Svmuuニュース：Atreides Managementの創業者兼最高投資責任者（CIO）であるギャビン・ベイカー氏は、最新回の「All In」ポッドキャストに出演し、AI競争における「ボトルネック」問題について言及した。
Gavin氏は、DRAMが常に最も重要なボトルネックであると指摘した。ソーシャルメディア上にはこのボトルネック問題に非常に注目している人々がおり、彼らはClaudeで検索して無名の日本の素材メーカーを見つけ出そうとするが、真に重要なボトルネックはDRAMだけである。なぜなら、メモリ容量と帯域幅はすべてのAIモデルの性能の基盤だからだ。
長鑫ストレージなどの企業の成長は、Appleが高コスト問題を解決するための代替案となるかもしれない。これらの企業は、ある程度、コンシューマー向けDRAMの市場需要を満たすだろうが、AIサーバーに必要なDRAMについては、生産できるのは3社（SKハイニックス、サムスン、マイクロン）のみである……2027年には、DRAMがすべての超大規模データセンターの設備投資の30％から40％を占める可能性がある。