Svmuu 소식: Atreides Management의 창립자이자 최고투자책임자(CIO)인 개빈 베이커(Gavin Baker)는 최근 방송된 ‘All In’ 팟캐스트에 출연해 AI 경쟁의 ‘병목 현상’ 문제에 대해 언급했다.
개빈은 DRAM이 여전히 가장 중요한 병목 현상이라고 언급하며, 소셜 미디어에는 이 문제에 큰 관심을 보이는 사람들이 있어 클로드(Claude)에서 검색을 통해 알려지지 않은 일본 소재 기업들을 찾아내기도 하지만, 메모리 용량과 대역폭이 모든 AI 모델 성능의 기초가 되기 때문에 진정으로 중요한 병목 현상은 오직 DRAM뿐이라고 설명했다.
창신스토리지(Changxin Memory)와 같은 기업의 성장은 애플이 높은 비용 문제를 해결하는 대안이 될 수 있을 것이며, 이들은 어느 정도 소비자용 DRAM의 시장 수요를 충족시킬 수 있겠지만, AI 서버에 필요한 DRAM의 경우 하이닉스, 삼성, 마이크론 등 단 세 회사만이 생산할 수 있다……2027년에는 DRAM이 모든 초대형 데이터 센터 자본 지출의 30%에서 40%를 차지할 것으로 보인다.