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債券
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欧州債券スプレッドの拡大により、トレーダーは欧州中央銀行が利上げを減速させるとの見方に賭けている。
欧州債券スプレッドの拡大により、トレーダーは欧州中央銀行が利上げを減速させるとの見方に賭けている。
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ピムコ社長シュトラック氏：AI支出がインフレではなく債券利回りを押し上げている
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）のクリスチャン・ストラック社長は、ハイパースケールデータセンターとAIエコシステムの資本需要の急増が、インフレ期待ではなく、実質金利と債券利回りを押し上げる主要因であると述べた。
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英国債券市場は世界的な売りの中で打撃を受け、ロンドン株式市場の脆弱な回復は妨げられた。
英国債券市場は世界的な売りの中で打撃を受け、ロンドン株式市場の脆弱な回復は妨げられた。
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クオンツヘッジファンドは世界的な債券売却の中で大きな利益を上げ、イラン情勢と堅調な米国経済指標がインフレ懸念を強めている。
イラン情勢の緊迫化と米国の堅調な経済指標を受け、インフレ懸念が強まり、世界的な債券市場の売りを誘発しました。この局面で、クオンツヘッジファンドは巨額の利益を上げました。
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米国の地方債は9月に4.4%下落し、2008年のリーマンショック以来最悪の月間パフォーマンスを記録した。
米国地方債は9月に4.4%下落し、2008年のリーマンショック以来最悪の月間パフォーマンスを記録しました。ブルームバーグ地方債指数によると、この下落幅は過去20年で最も深刻で、主にインフレ懸念、米連邦準備制度(FRB)の利上げリスク、および米国とイランの紛争が市場のインフレ懸念を増幅させたことにより、地方債利回りが少なくとも2011年以来の最高水準に急速に上昇したためです。しかし、市場は今週に入り
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新興市場は債券急落の激化により先進市場をアウトパフォーム
世界的な債券市場の暴落が激化する中、新興市場は先進市場を上回るパフォーマンスを見せている。これは主に、新興経済圏がこれまでに示してきた財政規律、制度的強靭性、そしてインフレとの戦いにおける決意の強さによるものだ。
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フランス危機激化、投資家が続々撤退
市場の懸念が高まり、フランス国債、株式、ユーロが打撃を受けています。
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世界の信用市場に軟化の兆候が現れ始めた。
ブルームバーグ・マーケッツによると、世界の信用市場は軟化の兆候を見せ始めており、投資家は記録的な借り入れとバランスシートへの懸念の高まりを受け、持続的なインフレを背景に、この資産クラスを安全な避難所とは見なさなくなっている。
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米国の30年固定住宅ローン金利は7.28%に上昇し、2022年10月以来最大の週間上昇を記録した。
フレディマックが木曜日（10月1日）に発表したデータによると、10月1日時点の米国の30年固定住宅ローン平均金利は7.28%に上昇し、前週から25ベーシスポイント急騰した。これは2022年10月以来最大の週間上昇幅であり、米国の住宅ローン金利を2023年末以来の最高水準に押し上げた。今回の金利急騰の背景には、米国債市場が4年間で最も激しい月間売り浴びせに見舞われ、9月の米国債は過去4年間で最悪の月
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インドネシア財務相：今四半期もグローバル債発行の余地あり
インドネシア財務相：今四半期もグローバル債発行の余地あり
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三井住友DSアセットマネジメント、財政懸念からフランス国債を清算し、ドイツ国債と日本国債に乗り換え
三井住友DSアセットマネジメントは、フランスの財政状況への懸念から保有するフランス国債を全額売却し、ドイツ国債と短期日本国債に資金を移管しました。これに先立ち、木曜日にはユーロ圏国債のリスクプレミアムが急上昇し、フランスの財政・政治情勢への懸念が他の市場にも波及していることを示していました。
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米国株は「二面性市場」を呈す：S&P 500指数は新高値に迫るも、高金利により大半のセクターが圧迫される
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米国株式市場は「二面性」を呈している。S&P500指数は史上最高値から2%未満の距離にあるものの、その内部構造は脆弱で、金利に敏感なセクターのほぼすべてが大きな打撃を受けている。特に、10年物米国債利回りは5.34%に上昇し、2002年以来の高値を記録した。過去1ヶ月間、S&P500構成銘柄の中央値は5%下落したが、指数自体は半導体セクターの約6%の上昇に
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ゴールドマン・サックスのトレーディングデスク責任者によると、米国債の長期債は「誰も見向きもしない」状況で、10年物利回りは5.34%に達している。
サイモン・ホワイトはBloombergのマクロストラテジストであることが確認できたので、サイモン・ホワイトとする。Zervosはギリシャ系の名前でゼルボス表記が一般的（アクセントはzer-VOS）。 以下、翻訳： ゴールドマン・サックスのトレーディングデスク責任者であるリッチ・プリヴォロツキー氏は、長期債について「依然として完全に見向きもされていない」と率直に述べた。最新のPCEデータが予想を下回
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欧州債券市場は「暗黒の木曜日」に見舞われ、フランス10年債利回りは2002年以来の高水準を記録し、英国30年債利回りは初めて6%を突破した。
世界の債券市場での売りは米国債から欧州に広がり、木曜日には欧州国債利回りが急上昇し、スプレッドが急速に拡大しました。フランス10年債利回りは一時4.96%まで上昇し、2002年以来の高値を更新しました。英国30年債利回りは初めて6%を突破しました。同時に、米国10年債利回りは取引時間中に一時5.34%まで上昇し、約24年ぶりの高値を記録しました。この売りは主に、インフレと金利上昇期待、中東紛争によ
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米豪金利差がゼロに迫る、両国金融政策の道筋に相違
オーストラリアのベンチマーク債券利回りは、両国間の金融政策の方向性に関する市場の期待の相違により、1年数ヶ月ぶりに米国債の利回りを下回る見込みです。
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ダラス連銀のローガン総裁は、インフレ率を2%目標以下に抑えるためには、FRBが少なくともあと50ベーシスポイントの利上げを行う必要があるかもしれないと述べた。
ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は、インフレ率が中央銀行の目標である2%を上回って定着しないようにするためには、FRBは少なくともさらに50ベーシスポイントの利上げが必要になる可能性があると述べた。ローガン総裁は、これらの追加利上げは、9月の利上げと合わせても、FRBが昨年実施した3回の利下げを相殺するに過ぎないと指摘した。同総裁は、FRBは金利を適度に抑制的な水準に設定する必要があると考えてい
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米国株は小幅上昇、FRBのジェファーソン副議長が利上げに慎重な姿勢を示唆し、債券利回りは低下した。
木曜日の米国株式市場は、序盤の下げから反発し、小幅高で取引を終え、S&P500指数は2週間ぶりの安値から回復しました。これは、以前は米国債利回りを数十年ぶりの高水準に押し上げていた世界的な債券売却の波が反転したことによるものです。米連邦準備制度（FRB）のフィリップ・ジェファーソン副議長が、中央銀行は9月に25ベーシスポイントの利上げを行った後、追加利上げに対して忍耐強く対応する可能性があると示唆
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ウォール・ストリート・ジャーナル論説：民主党がFRBの銀行規制を政治利用
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、民主党が銀行持株会社に対するFRBの監督機能を政治化しようとしていると指摘しています。著者は、金融政策はしばしば政治的な問題となるものの、監督審査とM&Aの決定は依然として大部分がテクノクラート的な性質を保っていると述べています。しかし、この夏以来、民主党の州司法長官と左翼活動家は、FRBに対し、彼らが好まない革新的なサービスプロバイダーのライセンス
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ブルームバーグ：米国債への賭けの増加がレポ借入コストを押し上げている
ブルームバーグの市場分析によると、トレーダーが米国債利回りの継続的な上昇から利益を得ようとするにつれて、米国の資金調達市場は混乱に直面し、レポ借入コストが上昇する可能性がある。
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米国債10年物利回りが24年ぶりの高値を付けた後、大幅に下落し、欧州各国債利回りは急騰した。
木曜日、米国債市場は反転した。指標となる10年物米国債利回りは、日中に24年ぶりの高水準となる5.34%を付けた後、大幅に下落し、5.233%で取引を終えた。同時に、フランス、イタリア、ギリシャの国債利回りは軒並み大幅に上昇した。
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米国株は小幅上昇、国債利回りは数年来の高水準から下落
米国株式市場は、米国債利回りが数年来の高水準から後退し、今月の追加利上げ観測が和らいだことを受け、不安定な取引の中で小幅に上昇して取引を終えました。S&P500指数は0.19%高、ダウ工業株30種平均は0.04%高、ナスダック指数も0.04%高となりました。
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ブラジルの食肉会社MBRF Global Foodsは、世界的な債券調達コストの高騰により、ジャンク債の発行計画を停止した。
ブラジルの食肉会社MBRF Global Foodsは、世界的な債券調達コストの高騰により、ジャンク債の発行計画を停止した。
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共和党議員、「レームダック」会期中に米債務上限を約4兆ドル引き上げ検討
共和党議員らは、選挙後の「レームダック」会期中に、米国の債務上限を約4兆ドル引き上げ、民主党の票を必要としない予算調整手続きを通じて可決することを検討している。下院予算委員会のジョディ・アリントン委員長がこの案を提示した。これに先立ち、米国の債務上限は2025年に5兆ドル引き上げられ41兆ドルとなっており、今回の提案は2027年にさらに差し迫ると予想される借り入れ需要に対応することを目的としている
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サンフランシスコ連銀の研究で判明：ステーブルコインの国庫増が中国の資金引き揚げの一部を相殺
サンフランシスコ連銀の調査によると、ステーブルコイン発行者は短期債務を好み、中国の資金引き揚げは主に長期証券に集中していることが判明した。調査著者らは、追加の需要はステーブルコインの購入者によって決まると指摘した。
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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