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10/14
09:01
テクニカル分析機関BTIGは、S&P500指数が史上最高値に近づいているものの、内部では深刻な乖離が見られ、構成銘柄の60%がそれぞれの史上最高値から20%以上下落し、テクニカルな弱気相場に陥っていると警告した。現在の市場は「マグニフィセント・セブン」という唯一の柱にほぼ依存しており、ポジションが集中しているため、トレンドが反転すればS&P500の継続的な下落を引き起こす可能性がある。BTIGはまた、半導体セクターの動向が2000年のITバブル崩壊時の経路と類似しており、今月下旬には下落が加速する可能性があると指摘した。
08:55
Tudor Investmentの創業者であるポール・チューダー・ジョーンズ氏は火曜日、CNBCの番組で珍しく米国株に対する全面的な弱気シグナルを発し、2027年には米国株が「非常に、非常に厳しい」状況になると警告しました。現在の米国株の需給バランスは「2002年以来最悪」であり、1999年のITバブル崩壊前夜に似ていると述べ、来年は年間を通じて米国株を空売りすると発表しました。彼は、IPOの供給ラッシュと企業の増資が巨大な株式供給圧力をもたらし、同時に米国の財政赤字も市場の是正を強いるだろうと考えています。ジョーンズ氏は同時に原油を強気と見ており、米イラン紛争が短期間で解決しにくいことを理由に、原油価格にはさらに20〜25ドルの上昇余地があると予測しています。彼は、原油価格が急騰すれば、株式市場はこの状況を「極度に嫌悪する」だろうと警告しました。
08:48
日経平均株価は0.3%上昇し、投資家は米国のCPIデータ発表を前に、FRBの利上げ経路の手がかりを探るためポジション調整を行った可能性があります。
08:40
ゴールドマン・サックスのトレーディングデスクは先週を「ブラジル史上最も多忙な週」と表現した。右翼の上院議員ボルソナーロ氏がブラジル大統領選挙の第1回投票でルーラ氏を予想外にリードし、主要な世論調査の予測を覆したことで、海外からの資金がブラジル市場に殺到したためだ。ゴールドマン・サックスのアナリストは、国際投資家が10月25日の第2回決選投票でのボルソナーロ氏の勝利を期待して市場に押し寄せていると指摘した。ブラジルのベンチマーク株価指数であるボベスパは今月に入ってから累計で12.2%上昇し、先週金曜日には史上最高値で取引を終え、2020年4月9日以来最大の週間上昇率を記録した。ブラジル株式を追跡するiShares MSCIブラジルETF(EWZ)は今月に入ってから累計で約17%急騰し、年初来のドル建て上昇率は37%に達した。単週の純資金流入額は23億ドルに上り、2026年通年の純流入額を35億ドルに押し上げた。ゴールドマン・サックスの試算によると、金利が最近の低水準に戻った場合、EWZの理論価格帯は1株あたり約47.80ドルから52.20ドルとなる。
08:36
水曜日の韓国株式市場は高値で取引を開始し、KOSPI指数は0.44%高でオープンした後、午前9時15分までに1.83%上昇し6,146.01ポイントを付けました。前日はAIへの懸念から5.46%急落していました。同指数は前日、大手AI企業の高額な設備投資への懸念が高まり、テクノロジー株の下落に引きずられて5.46%急落していました。
08:24
テクノロジーメディアThe Informationが10月13日に報じたところによると、自動運転ソフトウェア企業Applied Intuitionは、少なくとも300億ドルの評価額で新たな資金調達ラウンドを完了しようとしており、これは6月の評価額の2倍にあたり、世界のトップAIユニコーン企業の仲間入りを果たすことになる。関係者によると、同社はすでに複数の投資オファーを受け取っており、いずれも評価額は300億ドルを下回らず、今後数ヶ月以内に少なくとも10億ドルの資金調達を完了する見込みだという。今回の評価額の急上昇は、その堅調な業績に支えられている。投資家であるAndreessen Horowitzが今年7月に開示した情報によると、Applied Intuitionは2024年末までに年間経常収益4億ドルを達成しており、近年は毎年収益が倍増している。同社の顧客には、日本のいすゞ、フォルクスワーゲン、サウジアラビアのHumainが含まれており、先週にはホンダおよび日産との提携を発表した。
08:24
Citadel Securitiesの株式・デリバティブ戦略責任者であるスコット・ラブナー氏は最新の調査レポートで、先週、個人投資家が同社プラットフォームを通じて米国株を91億ドル純購入し、過去15年間で最大の週間純購入額を記録したと指摘した。資金はAI関連株とETFに高度に集中しており、そのうち半導体株の純購入額は約26億ドル、AIインフラ関連株の純購入額は約24億ドルだった。ラブナー氏は、今回の購入は「全体の取引量の増加ではなく、より強い方向性への確信度」に起因すると強調し、個人投資家がAIの方向性に積極的かつ集中的に賭けていることを示している。
08:13
シンガポールの第3四半期GDPは前年同期比5.4%増となり、前期に記録した4年ぶりの高水準を下回ったものの、ロイター調査のエコノミスト予想である5%を上回りました。シンガポール金融管理局(MAS)は、インフレリスクに対応するため2回連続で引き締めを行っていましたが、金融政策を据え置きました。
08:07
マイクロソフトが水曜日に提出した規制当局への提出書類によると、同社は四半期で1300億ドル以上のデータセンターリースを新規契約し、総額は3291億ドルに達した。これは前四半期から67%の大幅な増加であり、過去最大の四半期リース増加となった。マイクロソフトは、計算能力の不足を緩和し、継続的な強い需要に対応するため、2032年までに世界のデータセンター容量を約12ギガワットから38ギガワット以上に2倍以上拡大する計画だ。
08:04
ヘンダーソンランドデベロップメントは、香港のオフィス市場全体が低迷しているにもかかわらず、テナントが最高級ビルに移行していることから、630億香港ドル(80.3億米ドル)規模のセントラルヤーズプロジェクトを、高級オフィスに対する旺盛な需要が支えると期待している。セントラルサイト3のリース・運営責任者であるトム・アンドリュース氏は、昨年ジェーン・ストリートがプロジェクトのフェーズ1のオフィススペースの約70%を賃借することを決定したことが、他の潜在的なテナントの関心を引きつけるのに役立ったと述べた。アンドリュース氏によると、クオンツ取引会社、多国籍企業、プライベートエクイティファンド、ウェルスマネジメント会社が残りの30%のオフィススペースに需要を示しているという。
07:54
アジアの一般炭価格は上昇した。発電所が冬に向けて燃料を確保しているためで、中国からインドネシアにかけての旺盛な需要と供給途絶による市場の逼迫を悪化させている。
07:53
ドイツ検察は、セルヒー・クズネツォフという名のウクライナ人男性セルヒー・Kが水曜日にハンブルクの法廷に出廷し、ロシアからドイツへのガスパイプラインを爆破する目的で他のウクライナ軍人と共謀した罪に問われていることを確認した。この攻撃は2022年9月に発生し、セルヒー・Kは昨年末にイタリアから引き渡された。彼は容疑を否認しており、ドイツ検察はこれらの行動が「ウクライナ国家機関の指示によるもの」であり、ロシアがガス収入で戦争資金を調達するのを阻止することを目的としていたと述べている。ドイツがウクライナの緊密な同盟国であるという点で、この事件は極めてデリケートである。
07:30
ゴールドマン・サックスは、投資家が中国企業の急速な海外展開に懐疑的であり、「収益性」のある成長を求めていると述べた。ゴールドマン・サックスの大中華圏株式調査共同責任者であるTrina Chen氏は、中国の消費需要の低迷が電気自動車などの多くの企業に海外進出を加速させているが、投資家は海外展開が国内の「内巻」(過当競争)の二の舞となり、価格競争を引き起こすことを懸念していると指摘した。ゴールドマン・サックスは、中国企業の海外市場シェアが現在の18%から2035年までに31%に増加すると予測している。地政学的な要因や市場アクセス制限も株価パフォーマンスに影響を与える要因となっている。
07:30
CNBCの司会者ジム・クレイマー氏は、投資家に対し、新規上場したAIインフラ企業Accelevation Holdingsの株式購入を一時停止するよう助言しました。クレイマー氏が挙げた主な理由は2つあります。1つ目は、データセンターの高い電力需要とそれがエネルギーコストに与える潜在的な影響により、中間選挙前にデータセンター関連株に対する市場の警戒感が高まっていること。2つ目は、彼自身が実績のある企業を選ぶことを好むことです。Accelevation Holdingsは主にデータセンターの電力および冷却設備を製造・設置しており、9月29日に1株18ドルで発行価格が決定され、翌日17.95ドルで取引を開始しましたが、その後15ドルをわずかに上回る水準まで下落しています。
07:30
中国債券は世界的な債券売りの中で逆行高となっており、一部のファンドマネジャーは人民元高と国内経済の低迷を背景に、さらなる収益を期待してポジションを構築している。
07:28
ビットコイン準備会社Strive ASSTは、固定配当率15%の新たな永久優先株SATSの発行を発表しました。同社は1株あたり100ドルで500万株を売却し、5億ドルを調達する計画です。調達資金は、さらなるビットコインの購入、収益を生む資産の買収、または自社株買いに充当される予定です。新しいSATS優先株は、Striveの既存の永久優先株SATA(現在13%の変動配当を支払っている)に劣後します。Striveは最近3,311ビットコインを取得し、総保有量を32,773ビットコインとしました。現在の価値は約27億ドルです。
07:26
トランプ氏はTruth Socialに投稿し、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏によるコーネル大学強姦事件の調査を「汚く、うんざりするもので、信頼性ゼロだ」と批判した。トランプ氏は、ジェームズ氏の関与は事件の処理方法に対する人々の苦痛を増幅させるだろうと述べ、州知事に対し直ちに彼女を解任するよう求めた。
07:14
TechCrunchの報道によると、Neuralinkの元共同創設者兼社長でScience CorporationのCEOであるMax Hodak氏は、TechCrunch Disruptカンファレンスで、同社が視力回復のためのPRIMAチップをスターガルト病患者に初めて移植したと発表しました。この患者は5月にオーストラリアのシドニー眼科病院で移植手術を受け、リハビリテーション中に文字や単語を見ることに成功しました。Science Corporationは、この取り組みが新型ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)を実現するという同社のより広範な目標の一部であると述べています。PRIMAチップは現在、欧州で進行性加齢黄斑変性症患者の視力喪失治療のために商業化されています。
07:12
Anthropicは、国防総省が同社のAIモデルをブラックリストに載せた件について、ワシントンD.C.の連邦裁判所に上訴の再審理を求めている。同社の弁護士は火曜日に請願書を提出し、意見が分かれた合議体が、Anthropicを国家安全保障上の「サプライチェーンリスク」と認定するという「異例の判断」を支持し、その認定がAIの安全性に関するAnthropicの発言に対する報復であるという証拠を無視したと主張した。米国防総省は3月、軍によるClaude AIモデルの使用に関するAnthropicとの交渉が決裂した後、同社をこのレッテルを貼り、国防請負業者が同社の技術を使用することを禁止した。D.C.巡回裁判所は9月にこのブラックリストを支持した。
07:12
国際決済銀行(BIS)が10月13日に発表した調査によると、銀行預金金利の再設定はUSDCの成長減速にUSDTよりも大きな影響を与えており、銀行預金金利の上昇がUSDCの採用にとってより大きな障害となっていることを示唆している。この調査では、預金金利が1ベーシスポイント上昇するごとに、USDCの累積成長率は10週間で約4.8%減少するのに対し、USDTの成長率はわずか1.9%の減少にとどまることが指摘されている。研究者のラシャド・アーメド氏とイニャキ・アルダソロ氏は、2019年1月から2025年6月までの週次データを用いて分析を行い、USDCが預金金利に対してより大きく反応するのは、米国の機関投資家や分散型金融(DeFi)ユーザーとの密接な関係と一致しており、これらのユーザーは銀行預金とステーブルコイン残高を比較する可能性が高いと結論付けている。
07:09
CerebrasのCEOであるアンドリュー・フェルドマン氏は、TechCrunch Disrupt 2026で、個人用AIアシスタントが間もなく普及し、一部はローカルデバイスで、一部はクラウドで動作するようになると述べた。彼は、これらのAIアシスタントがユーザーを深く理解し、クレジットカードにアクセスして買い物をすることで、日常生活を大幅に改善できるようになると予測している。
07:06
KKRグループは、世界的な債券市場の暴落が、固定利回り投資家にとって、ジャンク債の信用リスクを負うことなく、アジアのジャンク債に匹敵するリターンを得る稀な機会を提供していると述べた。同社のアジア流動性クレジット責任者である鄧兆潘(Dengzhao Pan)氏は、これはポートフォリオの質を高める機会であり、傍観する理由ではないと指摘した。6月末時点で、KKRの運用資産残高は7,960億ドルに達した。
07:05
香港取引所(HKEX)は、広州と深圳の中国本土の取引所と協力し、2つのパイロットプログラムの下で初の国境を越えたグリーン電力証書(GEC)取引を完了しました。HKEXのCore Climateプラットフォームは、香港空港管理局や中国銀行(香港)を含む15社が広州電力取引センターを通じてGECを購入するのを促進しました。これは、Core Climateプラットフォームが2022年に炭素クレジット商品を立ち上げて以来、1メガワット時の再生可能電力を表すGECを同プラットフォームに組み込んだ初めてのケースです。
07:02
火曜日のウォール街株式市場は下落して取引を終え、PHLX半導体指数は5営業日連続で下落し0.2%安となった。マイクロン・テクノロジーは3.6%安、アプライド・マテリアルズは7%近く下落した。ブロードコムのHock Tan CEOは月曜日、半導体業界への一部の投資を「カジノのギャンブル」になぞらえた。銀行株では、シティグループとゴールドマン・サックスが予想を上回る利益を計上したにもかかわらず、それぞれ5.6%安、0.2%安となった。ウェルズ・ファーゴは純金利収入が予想を下回り3.1%安、JPモルガン・チェースは珍しく利益が予想を下回り0.9%安となった。Appleは取引時間中に一時348.15ドルの史上最高値を更新したが、終値は0.1%小幅上昇にとどまり、時価総額は4.98兆ドルとなった。S&P 500指数は0.02%安の7805ポイント、ナスダック指数は0.2%安の27204ポイント、ダウ・ジョーンズ工業株平均は0.4%安の51670ポイントで引けた。アナリストは、S&P 500の第3四半期決算はAI関連テクノロジー企業に牽引され、30%以上の増益になると予想している。
06:55
東テキサスA&M大学、ノースアメリカ大学、フロリダ・ガルフコースト大学、フロリダ工科大学の研究者らは、ビットコインのライトニングネットワーク向けに初の完全な耐量子安全性設計を構築したと発表しました。このソリューションはハイブリッド設計を採用しており、ライトニングネットワークの既存の暗号技術の上に、米国国立標準技術研究所(NIST)が標準化したML-DSAデジタル署名およびML-KEM鍵交換アルゴリズムを重ねることで、潜在的な量子コンピューター攻撃からの防御を目指しています。
06:52
ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの弾道ミサイルがキーウに暖房と電力を供給する重要なエネルギー施設であるダルニツカCHP-4を攻撃したと述べた。同氏は、これらの攻撃が「我々のパートナーからの早期警戒なしに」発生したことを強調した。この攻撃により、住宅ビルも損傷し、1人が死亡、13人が負傷した。これに先立ち、ドナルド・トランプ米大統領はロシアとウクライナの間で「エネルギー停戦」が合意されたと発表していたが、キーウ側はロシアがこの合意に違反していると繰り返し報告している。
06:47
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、JPモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴの第3四半期の純金利収入の合計は565億ドルに達し、5四半期連続で過去最高を更新しました。しかし、高金利環境は各行に預金金利の引き上げを迫り、純金利マージンを圧迫しています。ウェルズ・ファーゴの税引後純金利マージンは前年同期の2.61%から2.43%に縮小し、JPモルガン・チェースの預金利差もわずかに低下しました。同時に、世界的な債券市場の売り、株式市場の変動、イラン紛争によるエネルギー価格とインフレの上昇により、債券、為替、商品取引活動が低迷し、企業のIPO、債券発行、M&A取引が延期される可能性があり、銀行の引受手数料が圧迫されています。JPモルガン・チェースの四半期利益は3年近くぶりに予想を下回り、ウェルズ・ファーゴの純金利収入は予想に届かず、シティグループのトレーディング事業は前四半期比で弱含みました。これら3行の株価は火曜日にそれぞれ0.86%、3.1%、5.6%下落して取引を終えました。

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