Charles Schwab Corp.는 "세금 최적화 롱숏 계좌"에 대한 제한을 강화하여, 일부 독립 관리 계좌의 최소 자산 요구 사항을 100만 달러에서 1,000만 달러로 인상합니다. 또한, 회사는 더 높은 레버리지를 사용하는 "포트폴리오 마진 계좌"에 대한 신규 고객 유치 및 신규 자금 유입을 중단할 예정입니다. 이러한 변경 사항은 9월 16일부터 발효되며, 이는 Schwab이 해당 계좌에 대한 제한을 강화하는 최소 세 번째 조치입니다. 앞서 경쟁사인 Fidelity Investments도 이러한 복잡한 세금 최적화 전략의 급증에 대한 시장의 우려로 유사한 조치를 취한 바 있습니다.