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債券
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美國國債收益率小幅走低，10年期收益率跌2個基點至4.645%，市場關注就業數據及美聯儲主席沃什講話
週四，美國國債收益率小幅走低，其中基準10年期國債收益率下跌2個基點至4.645%，30年期國債收益率下跌2個基點至5.161%，2年期國債收益率下跌1個基點至4.211%。投資者正為即將公佈的初請失業金數據以及美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）在傑克遜霍爾（Jackson Hole）年度經濟研討會上的備受期待的講話做準備。
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億萬富翁阿加瓦爾旗下的韋丹塔公司計劃今年發行第三筆盧比債券，目標募資額至少為1.05億美元
這家印度資源集團計劃在未來幾周內通過發行本幣債券籌集至少100億盧比（1.05億美元）。隨着市場出現利率可能上調的信號，越來越多的企業開始進入債券市場，這也標誌着該集團今年第三次發行盧比債券。
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摩根大通高級債券銀行家稱，AI公司發債正在考驗投資者容忍度，價格溢價是明顯信號
摩根大通歐洲投資級融資主管Matthias Reschke表示，AI領域頭部公司發行的債券正在考驗債券市場的容忍度，其中價格溢價是一個明顯的信號。他指出，市場將繼續測試投資者在何種價格水平上能夠參與這些交易，並強調這完全是價格問題。
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歐元區政府債券收益率小幅上漲，天然氣價格成為主要通脹擔憂
歐元區政府債券收益率開盤小幅走高，市場焦點從油價下跌轉向天然氣價格上漲。丹斯克銀行分析師Jesper Fjarstedt指出，天然氣已取代石油成為歐洲債券交易員關注的首要通脹問題。儘管有報道稱伊朗與阿曼就恢復霍爾木茲海峽安全航運達成臨時框架，布倫特原油價格下跌，但歐洲天然氣價格仍接近五個月高點。德國10年期國債收益率上漲0.7個基點至3.229%。
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美國長期國債收益率飆升，韓國30年期國債收益率創下4.751%的歷史新高
美國30年期國債收益率上週攀升至5.33%，為2007年以來最高水平，導致韓國借貸成本上升，並對韓國企業、家庭和股市構成壓力。儘管收益率此後有所回落，但美國債務發行量大、與AI相關的激進借貸以及需求疲軟等潛在壓力依然存在。
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印尼盧比兑美元匯率下跌0.3%至17,758，10年期國債收益率上升5個基點至7.10%，投資者密切關注雅加達抗議活動
印尼盧比兑美元匯率下跌0.3%至17,758，10年期國債收益率上升5個基點至7.10%，投資者密切關注雅加達抗議活動
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澳大利亞鐵礦石生產商Fortescue正考慮首次發行30億元人民幣（約合4.46億美元）熊貓債
據知情人士透露，儘管中澳關係緊張，澳大利亞鐵礦石生產商Fortescue Ltd.仍在考慮首次發行約30億元人民幣（約合4.46億美元）的熊貓債。
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華爾街機構預計美國財政部或在11月發債計劃中轉向發行短期債券並削減長期債券，以緩解長期收益率壓力
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）採取更主動的債務管理策略，包括上週宣佈的“國債扭轉操作”債券回購計劃，顛覆了美國債券市場的可預測性。華爾街機構正緊急推演未來幾個月政府借款戰略的重大調整，並警告稱11月4日的財政部季度發債計劃已成為一個前所未有的未知數。主流機構預計，財政部可能在11月釋放信號，表明未來借款將通過短期國庫券和較短期限票據完成，同時進一步擴大回購規模。部分投行甚至指出，
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隨着長期利率上升侵蝕持倉價值，日本信用合作社面臨的債券損失日益加劇
這些虧損正影響着17家地區性貸款機構，可能會對其放貸能力以及小微企業的融資造成影響。
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美國財長貝森特激進國債管理風格，華爾街關注11月再融資策略或大變
貝森特激進的國債管理方式正促使華爾街推演政府未來數月的借貸策略可能出現的更大轉變，尤其在11月的再融資中成為市場的不確定因素。
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美國財政部長貝森特宣佈擴大長期美債回購計劃，分析稱或對美聯儲主席沃什的鷹派立場構成挑戰
美國財政部長斯科特·貝森特近期宣佈，財政部將擴大長期債券回購規模，從每月約20億美元增至至少40億美元，以緩解近期飆升的長期美債收益率。此舉已促使30年期美債收益率從高點5.32%回落至約5.19%（截至8月25日）。分析指出，貝森特的這一計劃可能對美聯儲主席凱文·沃什構成意想不到的後果，因為沃什一直致力於通過縮減資產負債表來遏制通脹，而財政部的回購行動可能使美聯儲加息或縮表對長期收益率的上行壓力
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美國國債收益率上漲，因最新經濟數據未能改變市場對美聯儲年內加息的預期
美國國債收益率上漲，因最新經濟數據未能改變市場對美聯儲年內加息的預期
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永明金融與Wilton Re成立再保險合資公司Windsor Life Re，計劃部署約9億美元資本
永明金融（Sun Life Financial）與再保險公司Wilton Re已簽署最終協議，成立再保險和資產管理合資公司Windsor Life Re。該合資公司將部署約9億美元資本，並計劃在全面運營後達到約100億美元資產規模。Windsor Life Re將由Wilton Re管理，並由永明金融旗下的SLC Management擔任投資首席資產管理人，旨在支持Wilton Re在美國核心壽險
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日本計劃推進股票和債券的通證化，該項目預計將於2027年初啓動
日本金融監管機構、日本銀行以及主要金融機構正在合作構建一個基於區塊鏈的全國性結算基礎設施，用於處理股票和日本國債的代幣化版本。 該計劃要求各銀行將其在日本銀行的部分準備金賬户轉換為數字代幣，這些代幣將作為機構間使用的批發型央行數字貨幣（CBDC）發揮作用。這一新的鏈上系統預計將在2030年代初期投入運行。
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阿斯頓·馬丁債券持有人尋求美國法院授權取證，以支持針對該公司債務重組的英國訴訟
兩家美國債券持有人Arini Capital Management和Tresidor Investment Management已向紐約法院提出申請，要求授權收集證據，用於在英國對阿斯頓·馬丁的債務重組提起法律訴訟。該申請要求法院強制貝萊德旗下的HPS Investment Partners、Authentic Brands Group的英國分支以及顧問公司Moelis & Co和Lazard提供
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週二，AMD、英特爾和美光等半導體股上漲，此前有報道稱美國財政部可能動用近萬億美元的現金賬户回購國債。
週二交易時段，半導體股普遍上漲，其中AMD上漲4.91%，Marvell上漲4.84%，美光上漲2.48%，英特爾上漲0.25%，VanEck半導體ETF（SMH）上漲1.65%。此前有報道稱，美國財政部可能動用其近9330億美元的一般賬户（TGA）回購債券，市場將此舉解讀為可能緩解債券供應壓力，導致基準10年期美國國債收益率從4.74%降至4.64%。
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美國7月PCE通脹年率維持在3.7%，核心PCE年率3.3%與上月持平，財政部宣佈下月起將長期債券回購規模翻倍
美國商務部週三報告顯示，7月個人消費支出（PCE）價格指數同比上漲3.7%，與6月持平，仍遠高於美聯儲2%的目標。剔除波動較大的食品和能源，核心PCE通脹年率也維持在3.3%。 報告還指出，美國第二季度經濟按年率計算增長1.5%，低於第一季度的2.1%。為應對長期利率持續走高，美國財政部長斯科特·貝森特宣佈，財政部將從下月起把10至30年期長期債券的回購規模翻倍。此前，30年期美債收益率本月早些時
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7月個人消費支出（PCE）通脹報告發布後，10年期國債收益率持平於4.645%，核心PCE通脹率符合預期
週三，隨着投資者評估美聯儲首選的通脹指標，美國國債收益率整體持平。 10年期國債收益率基本持平於4.645%，30年期國債收益率維持在5.175%，2年期國債收益率則保持在4.205%。 7月份個人消費支出（PCE）指數經季節性調整後，環比上漲0.2%，同比上漲3.7%，略高於道瓊斯一致預期。 不過，剔除波動較大的食品和能源價格的核心PCE環比上漲0.2%，同比上漲3.3%，符合市場預期。該數據發
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美聯儲沃什在傑克遜霍爾會議上的首次主旨演講備受關注
Nick Timiraos分析指出，沃什在美聯儲年度經濟研討會上的首次主旨演講重要性高於數週前。此前他7月新聞發佈會引發了對其兑現通脹承諾的疑問，而財政部為防止AI相關借貸潮推高期限溢價而意外進行的債務管理調整，也引發了對新興財政貨幣制度的更多疑問。沃什的演講將面向市場和美聯儲同事，他們正尋求瞭解制度變革對美聯儲面臨的核心問題——通脹是源於一次性衝擊還是經濟過熱——意味着什麼。
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Citadel Securities 撤回看跌長期債券的預測，並警告做空頭寸可能被平倉
Citadel Securities 已扭轉了其對長期美國國債的看跌立場，並警告稱，做空這些債券的交易已變得過於擁擠，一旦市場方向發生轉變，可能會引發痛苦的倉位平倉。 該公司將美國財政部擴大的債券回購計劃描述為一種“扭轉操作”，旨在縮短私人市場必須吸收的久期，並對長期收益率施加下行壓力。Citadel Securities 還指出，此項干預可能與支持日本財務省以及限制日本投資者被迫拋售美國國債的風
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穆迪經濟學家Mark Zandi警告：美國經濟危機條件正在形成，債務佔GDP比重已超100%
穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi在近期播客中表示，美國正面臨經濟危機的“清算日”，所有必要條件正在形成。他指出，美國債務佔GDP比重在4月底已突破100%，為二戰以來首次；年度預算赤字高達2萬億美元，且國債總額上週首次突破40萬億美元。Zandi認為，在沒有外部衝擊的情況下，美國政治體系難以解決長期財政問題，高利率引發的危機幾乎不可避免。他提到，30年期美債收益率在8月25日達到5.17%
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太平洋投資管理公司（Pimco）全球固定收益首席投資官安德魯·鮑爾斯指出，“健康”的債券市場波動率較低，並對美國財政部增加長期債券購買的必要性提出質疑
太平洋投資管理公司（Pimco）全球固定收益首席投資官安德魯·鮑爾斯指出，“健康”的債券市場波動率較低，並對美國財政部增加長期債券購買的必要性提出質疑
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Citadel Securities策略師警告稱，華爾街對美國長期國債的大規模做空可能導致痛苦的空頭平倉
這位策略師指出，市場對長期債券看似一邊倒的看空押注，可能會為一場艱難的空頭回補鋪平道路。與此同時，備受尊敬的投資者斯坦利·德魯肯米勒也警告稱，美國財政部長斯科特·貝森特為壓低收益率而提出的回購長期國債計劃，可能無法實現其目標。
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摩根士丹利的坎杜賈削減了長期國債多頭頭寸，此前美國財政部長貝森特誓言將阻止收益率上升
摩根士丹利的坎杜賈削減了長期國債多頭頭寸，此前美國財政部長貝森特誓言將阻止收益率上升
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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神秘賣家掛牌出售約5億美元Stargate與CyrusOne數據中心貸款組合
據彭博社報道，一筆規模約5億美元的數據中心貸款組合正通過罕見拍賣方式整體掛牌出售，此前美國中期選舉民主黨大勝引發了對眾多相關項目前景的擔憂。
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阿根廷比索主權債券下跌，市場擔憂政府幹預債務市場
阿根廷比索主權債券於週四下跌，此前一日交易量與價格飆升，引發市場猜測政府正試圖在關鍵國債拍賣前干預並壓低借貸成本。
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Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
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世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
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