Svmuuニュース：「白髪の株の神様」ことSerenity氏は、Xプラットフォームでの投稿で、市場は大手ハイテク企業のAI関連設備投資を「資金が引き揚げられた」と解釈すべきではないと述べた。これらの投資は、将来的な大規模な収益成長や利益率の向上を実現するためのものだと説明した。現在、同氏が最も注目しているのはアマゾン社であり、超大規模クラウドサービスプロバイダーの中でも最も明確なAI変革の事例の一つであると見なしている。将来的には、大規模言語モデルを活用して自動運転配送、倉庫用ロボット、物流・輸送の自動化を実現し、運営コストを削減できる可能性がある。同時に、アマゾンはAWSの計算能力の拡充を通じて収益成長を推進しており、自社開発チップ「Trainium」を活用してAIチップ販売市場に参入する可能性もある。
Serenityは、Googleがテクノロジー大手各社のAI戦略において第2位に位置づけると見ている。同社のAIへの資本投資は、検索事業の競争優位性を守るためのものであり、同時にGoogle CloudはTPUの計算能力の優位性を活かし、NVIDIAのGPUと同様のチップ商用化の可能性を秘めている。マイクロソフトとMetaについては、Serenityは両社とも依然として大規模なAI投資の必要性を市場に証明する必要があるとしている。マイクロソフトは最近、自社開発のAIチップ「Maia」の開発が遅れていることや、OpenAIとの提携によるAI開発のペースへの影響から、市場心理は弱含みとなっている。