Svmuu 소식: “백발의 주식 신” Serenity는 X 플랫폼에 게시한 글에서, 시장이 대형 기술 기업들의 AI 자본 지출을 “자금이 빠져나가는 것”으로 해석해서는 안 된다고 밝혔으며,이러한 투자는 미래의 대규모 매출 성장이나 이익률 향상을 실현하기 위한 것이라고 더 정확하게 설명할 수 있으며, 현재 그가 가장 유망하게 보는 기업은 아마존로, 초대형 클라우드 서비스 제공업체 중 가장 명확한 AI 전환 사례 중 하나라고 평가했다.향후 대규모 언어 모델을 통해 자율주행 배송, 창고 로봇, 물류 및 운송 자동화를 실현하여 운영 비용을 절감할 가능성이 있으며, 동시에 아마존는 AWS 컴퓨팅 성능 확충을 통해 매출 성장을 추진하고, 자체 개발 칩인 ‘트레이니움(Trainium)’을 활용해 AI 칩 판매 시장에 진출할 수도 있다고 전망했다.
Serenity는 구글가 기술 대기업들의 AI 전략 중 2위를 차지하고 있으며, 구글의 AI 자본 투자는 검색 사업의 경쟁 우위를 지키기 위한 것이라고 평가했다. 또한 Google Cloud는 TPU의 연산 능력 우위를 바탕으로 엔비디아의 GPU와 유사한 칩 상용화 잠재력을 갖추고 있다.마이크로소프트와 Meta에 대해 Serenity는 두 회사 모두 대규모 AI 자본 투자의 필요성을 시장에 여전히 입증해야 한다고 밝혔다. 마이크로소프트는 최근 자체 개발 AI 칩 ‘Maia’의 개발 진도가 뒤처지고, OpenAI와의 협력으로 인한 AI 개발 속도 영향으로 시장 심리가 약세를 보이고 있다.