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金利
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ブルームバーグ市場分析：不動産株は金融政策転換に賭ける大胆な選択肢
ブルームバーグの市場分析によると、金利上昇に伴い、不動産株に対する市場の悲観論は非常に深刻であり、金融政策が転換した際に投資家が大幅な利益を得るための条件が整っている。
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ゴールドマン・サックスは、米国株が「システマティックな売り圧力」に直面していると警告し、四半期末の資金リバランスにより330億ドルの売り圧力が生じると予測しています。
ゴールドマン・サックスの株式事業責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は、実質金利の急速な上昇がリスク選好度を圧迫していると述べた。同氏の試算によると、年金基金は月末と四半期末のリバランスで合計約330億ドルの株式を売却する可能性があり、その内訳は月次リバランスで110億ドル、四半期リバランスで220億ドルとなる。さらに、ゴールドマン・サックスのCTAモデルは、システマティック運用機関が今後1週間で
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原油価格の急騰が政策の好材料を相殺し、海外投資家が再びインドから撤退。
原油価格の急騰と世界的な利回り上昇を受け、海外投資家は再びインド資産を売却しており、これは最近の需要回復の勢いを逆転させる恐れがある。
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ドルは6月以来最高の月間パフォーマンスを記録、FRBのインフレ対策が利回り押し上げ
米連邦準備制度(FRB)がインフレ抑制に再び焦点を当て、金利と米国債利回りの市場予想を押し上げたことで、ドルは6月以来最高の月間パフォーマンスを記録する見込みです。
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米国の求人件数は減少したが、インフレ懸念が高まり、ビットコインは8万2000ドルまで下落した。
火曜日、ビットコインは日中安値の82,775.94ドルを記録した。これは、米国で発表された新たなデータが、8月の求人件数がわずかに減少し710万件となったこと、そして9月の消費者信頼感指数が81.9に下落したことを受けたものだ。消費者の今後12ヶ月間のインフレ期待は平均で6.1%に上昇し、中央値は5.1%に上昇した。回答者の68.4%がさらなる利上げを予想している。これらの相反するデータは、利回り
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米国教育省は、学生ローンの金利割引の期限を12月31日まで延長し、1パーセントポイントの金利引き下げを提供する。
米国教育省は、学生ローンの金利割引の申請期限を12月31日まで延長し、対象となる借り手には1パーセントポイントの金利引き下げを提供すると発表した。
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CNBC：金ETFのGLDは金利急騰を受け4%下落し8月以来の安値に、高利回り債ETFのHYGは2025年4月以来の安値を付けた。トレーダーはGLDに対し強気、HYGに対し弱気の見方を示している。
米国10年債利回りが5.3%に、30年債利回りが5.4%に上昇したことで、SPDRゴールドETF（GLD）は4%下落し、8月第1週以来の安値を記録した。iShares iBoxxハイイールド社債ETF（HYG）は5日連続で下落し、2025年4月以来の安値を付けた。オプション取引参加者はGLDの反発に賭けており、コールオプションの取引量はプットオプションの2倍で、280万ドル近くの強気センチメントを
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フィリピンの個人向け国債入札、金利上昇を受け短期債に集中し849億ペソを調達
フィリピンは、個人向け国債の入札を通じて849億ペソ（約13億6,000万ドル）を調達し、政府支出のための新たな資金を確保しました。金利が高止まりしているため、フィリピンはより短い償還期間の債券を選択しました。
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オーストラリア 9月政策金利発表 4.6%、予想 4.6%、前回 4.35%、予想通り
オーストラリア 9月政策金利発表 4.6%、予想 4.6%、前回 4.35%、予想通り
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世界の債券利回りが2007年以来初めて4%に迫り、米国債の全体的な金利は20年ぶりの高水準に達した。
月曜日、原油価格の上昇に伴い、米国債利回り曲線は全期間で7～8ベーシスポイント上昇し、ブルームバーグ・グローバル総合債券指数は2007年以来初めて4%に迫りました。米国の全体的な金利水準は過去20年間で最高点に達し、その中でも30年物国債利回りは2004年以来の最高水準に上昇し、10年物実質金利はリーマン・ブラザーズ破綻以来の新高値を記録しました。高止まりするエネルギー価格と地政学的紛争がインフレ
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ECBのラガルド総裁：長期金利の上昇は成長とインフレを抑制するだろう。市場の10月利上げ予想は40%未満に低下。
欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は月曜日、長期金利の大幅な上昇は、ECBの9月予測を上回る程度で経済成長を鈍化させ、インフレを抑制するだろうと述べた。彼女は、二次的影響の兆候がない状況において、ECBはインフレを抑制するために「適度な対応策」を講じるべきだと強調した。これを受け、トレーダーはECBの金融引き締めへの賭けを縮小し、現在、市場が織り込むECBの10月利上げ確率は40%未満に低下して
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韓国KOSPI指数は月曜日に2.70%急落し、7000ポイントの大台を割り込み、6889.74ポイントで取引を終えた。個人投資家と海外投資家は今月、累計で33兆韓国ウォン以上を売り越している。
韓国総合株価指数（KOSPI）は月曜日（28日）、米国長期国債利回りの大幅上昇に引きずられ、2.70%急落して7000ポイントの大台を割り込み、6889.74ポイントで取引を終えた。サムスン電子とSKハイニックスの株価は、それぞれ単日で5%以上下落し、主要な下落要因となった。今月1日から23日までのKOSPI上場株式の1日平均回転率は0.50%に低下し、今年最低を記録、6ヶ月連続で下落している。同
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インドの国有企業、利回り上昇で6億8,800万ドルの債券発行計画を撤回
インドの国営企業2社は、金利上昇への市場の期待とインド準備銀行による過剰流動性吸収策により借り入れコストが上昇したため、ルピー建て債券で6億8,800万ドルを調達する計画を撤回しました。
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ニック・ティミラオス氏：トランプ氏の経済顧問らが提唱する、財政引き締めによる金利引き下げ理論は「機能しなかった」
ニック・ティミラオス氏によると、トランプ氏の2期目の初期に、彼の経済顧問は、ワシントンが赤字削減に断固たる姿勢を示せば、長期金利は自然に低下し、トランプ氏がFRBに介入する必要がなくなると考えていた。しかし、この理論は最終的に機能しなかった。財政引き締めが実際に実行されることはなく、トランプ氏自身の政策課題（関税政策やイランとの衝突を含む）がインフレ圧力を悪化させ、金利上昇につながったためである。
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CryptoSlate分析：XRP価格は12月の予測中央値に接近して反発するも、強気目標2.38ドルには1.18ドルの下落リスクが潜む
CryptoSlateの分析によると、XRP価格の反発により、同機関が12月23日に設定した中央値予測である1.63ドルに近づいており、本稿執筆時点ではXRPは約1.61ドルで取引され、24時間で9.81%上昇した。同機関の市場シグナルは9月25日にXRPを73/100のスコアで強気と評価し、30日以内に14.2%の上昇を示唆した。モデルが予測する80%の強気シナリオは2.38ドル、20%の弱気シ
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ディーゼル価格が1ガロンあたり6.53ドルの名目史上最高値を記録、ビットコインは新たなインフレ試練に直面
米国エネルギー情報局のデータによると、9月21日の米国の道路用ディーゼル価格は1ガロンあたり6.529ドルに上昇し、1週間で24.4セント値上がりし、名目上の最高値を記録しました。これは貨物輸送コストのインフレリスクを引き起こし、米連邦準備制度(FRB)が高金利を維持する可能性があり、ビットコインのような資金調達条件に依存する資産に圧力をかける可能性があります。間もなく発表される9月の消費者物価指
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借り入れコストは急騰しているが、それが米国経済の力強い勢いを鈍化させてはいない。
借り入れコストは急騰しているが、それが米国経済の力強い勢いを鈍化させてはいない。
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日本銀行は、共通担保資金供給オペの金利を固定から変動に変更する。
日本銀行は、2026年9月25日より、共通担保資金供給オペの金利を固定金利から変動金利に調整すると発表した。この措置は、9月17日から18日に開催された金融政策決定会合で改定された「共通担保資金供給オペの主要な条件」に基づいている。
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米国の8月の新築住宅販売件数は今年最高を記録し、住宅価格は前年同月比5.8%下落と1年超で最大の下げ幅となった。
値下げと販売インセンティブに牽引され、米国の8月の新築一戸建て住宅販売は前月比6.4%増となり、年率換算で68万4000戸に達し、今年最速の伸びを記録した。同時に、住宅販売価格の中央値は前年同月比5.8%下落し39万3700ドルとなり、2025年7月以来最大の年間下落幅となった。住宅建設業者は譲歩を通じて需要を刺激しているが、住宅ローン金利は7%以上に上昇しており、業界の課題は増え続けている。
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ブルームバーグのストラテジスト、サイモン・ホワイト氏は、米国債利回りの無秩序な上昇について警告を発した。10年債利回りは一時5.14%に達し、2007年以来の高値を記録したことで、金融市場を重要な転換点に押し上げる可能性がある。
ブルームバーグのマクロストラテジストであるサイモン・ホワイト氏は、米国債利回りの上昇が続くにつれて、その上昇の性質が無秩序になりつつあり、タームプレミアムが拡大し始め、金融市場を重要な転換点に押しやる可能性があると警告した。同氏は、10年物米国債利回りが一時5.14%に達し、2007年以来の高値を記録し、30年物利回りが約5.4%に上昇したと指摘した。 市場ウォッチャーは、長期金利が上昇し続ければ
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ウォール・ストリート・ジャーナル：AI時代、テクノロジーが預金競争を激化させる中、現金は依然として王様である
ウォール・ストリート・ジャーナルは、投資家が金融株の顧客資金を引き付け、維持する能力にますます注目していると指摘した。これは、金利上昇と技術進歩が預金市場の競争を激化させているため、過去数年間の現金利回りがわずかであった状況とは対照的である。
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JPモルガン・チェースのアナリストによると、構造的要因に牽引され、株式市場の「ブレイクスルー閾値」は5.5%から6%の範囲に上昇した可能性がある。
JPモルガン・チェースのアナリストは、人工知能、ヘルスケア、サービス業などの構造的要因により、従来の金利伝達メカニズムの拘束力が大幅に弱まり、株式市場の「ブレイクポイント」は5.5%から6%の範囲に上昇した可能性があると指摘した。ブルームバーグ・グローバル総合国債指数平均利回りは水曜日に3.99%に上昇し、2007年以来の最高水準に達した。米国5年債利回りは初めて5%を突破し、日本10年債利回りは
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米株価指数先物は下落、ブレント原油は0.2%高の1バレル98.33ドル、現物金は0.12%安の1オンス4281.9ドル。
木曜日、世界的な債券売却と金利上昇を受け、米株価指数先物は下落した。ナスダック100指数先物は日中0.6%安に拡大し、S&P500指数先物は0.4%安となった。ブレント原油は早朝の下げ幅を回復し、0.2%高の1バレル98.33ドルで取引された。現物金は0.12%下落し、1オンス4281.9ドルとなった。これは金利上昇が、利回りを生まない資産の魅力を低下させたためである。
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フィナンシャル・タイムズ：新興市場の対外借り入れが過去最高を記録、イラン戦争、金利上昇、ドル高の影響を受けず
フィナンシャル・タイムズの報道によると、イラン紛争、金利上昇、ドル高にもかかわらず、投資家の新興国債券への需要は衰えず、新興国の対外借入は過去最高水準に達した。
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分析：Binanceのセキュリティインシデントと高金利環境がビットコインに圧力をかける
CryptoSlateの分析によると、米連邦準備制度(FRB)は、10対2で政策金利を3.75%～4%に据え置いた。経済成長が堅調でインフレ率が高止まりしているため、資金調達コストの見通しは引き続き圧迫されている。一方、Binanceは、セキュリティインシデントによる影響額を約60億ドルと暫定的に見積もっており、そのうち約30億ドルはオンチェーンで凍結されている。同プラットフォームは、セキュリティ
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空売り勢が英国の水道株に注目、政治リスク上昇で
ブルームバーグ・マーケッツによると、トレーダーは英国の水道株でショートポジションを構築している。これは、同セクターが国有化の脅威と金利上昇の圧力に直面しているためだ。
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主要中央銀行の金利決定後、米国債利回りはアジア取引時間中に数週間ぶりの安値に下落した。
主要中央銀行の金利決定後、米国債利回りはアジア取引時間中に数週間ぶりの安値に下落した。
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フランス経済、第3四半期は0.1%縮小
ユーロ圏第2位の経済大国であるフランスは、第3四半期に0.1%の経済縮小を記録しました。これは主にエネルギー価格の高騰と借入コストの急増が原因です。
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日本銀行は、基軸金利を1.25%に据え置くと発表し、潜在的なインフレは2%の目標と一致していると述べた。
日本銀行（BOJ）は金曜日、政策金利を1.25%に据え置くと発表し、基調的なインフレ水準は概ね2%の物価安定目標に沿っているとの見解を示した。同行はまた、2027年のインフレ見通しを引き上げ、ETF売却ペースを加速すると発表した。
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日本銀行は金利を据え置き、円は対ドルで安定。初めて物価トレンドが2%目標に達したと表明。
日本銀行は金利を据え置き、円は対ドルで安定。初めて物価トレンドが2%目標に達したと表明。
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日本銀行は政策金利を1.25%に据え置き、2027年のインフレ見通しを上方修正した。
日本銀行は政策金利を1.25%に据え置き、2027年のインフレ見通しを上方修正した。
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日本の大手生命保険会社、金利上昇によるリターン向上で融資を再開
日本の大手生命保険会社は、データセンターを含む海外プロジェクトへの融資を強化しています。これは、金利上昇により融資の魅力が増し、AIや電力網への投資急増が資本需要を押し上げているためです。
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米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長が年次金利決定会合の回数を削減する計画を打ち出したことで、投資家の懸念が高まり、32兆ドル規模の国債市場のボラティリティが増大する可能性がある。
米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長が年次金利決定会合の回数を削減する計画を打ち出したことで、投資家の懸念が高まり、32兆ドル規模の国債市場のボラティリティが増大する可能性がある。
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欧州中央銀行総裁ラガルド氏：金利の方向性は私たち全員にとって非常に明確だ
欧州中央銀行総裁ラガルド氏：金利の方向性は私たち全員にとって非常に明確だ
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暗号資産市場の売りの中で、1,783万DOGE以上のロングポジションが清算された。
過去24時間で暗号資産市場は3億4,200万ドルの売りを経験し、そのうちドージコイン（DOGE）のロングポジションは1,783万枚以上、約139.1万ドル相当が清算されました。米連邦準備制度（FRB）の金利据え置きと、個人消費支出（PCE）インフレデータが目標を上回った影響を受け、ドージコインの価格は過去24時間で約3%下落し、0.078ドルとなりました。
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欧州中央銀行総裁ラガルド氏：高債務国は財政政策を策定する際、金利が高水準にあり、今後も高止まりする可能性があることを考慮しなければならない。
欧州中央銀行総裁ラガルド氏：高債務国は財政政策を策定する際、金利が高水準にあり、今後も高止まりする可能性があることを考慮しなければならない。
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欧州中央銀行は主要3金利を据え置き、ラガルド総裁はエネルギー価格上昇がインフレの上振れリスクをもたらすと述べ、金利の先行きの道筋を事前に設定しないとした。
欧州中央銀行は3つの主要金利を据え置き、ラガルド総裁はエネルギー価格の上昇がインフレの上振れリスクをもたらすと述べ、金利経路を事前に設定しない方針を示しました。欧州中央銀行理事会は本日、3つの主要金利を据え置くことを決定しました。ラガルド総裁は、エネルギー価格の継続的な上昇がインフレ見通しに上振れリスクを、成長見通しに下振れリスクをもたらしていると述べました。彼女は、エネルギーショックの全体的な影
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ハセット氏：トランプ氏は金利はもっと低くてもよいと考えている
ハセット氏：トランプ氏は金利はもっと低くてもよいと考えている
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欧州中央銀行は金利を据え置き、インフレリスクの上昇を警告
欧州中央銀行（ECB）は、市場の予想通り、主要な3つの政策金利を据え置きました。預金ファシリティ金利は2.50%、主要リファイナンス金利は2.65%、限界貸付ファシリティ金利は2.90%です。ECBは、エネルギー価格の上昇がインフレに対する上振れリスク、経済成長に対する下振れリスクをもたらすと警告しました。これは、コアインフレが概ね安定しており、これまでのところ賃金がエネルギーショックに顕著に反応
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FRBのウォーシュ議長は、韓国経済が世界のテクノロジーサプライチェーンにおいて極めて重要な役割を担っているため、同国経済を注視している。
米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長は水曜日の記者会見で、FRBが金利を据え置くことを決定した後、韓国経済に高い関心を持っていると述べた。ウォーシュ議長は、韓国が日本やシンガポールと同様に、新たなテクノロジーの波における「原材料」の重要な供給源であると強調し、世界のテクノロジーサプライチェーンにおけるその重要な役割を浮き彫りにした。
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香港金融管理局（HKMA）は、FRBが金利を据え置いたことを受け、金利リスクの管理を一般市民に呼びかけた。
香港金融管理局（HKMA）は木曜日、米連邦準備制度（FRB）がフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.75%から4%に据え置くことを決定したことを受け、住宅購入、投資、借入の決定を下す際には金利リスクを慎重に管理するよう一般市民に注意を促した。HKMAは、香港ドルと米ドルの間の継続的な金利差がキャリートレード活動を引き起こし、香港ドルの為替レートと銀行間金利に影響を与える可能性があると指摘した
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香港金融管理局が、米連邦準備制度の金利据え置き決定に反応
香港金融管理局（HKMA）は、米連邦準備制度（FRB）がフェデラルファンド金利を3.75-4%に据え置くことを決定したことに留意しました。香港金融管理局は、香港の通貨および金融市場は引き続き秩序ある運営を続けており、香港ドルと米ドルの金利差が継続しているため、キャリートレード活動により香港ドルが徐々に下落する可能性があると述べました。香港金融管理局は、市民に対し金利リスクを適切に管理するよう促しま
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FRB議長ケビン・ウォーシュは、高金利が投資ブームに影響し始める一方、成長はその外側にも広がっており、両者は政策金利の設定に相反する示唆を与えると述べた。
FRB議長ケビン・ウォーシュは、高金利が投資ブームに影響し始める一方、成長はその外側にも広がっており、両者は政策金利の設定に相反する示唆を与えると述べた。
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FRBは主要金利を3.75%-4.00%で据え置き、10対2の投票で可決。ウォーシュ議長はインフレ率が「高すぎる」と発言。
米連邦準備制度（FRB）は水曜日、基準金利を3.75%～4.00%の範囲で据え置くことを決定した。これは先月の25ベーシスポイントの利上げに続くものだ。連邦公開市場委員会（FOMC）は、10対2の賛成多数でこの決定を承認した。FRBのウォーシュ議長は、インフレは依然として「高すぎる」ため、抑制する必要があると述べた。FRBは声明で、委員会は銀行システムに十分な準備金を維持し続けると指摘した。
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金は、FRBが金利を据え置き、ガイダンスが限定的だったことを受けて小幅下落した。
金は、FRBが金利を据え置き、ガイダンスが限定的だったことを受けて小幅下落した。
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香港金融管理局は、米連邦準備制度（FRB）の据え置き決定を受け、政策金利を4.25%に据え置いた。
香港金融管理局は、米連邦準備制度（FRB）の据え置き決定を受け、政策金利を4.25%に据え置いた。
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米連邦準備制度(FRB)は来年、金融政策会合の開催回数を8回から7回に調整し、数十年来の慣例を破る。
米連邦準備制度(FRB)は、インフレが加速しているにもかかわらず、金利を据え置くことを決定しました。さらに、FRBは来年、金融政策会合の回数を8回から7回に調整し、数十年来の慣例を破ります。
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FRBは金利を据え置き。ウォーシュ氏が経済見解と政策の方向性を説明。
米連邦準備制度(FRB)は水曜日、政策金利を据え置くことを決定した。その後の記者会見で、ケビン・ウォーシュ議長は米国経済と金融政策に関する自身の見解を詳しく述べ、いくつかの今後の手続き変更を明らかにした。アナリストは、FRBが地政学的な不確実性の中で忍耐を保つ傾向があると指摘しており、現在の金利据え置きにもかかわらず、一部では12月の利上げが予想されている。
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