최근 제출된 13F 서류에 따르면, 월스트리트의 저명한 투자자 스탠리 드러켄밀러와 댄 로브는 브로드컴(AVGO)의 보유 지분을 완전히 청산하고 구글(GOOG, GOOGL)의 지분을 신규 매수했습니다. 거시 투자 전문가 드러켄밀러와 헤지펀드 Third Point의 설립자 로브는 시장 컨센서스가 형성되기 전에 성장 분야로 자금을 전환하는 것으로 유명합니다.

이러한 조정은 그들이 인공지능 생태계의 다른 영역에서 더 나은 위험-수익 기회가 있다고 믿고 있음을 시사합니다. 브로드컴은 핵심 인공지능 인프라 공급업체이지만, 그 가치 평가는 이미 과도한 기대를 반영하고 있으며, 엔비디아와 AMD가 출시한 새로운 GPU 아키텍처는 시장 경쟁을 심화시켰습니다. 구글의 매력은 수직 통합 능력에 있습니다. 자체적으로 텐서 처리 장치(TPU)를 설계하고, 방대한 데이터 센터를 운영하며, DeepMind를 통해 인공지능 모델을 개발하는데, 이 모델들은 구글 검색, YouTube, Android, Workspace 등 다양한 사업에 광범위하게 적용됩니다. 이 회사는