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債券
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米国債利回りは小幅に低下し、10年債利回りは2ベーシスポイント（bp）低下して4.645%となった。市場は雇用統計と米連邦準備制度(FRB)理事ウォーシュの講演に注目している。
木曜日、米国債利回りは小幅に低下し、指標となる10年物国債利回りは2ベーシスポイント（bp）低下して4.645%、30年物国債利回りは2bp低下して5.161%、2年物国債利回りは1bp低下して4.211%となった。投資家は、まもなく発表される新規失業保険申請件数と、ジャクソンホールで開催される年次経済シンポジウムでの米連邦準備制度(FRB)議長ケビン・ウォーシュの注目される講演に備えている。
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億万長者アガルワル氏率いるヴェダンタ社は、今年3度目となるルピー建て債券の発行を計画しており、少なくとも1億500万ドルの資金調達を目指しています。
このインドの資源グループは、今後数週間のうちに現地通貨建て債券の発行を通じて少なくとも100億ルピー（1億500万ドル）を調達する計画です。市場で金利引き上げの兆候が見られる中、より多くの企業が債券市場に参入しており、これは同グループにとって今年3回目のルピー建て債券発行となります。
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JPモルガン・チェースのシニア債券バンカーによると、AI企業の債券発行は投資家の許容度を試しており、価格プレミアムがその明確なシグナルである。
JPモルガン・チェースの欧州投資適格債融資責任者であるマティアス・レシュケ氏は、AI分野のトップ企業が発行する債券が債券市場の許容度を試しており、価格プレミアムがその明確な兆候であると述べました。同氏は、市場は投資家がこれらの取引に参加できる価格水準を引き続き試すだろうと指摘し、これは完全に価格の問題であると強調しました。
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ユーロ圏国債利回りは小幅上昇、天然ガス価格がインフレ懸念の主因に
ユーロ圏の国債利回りは小幅に上昇して取引を開始し、市場の焦点は原油価格の下落から天然ガス価格の上昇へと移った。ダンスケ銀行のアナリスト、イェスパー・フヤーステット氏は、天然ガスが欧州の債券トレーダーにとって最優先のインフレ懸念事項として石油に取って代わったと指摘した。イランとオマーンがホルムズ海峡の安全な航行再開に関する暫定的な枠組みで合意したとの報道にもかかわらず、ブレント原油価格は下落したが、
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米国の長期国債利回りが急騰し、韓国の30年物国債利回りは過去最高の4.751%を記録した。
米国30年国債利回りは先週5.33%まで上昇し、2007年以来の高水準を記録した。これにより韓国の借入コストが上昇し、韓国企業、家計、株式市場に圧力がかかっている。利回りはその後若干低下したものの、米国の債務発行量の多さ、AI関連の積極的な借入、需要の低迷といった潜在的な圧力は依然として存在する。
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インドネシアルピアは対米ドルで0.3%下落し17,758となり、10年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇して7.10%となった。投資家はジャカルタでの抗議活動を注視している。
インドネシアルピアは対米ドルで0.3%下落し17,758となり、10年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇して7.10%となった。投資家はジャカルタでの抗議活動を注視している。
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オーストラリアの鉄鉱石生産会社Fortescueは、初の30億人民元（約4億4600万ドル）相当のパンダ債発行を検討している。
関係者によると、中豪関係の緊張にもかかわらず、オーストラリアの鉄鉱石生産会社Fortescue Ltd.は、約30億人民元（約4億4600万ドル）相当のパンダ債を初めて発行することを検討している。
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ウォール街の機関投資家は、米国財務省が11月の債券発行計画において、長期金利への圧力を緩和するため、短期債の発行に転じ、長期債を削減すると予測している。
米国財務長官のベッセント（Scott Bessent）は、先週発表された「国債ツイストオペ」債券買い戻しプログラムを含む、より積極的な債務管理戦略を採用し、米国債券市場の予測可能性を覆しました。ウォール街の機関は、今後数ヶ月間の政府借入戦略の大幅な調整を緊急に推測しており、11月4日の財務省四半期債券発行計画が前例のない未知数になっていると警告しています。主要機関は、財務省が11月に、将来の借入が
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長期金利の上昇が保有資産の価値を蝕む中、日本の信用組合は債券の損失拡大に直面している
これらの損失は17の地域金融機関に影響を与えており、その融資能力や中小零細企業の資金調達に影響を及ぼす可能性があります。
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米財務長官ベッセントの積極的な国債管理スタイル、ウォール街は11月の借り換え戦略の大幅な変更に注目
ベッセントの積極的な国債管理は、ウォール街に政府の今後数カ月の借入戦略におけるより大きな変化、特に11月の借り換えにおける市場の不確実性を推測させている。
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米国財務長官ベッセントは長期米国債買い戻しプログラムの拡大を発表し、アナリストはこれが米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュのタカ派的姿勢に挑戦する可能性があると分析しています。
スコット・ベッセント米財務長官は最近、長期国債の買い戻し規模を月額約20億ドルから少なくとも40億ドルに拡大すると発表しました。これは、最近急騰している長期米国債利回りを緩和するためです。この動きにより、30年物米国債利回りは高値の5.32%から約5.19%（8月25日現在）に後退しました。アナリストは、ベッセント氏のこの計画が、ケビン・ウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長にとって予期せぬ結果を
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米国債利回りが上昇した。最新の経済データは、米連邦準備制度(FRB)が年内に利上げするとの市場の予想を変えるものではなかったためだ。
米国債利回りが上昇した。最新の経済データは、米連邦準備制度(FRB)が年内に利上げするとの市場の予想を変えるものではなかったためだ。
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永明金融とWilton Reは、再保険合弁会社Windsor Life Reを設立し、約9億ドルの資本を投入する計画です。
サン・ライフ・フィナンシャルと再保険会社ウィルトン・リーは、再保険および資産管理の合弁会社であるウィンザー・ライフ・リーを設立するための最終契約を締結しました。この合弁会社は約9億ドルの資本を展開し、本格的な運営開始後には100億ドルの資産規模に達する予定です。ウィンザー・ライフ・リーはウィルトン・リーが管理し、サン・ライフ・フィナンシャルの子会社であるSLCマネジメントが主要な資産運用会社を務め
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日本は株式と債券のトークン化を推進する計画で、このプロジェクトは2027年初頭に開始される予定です。
日本の金融規制当局、日本銀行、および主要金融機関は、株式や日本国債のトークン化バージョンを処理するための、ブロックチェーンベースの全国的な決済インフラストラクチャの構築に向けて協力しています。この計画では、各銀行が日本銀行に保有する準備預金口座の一部をデジタル・トークンに変換し、これらのトークンが機関間で使用されるホールセール型中央銀行デジタル通貨（CBDC）として機能することが求められます。この
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アストンマーティン債権者、債務再編を巡る英国での訴訟を支援するため、米国裁判所に証拠開示を申請
米国の債券保有者であるArini Capital ManagementとTresidor Investment Managementの2社は、アストンマーティンの債務再編を巡る英国での訴訟に用いる証拠収集の承認を求める申請をニューヨークの裁判所に提出しました。この申請は、裁判所に対し、ブラックロック傘下のHPS Investment Partners、Authentic Brands Groupの
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火曜日、AMD、インテル、マイクロンなどの半導体株が上昇した。これは、米国財務省が1兆ドル近い現金口座を使って国債を買い戻す可能性があるとの報道を受けたものだ。
火曜日の取引セッションでは、半導体株が軒並み上昇し、AMDは4.91%、Marvellは4.84%、マイクロンは2.48%、インテルは0.25%上昇し、VanEck半導体ETF（SMH）は1.65%上昇しました。これは、米国財務省が約9330億ドルの一般会計（TGA）を使って債券を買い戻す可能性があるとの報道を受けたもので、市場はこの動きが債券供給の圧力を緩和する可能性があると解釈し、ベンチマーク
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米国の7月PCEインフレ率は前年比3.7%を維持し、コアPCEは前月と同じく3.3%でした。財務省は来月から長期債の買い戻し規模を倍増すると発表しました。
米国商務省が水曜日に発表した報告書によると、7月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年同月比3.7%上昇し、6月と横ばいで、米連邦準備制度(FRB)の目標である2%を依然として大きく上回っています。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCEインフレ率も年率3.3%を維持しました。 報告書はまた、米国の第2四半期の経済成長率が年率換算で1.5%となり、第1四半期の2.1%を下回ったことを指摘して
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7月の個人消費支出（PCE）インフレ報告書が発表された後、10年物国債利回りは4.645%で横ばいとなり、コアPCEインフレ率は予想通りだった。
水曜日、投資家が米連邦準備制度(FRB)が好むインフレ指標を評価する中、米国債利回りは全体的に横ばいでした。10年物国債利回りは4.645%でほぼ横ばい、30物国債利回りは5.175%を維持、2年物国債利回りは4.205%を維持しました。7月の個人消費支出（PCE）指数は、季節調整済みで前月比0.2%上昇、前年同月比3.7%上昇となり、ダウ・ジョーンズのコンセンサス予想をわずかに上回りました。しか
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米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ氏によるジャクソンホール会議での初の基調講演に注目が集まる
ニック・ティミラオスは、ウォーシュの米連邦準備制度(FRB)年次経済シンポジウムでの初の基調講演は、数週間前よりも重要性が高いと分析しています。彼の7月の記者会見は、インフレ公約の履行に対する疑問を呼び起こし、財務省がAI関連の借り入れブームによる期間プレミアムの上昇を防ぐために予想外に行った債務管理調整は、新たな財政金融制度に対するさらなる疑問を引き起こしました。ウォーシュの講演は、市場とFRB
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Citadel Securitiesは、長期債に対する弱気予測を撤回し、ショートポジションが清算される可能性があると警告した
シタデル・セキュリティーズは、米国債の長期的な見通しに対する弱気なスタンスを転換し、これらの債券のショート取引が過度に混雑しており、市場の方向転換があれば苦痛なポジション解消を引き起こす可能性があると警告した。 同社は、米国財務省が拡大した債券買い戻しプログラムを、民間市場が吸収しなければならないデュレーションを短縮し、長期利回りに下方圧力をかけることを目的とした「ツイスト・オペレーション」と表現
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ムーディーズのエコノミスト、マーク・ザンディ氏が警告：米国経済危機の条件が形成されつつあり、債務のGDP比は100%を超えた
ムーディーズ・アナリティクスのチーフエコノミストであるマーク・ザンディ氏は、最近のポッドキャストで、米国は経済危機の「審判の日」に直面しており、必要な条件がすべて整いつつあると述べた。同氏は、米国の債務対GDP比率が4月末に100%を突破し、第二次世界大戦以来初めてとなったこと、年間予算赤字が2兆ドルに達していること、そして国債総額が先週初めて40兆ドルを突破したことを指摘した。ザンディ氏は、外部
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）のグローバル債券最高投資責任者であるアンドリュー・ボールズ氏は、「健全な」債券市場はボラティリティが低いと指摘し、米国財務省が長期債の購入を増やす必要性について疑問を呈した。
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）のグローバル債券最高投資責任者であるアンドリュー・ボールズ氏は、「健全な」債券市場はボラティリティが低いと指摘し、米国財務省が長期債の購入を増やす必要性について疑問を呈した。
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Citadel Securitiesのストラテジストは、ウォール街における米国長期国債の大規模なショートが、苦痛を伴うショートカバーにつながる可能性があると警告しています。
このストラテジストは、長期債に対する市場の一方的な弱気な賭けが、困難なショートカバーの道を開く可能性があると指摘した。同時に、著名な投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏も、米国財務長官スコット・ベッセント氏が利回りを押し下げるために提案した長期国債の買い戻し計画は、その目標を達成できない可能性があると警告した。
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モルガン・スタンレーのカンドゥジャ氏は、米国のベッセント財務長官が利回りの上昇を阻止すると誓ったことを受け、長期国債のロングポジションを縮小した。
モルガン・スタンレーのカンドゥジャ氏は、米国のベッセント財務長官が利回りの上昇を阻止すると誓ったことを受け、長期国債のロングポジションを縮小した。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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