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債券
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米国債の売りが加速：7年物米国債入札の落札利回りは5.085%に上昇し、過去最高を更新。10年物米国債利回りは5.2%を突破。
米国財務省が木曜日に実施した440億ドル規模の7年債入札は需要が振るわず、落札利回りは5.085%に上昇し、同期間の国債としては過去最高水準を記録した。入札結果発表後、米国債流通市場は引き続き軟調に推移し、10年債利回りは5.2%を突破し、2007年以来初めての高水準となった。30年債利回りも一時9ベーシスポイント上昇し5.49%となり、2004年以来の最高水準を記録した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル市場：債券トレーダーは原油価格に過度に注目している。原油価格と債券利回りが連動する現象は、いくつかの点で説明がつかない。
ウォール・ストリート・ジャーナル市場：債券トレーダーは原油価格に過度に注目している。原油価格と債券利回りが連動する現象は、いくつかの点で説明がつかない。
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CNBC：歴史が示すように、10年物国債利回りが急速に上昇すると、金融災害を引き起こす傾向がある。アナリストのジョン・ロック氏は「常に何かが間違った方向へ進む」と警告した。
水曜日、10年物米国債利回りは2025年4月7日以来最速の1日での上昇を記録し、木曜日にはさらに5.17%を突破しました。22V Researchのテクニカル分析責任者であるジョン・ロック氏は、過去50年間に発生した16回の急速な利回り上昇イベントの後には、常に金融災害が続いたと指摘しています。地方銀行ETF（KRE）は最近の高値から10%近く下落しており、S&P 500公益事業セクターは先週4%
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ビットコイン価格は安定、ONDOは米国債利回りが2007年以来の高水準に達したことで急騰
ビットコイン価格は安定、ONDOは米国債利回りが2007年以来の高水準に達したことで急騰
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債券市場の変動と原油価格の上昇を背景に、株価はパリティ水準まで回復した。
債券市場の変動と原油価格の上昇を背景に、株価はパリティ水準まで回復した。
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中東情勢の緊迫化と米国債利回りの上昇が米国株の重しに
木曜日、中東の和平見通しが不透明なため米国債利回りが上昇し、米国株式市場は下落した。投資家は攻撃と交渉に関する相反する報道を評価している。
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米国債利回りが数十年ぶりの高水準に急騰し、新興市場のキャリートレードを脅かしており、シティグループは撤退を開始した。
米国債利回りが数十年ぶりの高水準に急騰し、新興市場のキャリートレードを脅かしており、シティグループは撤退を開始した。
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FRB議長ウォーシュ、新たな難題に直面：米国債利回り急騰、30年物国債利回りは2004年以来の高水準を記録
CNBCの分析によると、米国債利回りが上昇を続けており、その中でも30年債利回りは2004年以来の最高水準まで上昇し、FRB議長ウォーシュ氏に政策上のジレンマをもたらしている。市場はFRBがより積極的にインフレに対応することを予想しているが、当局者らは政策の引き締めと景気後退の回避との間で難しい選択を迫られている。ニューヨーク連銀総裁ウィリアムズ氏とフィラデルフィア連銀総裁ポールソン氏はいずれも、
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9月の米国株式市場では小型株がS&P500を下回り、債券市場での売りが加速したことで、ラッセル2000の年初来上昇率は14%に縮小した。
S&P500指数は上昇する債券利回りと原油価格に耐えましたが、ラッセル2000指数は9月に年初来の上昇率が20%から14%に低下しました。先週、小型株と10年米国債利回りの相関は1年ぶりの高水準となる0.97を超えました。チャールズ・シュワブ金融調査センターのマクロ調査・戦略責任者であるケビン・ゴードン氏は、これを米連邦準備制度(FRB)のタカ派転換と長期金利の継続的な上昇に起因すると見ています。
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米国の30年物地方債利回りが、少なくとも2011年以来初めて5%を突破した。
債券市場での激しい売りを受けて、指標となる30年物地方債利回りが5%の大台を突破し、州・地方政府債のリターンを蝕んでいる。この利回りが5%を超えるのは、少なくとも2011年以来初めてのことである。
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米財務省は40.8億ドルの買い戻し提案を受け入れたが、上限の60億ドルには達しなかった。
米財務省は40.8億ドルの買い戻し提案を受け入れたが、上限の60億ドルには達しなかった。
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CIFC：政府による大規模な借り入れ、原油価格の100ドル突破、AI支出、世界的な債券売却などの要因により、米連邦準備制度(FRB)は長期金利のコントロールを徐々に失いつつある可能性がある
CIFCは、長期国債利回りが米連邦準備制度（FRB）の制御不能な要因にますます影響されていると指摘した。同社は、先週の利上げがイールドカーブを再形成したものの、全体的な利回りを低下させるには至らず、最近の5年債入札での需要の低迷が、FRBが金融引き締め政策を継続する中で利回りが上昇傾向を維持する可能性のあるリスクをさらに高めたと述べた。
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日本政府は、新たな赤字国債なしに高市早苗氏の予算資金を調達することは困難である。
日本政府は、新規の赤字国債なしに高市早苗氏の予算を賄うことは困難である。
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専門家は、米国債利回りが数年ぶりの高水準に急騰したことで、自動車ローン金利が上昇する可能性があると述べている。
米国の30年物国債利回りは木曜日に5.446%まで上昇し、2004年以来の高値を記録しました。10年物国債利回りも5.15%に跳ね上がり、2006年以来の最高水準となりました。専門家は、自動車ローン金利は通常5年物または10年物国債利回りに連動して変動するため、自動車ローン金利も上昇すると予想しています。これに先立ち、米連邦準備制度(FRB)は先週、フェデラルファンド金利の目標レンジを3.75%～
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ブラジル石油公社（ペトロブラス）の幹部は、ブラジル・ケミカルズ（Braskem）が債権者と110億ドルの債務再編合意に達すると予想している。
ブラジル石油公社（Petrobras SA）の幹部で、ブラスケム社（Braskem SA）の取締役会メンバーでもある人物は、このブラジルの石油化学メーカーが債権者と約110億ドルの債務再編について合意に達し、破産申請を回避できると予想している。
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ソフトバンクグループは、OpenAIへの投資のため、利回り最大9.75%の111億ドル規模の高利回り債を発行する計画だ。
日本のテクノロジー投資会社であるソフトバンクグループは木曜日、米ドル建ておよびユーロ建ての低格付け社債を発行し、過去最高の111億ドルを調達する計画を発表した。利回りは最大9.75%に達する。この資金はOpenAIへの投資に充てられる。
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米国債10年物利回りが5.17%に上昇し、過去365日間の高値を更新した。
米国債10年物利回りが5.17%に上昇し、過去365日間の高値を更新した。
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フレディマック：米国の30年固定住宅ローン金利は7.03%に上昇し、前週の6.95%を上回った。これは2025年1月16日の週以来の高水準。
フレディマックのデータによると、9月24日の週までの米国の30年固定住宅ローン平均金利は、前週の6.95%から7.03%に上昇し、2025年1月16日の週以来の高水準となった。
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米2年債利回りは0.85ベーシスポイント上昇し、現在4.904%となっている。
米2年債利回りは0.85ベーシスポイント上昇し、現在4.904%となっている。
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CNBC分析：国債利回りの上昇がFRBの政策立案と国債調達をさらに複雑化させ、ウォーシュとベッセントの間の緊張関係を浮き彫りに
国債利回りの上昇は、経済の堅調さ、根強いインフレ、国債の資金調達コストの上昇を示唆しており、米連邦準備制度（FRB）の政策立案と国債の資金調達の両方に課題をもたらしています。これは、10年債を重要な情報源と見なすFRB議長ケビン・ウォーシュと、市場の不均衡時には介入を厭わないと考える財務長官スコット・ベッセントとの間の政策の相違を浮き彫りにしています。木曜日の午前中、2年債利回りは10ベーシスポイ
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米国債10年物利回りは日中高値5.1685%を記録し、2007年7月以来の高水準となった。直近では5.166%で、5.24ベーシスポイント上昇している。
米国債10年物利回りは日中高値5.1685%を記録し、2007年7月以来の高水準となった。直近では5.166%で、5.24ベーシスポイント上昇している。
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ブルームバーグのストラテジスト、サイモン・ホワイト氏は、米国債利回りの無秩序な上昇について警告を発した。10年債利回りは一時5.14%に達し、2007年以来の高値を記録したことで、金融市場を重要な転換点に押し上げる可能性がある。
ブルームバーグのマクロストラテジストであるサイモン・ホワイト氏は、米国債利回りの上昇が続くにつれて、その上昇の性質が無秩序になりつつあり、タームプレミアムが拡大し始め、金融市場を重要な転換点に押しやる可能性があると警告した。同氏は、10年物米国債利回りが一時5.14%に達し、2007年以来の高値を記録し、30年物利回りが約5.4%に上昇したと指摘した。 市場ウォッチャーは、長期金利が上昇し続ければ
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チリは今年3度目の国際債券発行として、初めてスイスフラン建て債券市場に参入する。
チリは今年3度目の国際債券発行として、初めてスイスフラン建て債券市場に参入する。
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バンク・オブ・アメリカは、米国10年債の年末利回り目標を5%に引き上げ、下半期のブレント原油価格は95ドルに上昇すると予想している。
バンク・オブ・アメリカは、米国10年債利回りの年末予測を4.5%から5.0%に引き上げ、2年債利回りの予測も5.0%に引き上げた。同行はまた、財政懸念、広範な市場リスク、イラン情勢、財政圧力、貿易摩擦、AIによる不確実性などを理由に、下半期のブレント原油価格予測を1バレルあたり95ドルに引き上げた。
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香港は11月11日、15億香港ドルの1年物HONIA連動変動利付債（FRN）の入札を発行する。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）に基づき、発行額15億香港ドル、1年物のHONIA（香港ドル・オーバーナイト・インデックス・アベレージ）連動変動利付ノート（浮動利付債）を競争入札により発行すると発表した。決済日は11月12日となる。当該ノートは2027年11月12日に
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香港は11月11日、12億5000万香港ドルの7年物インフラ債券の入札を実施する予定である。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）を通じた入札により、12億5000万香港ドルの7年物香港ドル機関投資家向け政府債券を増発すると発表した。決済日は11月12日となる。当該債券の満期日は2033年2月7日で、表面利率（クーポン）は年2.91%、利払いは半年ごとに行われる。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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