チャールズ・シュワブ・コーポレーションは、「税務最適化型ロング・ショート口座」に対し、一部の独立管理口座の最低資産要件を100万ドルから1000万ドルに引き上げるなど、より厳格な制限を課しています。さらに、同社は新規顧客の受け入れを停止し、高レバレッジの「ポートフォリオ・マージン口座」への新規資金の受け入れも停止します。これらの変更は9月16日に発効します。これはシュワブがこれらの口座に対する制限を強化する少なくとも3度目の措置となります。これに先立ち、競合他社のフィデリティ・インベストメンツも、これらの複雑な税務最適化戦略の急速な成長に対する市場の懸念から、同様の措置を講じていました。