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債券
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香港金融管理局は2026年10月21日に12.5億香港ドル相当の10年物機関投資家向け政府債券を追加発行する予定だ。
香港金融管理局は、2026年10月21日に既存の10年物機関向け政府債券「10GB3507001」を再開し、12億5,000万香港ドルを追加発行する予定です。この債券の年利率は3.17%で、2035年7月24日に満期を迎えます。
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コタックは、今後2年間でインドの私募債市場に50億ドルが流入すると予測している。
運用資産220億ドル超のコタック・オルタナティブ・アセット・マネジャーズ（Kotak Alternate Asset Managers Ltd.）は、今後2年間で世界の投資家およびインド国内の投資家がインドのプライベートクレジット市場に最大50億ドルを注入する可能性があると予測しています。コタック・オルタナティブ・アセット・マネジャーズのマネージングディレクターであるスリニ・スリニワサン氏は、これ
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IMF専務理事：ベッセント氏の成長計画は、米国の赤字急増と40兆ドルの債務問題の解決には不十分
国際通貨基金（IMF）のゲオルギエバ専務理事は、スコット・ベッセント米財務長官が経済成長だけに頼っても米国の財政赤字と40兆ドルの債務を迅速に削減するには不十分だと警告し、追加の財政健全化策を求めた。ゲオルギエバ氏はバンコクで開催されたIMF・世界銀行年次総会のパネルディスカッションで上記の発言を行った。IMFは米国の2026年と2027年の経済成長率を2.3%と予測しており、政府債務は2031年
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ゴールドマン・サックスが警告：AI資金調達の一時停止がクレジット市場に「見せかけの平穏」をもたらし、今後2ヶ月で1500億ドルの半導体関連債務が押し寄せる可能性
ゴールドマン・サックスのクレジットセールス・トレーダーであるジェフリー・パパイ氏は最新レポートで、現在の投資適格クレジットスプレッドが安定しているのはリスクが後退したからではなく、AIテクノロジー大手による2025年9月からの資金調達停止が原因であると指摘した。同氏は、この猶予期間が今後2ヶ月以内に終了する可能性があり、その時点でブロードコム、SpaceX、OpenAIなどの企業による約1,500
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米株価指数先物は小幅上昇、米国債は堅調に推移し、市場は9月のインフレ指標を待っている。
9月の消費者物価指数発表を控え、米国株価指数先物は小幅上昇し、米国債価格は堅調に推移した。このインフレデータは、2週間後に開催される米連邦準備制度（FRB）の政策会合に対する投資家の期待を形成するのに役立つだろう。
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日銀の保険部門、5ヶ月で国債を5.4兆円買い越し、資金還流の兆候が強まる
英フィナンシャル・タイムズの試算によると、今年8月までの5ヶ月間で、日本の大手銀行と保険会社は合計5.4兆円（約340億ドル）の2年物以上の日本国債を純購入し、2023年初頭以来同期で最大の純購入額を記録した。同時に、9月の銀行による外国債券の純売却額は2.5兆円に上昇し、2026年1月から9月までの外国債券の純売却総額は2005年以来同期で最高となった。この動きは市場の強い注目を集めており、投資
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米国債利回りは小幅に低下、投資家は主要なインフレ報告を待つ；10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下し5.195%に。
水曜日の米国債利回りは小幅に低下し、投資家は最新のCPIインフレデータと今週発表される一連の経済指標を待っている。指標となる10年物国債利回りは2ベーシスポイント低下して5.195%、30年物国債利回りは1ベーシスポイント低下して5.549%、2年物国債利回りも2ベーシスポイント低下して4.772%となった。市場では、総合インフレ率が前月比0.6%上昇、前年同月比3.6%上昇、コアインフレ率が前月
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ムーディーズ：財政状況が改善を続ければ、南アフリカは2009年以来初の信用格付け引き上げの可能性がある
ムーディーズ：財政状況が改善を続ければ、南アフリカは2009年以来初の信用格付け引き上げの可能性がある
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英国の資産運用大手L&G、国債買い入れをヘッジし市場売却リスクに備える
英国最大の資産運用会社であるリーガル・アンド・ジェネラル（L&G）は、世界的な債券市場での再度の売りを警戒し、国債購入に対してヘッジを行っています。
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ブルームバーグによると、ドバイ・エアロスペース・エンタープライズは、主にアジアの銀行から21億ドルの融資を求めている。
ブルームバーグによると、ドバイ・エアロスペース・エンタープライズは、主にアジアの銀行から21億ドルの融資を求めている。
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利回りの高騰を受け、日本の銀行や保険会社が国内債券市場に回帰しており、投資家は彼らが資本を国内に還流させ始めるかどうかに注目している。
利回りの高騰を受け、日本の銀行や保険会社が国内債券市場に回帰しており、投資家は彼らが資本を国内に還流させ始めるかどうかに注目している。
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ラボバンクとゴールドマン・サックスの分析：米国債利回り5.31%への急騰は、FRBの利上げと公的債務への懸念が複合的に作用した結果
ラボバンクのシニア米国ストラテジスト、フィリップ・マリー氏は最新レポートで、9月以降の米国10年債利回りの継続的な上昇は2段階に分けられると指摘した。FRBの利上げ期待が利回りを5%まで押し上げ、9月23日以降の公的債務への懸念が5.31%まで押し上げたという。ゴールドマン・サックスの金利ストラテジスト、ウィリアム・マーシャル氏のレポートも同様の結論に達しており、上昇幅の約70%はFRBのタカ派的
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IMF、世界の財政に圧力と警告、借入コスト上昇とG7国債利回り20年ぶり高水準で
国際通貨基金（IMF）は、ソブリン債務と借入コストの上昇が世界の財政に圧力をかけていると警告しました。G7の10年物国債の平均利回りは、今年2月から9月の間に1パーセントポイント以上上昇し、過去20年で最高水準に達しました。IMFは、債券利回りの上昇が債務返済コストを増加させ、先進国と新興国の財政圧力を悪化させていると述べています。
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ファンドマネージャー：中国債券は優れたパフォーマンスを示しており、低利回り問題を克服する見込み
中国債券は世界的な債券売りの中で逆行高となっており、一部のファンドマネジャーは人民元高と国内経済の低迷を背景に、さらなる収益を期待してポジションを構築している。
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KKR：債券市場の暴落は、アジアの高格付けクレジットを確保する絶好の機会を提供
KKRグループは、世界的な債券市場の暴落が、固定利回り投資家にとって、ジャンク債の信用リスクを負うことなく、アジアのジャンク債に匹敵するリターンを得る稀な機会を提供していると述べた。同社のアジア流動性クレジット責任者である鄧兆潘（Dengzhao Pan）氏は、これはポートフォリオの質を高める機会であり、傍観する理由ではないと指摘した。6月末時点で、KKRの運用資産残高は7,960億ドルに達した。
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スカイダンス債は火曜日、投資家が1100億ドルでのワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収後の収益性に懸念を抱いたため、さらに下落した。
Skydance債券は火曜日、投資家が1100億ドルでのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（Warner Bros. Discovery Inc.）買収後の収益性に懸念を抱いたことから、さらに下落し、同社の債務に対するデフォルト保護コストが急騰した。
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テンセント、AI投資拡大のため57億ドルの社債発行
テンセント・ホールディングスは、260億人民元（約38.8億米ドル）のオフショア債券の価格設定を完了し、18億米ドルの米ドル建て債券の発行を開始し、合計57億米ドルを調達しました。今回の発行には230億米ドルを超える応募があり、最終規模の4倍以上となり、テンセントにとって2020年以来最大規模のオフショア債券発行となりました。発行文書によると、テンセントの2026年上半期の設備投資は、計算機器、ソ
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BNYメロンとシタデル・セキュリティーズ、トークン化された2年物米国債を翌日物レポ取引に利用、BNYデジタル台帳を通じて数分で決済を完了
BNYメロンとシタデル・セキュリティーズ、トークン化された2年物米国債を翌日物レポ取引に利用、BNYデジタル台帳を通じて数分で決済を完了
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CNBC分析：インフレ連動債利回りが数十年ぶりの高水準を記録、コモディティおよびインフラファンドと共にインフレヘッジツールに
CNBCの分析によると、物価連動国債（TIPS）は魅力的なインフレヘッジツールになりつつあります。10年物TIPS利回りは最近2.87%に達し（10月5日の終値は2.951%）、2008年11月以来の高値を記録しました。アナリストは、インフレ率（9月のCPI予想は3.6%）が米連邦準備制度（FRB）の目標である2%を依然として上回っていることを考慮すると、コモディティとインフラファンドが追加のヘッ
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ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。
ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。この動きは、AI関連の変動と借入コスト上昇への懸念の高まりによるものだ。これに先立ち、ブロードコムのCEOであるホック・タン氏が投機的なAI投資をギャンブルに例え、AI業界への巨額の資本投入が十分なリターンを生み出せない可能性への市場の懸念を強めていた。
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チリの年金基金、米国金利スワップで数十億ドル規模の損失に直面
チリの数百万人の国民が利用する年金基金が、米国の金利スワップポジションの解消を急いでいる。これらのポジションは、イラン戦争による世界的なインフレショック後に損失を出し、基金は数十億ドルの損失に直面している。
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ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が2026年には利上げが1回で済む可能性を示唆したことを受け、米国債利回りは下落した。
ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁が2026年には追加利上げが1回で済む可能性があり、2027年にはそれ以上の利上げは予想されていないと示唆した発言を受け、米国債利回りは低下した。30年物米国債利回りは3.42ベーシスポイント低下し5.565%となり、10年物米国債利回りは2.51ベーシスポイント低下し5.219%となった。2年物米国債利回りは4.795%で変わらなかった。ウィリアムズ総裁
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地方債投資家は自然災害コスト上昇によるリスク激化に直面
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、地方債は伝統的に最も安全な資産クラスの一つと見なされてきたが、自然災害コストの増加により、投資家はより慎重にならざるを得なくなっている。これは、投資家が最近の世界的な債券市場の混乱に苦しんできた後に起こった。
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債券ストラテジストのハーレー・バスマン氏は、20年物米国債利回りが6%に達した場合、1100億ドル規模の米国債売り浴びせショックを引き起こす可能性があると警告し、現在の負の凸性リスクが2007年レベルに達していると指摘しました。
債券ストラテジストのハーレー・バスマン氏は、20年物米国債利回りが6%に達した場合、1100億ドル規模の米国債売り浴びせショックを引き起こす可能性があると警告し、現在の負の凸性リスクが2007年レベルに達していると指摘しました。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
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