最新提出された13Fファイルによると、ウォール街で注目される投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏とダン・ローブ氏の両名が、ブロードコム（AVGO）の持ち株を完全に清算し、新たにGoogle（GOOG、GOOGL）の持ち株を構築したことが示されています。マクロ投資の専門家であるドラッケンミラー氏とヘッジファンドThird Pointの創設者であるローブ氏は、市場のコンセンサスが形成される前に、資金を成長分野に転換することで知られています。

この調整は、彼らがAIエコシステムの他の分野により良いリスクリターン機会が存在すると考えていることを示唆しています。ブロードコムは重要なAIインフラストラクチャサプライヤーであるものの、その評価額は過度な期待を反映しており、NVIDIAとAMDが発表した新しいGPUアーキテクチャも市場競争を激化させています。Googleの魅力は、その垂直統合能力にあります。独自のテンソル処理ユニット（TPU）を設計し、大規模なデータセンターを運営し、DeepMindを通じてAIモデルを開発しており、これらのモデルはGoogle検索、YouTube、Android、Workspaceなどの事業で広く利用されています。同社は