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米債指標の先駆者であるバスマン氏が警告：「知られざる」市場特性が売りを加速させ、「悪夢のシナリオ」を形成する可能性
米債指標の先駆者であるバスマン氏が警告：「知られざる」市場特性が売りを加速させ、「悪夢のシナリオ」を形成する可能性
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スカイダンス債券売却、新規債券のパフォーマンスをパンデミック以来最悪に
JPモルガン・チェースによると、Skydance社が9月30日に発行した高格付け債券が売却され、新規発行債券が市場全体をアンダーパフォームする幅が、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのピーク以来最大を記録した。
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ダリオ氏、米国債市場の下落は「まだ終わっていない」と警告、政府と企業の借り入れ急増が従来の買い手の需要減退と衝突
ダリオ氏、米国債市場の下落は「まだ終わっていない」と警告、政府と企業の借り入れ急増が従来の買い手の需要減退と衝突
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ウォール街で異例の逆転：第3四半期の株式トレーダーのパフォーマンスが債券トレーダーを上回る
ブルームバーグ・マーケッツによると、ウォール街の債券部門が第3四半期に苦戦する中、株式トレーダーは債券市場の同業者を上回るという稀な機会を捉えた。
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リップルの新たなパートナーであるCanton Networkが、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社による初のオンチェーン取引を促進しました。これは完全にトークン化されたインデックスに関するものです。
リップルの新しいカストディゲートウェイの開始後、Canton NetworkはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が初のオンチェーン取引を完了するのを促進しました。この取引では、完全にトークン化されたインデックスが使用されました。この取引は、店頭（OTC）トータルリターンスワップを分散型台帳（DLT）に移行するもので、マーケットメーカーのDRWと金融グループのMarexがDerivnexプラット
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米国では約15万人の住宅所有者が変動金利型住宅ローン（ARM）の初回金利調整に直面しており、月々の支払いが数百ドルから数千ドル増加する可能性がある。
住宅ローンデータ会社ICE Mortgage Technologyの最新データによると、約15万人の米国住宅所有者の変動金利型住宅ローン（ARM）が今年初めて金利調整を受け、さらに18万6千人と15万5千人の住宅所有者がそれぞれ2027年と2028年に初めての調整に直面する。現在の金利は多くの借り手が最初にローンを組んだ時よりもはるかに高いため、これらの住宅所有者の月々の支払いは数百ドル、一部では
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投資家は長期米国債に殺到、市場はFRBが10月に据え置き、12月に25ベーシスポイント利上げすると予想。
BMOによると、投資家は長期米国債を好み、長期金利が短期金利よりも速く低下している。市場では、FRBが10月に金利を据え置き、その後12月に25ベーシスポイント利上げすると広く予想されている。最近のFRBのコメントは漸進的な引き締め経路を示唆しており、10月の利上げに対する市場の期待を低下させている。水曜日のCPI報告書は、債券市場にとって次の主要な触媒となるだろう。
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イラン紛争が市場の混乱を引き起こし、欧州のレポトレーダーは自動化ではなく手動取引に移行
イラン戦争に端を発する市場の混乱の中、欧州のレポトレーダーは現金調達のため、自動取引よりも手動取引に傾倒した。ブローカーの欧州レポ市場におけるシェアは2012年以来の高水準に増加した。
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2年物米国債利回りは上昇に転じ、直近で4.797%となり、0.64ベーシスポイント上昇しました。2年物と10年物米国債の利回り曲線は直近でプラス40.6ベーシスポイントです。
2年物米国債利回りは上昇に転じ、直近で4.797%となり、0.64ベーシスポイント上昇しました。2年物と10年物米国債の利回り曲線は直近でプラス40.6ベーシスポイントです。
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DRWとMarex、Cantonプラットフォームで債券指数スワップ取引を完了
DRWとMarexはCantonプラットフォーム上で債券指数スワップ取引を完了しました。このDerivnex取引は、共有契約記録と承認されたS&Pベンチマークデータを関連付け、今後は現金と担保の統合も計画されています。
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米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事：米国債利回り急騰はインフレではなく経済成長によるもの
米連邦準備制度（FRB）のクリストファー・ウォラー理事は、堅調な経済成長とAI投資が米国債利回りを押し上げている一方で、インフレ期待は安定していると述べた。同氏は、米国債への安全資産としての需要の減退が、利回りをさらに50～70ベーシスポイント上昇させる可能性があると警告した。ウォラー理事は、AI投資ブームが2～3年続くと予想している。
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バンク・オブ・アメリカ調査：投資家の債券に対する悲観論は2025年5月以来の低水準に、米国債利回り6%が資金転換の引き金となる可能性
バンク・オブ・アメリカの最新の月次ファンドマネージャー調査によると、投資家の債券に対する見方は2025年5月以来最も悲観的ではなくなっています。回答者の約37%は、10年物米国債利回りが6%に上昇した場合、株式から債券に資金をシフトすると述べています。
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米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事：利回り上昇は金融状況を引き締め、需要を抑制することで、部分的な引き締め効果を発揮している。
米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事は火曜日、ブルームバーグ・ニューエコノミー・フォーラムのニューデリーサミットで、米国の長期国債利回りの継続的な上昇は、FRBが積極的に推進した結果ではないものの、需要を抑制する「一部の役割を担っている」と述べた。また、AIインフラ建設による需要増加は短期的にはインフレを押し上げる可能性があるが、長期的には生産性向上に寄与する見込みであると指摘した。ウォラー理事
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フランスの金融規制当局トップは、国債利回りの急騰は同国の銀行にとってリスクにはならないとの見解を示した。
フランスのトップ金融規制当局は火曜日、フランス国債利回りの急騰にもかかわらず、同国の銀行セクターの公的債務へのエクスポージャーは依然として限定的であり、安定性リスクをもたらさないと述べた。
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BNPパリバ：オランダの年金取引が復活する可能性
BNPパリバSAによると、かつて人気を博しながらも最終的に期待外れに終わった、オランダの1.7兆ユーロ（約1.9兆ドル）規模の年金業界改革に関連する金利ベットに、市場が再び関心を示している。
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中信建投：フランス国債利回りは20年ぶりの高水準に急騰したが、システミックな欧州債務危機に発展する可能性は低い
フランス10年国債利回りは一時4.95%付近まで上昇し、2002年以来の高値を更新した。フランスとドイツの利回り差は150ベーシスポイント以上に拡大し、2011年末以来初めての水準となった。中信建投の銭偉チームは、今回のフランス国債の圧力は、世界的な金利上昇、フランス自身の財政・政治リスク、そして混雑した取引という三重の要因が重なって引き起こされたものだが、システミックな欧州債務危機に発展する可能
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フランス議会は2027年度予算審議を開始しました。同国は現在、高額な財政赤字、債務増加、学生による抗議活動に直面しており、政府の借入コストは過去約25年間で最高水準にまで急騰しています。
フランス議会は2027年度予算審議を開始しました。同国は現在、高額な財政赤字、債務増加、学生による抗議活動に直面しており、政府の借入コストは過去約25年間で最高水準にまで急騰しています。
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10年物米国債利回りが24年ぶりの高値を更新、アムンディやピムコなどの機関投資家が逆張りで買い増し
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、10年物米国債利回りは先週水曜日に5.36%まで上昇し、24年ぶりの高値を記録しました。このような背景の中、アムンディやPIMCOといった世界のトップ資産運用会社は、長期の固定リターンを確保する歴史的な機会と捉え、逆張りで米国債へのエクスポージャーを増やしています。市場データによると、インフレ期待を考慮した10年物米国債の実質利回りは現在3%近くに達してお
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火曜日の米国債利回りは軒並み下落し、10年債利回りは5ベーシスポイント超下落して5.1937%となった。これはエネルギー価格の調整によるもの。
米国債利回りは火曜日、エネルギー価格の下落を受け、軒並み低下した。10年債利回りは5ベーシスポイント超下落し5.1937%に、30年債利回りは4ベーシスポイント下落し5.5524%に、2年債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.7679%となった。この利回り低下は、投資家が今週後半に発表される米国のインフレデータなどの主要経済指標を待つ中で発生した。同時に原油価格も大幅に下落しており、市場はロシア
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米国債市場が急落したにもかかわらず、投資家は数十年来の高利回りを確保するため、政府債券ファンドに殺到している。
米国債市場が急落したにもかかわらず、投資家は数十年来の高利回りを確保するため、政府債券ファンドに殺到している。
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オランダの年金基金PGGMは、INGの50億ユーロのエネルギー転換融資の一部リスクを負担することに合意した。
オランダの年金基金PGGMは、INGの50億ユーロのエネルギー転換融資の一部リスクを負担することに合意した。
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IMFが警告：政府債券利回りが「無秩序に」急騰する可能性、債務、インフレ、AI関連の借り入れリスク増大で
国際通貨基金（IMF）は火曜日、インフレ上昇、債務累積、AI関連の借り入れの指数関数的増加がソブリン債市場に圧力をかけていることを理由に、国債利回りが「無秩序に」急騰する可能性があると警告した。IMFは、多額の債務負担と借り換えリスクが債券市場を財政およびインフレショックに対して脆弱にしており、AI関連資産を含む資産価値と担保に深刻な影響を与える可能性があると指摘した。米国、欧州、英国では流動性が
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米国債はリスク回避需要により上昇、休場後に取引再開
米国債は連休明けの取引を再開し、アジア株の下落が安全資産への需要を高め、米国債価格を押し上げた。
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月曜日、インドの指標となる10年物国債利回りは、ルピー防衛策とインフレ懸念の双方の影響を受け、2023年3月以来の高水準に急騰した。
月曜日、インドの指標となる10年物国債利回りは、ルピー防衛策とインフレ懸念の双方の影響を受け、2023年3月以来の高水準に急騰した。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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