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クラウドコンピューティング
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マイクロソフト、Azureの四半期売上高が332億ドルに達したと初めて開示
マイクロソフトはAzureの四半期売上高を初めて開示し、7月から9月期に332億ドルを計上し、前年同期比48%増となったと報告しました。この数字は、Google Cloud（同期売上高307億ドル）などの競合他社と直接比較可能です。Azureはマイクロソフトの四半期総売上高923億ドルの約36%を占め、アナリスト予想の323億ドルを上回りました。
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マスク氏は、SpaceXがAIチップの調達のため400億ドルの債務融資を完了し、2027年第1四半期と第2四半期に納入される予定であると述べた
マスク氏は、SpaceXがAIチップの調達のため400億ドルの債務融資を完了し、2027年第1四半期と第2四半期に納入される予定であると述べた。同社の第3四半期の売上高は75.6億ドルに達し、前年同期比で9倍に増加した。マスク氏はまた、AIデータセンター以外の実質的な収入を欠く多くの新しいクラウド企業が、大規模な失敗と統合に直面するだろうと予測した。
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アマゾンCEOは、AWSのクラウドコンピューティング能力について、長期的な需要が旺盛であり、2026年と2027年はほぼ完売、2028年も大部分が予約済みであると述べた。
アマゾンのアンディ・ジャシーCEOは、金曜日に公開されたAndreessen Horowitzのポッドキャスト番組で、Amazon Web Services（AWS）のコアインフラ容量の大部分が今後数年間にわたって完売していると述べました。彼は、2026年の容量は完売し、2027年もほぼ完売、2028年の大部分も予約済みであると指摘しました。この動きは、企業がクラウドサービスとAIインフラに継続的
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TikTok米国法人は、AI拡張をサポートするため、2030年代初頭までに4ギガワットのコンピューティング能力を確保することを目指している。
TikTokの米国法人は、数ギガワットのコンピューティング能力の確保を目指しており、情報筋によると、2030年代初頭までに4ギガワットに達することを目標としている。この動きは、AIワークロードの増加により、世界中でデジタルインフラの争奪戦が繰り広げられる中で行われる。同社は、旗艦となるB2B AI製品を立ち上げると報じられており、主にOracle Cloud Infrastructure上で稼働し
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韓国の新規クラウド事業者Eliceの株価は2日間で累計55%超上昇し、木曜日には一時99,900ウォンを付け、発行価格の90,500ウォンを初めて上回った。
韓国のクラウドオペレーターEliceの株価は2日連続で上昇し、木曜日には一時25%高の99,900ウォンを付け、IPO発行価格の90,500ウォンを初めて回復しました。前日にはストップ高で引け、1日で30%上昇していました。この反発は主に個人投資家によって牽引されており、一部の投資家がAIインフラストラクチャ分野の長期的なロジックに依然として賭けていることを示しています。
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ジェンスン・フアン氏：NVIDIA GPUの寿命は7～8年に達し、市場予想をはるかに上回る。CoreWeaveなどが資金調達コストを削減できるよう、チップの転売残存価値を保証する。
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは水曜日、同社のGPUの実際の耐用年数は7〜8年に達し、市場でこれまで一般的に考えられていた4年をはるかに超えるため、融資の担保としての条件を満たすと述べた。彼はまた、NVIDIAが一部の融資プロジェクトにおいて、CoreWeaveのような新しいクラウドコンピューティング企業が資金調達コストを削減できるよう、チップの転売残存価値を保証していると指摘した。さらに
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NVIDIAは、オーストラリアのAIクラウドサービスプロバイダーFirmus Gridに数億ドルを投資する計画だ。
NVIDIAは、オーストラリアのAIクラウドサービスプロバイダーであるFirmus Gridと、数億ドル規模の出資について交渉中です。Firmusは以前、評価額300億ドルのIPO計画が頓挫し、少なくとも20億ドルの私募資金調達を模索しています。NVIDIAのこの動きは、以前CoreWeaveへの口頭での支持が市場を安定させられなかったことを受け、AIエコシステムを実際の行動で支援することを目的と
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SAPの第3四半期売上高は初めて100億ユーロを突破し、前年同期比13%増。クラウド受注残は28%増加し、通年のクラウド売上高ガイダンスを上方修正。
欧州最大のソフトウェア企業であるSAPは、2026年第3四半期の決算を発表しました。総収入は102億7000万ユーロに達し、前年同期比13%増で、四半期として初めて100億ユーロを突破しました。非IFRS営業利益は30億3000万ユーロで、前年同期比18%増となり、こちらも初めて30億ユーロを超えました。その中でも、クラウド収入は26%増の66億6800万ユーロとなり、アナリストの予想を上回りまし
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OpenAIのAIモデルがGoogle Cloudに展開され、三大トップクラウドサービスプロバイダーすべてをカバーする。
OpenAIは、Google Cloudを通じて開発者にAIモデルを提供します。これにより、OpenAIは主要な3つのクラウドインフラプロバイダーすべてをカバーすることになります。OpenAIはこれまでGoogleと長年競合しており、マイクロソフトによるOpenAIの知的財産に対する独占ライセンスも6ヶ月足らず前に期限切れとなりました。アマゾンは以前、独占ライセンス期間の終了後にOpenAIモデル
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NVIDIAのクラウドパートナーが欧州および周辺地域でAIコンピューティング能力を拡張し、主権的でオープンかつセキュアなAIエージェントをサポート
NVIDIAは、AIモデルのトレーニング、推論、および安全なAIエージェントの開発をサポートするため、欧州、北欧、アフリカ、中央アジア地域でクラウドパートナーがAIコンピューティング能力を大幅に拡張していると発表しました。NscaleはNVIDIA DSXプラットフォームを活用し、テストでGPU数を37%増加させ、推論スループットを約50%向上させました。CrusoeはNVIDIA Vera Ru
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GoogleのピチャイCEO：クラウド事業は最先端AIにハッシュレートを譲渡しており、2027年のハッシュレート確保は「極めて困難」
GoogleのピチャイCEOは最近のインタビューで、同社のクラウド事業が最先端のAIモデル開発のためにハッシュレートリソースを積極的に譲渡し、短期的な収益を犠牲にしていることを異例にも認め、GoogleがAIの最前線での地位を確保するためだと述べた。彼は、業界全体でハッシュレートが深刻に不足しており、現在の需要は2年前の計画生産能力の2倍であり、顧客が今日2027年のハッシュレートを確保することは
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Anthropicは、クラウド大手企業が同社を競合と見なしているため、計算能力の不足に直面していると報じられており、11月にIPOを計画している。
ウォール・ストリート・ジャーナルにリークされたS-1書類によると、AI企業Anthropicは、AWS、Google、Microsoftなどのクラウドサービスプロバイダーから十分な計算能力を確保するのに苦慮している。これらの巨大企業はAnthropicを競合他社と見なすようになっているためだ。同社は11月にIPOを計画しており、クラウド契約支出は7500億ドルを超える可能性があると予想されている。
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アマゾン、2027年までにドイツで160億ユーロ超を投資する計画。AI、衛星、物流をカバー。
ブルームバーグなどの報道によると、アマゾンのグローバル公共政策・法務担当シニアバイスプレジデントであるデビッド・ザポルスキー氏は10月20日、ベルリンで、同社が2027年までにドイツに160億ユーロ以上を投資する計画を発表しました。この資金は主に、AWSクラウドコンピューティングとAIインフラストラクチャの拡張（うち48億ユーロはAWS欧州フランクフルトリージョンに特化）、ベルリンのロボット工学・
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NVIDIAが支援するNscale、Anthropicと450億ドルのクラウドコンピューティング契約を交渉中
ブルームバーグが関係者の話として報じたところによると、NVIDIAが支援するデータセンター開発会社Nscaleは、ウェストバージニア州のMonarchデータセンターパークの第2棟に関する約450億ドルのクラウドコンピューティング契約について、AI企業Anthropicと交渉中である。この潜在的な取引は、Nscaleが目指す約300億ドルの評価額でのIPO計画に重要な支援を提供するだろう。この建物に
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中信証券：市場はCoreweaveなどの新規クラウドベンダーの債務に対する懸念が過剰であり、短期的な資金調達ギャップは依然として吸収可能である。
中信証券は10月19日の最新レポートで、Coreweaveなどの新規クラウドベンダーの債務持続可能性に対する市場の懸念は過度であり、短期的な資金調達ギャップは既存のチャネルで吸収可能であると指摘した。レポートは、真のストレステストは2028年になってから到来し、その時点でAI需要が賃料収入に継続的に転換されるかどうかが、今回の高レバレッジ計算能力拡張の真価を決定すると判断している。 レポートの試算
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投資家がデータセンター債を売却、AI借り手の債務が苦境に
投資家はAIインフラプロバイダーと新興クラウド企業の債券を売却しており、これらの債務はストレスゾーンに突入し、AI借り手は「ダーウィンの瞬間」に直面している。
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Gartnerは、新興クラウドベンダーの8割以上が市場から撤退する可能性があると警告しており、CoreWeaveは水曜日に15.5%急落し、上場以来最大の下げ幅を記録しました。
著名調査会社ガートナーは水曜日、2030年までに新興クラウドサービスプロバイダー（ネオクラウド）の8割以上がコスト圧力とビジネスモデルの差別化不足により独立して存続できなくなると警告するレポートを発表した。これは、NVIDIAのGPUをレンタルしている企業5社のうち4社が買収されるか、市場から撤退することを意味する。ガートナーは、2030年までにAIインフラ業界が直面する減損リスクのある資産規模は
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北欧諸国、NVIDIAと連携し、欧州の先進コンピューティングハブとして台頭
北欧諸国は、欧州でユニコーン企業の密度が最も高い地域となり、重要なテクノロジーエコシステムを急速に構築しています。同地域はAIクラウド容量を拡大しており、2027年末までに1ギガワットに達すると予想されています。また、NVIDIA DGX SuperPODs上で稼働する共有スーパーコンピューター「Sferical One」を立ち上げました。Spotify、ABB Robotics、Elisaなどの
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アナリスト：CoreWeave株価が水曜日に15%超急落後、NVIDIAは再び救済するかどうかの苦境に直面
著名金融アナリストのQuoth the Raven（QTR）はZeroHedgeのコラム記事で、データセンター運営会社CoreWeaveの株価が水曜日に、インフレ指標の上振れと米国債利回りの上昇を受けて15%超急落し、過去3番目の日次下落幅を記録、史上最安値に迫ったと分析した。CoreWeaveの株価が圧迫され、資金調達チャネルが縮小する中、NVIDIAは難しい選択を迫られている。再び救済に乗り出
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米国のクラウドコンピューティング企業CoreWeaveのCEOは、株価下落を市場の「非合理的な」行動に起因するとした
米国のクラウドコンピューティング企業CoreWeaveのCEOは、株価下落を市場の「非合理的な」行動に起因するとした
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アマゾンAIの設備投資に対するリターンは市場で過小評価されていると分析、AWS幹部が複数の成長計画を明らかに
ウォール・ストリート・ジャーナルは、『The Information』の日曜日の報道を引用し、アマゾンは現在、予想PER約29倍で取引されており、ウォルマートの37倍を下回っていると報じた。アマゾンの売上高成長率はウォルマートの3倍と予想されているにもかかわらずである。市場は、アマゾンが約2,200億ドルをAI資本支出に投入していることについて、投入が速すぎ、リターンが遅すぎると懸念しており、これ
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ジェフリーズのストラテジストがAI業界に「2008年の瞬間」が訪れ、米国で「資本の大破壊」を引き起こす可能性を警告
ジェフリーズのグローバル株式戦略責任者であるクリス・ウッド氏は、最新の四半期報告書で、AI業界が2008年のサブプライム危機に似た構造的な潜在的危険に直面していると警告した。彼は、ハイパースケールクラウドベンダーが継続的に赤字のAIラボ（OpenAIとAnthropic）に巨額の「無担保信用」を提供していることが、米国で大規模な資本破壊を引き起こし、市場シェアがより安価な中国のオープンソース大規模
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ゴールドマン・サックス分析：米国のAIハッシュレートスポットレンタル価格は長期契約の2倍、クラウドベンダーの損益分岐点を大幅に上回る
ゴールドマン・サックスのインターネットアナリスト、エリック・シェリダン氏は10月10日付のレポートで、米国のAIハッシュレートレンタル市場は「短期は高く、長期は安い」という特徴を示していると指摘した。短期の現物レンタルは年間収益が約400億〜500億ドル/ギガワットで、長期契約（200億〜300億ドル/ギガワット）の2倍、さらにハイパースケールクラウドベンダーが自社で構築した生産能力の損益分岐点（
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アナリストは、アリババのAIクラウド事業の9月期売上高成長率が50%を超え、前四半期の45%からさらに加速すると予測している。
複数の金融機関のアナリストは、アリババグループホールディングスのクラウド＆AI部門が、9月30日までの3ヶ月間で、売上高成長率が前四半期の45%からさらに加速すると予想している。同部門の利益率も、AI分野への積極的な投資による力強いリターンを背景に、向上すると見込まれている。
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マイクロソフト、Azureの四半期売上高が332億ドルに達したと初めて開示
マイクロソフトはAzureの四半期売上高を初めて開示し、7月から9月期に332億ドルを計上し、前年同期比48%増となったと報告しました。この数字は、Google Cloud（同期売上高307億ドル）などの競合他社と直接比較可能です。Azureはマイクロソフトの四半期総売上高923億ドルの約36%を占め、アナリスト予想の323億ドルを上回りました。
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マスク氏は、SpaceXがAIチップの調達のため400億ドルの債務融資を完了し、2027年第1四半期と第2四半期に納入される予定であると述べた
マスク氏は、SpaceXがAIチップの調達のため400億ドルの債務融資を完了し、2027年第1四半期と第2四半期に納入される予定であると述べた。同社の第3四半期の売上高は75.6億ドルに達し、前年同期比で9倍に増加した。マスク氏はまた、AIデータセンター以外の実質的な収入を欠く多くの新しいクラウド企業が、大規模な失敗と統合に直面するだろうと予測した。
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アマゾンCEOは、AWSのクラウドコンピューティング能力について、長期的な需要が旺盛であり、2026年と2027年はほぼ完売、2028年も大部分が予約済みであると述べた。
アマゾンのアンディ・ジャシーCEOは、金曜日に公開されたAndreessen Horowitzのポッドキャスト番組で、Amazon Web Services（AWS）のコアインフラ容量の大部分が今後数年間にわたって完売していると述べました。彼は、2026年の容量は完売し、2027年もほぼ完売、2028年の大部分も予約済みであると指摘しました。この動きは、企業がクラウドサービスとAIインフラに継続的
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TikTok米国法人は、AI拡張をサポートするため、2030年代初頭までに4ギガワットのコンピューティング能力を確保することを目指している。
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韓国の新規クラウド事業者Eliceの株価は2日間で累計55%超上昇し、木曜日には一時99,900ウォンを付け、発行価格の90,500ウォンを初めて上回った。
韓国のクラウドオペレーターEliceの株価は2日連続で上昇し、木曜日には一時25%高の99,900ウォンを付け、IPO発行価格の90,500ウォンを初めて回復しました。前日にはストップ高で引け、1日で30%上昇していました。この反発は主に個人投資家によって牽引されており、一部の投資家がAIインフラストラクチャ分野の長期的なロジックに依然として賭けていることを示しています。
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ジェンスン・フアン氏：NVIDIA GPUの寿命は7～8年に達し、市場予想をはるかに上回る。CoreWeaveなどが資金調達コストを削減できるよう、チップの転売残存価値を保証する。
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは水曜日、同社のGPUの実際の耐用年数は7〜8年に達し、市場でこれまで一般的に考えられていた4年をはるかに超えるため、融資の担保としての条件を満たすと述べた。彼はまた、NVIDIAが一部の融資プロジェクトにおいて、CoreWeaveのような新しいクラウドコンピューティング企業が資金調達コストを削減できるよう、チップの転売残存価値を保証していると指摘した。さらに
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NVIDIAは、オーストラリアのAIクラウドサービスプロバイダーFirmus Gridに数億ドルを投資する計画だ。
NVIDIAは、オーストラリアのAIクラウドサービスプロバイダーであるFirmus Gridと、数億ドル規模の出資について交渉中です。Firmusは以前、評価額300億ドルのIPO計画が頓挫し、少なくとも20億ドルの私募資金調達を模索しています。NVIDIAのこの動きは、以前CoreWeaveへの口頭での支持が市場を安定させられなかったことを受け、AIエコシステムを実際の行動で支援することを目的と
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SAPの第3四半期売上高は初めて100億ユーロを突破し、前年同期比13%増。クラウド受注残は28%増加し、通年のクラウド売上高ガイダンスを上方修正。
欧州最大のソフトウェア企業であるSAPは、2026年第3四半期の決算を発表しました。総収入は102億7000万ユーロに達し、前年同期比13%増で、四半期として初めて100億ユーロを突破しました。非IFRS営業利益は30億3000万ユーロで、前年同期比18%増となり、こちらも初めて30億ユーロを超えました。その中でも、クラウド収入は26%増の66億6800万ユーロとなり、アナリストの予想を上回りまし
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OpenAIのAIモデルがGoogle Cloudに展開され、三大トップクラウドサービスプロバイダーすべてをカバーする。
OpenAIは、Google Cloudを通じて開発者にAIモデルを提供します。これにより、OpenAIは主要な3つのクラウドインフラプロバイダーすべてをカバーすることになります。OpenAIはこれまでGoogleと長年競合しており、マイクロソフトによるOpenAIの知的財産に対する独占ライセンスも6ヶ月足らず前に期限切れとなりました。アマゾンは以前、独占ライセンス期間の終了後にOpenAIモデル
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NVIDIAのクラウドパートナーが欧州および周辺地域でAIコンピューティング能力を拡張し、主権的でオープンかつセキュアなAIエージェントをサポート
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GoogleのピチャイCEO：クラウド事業は最先端AIにハッシュレートを譲渡しており、2027年のハッシュレート確保は「極めて困難」
GoogleのピチャイCEOは最近のインタビューで、同社のクラウド事業が最先端のAIモデル開発のためにハッシュレートリソースを積極的に譲渡し、短期的な収益を犠牲にしていることを異例にも認め、GoogleがAIの最前線での地位を確保するためだと述べた。彼は、業界全体でハッシュレートが深刻に不足しており、現在の需要は2年前の計画生産能力の2倍であり、顧客が今日2027年のハッシュレートを確保することは
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Anthropicは、クラウド大手企業が同社を競合と見なしているため、計算能力の不足に直面していると報じられており、11月にIPOを計画している。
ウォール・ストリート・ジャーナルにリークされたS-1書類によると、AI企業Anthropicは、AWS、Google、Microsoftなどのクラウドサービスプロバイダーから十分な計算能力を確保するのに苦慮している。これらの巨大企業はAnthropicを競合他社と見なすようになっているためだ。同社は11月にIPOを計画しており、クラウド契約支出は7500億ドルを超える可能性があると予想されている。
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アマゾン、2027年までにドイツで160億ユーロ超を投資する計画。AI、衛星、物流をカバー。
ブルームバーグなどの報道によると、アマゾンのグローバル公共政策・法務担当シニアバイスプレジデントであるデビッド・ザポルスキー氏は10月20日、ベルリンで、同社が2027年までにドイツに160億ユーロ以上を投資する計画を発表しました。この資金は主に、AWSクラウドコンピューティングとAIインフラストラクチャの拡張（うち48億ユーロはAWS欧州フランクフルトリージョンに特化）、ベルリンのロボット工学・
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NVIDIAが支援するNscale、Anthropicと450億ドルのクラウドコンピューティング契約を交渉中
ブルームバーグが関係者の話として報じたところによると、NVIDIAが支援するデータセンター開発会社Nscaleは、ウェストバージニア州のMonarchデータセンターパークの第2棟に関する約450億ドルのクラウドコンピューティング契約について、AI企業Anthropicと交渉中である。この潜在的な取引は、Nscaleが目指す約300億ドルの評価額でのIPO計画に重要な支援を提供するだろう。この建物に
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中信証券：市場はCoreweaveなどの新規クラウドベンダーの債務に対する懸念が過剰であり、短期的な資金調達ギャップは依然として吸収可能である。
中信証券は10月19日の最新レポートで、Coreweaveなどの新規クラウドベンダーの債務持続可能性に対する市場の懸念は過度であり、短期的な資金調達ギャップは既存のチャネルで吸収可能であると指摘した。レポートは、真のストレステストは2028年になってから到来し、その時点でAI需要が賃料収入に継続的に転換されるかどうかが、今回の高レバレッジ計算能力拡張の真価を決定すると判断している。 レポートの試算
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投資家がデータセンター債を売却、AI借り手の債務が苦境に
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北欧諸国、NVIDIAと連携し、欧州の先進コンピューティングハブとして台頭
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アナリスト：CoreWeave株価が水曜日に15%超急落後、NVIDIAは再び救済するかどうかの苦境に直面
著名金融アナリストのQuoth the Raven（QTR）はZeroHedgeのコラム記事で、データセンター運営会社CoreWeaveの株価が水曜日に、インフレ指標の上振れと米国債利回りの上昇を受けて15%超急落し、過去3番目の日次下落幅を記録、史上最安値に迫ったと分析した。CoreWeaveの株価が圧迫され、資金調達チャネルが縮小する中、NVIDIAは難しい選択を迫られている。再び救済に乗り出
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米国のクラウドコンピューティング企業CoreWeaveのCEOは、株価下落を市場の「非合理的な」行動に起因するとした
米国のクラウドコンピューティング企業CoreWeaveのCEOは、株価下落を市場の「非合理的な」行動に起因するとした
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アマゾンAIの設備投資に対するリターンは市場で過小評価されていると分析、AWS幹部が複数の成長計画を明らかに
ウォール・ストリート・ジャーナルは、『The Information』の日曜日の報道を引用し、アマゾンは現在、予想PER約29倍で取引されており、ウォルマートの37倍を下回っていると報じた。アマゾンの売上高成長率はウォルマートの3倍と予想されているにもかかわらずである。市場は、アマゾンが約2,200億ドルをAI資本支出に投入していることについて、投入が速すぎ、リターンが遅すぎると懸念しており、これ
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ジェフリーズのストラテジストがAI業界に「2008年の瞬間」が訪れ、米国で「資本の大破壊」を引き起こす可能性を警告
ジェフリーズのグローバル株式戦略責任者であるクリス・ウッド氏は、最新の四半期報告書で、AI業界が2008年のサブプライム危機に似た構造的な潜在的危険に直面していると警告した。彼は、ハイパースケールクラウドベンダーが継続的に赤字のAIラボ（OpenAIとAnthropic）に巨額の「無担保信用」を提供していることが、米国で大規模な資本破壊を引き起こし、市場シェアがより安価な中国のオープンソース大規模
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ゴールドマン・サックス分析：米国のAIハッシュレートスポットレンタル価格は長期契約の2倍、クラウドベンダーの損益分岐点を大幅に上回る
ゴールドマン・サックスのインターネットアナリスト、エリック・シェリダン氏は10月10日付のレポートで、米国のAIハッシュレートレンタル市場は「短期は高く、長期は安い」という特徴を示していると指摘した。短期の現物レンタルは年間収益が約400億〜500億ドル/ギガワットで、長期契約（200億〜300億ドル/ギガワット）の2倍、さらにハイパースケールクラウドベンダーが自社で構築した生産能力の損益分岐点（
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アナリストは、アリババのAIクラウド事業の9月期売上高成長率が50%を超え、前四半期の45%からさらに加速すると予測している。
複数の金融機関のアナリストは、アリババグループホールディングスのクラウド＆AI部門が、9月30日までの3ヶ月間で、売上高成長率が前四半期の45%からさらに加速すると予想している。同部門の利益率も、AI分野への積極的な投資による力強いリターンを背景に、向上すると見込まれている。
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