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米国債
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月曜日、中国の10年物国債利回りは1.692%まで低下し、約1年ぶりの安値に接近した。これは、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がタカ派的なシグナルを発したことを受け、米国債の動向とは逆行する動きとなった。
月曜日、中国の10年物国債利回りは1.692％を記録した。7月の経済指標がアナリストの予想を下回ったことを受け、同利回りは1年ぶりの低水準に迫っている。 米連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長がジャクソンホール会議でタカ派的な発言を行ったことや、財政の持続可能性に対する懸念が米国債に新たな重しとなっていることから、中国と米国の債券市場間のこの乖離はさらに拡大すると予想される。
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シュワブ米国配当株式ETF（SCHD）は年初来29%上昇し、配当利回りは約3.1%に低下しました。
このETFは現在1株あたり35ドル近くで取引されており、52週高値から約1.5%低い水準です。分析によると、2022年から2023年にかけて長期保有者が27ドルで購入したのと比較して、現在の35ドルのエントリーポイントは魅力が大幅に低下しており、10年物米国債の利回り4.7%はSCHDの収益を上回り、株式リスクがないと指摘されています。2026年5月現在、SCHDの純資産は2025年末の716億ド
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8月18日時点で、米国債務は40兆ドルを突破し、そのビットコインへの長期的な影響に関する分析が引き起こされています。
米財務省は最近、8月18日時点で米国の国債総額が40兆ドルを超え、2017年の水準の2倍以上になったと報告しました。 ビットコインの価格は常に国債と密接に関連しているわけではありませんが（2026年8月27日までの12か月間で28%下落）、アナリストは、増え続ける債務がこの暗号通貨にとって長期的な追い風になる可能性があると考えています。 議会予算局（CBO）は2026年2月に、今年の財政赤字が1.
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DWSのアナリストは、米国の長期国債利回りと実質金利が約25年ぶりの高水準に上昇したことを指摘し、財政経路の危険性を警告した。
DWSのデビッド・ビアンコ氏は、米国の長期国債利回りと実質金利が約25年ぶりの高水準に上昇したと述べたが、インフレが主な要因ではないと考えている。同氏は、より大きな問題は構造的なものであり、米国の財政赤字がGDPの6%を超え、総債務がGDPに占める割合が上昇していること、そして海外からの需要が不安定になるにつれて、国内でより多くの借り入れを賄う必要があることを指摘した。ブルッキングス研究所のロビン
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フィナンシャル・タイムズ：投資家への米国債販売のアイデアが注目を集めるにつれて、新たな金融抑圧のリスクが高まっている。
フィナンシャル・タイムズ紙は、投資家に米国債の購入を強制するという考えがますます真剣に受け止められており、金融抑圧が新たな時代に突入する可能性を示唆していると報じた。
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米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長はジャクソンホール会議で、40兆ドルの国債や歴史的な赤字について直接言及せず、AIが経済を苦境から救う可能性を示唆するにとどまった。
米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長は先週金曜日、ジャクソンホール年次総会での初の演説で、米国が40兆ドルを超える国債規模や歴史的な赤字問題に直接言及しなかった。彼は演説の中で「債務」という言葉を一度だけ使い、会議の主催者への感謝を意味した。ウォーシュ議長は演説の中で、AIが「実質的に高い成長の可能性」をもたらし、米国経済が赤字を抑制するのに役立つ可能性を示唆した。彼は、FRBが技術変革を綿密
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米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長がジャクソンホールで講演する前に、アカデミー・セキュリティーズのピーター・チール氏は、米国債市場の動向は「債券ウォッチャー」ではなく、需給関係によって動かされていると述べた。
米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長がジャクソンホールで講演する前に、アカデミー・セキュリティーズのピーター・チール氏は、米国債市場の動向は「債券ウォッチャー」ではなく、需給関係によって動かされていると述べた。
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世界の債券利回りが上昇、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ氏の講演を前にドイツ10年債利回りは15年ぶりの高値を記録
金曜日、市場がジャクソンホール会議での米連邦準備制度(FRB)のケビン・ウォーシュ議長の発言を心待ちにする中、米国債利回りは上昇しました。ユーロ圏債券は依然としてエネルギー価格高騰の影響を受けやすく、これがドイツ国債利回りの上昇につながりました。
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海外債券市場がここ数ヶ月直面している圧力は、米国債市場よりもさらに厳しい。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、米国債の売却が世界的な注目を集めているにもかかわらず、海外債券市場がより深刻な影響を受けていると報じた。米国の借り入れコストの急上昇と、米国財務長官ベッセントによるコスト削減のための介入は、米国の増大する債務問題だけでなく、世界的な債務課題も浮き彫りにしている。
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米国の長期国債利回りが急騰し、韓国の30年物国債利回りは過去最高の4.751%を記録した。
米国30年国債利回りは先週5.33%まで上昇し、2007年以来の高水準を記録した。これにより韓国の借入コストが上昇し、韓国企業、家計、株式市場に圧力がかかっている。利回りはその後若干低下したものの、米国の債務発行量の多さ、AI関連の積極的な借入、需要の低迷といった潜在的な圧力は依然として存在する。
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米財務長官ベッセントの積極的な国債管理スタイル、ウォール街は11月の借り換え戦略の大幅な変更に注目
ベッセントの積極的な国債管理は、ウォール街に政府の今後数カ月の借入戦略におけるより大きな変化、特に11月の借り換えにおける市場の不確実性を推測させている。
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米国債利回りが上昇した。最新の経済データは、米連邦準備制度(FRB)が年内に利上げするとの市場の予想を変えるものではなかったためだ。
米国債利回りが上昇した。最新の経済データは、米連邦準備制度(FRB)が年内に利上げするとの市場の予想を変えるものではなかったためだ。
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Citadel Securitiesは、長期債に対する弱気予測を撤回し、ショートポジションが清算される可能性があると警告した
シタデル・セキュリティーズは、米国債の長期的な見通しに対する弱気なスタンスを転換し、これらの債券のショート取引が過度に混雑しており、市場の方向転換があれば苦痛なポジション解消を引き起こす可能性があると警告した。 同社は、米国財務省が拡大した債券買い戻しプログラムを、民間市場が吸収しなければならないデュレーションを短縮し、長期利回りに下方圧力をかけることを目的とした「ツイスト・オペレーション」と表現
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Citadel Securitiesのストラテジストは、ウォール街における米国長期国債の大規模なショートが、苦痛を伴うショートカバーにつながる可能性があると警告しています。
このストラテジストは、長期債に対する市場の一方的な弱気な賭けが、困難なショートカバーの道を開く可能性があると指摘した。同時に、著名な投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏も、米国財務長官スコット・ベッセント氏が利回りを押し下げるために提案した長期国債の買い戻し計画は、その目標を達成できない可能性があると警告した。
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個人消費支出（PCE）データ発表を控える中、米国債は小幅下落、市場はFRBがもたらすリスクに注目
個人消費支出（PCE）データ発表を控える中、米国債は小幅下落、市場はFRBがもたらすリスクに注目
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米連邦準備制度(FRB)の来年の投票メンバーであるバーキン氏は、米国債の規模が40兆ドルを突破し、債務の膨張が投資家による米国債売却を引き起こす可能性があると警告した。
リッチモンド連邦準備銀行総裁トーマス・バーキン氏（2027年FOMC投票メンバー）は、米国政府の債務が拡大し続けると、最終的に債券購入者が市場から撤退する可能性があると述べました。彼は現在の債務水準を、米連邦準備制度(FRB)が対処しなければならない継続的な「逆風」と表現しました。この警告は、米国債務規模が2026年8月に40兆ドルを突破し、30年物米国債利回りが2008年の金融危機以前には見られ
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オプション取引参加者は債券市場の上昇に大規模な強気ベットを行い、火曜日にはTLTのコールオプションの買いが17万5000件を超えました。
iシェアーズ20年超米国債ETF（TLT）のオプション取引参加者は、夏の間ずっとコールオプションを買い続けており、この傾向は火曜日も続いた。ThinkOrSwimのデータによると、この日の取引セッション中に、トレーダーは同ファンドで17万5000枚以上のコールオプションを買い、プットオプションは4万枚未満だった。これに先立ち、長期債は1年近く続いた利回り上昇の中で最も深刻な打撃を受けていた。TLT
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ベンチャーキャピタリストのチャマス・パリハピティヤ氏は、AIブームが直面する3つの「キラー」を警告し、Anthropicの2兆ドルIPOがその最初の犠牲者になる可能性があると述べた。
ベンチャーキャピタリストのチャマス・パリハピティヤ氏は、AIインフラの資金調達が3つの大きな圧力に直面していると指摘しています。第一に、政治的反発です。米国テキサス州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州は最近、新たなデータセンタープロジェクトを一時停止または禁止しました。第二に、米国債利回りの急騰です。スコット・ベッセント財務長官は、AI関連の社債発行による競争に対処するため、9月から長期債の買い戻
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JPモルガン・チェースは、米国債が40兆ドルに達した後、米国財務省の40億ドルを超える債券買い戻しプログラムを「クレジットカードで住宅ローンを返済するようなもの」と例えました。
米国財務長官のベッセント（Scott Bessent）は、先週後半に、利回りの高い長期債を買い戻し、短期債を発行することで市場状況を改善することを目的とした計画を発表しました。JPモルガン・チェースのグローバル・ファンダメンタルズ・リサーチ共同責任者であるジェームズ・サリバン氏は、8月21日のCNBC番組で、この動きは「クレジットカードで住宅ローンを返済する」ようなものであり、一時的な問題解決にし
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原油価格の下落がインフレ圧力を緩和し、米国債価格が上昇
米国債価格は上昇した。原油価格の下落がインフレ懸念を和らげ、スコット・ベッセント財務長官への圧力が軽減されたためだ。ベッセント氏は、数カ月にわたる売り浴びせを抑制しようと努めてきた。この売り浴びせにより、最長期間の国債利回りは約20年ぶりの高水準にまで押し上げられていた。
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ロバート・キヨサキ氏、米国債が間もなく40兆ドルに迫ると警告し、現金を保有しないよう助言、金、銀、不動産への投資を推奨
『金持ち父さん貧乏父さん』の著者であるロバート・キヨサキ氏は、米国債が40兆ドルに迫っていると警告し、現金預金者が「最大の敗者」になると述べました。彼は、米財務省が長期国債の買い戻し操作を強化していることを「さらに多くの偽ドルを印刷している」と批判し、これが米ドル指数を弱め、インフレを加速させると主張しました。キヨサキ氏は、賢明な投資家は、金、銀、および収益を生む不動産など、価値が上昇する資産に注
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報道によると、米国財務長官ベッセントは債券利回り上昇を抑制する措置を準備している。
報道によると、米国財務長官スコット・ベッセントは、投資家が国債利回りを押し上げるのを防ぐため、より強力な措置を準備している。10年物国債利回りが4.7%に迫り、米国債の規模が40兆ドルに達していることを考慮すると、選択肢として、一部の長期国債の発行を一時的に制限することが考えられる。ベッセントは、投資家が米国の増大する債務負担について懸念を抱いているにもかかわらず、借入コストを抑制し、経済成長を維
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米国債と新興国通貨の間の乖離度は、米国債利回りの上昇がドル高を促進しなかったため、4年以上ぶりの高水準に達した。
米国債と新興国通貨の間の乖離度は、米国債利回りの上昇がドル高を促進しなかったため、4年以上ぶりの高水準に達した。
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世界の債券市場は安定し、投資家は米国債の買い戻しとイラン制裁の影響を比較検討している
月曜日、米国財務省が、先週発表された長期証券の買い戻し増加に資金を供給するため、約1兆ドルの一般会計を利用する可能性があると報じられました。投資家は、この見通しと、米国政府がイランを経済的に孤立させることを目的とした措置が市場に与える影響を検討しています。
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米5年債利回りが5%に上昇、2007年以来初めて
米5年債利回りが5%に上昇、2007年以来初めて
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ステーブルコインは2,000億ドル近くの米国債を保有しており、マネーマーケットファンドは7月から8月にかけて新規発行された米国債5,500億ドルの85%を吸収した。
米財務省のフランシス・ブルック次官は9月22日、7月と8月に米国政府が新規発行した5500億ドル超の短期国債のうち、約85%がマネーマーケットミューチュアルファンドに吸収されたことを明らかにした。ステーブルコイン発行体は依然として短期国債の重要な保有者であり、その保有総額は2000億ドル近くに達する。さらに、9月22日時点で、米連邦準備制度は3000億ドル超の国債を買い入れており、7月には外国人居
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米国30年物国債利回りは5.367%に上昇し、2004年6月以来の高値で引ける見込み。
米国30年物国債利回りは5.367%に上昇し、2004年6月以来の高値で引ける見込み。
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データ発表後、米国債利回りはさらに上昇し、10年物国債利回りは最終的に5.81ベーシスポイント上昇し、5.025%で取引を終えました。
データ発表後、米国債利回りはさらに上昇し、10年物国債利回りは最終的に5.81ベーシスポイント上昇し、5.025%で取引を終えました。
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米連邦準備制度（FRB）のパーリ氏は、FRBの債券購入は市場の状況に応じて調整され、準備預金の十分性を維持するために資金調達圧力のシグナルに注目すると述べた。
ニューヨーク連邦準備銀行のロベルト・ペルリ氏は火曜日、米連邦準備制度(FRB)による米国債短期証券の購入規模は事前に定められた経路で進められているわけではなく、FOMCが準備金を潤沢な水準に維持するという政策を実施するため、「変化する市場状況」に基づいて今後調整されると述べた。同氏は、ニューヨーク連銀は金融当局高官による市場状況の判断や、資金調達市場における圧力のその他の兆候を綿密に監視し、特に1
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米連邦準備制度（FRB）のウィリアムズ氏は、国債清算作業が予想より速く進んでいると述べた。
ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は、米国債および米国債を担保とするレポ取引のセントラルクリアリングへの移行が予想よりも速いペースで進んでいると述べた。
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ヘッジファンド、米国債ベーシス取引から撤退、持ち高は2年超ぶりの低水準に縮小
ウォール街のストラテジストは、今回の調整局面は債券市場の不均衡が減少したことを反映しており、ヘッジファンドが利益を得る余地もそれに伴い縮小したと述べている。
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JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
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月曜日、米国債利回りは小幅に反落し、10年物国債利回りは3ベーシスポイント低下して4.967%となった。
月曜日、原油価格の下落により世界的に国債の借入コストが低下したことを受け、米国債利回りは反落した。指標となる10年物国債利回りは約3ベーシスポイント低下し4.967%となった。先週には19年ぶりの高水準となる5.041%を記録していた。投資家は依然として、米連邦準備制度(FRB)が先週決定した0.25%の利上げを消化している。
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シティは10年物米国債利回りの年末予測を5.0%に引き上げた。
シティグループのストラテジスト、ジェイソン・ウィリアムズ氏は、7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合時と比較して、現在の世界情勢は根本的に変化したため、見通しを調整したと説明した。同行は、米連邦準備制度（FRB）の利上げ期待は、来年のコア個人消費支出（PCE）の前年同月比伸び率が正常な水準に戻り始めるまで続くと予想しており、今年の残りの期間は、原油価格とコアPCEの動向が金利市場を主導すると見
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米国債務総額が40兆ドルを突破。中間選挙の有権者は広く懸念を抱いているが、今年は小幅な調整しか見込まれていない。
米国債務総額が40兆ドルを突破。中間選挙の有権者は広く懸念を抱いているが、今年は小幅な調整しか見込まれていない。
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世界の原油市場の混乱を受け、米国債利回りが反発し、ビットコイン価格は8万1000ドルに達した。
米国30年国債利回りが再び上昇する中、ビットコイン価格は金曜日のウォール街取引開始と同時に急騰しました。
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ブルームバーグのストラテジスト、マイク・マクグローン氏：米国債利回り5%はビットコインと金を売却する価値がある
ブルームバーグのシニアマクロストラテジスト、マイク・マクグローン氏は、米連邦準備制度（FRB）が9月16日に25ベーシスポイント利上げし、政策金利が3.75%～4%になった後、10年物米国債利回りが重要な水準である5%に近づいたと述べた。これにより、投資家はビットコインと金を売却し、米国債に資金を振り向ける理由ができたという。マクグローン氏は、現在のマクロ環境はリスク資産にとっての「最終局面」であ
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コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツのポートフォリオマネージャー、エド・アル・フサイニー氏：デュレーションは米国債市場の「肉弾戦」である
エド・アル・フサイニー氏はブルームバーグテレビで、米連邦準備制度(FRB)が利上げを行い、インフレ抑制を約束した後、原油価格の下落と英国債の上昇が市場心理を押し上げ、木曜日に米国債が上昇したと述べた。彼はバンガードのシニア債券顧客ポートフォリオマネージャーであるレベッカ・ベンター氏とともにインタビューを受けた。
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7月、海外の個人投資家は291億ドル相当の米国長期債を売却し、公的部門による買い入れを相殺した。これはビットコインの上昇にとって脅威となる可能性がある。
2026年7月、海外の個人投資家は291億ドルの米国債を純売却し、同時に450億ドルの短期国庫証券を買い入れた。海外の公的機関は255億ドルの中長期国債を買い入れ、個人投資家による長期債の売却を大部分相殺し、長期証券への総資金フローはわずかにマイナスとなった。CryptoSlateの分析によると、この傾向と長期国債利回りの上昇（9月16日時点で10年物国債利回りは5%に迫る）は、ビットコインのよう
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資本流入に牽引され、インドの7月の米国債購入額は過去最高を記録
資本流入に牽引され、インドの7月の米国債購入額は過去最高を記録
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米連邦準備制度(FRB)の利上げ後、アジア取引時間帯の米国債利回りはほぼ横ばい。
市場が水曜日の米連邦準備制度(FRB)による25ベーシスポイントの利上げ発表と、さらなる金融引き締めへの期待を消化する中、2年物国債利回りは0.7ベーシスポイント低下し4.719%となった一方、10年物国債利回りは5.003%で横ばいだった。
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米国債利回りの急騰を受け、企業は長期債の発行を回避している。
市場の動向にもかかわらず、Aon Inc.は月曜日に、買収資金調達のため2056年満期となる20億ドルの債券を発行しました。この債券に対する投資家の需要は、発行規模の7倍以上に達しました。
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米国20年債入札の利回りが過去最高の5.420%を記録し、10年債利回りは5.045%に上昇し、2007年以来の高水準に達した。
米国財務省は火曜日、130億ドル規模の20年債入札を実施し、落札利回りは5.420%に達し、前回から21.6ベーシスポイント上昇し、同期間の国債入札利回りとしては過去最高を記録した。同日、米国10年債利回りは一時5.045%まで上昇し、2007年以来の最高値を更新した。米国財務長官のベッセントは議会公聴会で、債券利回りの上昇は「世界的な問題」と「財政赤字を解消する必要性」によるものだと述べた。
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イングランド銀行の当局者は、ステーブルコインの成長がドルの支配力を強化し、米国債への需要を押し上げる可能性があると述べた。
イングランド銀行のある政策立案者は、デジタルドルはドルの利用範囲を拡大するとともに、ステーブルコイン発行体を国債のより大きな買い手にする可能性があると述べた。
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米20年債入札の利回りは5.420%に達し、発行前の「発行時」利回り5.400%を上回った。
米20年債入札の利回りは5.420%に達し、発行前の「発行時」利回り5.400%を上回った。
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ブルームバーグ市場分析：米国債利回りが5.25%を突破すれば「すべてが変わる」、株式と債券のボラティリティ上昇、信用スプレッド拡大を予告
ブルームバーグ市場分析によると、米国債利回りは歴史的な転換点に近づいており、利回りが5.25%を超えると、株式市場と債券市場は互いに損失を増幅させるだろう。これは、市場が新たなメカニズムに突入することを示唆しており、その特徴は債券と株式のボラティリティの高さと、信用スプレッドの拡大である。
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債務懸念の高まりを受け、外国人投資家は米国債よりも米国株を好む
今世紀に入って以来、米国の株式市場への国際資金流入は、パンデミック期間と世界金融危機後の期間を除き、初めて米国債への流入を上回った。
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インド国債が注目を集め、米国債に対する利回りプレミアムが22年ぶりの低水準に低下
インド国債と米国債の利回りスプレッドが22年ぶりの低水準に縮小し、インド国債が市場の注目を集めている。8月のインフレデータは、インド準備銀行（RBI）が長期にわたり金利を据え置く余地を狭めた可能性がある。
- データなし
米国債
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