根据最新提交的13F文件显示，华尔街备受瞩目的投资者斯坦利·德鲁肯米勒和丹·洛布均已完全清仓博通（AVGO）的持仓，并新建了谷歌（GOOG、GOOGL）的持仓。 宏观投资专家德鲁肯米勒与对冲基金Third Point创始人洛布素以在市场共识形成之前，将资金转向增长领域而闻名。

这一调整表明，他们认为人工智能生态系统的其他领域存在更佳的风险回报机会。尽管博通是关键的人工智能基础设施供应商，但其估值已反映出过高的预期，而英伟达和AMD推出的新GPU架构也加剧了市场竞争。 谷歌的吸引力在于其垂直整合能力：自主设计张量处理单元（TPU）、运营庞大的数据中心，并通过DeepMind开发人工智能模型，这些模型广泛应用于谷歌搜索、YouTube、Android和Workspace等业务。该公司