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債券
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ウォール・ストリート・ジャーナル：高水準の政府債務が世界的な債券市場の売りを加速
ウォール・ストリート・ジャーナルが報じたところによると、原油価格の高騰が世界的な債券市場暴落の明白な引き金となったが、高水準の政府債務も重要なリスク要因である。金融市場において、背景リスク要因としての債務水準の役割は依然として議論の的となっている。
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米国債利回りは小幅上昇し、30年物国債利回りは24年ぶりの高値を更新した。市場は重要な雇用統計を待っている。
金曜日の米国債利回りは小幅に上昇し、投資家は世界的な債券売りが支配した週の取引を評価し、重要な雇用統計を待った。指標となる10年物国債利回りは1ベーシスポイント未満上昇し5.243%となり、30年物国債利回りは1ベーシスポイント以上上昇し5.618%となった。前日には24年ぶりの高値を記録していた。2年物国債利回りはほぼ横ばいの4.787%だった。 投資家は金曜日の朝に発表される9月の非農業部門雇
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欧州債券スプレッドの拡大により、トレーダーは欧州中央銀行が利上げを減速させるとの見方に賭けている。
欧州債券スプレッドの拡大により、トレーダーは欧州中央銀行が利上げを減速させるとの見方に賭けている。
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ピムコ社長シュトラック氏：AI支出がインフレではなく債券利回りを押し上げている
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）のクリスチャン・ストラック社長は、ハイパースケールデータセンターとAIエコシステムの資本需要の急増が、インフレ期待ではなく、実質金利と債券利回りを押し上げる主要因であると述べた。
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英国債券市場は世界的な売りの中で打撃を受け、ロンドン株式市場の脆弱な回復は妨げられた。
英国債券市場は世界的な売りの中で打撃を受け、ロンドン株式市場の脆弱な回復は妨げられた。
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クオンツヘッジファンドは世界的な債券売却の中で大きな利益を上げ、イラン情勢と堅調な米国経済指標がインフレ懸念を強めている。
イラン情勢の緊迫化と米国の堅調な経済指標を受け、インフレ懸念が強まり、世界的な債券市場の売りを誘発しました。この局面で、クオンツヘッジファンドは巨額の利益を上げました。
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米国の地方債は9月に4.4%下落し、2008年のリーマンショック以来最悪の月間パフォーマンスを記録した。
米国地方債は9月に4.4%下落し、2008年のリーマンショック以来最悪の月間パフォーマンスを記録しました。ブルームバーグ地方債指数によると、この下落幅は過去20年で最も深刻で、主にインフレ懸念、米連邦準備制度(FRB)の利上げリスク、および米国とイランの紛争が市場のインフレ懸念を増幅させたことにより、地方債利回りが少なくとも2011年以来の最高水準に急速に上昇したためです。しかし、市場は今週に入り
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新興市場は債券急落の激化により先進市場をアウトパフォーム
世界的な債券市場の暴落が激化する中、新興市場は先進市場を上回るパフォーマンスを見せている。これは主に、新興経済圏がこれまでに示してきた財政規律、制度的強靭性、そしてインフレとの戦いにおける決意の強さによるものだ。
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フランス危機激化、投資家が続々撤退
市場の懸念が高まり、フランス国債、株式、ユーロが打撃を受けています。
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世界の信用市場に軟化の兆候が現れ始めた。
ブルームバーグ・マーケッツによると、世界の信用市場は軟化の兆候を見せ始めており、投資家は記録的な借り入れとバランスシートへの懸念の高まりを受け、持続的なインフレを背景に、この資産クラスを安全な避難所とは見なさなくなっている。
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米国の30年固定住宅ローン金利は7.28%に上昇し、2022年10月以来最大の週間上昇を記録した。
フレディマックが木曜日（10月1日）に発表したデータによると、10月1日時点の米国の30年固定住宅ローン平均金利は7.28%に上昇し、前週から25ベーシスポイント急騰した。これは2022年10月以来最大の週間上昇幅であり、米国の住宅ローン金利を2023年末以来の最高水準に押し上げた。今回の金利急騰の背景には、米国債市場が4年間で最も激しい月間売り浴びせに見舞われ、9月の米国債は過去4年間で最悪の月
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インドネシア財務相：今四半期もグローバル債発行の余地あり
インドネシア財務相：今四半期もグローバル債発行の余地あり
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三井住友DSアセットマネジメント、財政懸念からフランス国債を清算し、ドイツ国債と日本国債に乗り換え
三井住友DSアセットマネジメントは、フランスの財政状況への懸念から保有するフランス国債を全額売却し、ドイツ国債と短期日本国債に資金を移管しました。これに先立ち、木曜日にはユーロ圏国債のリスクプレミアムが急上昇し、フランスの財政・政治情勢への懸念が他の市場にも波及していることを示していました。
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米国株は「二面性市場」を呈す：S&P 500指数は新高値に迫るも、高金利により大半のセクターが圧迫される
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米国株式市場は「二面性」を呈している。S&P500指数は史上最高値から2%未満の距離にあるものの、その内部構造は脆弱で、金利に敏感なセクターのほぼすべてが大きな打撃を受けている。特に、10年物米国債利回りは5.34%に上昇し、2002年以来の高値を記録した。過去1ヶ月間、S&P500構成銘柄の中央値は5%下落したが、指数自体は半導体セクターの約6%の上昇に
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ゴールドマン・サックスのトレーディングデスク責任者によると、米国債の長期債は「誰も見向きもしない」状況で、10年物利回りは5.34%に達している。
サイモン・ホワイトはBloombergのマクロストラテジストであることが確認できたので、サイモン・ホワイトとする。Zervosはギリシャ系の名前でゼルボス表記が一般的（アクセントはzer-VOS）。 以下、翻訳： ゴールドマン・サックスのトレーディングデスク責任者であるリッチ・プリヴォロツキー氏は、長期債について「依然として完全に見向きもされていない」と率直に述べた。最新のPCEデータが予想を下回
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欧州債券市場は「暗黒の木曜日」に見舞われ、フランス10年債利回りは2002年以来の高水準を記録し、英国30年債利回りは初めて6%を突破した。
世界の債券市場での売りは米国債から欧州に広がり、木曜日には欧州国債利回りが急上昇し、スプレッドが急速に拡大しました。フランス10年債利回りは一時4.96%まで上昇し、2002年以来の高値を更新しました。英国30年債利回りは初めて6%を突破しました。同時に、米国10年債利回りは取引時間中に一時5.34%まで上昇し、約24年ぶりの高値を記録しました。この売りは主に、インフレと金利上昇期待、中東紛争によ
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米豪金利差がゼロに迫る、両国金融政策の道筋に相違
オーストラリアのベンチマーク債券利回りは、両国間の金融政策の方向性に関する市場の期待の相違により、1年数ヶ月ぶりに米国債の利回りを下回る見込みです。
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ダラス連銀のローガン総裁は、インフレ率を2%目標以下に抑えるためには、FRBが少なくともあと50ベーシスポイントの利上げを行う必要があるかもしれないと述べた。
ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は、インフレ率が中央銀行の目標である2%を上回って定着しないようにするためには、FRBは少なくともさらに50ベーシスポイントの利上げが必要になる可能性があると述べた。ローガン総裁は、これらの追加利上げは、9月の利上げと合わせても、FRBが昨年実施した3回の利下げを相殺するに過ぎないと指摘した。同総裁は、FRBは金利を適度に抑制的な水準に設定する必要があると考えてい
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米国株は小幅上昇、FRBのジェファーソン副議長が利上げに慎重な姿勢を示唆し、債券利回りは低下した。
木曜日の米国株式市場は、序盤の下げから反発し、小幅高で取引を終え、S&P500指数は2週間ぶりの安値から回復しました。これは、以前は米国債利回りを数十年ぶりの高水準に押し上げていた世界的な債券売却の波が反転したことによるものです。米連邦準備制度（FRB）のフィリップ・ジェファーソン副議長が、中央銀行は9月に25ベーシスポイントの利上げを行った後、追加利上げに対して忍耐強く対応する可能性があると示唆
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ウォール・ストリート・ジャーナル論説：民主党がFRBの銀行規制を政治利用
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、民主党が銀行持株会社に対するFRBの監督機能を政治化しようとしていると指摘しています。著者は、金融政策はしばしば政治的な問題となるものの、監督審査とM&Aの決定は依然として大部分がテクノクラート的な性質を保っていると述べています。しかし、この夏以来、民主党の州司法長官と左翼活動家は、FRBに対し、彼らが好まない革新的なサービスプロバイダーのライセンス
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ブルームバーグ：米国債への賭けの増加がレポ借入コストを押し上げている
ブルームバーグの市場分析によると、トレーダーが米国債利回りの継続的な上昇から利益を得ようとするにつれて、米国の資金調達市場は混乱に直面し、レポ借入コストが上昇する可能性がある。
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米国債10年物利回りが24年ぶりの高値を付けた後、大幅に下落し、欧州各国債利回りは急騰した。
木曜日、米国債市場は反転した。指標となる10年物米国債利回りは、日中に24年ぶりの高水準となる5.34%を付けた後、大幅に下落し、5.233%で取引を終えた。同時に、フランス、イタリア、ギリシャの国債利回りは軒並み大幅に上昇した。
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米国株は小幅上昇、国債利回りは数年来の高水準から下落
米国株式市場は、米国債利回りが数年来の高水準から後退し、今月の追加利上げ観測が和らいだことを受け、不安定な取引の中で小幅に上昇して取引を終えました。S&P500指数は0.19%高、ダウ工業株30種平均は0.04%高、ナスダック指数も0.04%高となりました。
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ブラジルの食肉会社MBRF Global Foodsは、世界的な債券調達コストの高騰により、ジャンク債の発行計画を停止した。
ブラジルの食肉会社MBRF Global Foodsは、世界的な債券調達コストの高騰により、ジャンク債の発行計画を停止した。
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香港は11月11日、15億香港ドルの1年物HONIA連動変動利付債（FRN）の入札を発行する。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）に基づき、発行額15億香港ドル、1年物のHONIA（香港ドル・オーバーナイト・インデックス・アベレージ）連動変動利付ノート（浮動利付債）を競争入札により発行すると発表した。決済日は11月12日となる。当該ノートは2027年11月12日に
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香港は11月11日、12億5000万香港ドルの7年物インフラ債券の入札を実施する予定である。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）を通じた入札により、12億5000万香港ドルの7年物香港ドル機関投資家向け政府債券を増発すると発表した。決済日は11月12日となる。当該債券の満期日は2033年2月7日で、表面利率（クーポン）は年2.91%、利払いは半年ごとに行われる。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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