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Svmuu 소식: SemiAnalysis는 X 플랫폼에 게시한 글에서, 데이터 센터의 전통적인 예비 전력 장비인 왕복동력 엔진(Reciprocating Engines)이 AI 연산 능력 확대로 인한 막대한 전력 수요를 충족하기 위해 ‘비상 예비’ 역할에서 24시간 주 전력 공급원으로 전환되고 있다고 밝혔다.
SemiAnalysis는 과거 데이터 센터가 일반적으로 전력망 장애 시에만 현장 왕복동력 엔진 예비 전원을 가동해 연간 가동 시간이 불과 몇 시간에 불과했다고 지적했다. 그러나 전력망 용량이 제한됨에 따라 점점 더 많은 데이터 센터가 이러한 장비를 주전원(Prime Power)으로 재사용하여 지속적인 전력 공급을 실현하고 있다.
SemiAnalysis의 에너지 모델 추산에 따르면, 올해 Caterpillar, INNIO, Cummins 등 왕복식 엔진 제조사들은 약 1GW 규모의 ‘계량기 뒤(Behind-the-Meter, BTM)’ 전력 공급 프로젝트 수주를 확보한 것으로 예상된다. 2027년과 2028년의 관련 수주 규모는 모두 4GW를 넘어설 것으로 전망된다.
SemiAnalysis는 현재 이러한 수주 규모가 미래의 잠재적 수요에 비해 여전히 매우 제한적이라고 밝혔다. 미국 전력망 제약 조건을 모델링한 결과, 기존 전력 공급 여유분은 2027년부터 2028년 사이에 소진될 것으로 예상되며, 2030년까지 계획된 유틸리티급 신규 발전 용량만으로는 지속적으로 증가하는 데이터센터 부하 수요를 충족시키기에 부족할 것으로 나타났다.
SemiAnalysis는 자사의 데이터센터 모델을 바탕으로, 향후 약 140GW 규모의 확인된 데이터센터 프로젝트가 아직 전력 공급 계약을 체결하지 않았으며, 이 프로젝트들은 계량기 뒤쪽(behind-the-meter) 전력 공급 방식을 채택할 가능성이 있다고 추정했다.
온사이트 전력 공급에 활용 가능한 기술로는 왕복 엔진, 항공기 파생형 가스 터빈(aeroderivatives), 연료 전지 등이 있으며, SemiAnalysis는 왕복 엔진이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망했다.
이 기관은 왕복 엔진이 비용과 구축 속도 사이에서 최적의 균형을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 모듈식 장점을 통해 데이터 센터의 단계적 확장을 지원할 수 있다고 평가합니다. 또한 연료 전지에 비해 상업적 성숙도와 자금 조달 가능성이 더 높습니다. 향후 몇 년간 제조업체들이 생산 능력을 확대함에 따라, 왕복 엔진은 AI 데이터 센터의 전력 병목 현상을 해결하는 중요한 인프라가 될 것으로 기대됩니다.
SemiAnalysis는 AI 연산 능력의 증가가 데이터 센터를 기존 전력망에 의존하는 방식에서 ‘전력망 + 자체 발전’의 하이브리드 모델로 전환시키고 있으며, 에너지 인프라가 AI 산업 확장의 새로운 핵심 제약 요인으로 부상하고 있다고 밝혔다.

Svmuu 소식: Bitmine 회장 겸 Fundstrat 공동 설립자인 톰 리(Tom Lee)는 “AI 다운스트림(AI downstream)” 관련 자산의 상대적 성과가 지속적으로 강화되고 있으며, 그중 이더리움(이더리움, ETH)이 최근 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 부문에 비해 뚜렷한 초과 수익을 기록하고 있다고 밝혔다.
톰 리가 공개한 데이터에 따르면, 지난 한 달 동안 ETH의 DRAM 대비 성과 우위는 7,200 베이시스 포인트(72% 포인트)로 확대되었다. 같은 기간 ETH 가격은 약 24% 상승한 반면, DRAM 관련 ETF는 약 38% 하락했다.
톰 리는 AI 인프라 투자가 칩 및 컴퓨팅 파워 공급망에서 점차 애플리케이션 계층과 디지털 인프라로 확산됨에 따라, 일부 “AI 하류” 자산이 시장에서 재평가되고 있다고 보고 있다.
이더리움 생태계를 장기적으로 긍정적으로 보는 시장 전문가인 톰 리는 이전에 여러 차례, 스테이블코인, 토큰화 자산 및 온체인 금융 애플리케이션의 발전에 따라 이더리움가 AI 시대의 디지털 경제 인프라에서 중요한 구성 요소가 될 수 있다고 강조한 바 있다. 이번 데이터 비교는 암호화폐와 전통적인 AI 하드웨어 공급망 간의 성과 격차가 확대되고 있음을 보여준다.

Svmuu 소식. MSX.COM 데이터에 따르면, 미국 증시 개장 시 다우 지수는 0.44% 상승했고, S&P 500 지수는 0.56% 상승했으며, 나스닥 지수는 0.94% 상승했고, VIX 공포 지수는 4.4% 하락했다.AI 관련주들이 전반적으로 상승세를 보였으며, 테라다인(Teradyne)은 9.59%, 마이크론(Micron)은 7.63%, 마벨(Marvell)은 6.65%, 아스테라 랩스(Astera Labs)는 6.55%, 앰바렐라(Ambarella)는 5.27% 각각 상승했다.
알려진 바에 따르면, MSX는 선도적인 RWA 거래 플랫폼으로, 현재까지 수백 종의 RWA 토큰을 상장했으며, 여기에는 엔비디아, GOOGL, MSFT, AMZN, META, TSM, AMD 등 인기 있는 미국 주식 및 ETF 토큰이 포함된다.