Svmuu訊 Atreides Management 創始人兼首席投資官 Gavin Baker 在參加最新一期 All In 播客節目時談到了 AI 競賽的“瓶頸”問題。
Gavin 表示，DRAM 始終是最重要的瓶頸，社交媒體上有一羣人非常關注瓶頸問題，他們會在 Claude 搜索，找出一些不知名的日本材料公司，但真正重要的瓶頸只有 DRAM，因為內存容量和帶寬是所有 AI 模型性能的基礎。
長鑫存儲等公司的發展或許會成為蘋果解決高成本問題的替代方案，他們會在某種程度上滿足消費級 DRAM 的市場需求，但對於 AI 服務器所需的 DRAM，只有三家公司能生產（海力士、三星、美光）……2027 年，DRAM 可能會佔到所有超大規模數據中心資本支出的 30% 到 40%。