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米国債
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世界的なAI関連株の売りが加速、ナスダック先物は下落
投資家は、企業がAI構築のために大量に借り入れを行うことを懸念し、リスク回避の動きを強め、ナスダック先物は下落、米国債は上昇しました。
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ブラックロックのラリー・フィンクCEOが警告：データセンター建設の停止は米国経済を景気後退に陥らせ、40兆ドルの国債に警鐘を鳴らす
ブラックロックのラリー・フィンクCEOは水曜日、CNBCのインタビューで、米国がデータセンターの建設を停止すれば景気後退につながると述べた。彼は、米国経済が人工知能関連のデータセンターへの設備投資に大きく依存していると指摘した。フィンク氏はまた、膨張する米国債についても警告を発し、国債が2000年の8兆ドルから2026年には40兆ドルに増加しており、信用需要に大きな影響を与えていると述べた。
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米国債が上昇、世界的な株式売却がリスクセンチメントを圧迫
世界的な株式市場の売りが安全資産への需要を刺激し、米国債は全面高となった。
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米国の国債は下落、予想を上回るインフレデータが米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測を強めたため
米国の国債は下落、予想を上回るインフレデータが米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測を強めたため
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バンク・オブ・アメリカ調査：投資家の債券に対する悲観論は2025年5月以来の低水準に、米国債利回り6%が資金転換の引き金となる可能性
バンク・オブ・アメリカの最新の月次ファンドマネージャー調査によると、投資家の債券に対する見方は2025年5月以来最も悲観的ではなくなっています。回答者の約37%は、10年物米国債利回りが6%に上昇した場合、株式から債券に資金をシフトすると述べています。
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米国債はリスク回避需要により上昇、休場後に取引再開
米国債は連休明けの取引を再開し、アジア株の下落が安全資産への需要を高め、米国債価格を押し上げた。
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S&P 500指数は2022年10月以来、強気相場で117%上昇し、AIブームに牽引されるも集中リスクが顕在化
2022年10月以降、S&P500指数は累積で117%上昇し、時価総額は約40兆ドル増加しました。これは主に人工知能（AI）関連株に牽引されています。しかし、この上昇を主導する銘柄の範囲は狭く、等ウェイトS&P500指数はS&P500指数に記録的な52パーセントポイント差で劣後しています。NVIDIAの株価は1900%以上高騰し、米国債利回りは最近5.34%に達しました。これにより、投資家は現在の
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米議会予算局：2026会計年度の連邦財政赤字は2兆ドルに迫り、2021年以来の高水準となる見込み
米議会予算局（CBO）は、2026会計年度の連邦財政赤字が12%急増し、2兆ドルに迫り、2021年以来の高水準になると予測していると報告した。政府支出は7.4兆ドルに達すると見込まれる一方、歳入総額は5.4兆ドルにとどまる。CBOは、赤字がGDPの6%を超え、公的債務がGDPの100%を超えることを予測している。上昇する米国債利回りは、借り入れコストをさらに押し上げ、すでに逼迫している財政見通しに
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モルガン・スタンレーのヴィシャル・カンドゥージャ氏、10年ぶりに米国債に強気の見方
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントで最も実績のある債券投資家であるヴィシャル・カンドゥジャ氏は、10年ぶりに米国債に対して強気に転じた。この転換は、米国債利回りが20年ぶりの高水準に達し、経済成長を抑制すると彼が考えている時期に行われた。
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米財務省は木曜日（10月8日）に最大60億ドルの長期債を買い戻す。
米財務省は木曜日（10月8日）に最大60億ドルの長期債を買い戻す。
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ロイター調査：ストラテジストは米10年債利回りが3カ月以内に5.00%、1年以内に4.75%に低下すると予測、9月時点の予測を大幅に上回る；リスクは上向きに偏る
ロイター調査：ストラテジストは米10年債利回りが3カ月以内に5.00%、1年以内に4.75%に低下すると予測、9月時点の予測を大幅に上回る；リスクは上向きに偏る
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ベッセント米財務長官、経済成長と歳出抑制で債務比率を押し下げ可能と発言
米国財務長官ベッセントは米国東部時間10月5日月曜夜、トランプ政権は「支出を抑制し経済成長を促進する」ことで債務に対処しており、GDPが3%を超える成長を継続すれば債務対GDP比率の改善に役立つだろうと述べた。また、1800億ドルの税還付の一括支払い後、関税収入はより高い水準に戻ったと指摘した。ベッセントの発言があった同日、10年物米国債利回りは一時5.35%に迫り、2002年以来14年ぶりの最高
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米国の借入コストが急騰、企業セクターに影響
米国債市場での激しい売りが、ジャンク級企業に波及し始め、その借り入れコストが大幅に上昇している。
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米国債10年物利回りは、データ発表後も上昇を維持し、直近では5.296%で推移、1.92ベーシスポイント上昇しました。
米国債10年物利回りは、データ発表後も上昇を維持し、直近では5.296%で推移、1.92ベーシスポイント上昇しました。
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米国の30年固定住宅ローン金利は7.28%に上昇し、2022年10月以来最大の週間上昇を記録した。
フレディマックが木曜日（10月1日）に発表したデータによると、10月1日時点の米国の30年固定住宅ローン平均金利は7.28%に上昇し、前週から25ベーシスポイント急騰した。これは2022年10月以来最大の週間上昇幅であり、米国の住宅ローン金利を2023年末以来の最高水準に押し上げた。今回の金利急騰の背景には、米国債市場が4年間で最も激しい月間売り浴びせに見舞われ、9月の米国債は過去4年間で最悪の月
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シーベルト・フィナンシャル：米国債10年物利回りが5%を突破し、ポートフォリオ戦略を根本的に変える
シーベルト・フィナンシャルは、米国10年債利回りが5%を突破したことで、ポートフォリオの計算方法が根本的に変化し、投資家はもはや高リスクを冒して相当な名目リターンを得る必要がなくなったと述べた。同社の最高情報責任者（CIO）であるマーク・マレック氏は、現在の最大の市場リスクは破滅ではなく自己満足であり、高債券利回りは警告であると同時に機会でもあると考えている。米国10年債利回りは、昨夜一時5.31
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PIMCO米国債ETF (ZROZ) は史上最安値の53.73ドルに下落し、年初来で16%安となった。
PIMCO米国債ETF (ZROZ) は、残存期間25～30年の米国債の元本分離債（STRIPS）の現在価値を追跡しており、今年は16%下落し、2020年3月のピークからは73%下落しています。現在、53.73ドルで取引されており、史上最安値を更新しました。これは主に米国債利回りの上昇によるもので、ゼロクーポンSTRIPSは、より高い利息を支払う現代の債券と比較して魅力が低下しています。
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米国10年債利回りが5.304%に達し、2002年5月以来の高値を更新した。
米国10年債利回りが5.304%に達し、2002年5月以来の高値を更新した。
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ハワード・ルトニック米商務長官の昨年の収入は2億5000万ドルを超えた。
最新開示された2025年度財務報告によると、ハワード・ルトニック米商務長官は昨年、少なくとも2億5000万ドルの収入およびその他の収益を得ており、その大半はトランプ政権に加わる前に離れた金融事業からのものである。最大のものは、グローバル金融サービス企業Cantor Fitzgeraldからの1億9200万ドルの配当であった。ルトニックはまた、商業用不動産サービス企業Newmarkから420万ドルの
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タイ、債券変動性高まりを受け短期債への移行を検討
ある高官は、米国債利回りの上昇が世界的な債券市場の混乱を引き起こしているため、タイは10月1日に始まる会計年度の政府借入需要を満たすために短期金融商品に転換する可能性があると述べた。
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ブルームバーグ：伝統的に不調な10月が迫り、米国債市場はプレッシャーに直面
ブルームバーグ・マーケット・ウォッチは、9月が米国債市場にとって通常最もパフォーマンスの悪い月という「悪名」を裏付けており、歴史的な傾向から10月も債券市場にとって改善は見込みにくいと指摘した。
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米国債利回りが新高値を更新し、原油価格が上昇、米国株は圧迫されたが、NVIDIAは自社株買いのニュースで上昇した。
米国債利回りが新高値を更新し、原油価格が上昇、米国株は圧迫されたが、NVIDIAは自社株買いのニュースで上昇した。
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債券市場のベテラン、ジム・ビアンコ氏が6年ぶりに米国債に強気の見方を示す
ウォール街のベテランであり、シカゴのビアンコ・リサーチの社長兼創設者であるジム・・ビアンコ氏は、6年ぶりに米国債に強気の見方を示し、「これはバリュー投資だ」と述べました。これは、ベンチマーク利回りが20年ぶりの高水準に急騰し、魅力的なエントリーポイントを生み出した後のことです。
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ベッセント財務長官は、ウォール街のエコノミスト、デビッド・ゼーボス氏を顧問として採用しました。
ゼボス氏は、ジェフリーズの元チーフマーケットストラテジストであり、CNBCの寄稿者でもあり、今回財務省で広範な顧問職に就任します。彼は以前、ベッセント氏による長期米国債の買い戻し部分を増やす決定を支持し、米連邦準備制度(FRB)に利下げを求めていました。ゼボス氏はかつてトランプ氏からFRB議長の候補として検討されましたが、最終的にはケビン・ウォーシュ氏がその職に選ばれました。
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米国債が上昇、トレーダーは中間選挙や財務省の計画に注目
米国債は全面高となり、トレーダーらは中間選挙の開票速報（民主党に有利）および財務省の四半期発行計画に注目している。
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ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、米国債の借り換えおよび雇用統計の発表を控え、トレーダーの間で米国債に対する弱気心理がやや後退している。
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、米国の国債リファイナンス入札および雇用統計の発表を控え、トレーダーの間で米国債に対する弱気心理が和らいでおり、今週控える複数の重要イベントに備えてロングポジションを積み増し、ベアポジションを縮小している。
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米国債利回りは経済指標発表後に小幅上昇。10年物利回りは5.36ベーシスポイント上昇し4.948%、2年物利回りは3.13ベーシスポイント上昇し4.614%となった。
米国債利回りは経済指標発表後に小幅上昇。10年物利回りは5.36ベーシスポイント上昇し4.948%、2年物利回りは3.13ベーシスポイント上昇し4.614%となった。
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米国債利回りはアジア取引時間帯でほぼ横ばい、今週は中間選挙と重要経済指標の発表を控える
火曜日の米中間選挙で最初の投票所が閉鎖された後、速報値が出始めるが、議会の支配権を決定する最終結果が判明するまでには数日、あるいは数週間かかる可能性がある。
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日本の生命保険会社は、国債利回りの上昇にもかかわらず、徐々に資金を本国に還流させるだろう
日本の生命保険会社はポートフォリオの多様化に注力しており、先月20年物日本国債（JGB）利回りが約4%（4年間で4倍）に上昇したにもかかわらず、日本への資金還流は緩やかなものにとどまることを示唆しています。これは、米国債市場およびUSD/JPY取引への当面の影響が限定的であることを示唆しています。
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ウォール街は、財務長官ベッセントが利回り抑制のために債券市場に介入して以来、2024年初めから最大の米国債発行ガイドラインの改革に備えている。
ウォール街は、財務長官ベッセントが利回り抑制のために債券市場に介入して以来、2024年初めから最大の米国債発行ガイドラインの改革に備えている。
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ブルームバーグのストラテジストが警告：ビットコインと米国債の動向が乖離、重要な転換点に直面
ブルームバーグ・インテリジェンスのシニア商品ストラテジストであるマイク・マクグローン氏は、ビットコイン（BTC）が米国債に対してアンダーパフォームし続けていることが、他の資産クラスに重大な影響を与える可能性があり、ビットコイン価格が8万ドルを下回って推移すれば、より広範な暗号資産市場の暴落につながる可能性があると警告しました。同氏は、10月30日時点でのiShares ビットコイン ETF（IBI
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SEC、米国債清算免除命令を発表
米国証券取引委員会（SEC）は、特定の関連会社間および米国外のレポ取引について、米国債の清算要件を免除する命令を発行しました。この措置は、ブローカーディーラーやその他の市場参加者が米国債の中央清算を実現するのを支援することを目的としています。
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テザーの第3四半期営業利益は15億ドル、超過準備金は倍増し79.5億ドルに
TetherはBDOが監査した2026年第3四半期の準備金証明報告書を発表した。それによると、同四半期の純営業利益は15億ドルで、前四半期とほぼ同水準だった。年初から9ヶ月間の総利益は45億ドルに達し、主に米国債とレポ取引に支えられた。9月30日時点で、Tetherの超過準備金は第2四半期末の41億ドルからほぼ倍増し、79.5億ドルとなった。USDTの発行額は約1840億ドル、総準備資産は1915
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SEB：米国債利回りは短期的にはレンジ内で推移する可能性があり、今後数週間、10年物国債利回りは5%付近で推移する時間が大半を占めるだろう。
SEB：米国債利回りは短期的にはレンジ内で推移する可能性があり、今後数週間、10年物国債利回りは5%付近で推移する時間が大半を占めるだろう。
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DTCCが証券トークン化サービスを開始、初期段階ではラッセル1000構成銘柄、ETF、米国債など34種類の証券をサポート
DTCCが証券トークン化サービスを開始、初期段階ではラッセル1000構成銘柄、ETF、米国債など34種類の証券をサポート
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米国債利回りは、米連邦準備制度理事会（FRB）が後に金利決定を発表するのを前に上昇し、水曜日のアジア取引時間中に国債利回りは高値を付けた。
米国債利回りは、米連邦準備制度理事会（FRB）が後に金利決定を発表するのを前に上昇し、水曜日のアジア取引時間中に国債利回りは高値を付けた。
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リーダー氏は、債券市場であろうと株式市場であろうと、流入する資金規模の大きさはこれまでに見たことがないと指摘した
ブラックロックのグローバル債券最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、AIが牽引する借り入れブームが、ここ数年で最も魅力的な債券投資機会を生み出しており、その魅力は長期米国債をも上回ると述べた。リーダー氏は、債券市場であろうと株式市場であろうと、流入する資金規模の大きさはこれまでに見たことがないと指摘した。
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10月30日の資金調達期限が迫る中、米国債ディーラーの短期国債の純保有高は2年ぶりの高水準に達しました。ニューヨーク連邦住宅貸付銀行（FHLBNY）が10月23日に更新した情報によると、ディーラーの資金調達能力が注目されており、ビットコインへの波及効果はまだ見守る必要があります。
10月30日の資金調達期限が迫る中、米国債ディーラーの短期国債の純保有高は2年ぶりの高水準に達しました。ニューヨーク連邦住宅貸付銀行（FHLBNY）が10月23日に更新した情報によると、ディーラーの資金調達能力が注目されており、ビットコインへの波及効果はまだ見守る必要があります。
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金融調査局のデータによると、ヘッジファンドは2025年末までに約2兆ドル相当の米国債を保有しており、これは市場流通債務の7%に相当する
金融調査局のデータによると、ヘッジファンドは2025年末までに約2兆ドル相当の米国債を保有しており、これは市場流通債務の7%に相当する。ダラス連銀が10月16日に発表した調査によると、ヘッジファンドは代替取引戦略に移行しており、これらの戦略は同じリスク資本を負担しながら、より小さな米国債ポジションをサポートできる。これは、米国政府がヘッジファンドがもはや必要としない債券を、他の投資家により高い利回
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オバマ氏はまた、トランプ氏の関税政策が消費者のコストを増加させたと非難し、米国の国債が40兆ドルに達したと指摘した
オバマ前米大統領はオハイオ州とミシガン州での選挙集会でトランプ政権を批判し、「不必要な」イラン戦争を仕掛けたことで原油価格とディーゼル価格が高騰し、ホルムズ海峡の航行が混乱したと非難した。オバマ氏はまた、トランプ氏の関税政策が消費者のコストを増加させたと非難し、米国の国債が40兆ドルに達したと指摘した。
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米国5年債利回りは4.825%まで下落し、9月23日以来の安値を更新した。最新値は4.827%で、14.33ベーシスポイントの下落となった。
米国5年債利回りは4.825%まで下落し、9月23日以来の安値を更新した。最新値は4.827%で、14.33ベーシスポイントの下落となった。
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フランス10年債利回りは現在5.084%で、2013年以来初めて米国債利回りを上回った。
フランス10年債利回りは現在5.084%で、2013年以来初めて米国債利回りを上回った。
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ゴールドマン・サックス：投資家のリスク選好度が急低下、指標はマイナスに転じイラン戦争初期以来の低水準を記録
ゴールドマン・サックスのリスク選好度指標は4月以来初めてマイナスに転じ、イラン戦争初期以来の最低水準に達しました。報道によると、予想を上回るインフレにもかかわらず、投資家はAI株を売却し、米国債にシフトしています。韓国のKOSPI指数は4%下落し、AIスタートアップのEliceは上場初日に30%以上暴落しました。
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ケビン・オレアリー氏：ステーブルコインは、規制が明確で米国債に裏付けられているため、最も安全な暗号資産クラスである
「シャーク・タンク」のスター、ケビン・オレアリー氏は、ステーブルコインは規制がより明確で米国債に裏付けられているため、ビットコイン（BTC）やその他の暗号資産よりもはるかにリスクが低い、最も安全な暗号資産クラスであると述べた。彼は、2025年7月に発効する「GENIUS法案」に言及し、同法案はステーブルコイン発行者に対し、適格な流動資産準備金の保有を義務付けている。
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月曜日のアジア取引時間中、米国債利回りは下落した。原油価格の下落により、長期利回りは最近の数十年ぶりの高水準を下回って推移した。
月曜日のアジア取引時間中、米国債利回りは下落した。原油価格の下落により、長期利回りは最近の数十年ぶりの高水準を下回って推移した。
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AI取引の変動の中、米国債に初期のヘッジの兆候が見られ、多数のショートセラーを不意打ちにする可能性。
ブルームバーグ市場の報道によると、AI取引の変動に伴い、米国債が安全資産としての従来の役割を初期的に示し始めている。これは、今年の債券市場の下落を大量に空売りしていた投資家を不意打ちにする可能性がある。
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ウォール街は、ベッセント米財務長官が再び利回り抑制に動くことを警戒しており、今週金曜日の国債調査が重要な手がかりを提供する可能性がある。
米国債市場は財務省の次なる動きを注視している。今週金曜日、主要国債プライマリーディーラーは財務省から定期調査票を受け取る予定であり、市場関係者は、その内容がベッセント財務長官の政策志向を判断する風向計となる可能性があると見ている。シティグループは、今回の調査票が長期債発行規模の縮小を示唆する可能性があり、ベッセント長官は年金基金の需要低迷を理由に、20年債の発行削減、あるいは中止を検討するかもしれ
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米国債10年物利回りは下げ幅を拡大し、現在5.08%で推移、11ベーシスポイント下落。
米国債10年物利回りは下げ幅を拡大し、現在5.08%で推移、11ベーシスポイント下落。
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米国債
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