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債券
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ドイツ10年物国債利回りは3.2138%に上昇し、2011年5月以来の高値を記録、1.5ベーシスポイントの上昇。
ドイツ10年物国債利回りは3.2138%に上昇し、2011年5月以来の高値を記録、1.5ベーシスポイントの上昇。
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AI駆動の債券販売が米国債利回りを押し上げている
AI関連の債券発行が急増し、米国債利回りを押し上げています。今年の社債発行額は1.5兆ドルに迫り、昨年同期比で36%増加しています。
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Google（Alphabet）がオーストラリアで初の社債発行、AI向け設備投資を支援するため約50億豪ドルを調達予定
ブルームバーグが関係者の話として報じたところによると、Google（Alphabet）は、オーストラリア債券市場で約50億豪ドル規模の初の債券発行を目指している。同社は早ければ今週火曜日にも初期価格ガイダンスを発表し、債券は翌日にも価格設定が完了する可能性がある。今回の債券発行は、Googleの継続的な人工知能関連の設備投資を支援することを目的としている。
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投資家が最新のFOMC議事録を待つ中、米国債利回りは低下しました。10年債利回りは2ベーシスポイント以上下落し、4.6743%となりました。
月曜日、トレーダーが水曜日に発表される最新のFOMC議事録に注目する中、米国債利回りは下落した。10年物国債利回りは2ベーシスポイント以上下落し4.6743%となり、2年物国債利回りは1ベーシスポイント以上下落し4.1542%となった。30年物国債利回りも2ベーシスポイント以上下落し5.2445%となった。投資家は7月のFOMC議事録から、米連邦準備制度(FRB)の最新の金融政策決定と将来の金利の
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米国債利回りは下落した。7月の小売売上高データが低調だったことを受け、投資家が米連邦準備制度(FRB)の利上げ期待を引き下げたため。
7月の小売売上高が低調だったことを受け、投資家は米連邦準備制度(FRB)の利上げ期待を下方修正し、米国債利回りは低下しました。
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インドの民間銀行であるYes Bankは、2020年のAT1債の減損以来初めて債券市場に復帰し、米ドル建て債券発行の準備のため引受会社を指名しました。
インドの民間銀行であるYes Bankは、2020年のAT1債の減損以来初めて債券市場に復帰し、米ドル建て債券発行の準備のため引受会社を指名しました。
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インドの貸付機関による今年のドル建て債券発行額は80億ドルに達し、過去最高を記録した。
今年これまでのところ、インドの金融機関は記録的な80億ドルのドル建て債券を発行しており、各貸し手は中央銀行が導入した海外借入のヘッジコストを削減する措置を利用しようと競い合っています。
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インド準備銀行が、海外居住者向け米ドル特別預金制度の閉鎖時期を当初の予定より1カ月前倒しすると発表した後、インドの短期国債利回りが上昇した。
インド準備銀行が、海外居住者向け米ドル特別預金制度の閉鎖時期を当初の予定より1カ月前倒しすると発表した後、インドの短期国債利回りが上昇した。
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インドネシアのデベロッパーModernland、来年満期を迎える2億7,450万ドルの債券について2度目の再編を模索
苦境に陥っているインドネシアの不動産会社PT Modernland Realtyは、米ドル建て債券の2度目の再編を求めている。同社は、来年満期を迎える2億7450万ドルの債券の満期日を延長し、最終的に資産担保型永久債に交換することを提案しており、同社が直面している流動性課題を浮き彫りにしている。
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日本銀行の利上げ観測と財政懸念を受け、日本の10年物国債利回りは2.93%に上昇し、1996年以来の高値を記録しました。30年物国債利回りも4.06%に上昇しました。
日本銀行の利上げ観測と財政懸念を受け、日本の10年物国債利回りは2.93%に上昇し、1996年以来の高値を記録しました。30年物国債利回りも4.06%に上昇しました。
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バンク・オブ・アメリカのハートネット氏：米国債は40兆ドルを突破するだろう。金へのロングは、ドル安と債券暴落に対するヘッジとして最適解である。
バンク・オブ・アメリカのチーフ投資ストラテジストであるマイケル・ハートネット氏は、最新レポート「Flow Show」の中で、米国債の総額が40兆ドルまであと650億ドルに迫っており、今後数日でこの水準を突破し、2029年前後には50兆ドルに達すると指摘した。彼は、現在の環境下では、ドルの下落、債券の暴落、資産インフレに対する効果的なヘッジとなるため、金をロングすることが最良の戦略であると考えている
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世界的な金利上昇は、FRBよりも債券にとって大きな脅威となる。市場は、多くの国が米国を上回るペースで利上げすると予想している。
投資家の間で米連邦準備制度(FRB)がいつ利上げするか、するのかどうかが議論される中、世界の市場では一段の金融引き締めへの期待が高まり、債券市場に圧力がかかっている。ブルームバーグのデータによると、トレーダーは今後1年間で日本、カナダ、英国、ユーロ圏の借り入れコストが米国よりも速く上昇すると予想している。ブルームバーグが追跡する32のスワップ市場のうち、3分の2で利上げが予想されており、韓国では1
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AIチップの資金調達は、700億ドルの「残存価値保証」というオフバランスシートの隠れた負債を生み出し、債券投資家や格付け機関の懸念を引き起こしている。
ブルームバーグが8月15日に報じたところによると、AIチップの資金調達ブームの中で、「残存価値保証」（RVG）と呼ばれる新しいオフバランス保証構造が登場し、その規模は700億ドルに達しています。NVIDIAやブロードコムといったチップ大手は、自社の信用を利用して顧客の資金調達を保証し、顧客の借入コスト削減を支援していますが、これらの偶発債務は企業の貸借対照表に計上されておらず、債券市場で隠れたリス
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分析：Vanguard VGLTとSchwab SCHQの2つの長期米国債ETFは同様のパフォーマンスを示し、SCHQは利回りがわずかに高いものの、VGLTの方が流動性が優れている。
記事によると、Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) と Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) は、リスクエクスポージャー、0.03%の経費率、およびパフォーマンスにおいてほぼ同一です。SCHQの配当利回りは4.9%で、VGLTの4.8%をわずかに上回っています。しかし、VGLTの資産規模はSCHQの約13倍であり
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分析：ブラックロック傘下のiShares Securitized Credit Active ETF (SECU)の資産は5ヶ月でほぼ倍増し9億2000万ドルに達したが、そのリスクは株価下落と関連している
ある分析によると、ブラックロック（BlackRock）傘下のiShares Securitized Credit Active ETF (SECU)は、1月末のローンチ以来、資産規模が3月の約4億7000万ドルから8月中旬には約9億2000万ドル近くまで増加しました。このファンドは毎月配当を支払い、主に証券化されたクレジットに投資しており、これには非機関投資家向け住宅ローンおよび商業用モーゲージ債
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債券トレーダーは、AI企業のバランスシートに計上されていない700億ドルの「シャドー・クレジット・サポート」について懸念を表明
報道によると、投資家は、主要なAI企業のバランスシートには反映されていないものの、突然表面化する可能性のある約700億ドルの「隠れた負債」について懸念を募らせています。この懸念は、NVIDIAが最近発表した5000億ドルの融資提携計画に端を発しています。同社は、AIインフラ関連の債務取引に対して「残存価値」サポートを提供し、実質的にその強力な信用格付けを利用して顧客のコスト管理を支援するとしていま
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雅フーファイナンス分析：VanEckのSMBとVanguardのVTES短期地方債ETFはそれぞれ利点があり、SMBは最近のリターンがわずかに高く、VTESは手数料が安く流動性が高い。
Yahoo Financeの分析では、VanEck短期地方債ETF（SMB）とVanguard短期非課税債券ETF（VTES）が比較され、両者とも連邦税免除の収入と低ボラティリティを提供していると指摘されています。SMBは最近のトータルリターンと配当利回りでわずかに優れており、12ヶ月間のトラッキング利回りは2.8%ですが、経費率（0.07%）はVTESよりも高くなっています。一方、VTESは超低
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ニューヨーク連銀、RMP債券購入を予想外に停止、月間規模はゼロに、ウォール街は少なくとも10月まで継続と予想
米国東部時間木曜日、ニューヨーク連銀は公開市場操作計画を更新し、9月14日までの1ヶ月間の操作期間において、銀行システムの準備金を管理するために使用されるRMP（準備金管理購入）操作の規模をゼロに削減すると発表した。これは、市場が月額100億ドルを維持すると広く予想していたにもかかわらずである。RMP計画が2025年12月に開始されて以来、月間購入規模がゼロになるのは今回が初めてである。バンク・オ
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AlphaSimplexグループのチーフリサーチストラテジストであるカミンスキー氏は、トレンドの観点から見ると、債券市場は取引が困難であったと述べた。
AlphaSimplexグループのチーフリサーチストラテジストであるカミンスキー氏は、トレンドの観点から見ると、債券市場は取引が困難であったと述べた。
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政府の親市場政策と国債利回りの低下に後押しされ、コロンビアの社債発行額は4年間の低迷を経て回復した。
政府が右傾化したことで、国内社債の発行が回復し、投資家の国内資産への需要を刺激し、国債利回りの低下につながった。
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30年美国国債利回りが2001年以来の高値を記録、債券市場は赤字問題でベッセント氏に警告を発する
30年美国国債利回りが2001年以来の高値を記録、債券市場は赤字問題でベッセント氏に警告を発する
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WTI原油価格が82ドルを突破し、債券利回りが上昇する中、ビットコインは63,000ドルを割り込む
ビットコイン価格は63,000ドルを割り込みました。一方、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油価格は1バレルあたり82ドルを超え、債券利回りの継続的な上昇を背景にインフレ圧力を悪化させ、暗号資産を含むリスク資産に下押し圧力をかけています。
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英国のある人気債券取引は、投資家がグレーターマンチェスター市長アンディ・バーナムが、政府の借入を妥当な範囲に抑えるという約束を守ると信じていることを示している。
英国のある人気債券取引は、投資家がグレーターマンチェスター市長アンディ・バーナムが、政府の借入を妥当な範囲に抑えるという約束を守ると信じていることを示している。
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米国債10年物と30年物の入札は需要が旺盛でしたが、政府支出の急増とAIブームを考慮すると、投資家は高利回りの持続可能性に疑問を呈しています。
米国債10年物と30年物の入札は需要が旺盛でしたが、政府支出の急増とAIブームを考慮すると、投資家は高利回りの持続可能性に疑問を呈しています。今回の入札前には、コアインフレ率のデータが低調で、これにより米連邦準備制度(FRB)が来月利上げを行うという圧力は緩和されました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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ZEC（Zcash）が4時間で6.26%上昇、現在$1,330.13で推移
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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豪ドル/米ドルは前日終値から0.89%下落し、現在0.6946となっている。
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上海総合指数メンテは前日終値比1.06%下落し、現在3,650.85をつけている。
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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トランプ政策と機関投資家の参入が牽引し、イーサリアムは2026年8月に大幅上昇、11月の時価総額は約2,948億ドルに
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