同機関は、市場コンセンサス予測は依然として保守的すぎると考えており、AIの広範な採用、クラウド需要の増加、顧客の複数年コミットメント、インフラ投資収益率の向上に牽引され、クラウドコンピューティングの設備投資は1.4兆ドルに達する可能性があると予測しています。モルガン・スタンレーは、AI需要が供給を上回っているため、米国の4大ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーはすべて容量のボトルネックに直面していると指摘しています。Google (GOOGL)、アマゾン (AMZN)、およびMeta (META) はすべて2026年の設備投資ガイダンスを引き上げていますが、マイクロソフト (MSFT) は支出見通しを維持しています。