元，重新超越苹果成为股市最有价值的公司。
11:36
周一上午，10年期国债收益率升至19个月高点，这对美国财政部长斯科特·贝森特旨在控制长期政府债券收益率的举措构成了挑战。 长期债券收益率的上升通常会对股价和抵押贷款利率产生负面影响，同时也会增加联邦债务的利息支出。
11:36
MD Sass表示，Flowserve是核反应堆高工程泵阀的主要供应商之一，这些关键部件一旦安装，由于监管要求和操作风险，供应商难以更换，从而带来有吸引力的原始设备经济效益和长期替换零件及服务收入。截至8月28日，Flowserve股价报80.33美元，过去52周上涨49.70%。
11:32
资产管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投资者信中表示，Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX) 在不断变化的货运市场中处于有利地位。该公司认为，受经济自然淘汰和监管执法等供给侧因素驱动，卡车运输行业正进入新的运价周期，这与三年来的首次货运需求回升相吻合。截至2026年8月28日，KNX收盘价为每股67.24美元，市值达109.4亿美元，其股价在过去52周内上涨了54.24%。截至第二季度末，持有KNX的对冲基金投资组合数量增至69个，高于上一季度的53个。
11:31
MD Sass在其2026年第二季度投资者信中表示，清仓洲际交易所(ICE)的原因是，此前预计将Black Knight与ICE的抵押贷款技术平台结合能带来市场份额增长和利润率扩张，但该投资逻辑并未如预期实现。该基金认为，目前有更具吸引力的投资机会，尤其是在AI股票领域。
11:31
SpaceX（SPCX）股价目前徘徊在141.50美元左右，较6月12日首次公开募股（IPO）后不久创下的225.64美元历史高点下跌了37%。 分析师指出，该公司2026年第二季度的财报显示，尽管营收达到78亿美元 （同比增长92%），但报告显示资本支出高达184亿美元（其中包括158亿美元用于人工智能基础设施），且净亏损达5.41亿美元，表明现金消耗持续加剧。 技术指标也表明，整体下跌趋势即将重启；而8月6日禁售期结束，导致9.115亿股股票解禁，进一步加剧了供应压力。晨星分析师尼古拉斯·欧文斯维持每股62美元的公允价值估值，而富达前基金经理乔治·诺布尔则认为公允价值约为每股30美元。
11:25
此次合作旨在开发利用自主代理进行检测和响应的服务，以支持人工智能在企业安全领域的部署。
11:23
据美国管理和预算办公室的一篇新帖子称，美国证券交易委员会正计划废除关于上市公司股东如何以及何时可提出代理提案的规定。
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