查爾斯·施瓦布公司（Charles Schwab Corp.）正對“税務優化型多空賬户”實施更嚴格的限制，將部分獨立管理賬户的最低資產要求從100萬美元提高至1000萬美元。此外，該公司將不再接納新客户，也不再接受新資金進入採用更高槓杆率的“投資組合保證金賬户”。 這些變更將於9月16日生效，這已是嘉信理財至少第三次收緊對這類賬户的限制。此前，由於市場對這類複雜的税務優化策略快速增長的擔憂，其競爭對手富達投資（Fidelity Investments）也採取了類似舉措。