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09:38
해당 투자운용사는 2026년 2분기 투자자 서한에서 세계 모델이 3D 창작 스택의 대부분을 대체할 수 있다는 우려와 제프 베이조스의 프로메테우스(Prometheus)와 같은 물리적 AI 스타트업에 대한 상당한 투자로 인해 오토데스크(Autodesk) 주식을 매도했다고 밝혔습니다. 이 펀드는 자금을 엔비디아와 Progressive Corporation으로 재배치했습니다.
09:38
스위스 추크에 본사를 둔 디파이 수익 인프라 프로토콜 Solstice Finance는 솔라나 기반 상품인 strcUSX를 출시했습니다. 이 상품은 디파이(DeFi) 사용자가 Strategy(MSTR) 우선주(STRC)의 배당 수익 및 가격 위험에 구조화된 방식으로 참여할 수 있도록 합니다. 사용자는 Solstice의 미국 달러 페그 결제 토큰인 USX를 금고에 예치한 후, 목표 연간 수익률 7%의 선순위 토큰(SR-strcUSX) 또는 목표 연간 수익률(APY) 20% 이상의 후순위 토큰(JR-strcUSX)을 받을 수 있으며, 후순위 토큰이 먼저 손실을 부담합니다.
09:38
골드만삭스는 이번 주 일련의 연구 보고서를 발표하며 S&P 500 지수 이익 성장의 약 절반이 현재 AI 자본 지출에 의해 주도되고 있으며, 이러한 지출은 자체 영업 현금 흐름보다는 채권 자금 조달에 점점 더 의존하고 있다고 지적했습니다. 골드만삭스 신용 전략가들은 초대형 기술 기업들이 2027년에 약 4,000억 달러 규모의 자본 지출 중 약 35%를 부채로 충당할 것으로 예상합니다.

동시에 골드만삭스 파생상품 전략가 로버트 퀸의 포지셔닝 추적 데이터에 따르면, 지난주 나스닥이 7.1% 급등하는 동안 비딜러 투자자들은 총 216억 달러의 나스닥 선물 계약을 사상 최고치로 매도했으며, 이 중 헤지펀드가 119억 달러, 자산운용사가 74억 달러를 매도하여 기관 자금이 시장의 열기를 틈타 역사적인 탈출을 완료했음을 보여줍니다. 골드만삭스 수석 시장 전략가 토니 파스콰리엘로는 AI 자본 지출에 의해 주도되는 이익 성장이 그 규모와 외부 자금 조달에 대한 의존도를 고려할 때 지속 불가능하다고 생각합니다. 또한 골드만삭스 경제학자들은 AI 관련 수출의 최근 성장률이 둔화되었으며, 신용 시장이 AI 관련 발행 주체에 대해 더 높은 프리미엄을 요구하기 시작했다고 지적했습니다.
09:38
Brown Advisory는 엔비디아가 AI 기술 스택의 모든 기술 구성 요소 계층에서 리더십을 확립하고 있으며, 자사 기술 기반의 AI 생태계에 막대한 투자를 하여 인프라 제품 사용을 촉진하고 있다고 지적했습니다. 회사의 사업은 소비자 및 전문 GPU의 주기성에서 데이터 센터 인프라 플랫폼 경제로 전환되었으며, 시장 확장은 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다. Brown Advisory는 또한 엔비디아의 기술 인프라(광 네트워크 수요, 레이저, CPU, TSMC의 자본 지출 계획, 웨이퍼 공장 장비 수요 및 엔비디아 랙을 조립하는 계약 제조업체 포함)를 둘러싼 다양한 부분이 엔비디아 장비에 대한 수요가 여전히 매우 강하며 과소평가되었을 수 있음을 시사한다고 관찰했습니다.
09:33
일본의 최근 외환시장 개입 효과가 점차 약해지면서 엔화는 달러 대비 0.7% 하락했습니다. 골드만삭스는 7월에도 일본 투자자들이 외국 채권을 계속해서 강하게 매수했으며, 이는 정부의 노력에도 불구하고 투자자들이 자금을 국내로 송환하려는 의지가 여전히 제한적임을 시사한다고 보고했습니다. 이 은행은 일본은행의 다음 달 금리 인상이 엔화에 더 지속적인 지지력을 제공할 수 있다고 보고 있습니다.
09:27
투자 관리 회사 Brown Advisory는 2026년 2분기 투자자 서한에서 Visa Inc. (NYSE:V)가 강력한 매출 성장을 달성했으며, 부가가치 서비스(VAS)와 새로운 결제 흐름이 주요 기여자라고 언급했습니다. 이 회사는 Visa 네트워크의 수용성, 보안 및 신뢰성, 그리고 지속적인 혁신 투자와 결합하여 대행 상거래와 스테이블코인이 회사의 미래 중요한 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있습니다. 2026년 8월 7일 현재 Visa의 주가는 약 370.47달러에 마감되었으며, 시가총액은 약 6,768억 달러입니다.
09:27
JP모건 전략가 Jay Kwon은 메모리 칩의 총 유효 시장(TAM)이 가격과 판매량에 의해 동시에 움직이며, 수요가 GPU에서 CPU로 확장되고 있어 투자자들이 그 영향을 과소평가하고 있을 수 있다고 말했습니다. 최근 메모리 칩 주식의 조정에도 불구하고, Kwon은 해당 부문을 긍정적으로 보고 있으며 주가에 강력한 상승 여력이 있다고 판단합니다.
09:27
마크 큐반은 엔비디아의 공격적인 인공지능 자금 조달 전략, 즉 다양한 금융 계약을 통해 고객의 GPU 구매 및 데이터 센터 확장을 보조하는 전략이 엔비디아를 고도로 레버리지되고 상호 연결된 시스템의 핵심 노드로 만들었다고 경고했습니다. 그는 인공지능 수요가 약화되거나 주요 고객 중 한 곳이 어려움에 처할 경우, 과도하게 확장된 인프라의 취약성이 드러나고 기술주에서 데이터 센터 붐에 자금을 지원하는 대출 기관 및 금융 기관으로 신용 압력이 확산될 수 있다고 경고했습니다.
09:26
Barrick Gold는 뉴몬트 마이닝(Newmont Mining)과의 합의에 도달했으며, 이는 Barrick이 북미 금 자산의 가치를 완전히 실현하기 위해 해당 자산의 기업공개(IPO)를 추진할 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다. 이 합의는 Barrick이 뉴몬트와 합작 투자한 네바다 골드 마인즈(Nevada Gold Mines)에 대한 뉴몬트의 반대를 해소했습니다. 그러나 블룸버그는 일요일에 Barrick의 일부 주요 주주들이 IPO 계획에 반대하고 있다고 보도했습니다.
09:26
Rigetti Computing의 주가는 최근 일련의 회사 발표에 힘입어 크게 상승했습니다. 가장 중요한 것은 5월 21일 미국 상무부와 의향서(LOI)를 체결하여, CHIPS 및 과학법에 따라 초전도 양자 컴퓨팅 연구 개발을 위해 3년 동안 최대 1억 달러의 자금을 지원받을 수 있게 된 것입니다. 또한, 이 회사는 향후 3~4년 내에 영국에 최대 1억 달러를 투자하여 1,000개 이상의 큐비트를 가진 양자 컴퓨터를 배치할 계획입니다. 이는 미국 외 지역에서의 첫 번째 주요 투자이며, 영국 정부의 20억 파운드 양자 계획과도 일치합니다. 이러한 움직임으로 인해 Rigetti Computing은 정부 지원 양자 인프라의 새로운 전략적 자산으로 간주되고 있습니다.
09:16
투자 운용사 Brown Advisory는 2026년 2분기 투자자 서한에서 ASML Holding N.V.(ASML)이 극자외선(EUV) 리소그래피 분야의 독점적 지위를 바탕으로 선도적인 반도체 제조에서 핵심적인 역할을 수행하며 AI 인프라 구축으로부터 지속적으로 이익을 얻고 있다고 언급했습니다. 이 회사는 ASML이 AI 기반 생산 능력 확장에서 유리한 위치에 있으며 상당한 장기 매출 성장을 달성할 것으로 예상했습니다. 2026년 8월 7일 기준으로 ASML의 주가는 약 1,704.37달러에 마감되었으며 시가총액은 약 6,687억 1천만 달러였습니다.
09:16
Brown Advisory는 TSMC의 자본 지출 계획이 엔비디아 및 기타 선도적인 AI 고객의 수요에 의해 뒷받침되고 있다고 밝혔습니다. Brown Advisory의 글로벌 리더 전략은 2분기에 벤치마크보다 저조한 성과를 보였는데, 이는 부분적으로 반도체 및 기술 하드웨어에 대한 낮은 비중 때문이었지만, AI 인프라 관련 보유 종목에서 이익을 얻었습니다. 이 회사는 또한 TSMC가 헤지펀드 사이에서 인기가 많으며, 1분기 말에 234개의 헤지펀드 포트폴리오가 TSMC 주식을 보유하고 있었는데, 이는 이전 분기의 224개보다 증가한 수치라고 언급했습니다. 그러나 Brown Advisory는 다른 AI 주식이 더 짧은 시간 내에 더 높은 수익을 제공할 수 있다고도 생각합니다.
09:15
블룸버그 통신에 따르면, 중국은 28조 달러 규모의 주식 및 채권 시장의 힘을 미국과의 기술 경쟁 자금 조달로 전환하고 있습니다. CXMT(중신창춘)는 상하이 기업공개(IPO)에서 466% 상승하여 49위안으로 마감했으며, 이는 발행가 8.66위안을 훨씬 웃도는 수치입니다. 이를 통해 579억 2천만 위안(약 86억 달러)을 조달하여 중국 본토 반도체 산업 역사상 최대 규모의 상장 기록을 세웠습니다. 이번 상장으로 CXMT의 시가총액은 3조 3천억 위안(약 4,880억 달러)에 달하여 중국공상은행을 제치고 중국에서 가장 가치 있는 A주 상장사가 되었습니다. 지난 2년간 중국 기술 기업들은 주식 및 채권 시장을 통해 약 2,170억 달러를 조달했습니다. 또한, 중국 기술 기업들은 올해 최소 380억 달러 규모의 채권을 발행했는데, 이는 2016년 이후 동기 대비 최고 수준이며, 평균 표면 이자율은 1.9%에 불과하여 미국 동종 기업보다 300bp 이상 낮습니다.
09:15
Kpler 데이터에 따르면, 호르무즈 해협의 해상 교통량은 주말 동안 더욱 감소하여, 통과 선박 수가 금요일 15척에서 토요일 11척, 일요일에는 단 6척으로 줄어들었음이 확인되었습니다. 이란과 오만이 항해 협정에 근접했다는 징후에도 불구하고 해상 교통량은 감소했습니다. 전 세계 원유의 약 5분의 1이 이 전략적 수로를 통해 운송된다는 점을 감안할 때, 이번 중단은 에너지 시장에 여전히 매우 중요합니다.
09:06
지난 금요일 고용 보고서가 부진하게 발표된 이후 은 가격은 계속 상승했으며, 이는 많은 투자자들이 다음 달 금리 인상에 대한 기대를 낮추게 했습니다. 그러나 이번 주 후반에 발표될 두 가지 주요 인플레이션 보고서는 미 연방준비제도(Fed)의 9월 결정에 더 명확한 근거를 제공할 것입니다.
09:05
월요일 개장 초, SpaceX 주가는 강하게 상승하여 IPO 발행가인 135달러로 복귀할 것으로 예상됩니다. 이는 회사의 2분기 실적이 시장 예상을 뛰어넘었고, 첫 내부자 주식 매각 금지 기간이 만료되었기 때문입니다. 캐시 우드(Cathie Wood)가 이끄는 ARK Invest는 지난 금요일에도 이 주식을 추가 매수했습니다.
09:05
해당 회사의 강력한 분기 실적은 지속적인 주문 잔고 증가도 보여주었으며, 이는 보잉과 에어버스 같은 동종 업계 기업들보다 우수한 성과를 내게 했습니다.
09:03
The Information에 따르면 마이크로소프트는 9월에 차세대 Maia 300 AI 칩을 출시할 계획입니다. 이는 이전에 더디게 진행되었던 내부 칩 프로젝트의 진전을 의미합니다. 보도에 따르면 회사는 내부적으로 "Maia"의 사용을 확대하는 동시에 주요 외부 고객을 목표로 삼아 마이크로소프트가 AI 서비스를 지원하는 인프라를 더 잘 제어할 수 있도록 할 것입니다.
08:51
Jefferies 분석가들은 애플이 2027년 9월 출시 예정이었던 평균 판매가 2,060달러에 달하는 '올 글라스' 아이폰 프로젝트를 취소한 것으로 알려졌으며, 이는 주가 부진으로 이어질 수 있다고 지적했습니다. 이 모델은 아이폰 출시 20주년을 기념하고, 전 최고 디자인 책임자 조니 아이브의 비전인 단일 유리 조각처럼 보이는 스마트폰을 구현하기 위한 것이었습니다. 이에 비해 아이폰 17 프로 맥스의 시작 가격은 1,199달러입니다.
08:48
Yahoo Finance의 한 분석 기사에 따르면, 지난 세기 동안 배당금이 S&P 500 지수 총 수익률의 약 3분의 1을 차지했지만, 1990년대 이후 총 수익률에서 배당금이 차지하는 비중은 크게 줄어들었습니다. 이 기사는 이러한 현상이 주로 지속적인 수익률 하락과 대형주가 이번 세기 대부분 동안 2% 미만의 배당 수익률을 기록했기 때문이라고 설명합니다. 또한, 주주에게 가치를 환원하는 방식으로서 자사주 매입이 부상하면서 총 수익률에서 배당금의 중요성이 감소했습니다.
08:40
한국 정부는 5조 원 규모의 반도체 전용 펀드를 조성하여 칩 소재, 부품, 장비 기업 및 팹리스 설계 회사에 중점적으로 투자하겠다고 발표했습니다. 또한, 정부는 공급업체에 5조 원의 무역 금융을 추가로 지원하고, 10년 동안 1조 원을 투입하여 대기업과 중소 공급업체 간의 협력을 추진할 예정입니다. 이러한 조치들은 576조 원 규모의 반도체 "슈퍼 프로젝트"를 가속화하기 위한 것이며, 올해 안에 국회에서 "슈퍼 특구법"을 통과시켜 절차를 간소화하고 인프라 건설을 가속화할 계획입니다.
08:38
소비자물가지수(CPI)가 최근 3.8%까지 상승하여 3년 만에 가장 큰 폭으로 올랐으며, 미 연방준비제도의 목표치인 2%를 훨씬 넘어섰습니다. 동시에 30년 만기 국채 수익률은 2007년 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 이러한 요인들은 이란 분쟁이 원유 가격에 미치는 영향과 연방 정부의 이자 지출 증가와 더불어 차입 비용을 상승시키고 있습니다. 최근 고용 데이터가 다소 안도감을 주었음에도 불구하고, 분석가들은 특히 다가오는 7월 소비자물가지수와 생산자물가지수 데이터가 예상을 초과할 경우 9월에 25bp 금리 인상 가능성이 여전히 높다고 보고 있습니다.
08:27
카자흐스탄 에너지부는 우크라이나 드론의 러시아 흑해 항구 노보로시스크 공격이 계속되어 원유 운송이 위협받음에 따라, 흑해 터미널을 통한 원유 수출의 일부를 전환하는 방안을 모색하고 있다고 밝혔다. 고려 중인 경로는 아제르바이잔, 조지아, 튀르키예의 파이프라인 시스템으로, 바쿠-트빌리시-제이한 시스템, 아제르바이잔을 경유한 카스피해 운송, 바쿠-수프사 노선 등이 포함된다. 또한 카자흐스탄은 파이프라인을 통해 중국으로의 동쪽 공급을 늘리기 위해 노력하고 있다. 최근 우크라이나 드론의 러시아 석유 수출 인프라 공격은 카자흐스탄의 원유 수출에 심각한 차질을 빚게 했다. 7월에만 카스피해 파이프라인 컨소시엄(CPC)의 흐름이 세 차례 중단되었으며, 최근 일주일간의 가동 중단으로 인해 하루 100만 배럴 이상의 카자흐스탄 원유 생산량이 일시적으로 시장에서 사라져 글로벌 석유 공급 위험을 가중시켰다.
08:22
해당 분석에 따르면, 헬스케어 부문은 올해 들어 현재까지 S&P 500 지수보다 저조한 성과를 보였음에도 불구하고 지난 3개월 동안 모든 부문 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 이 중 일라이 릴리(Eli Lilly)는 2분기 매출이 전년 동기 대비 47.7% 증가한 229억 7천만 달러를 기록했으며, 2026년 연간 매출 전망치를 850억~870억 달러로 상향 조정했습니다. 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)은 64년간 연속 배당금 증가 기록과 20배의 선행 주가수익비율(P/E)로 가치 있는 기업으로 평가받았습니다. 애브비(AbbVie)는 Skyrizi와 Rinvoq 제품의 강력한 판매 성장이 Humira의 하락을 상쇄하며 53년간 연속 배당금 증가 기록을 뒷받침했습니다.
08:22
영국 기업들은 다른 출구 전략으로 눈을 돌리고 있으며, 지난 5년간 사모펀드 지원을 받은 기업 중 단 8곳만이 상장되었고, 올해 런던에서는 상장된 기업이 전무합니다. 2022년 이후 런던 증권 거래소의 상장 폐지 건수는 신규 상장 건수를 초과했습니다. 영국 본토에 상장된 기업의 비중은 2019년 71%에서 2025년 46%로 감소했습니다. 올해 상반기 동안 사모펀드 실현 거래 총액에서 사모화 거래가 차지하는 비중은 약 20%로, 2025년 약 13%보다 증가했습니다. 영국 정부가 지난주 IPO 규정 간소화 및 2025년 3년간의 인지세 면제 제공을 포함하여 IPO 유치를 위해 많은 노력을 기울였음에도 불구하고, 이러한 조치들은 거의 효과를 보지 못했습니다.
08:21
이 분석은 주권 AI 인프라 구축이 이번 10년의 가장 큰 자본 주기 중 하나임을 강조합니다. 엔비디아(NVIDIA)는 GPU 및 네트워킹 칩을 통해 AI 공장 건설을 주도하고 있으며, 2027 회계연도 1분기 데이터센터 매출은 전년 대비 92% 증가한 752억 5천만 달러를 기록했고, 2분기 매출 가이던스는 910억 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 75%에 달합니다. AMD는 두 번째로 큰 수혜자로, 데이터센터 사업이 107% 성장했으며 인도, 한국, UAE에서 주권 AI 배포 프로젝트를 수주했습니다. 또한, 데이터센터 부동산 운영업체인 Equinix와 Digital Realty Trust, 그리고 전력 및 냉각 장비를 제공하는 Vertiv와 Eaton도 AI 공장의 전력 및 냉각 인프라에 대한 막대한 수요로 인해 상당한 이점을 얻었습니다. 예를 들어, Vertiv의 미주 사업은 29.2% 성장했으며, Eaton의 전기 주문은 41%의 유기적 성장을 달성했습니다.
08:16
중국인민은행은 2026년 초부터 약 60톤의 금을 매입하며 금 매입 속도를 높였습니다. 이는 현재의 지정학적 긴장 상황에서 외환보유액을 다각화하고 달러 표시 자산에 대한 의존도를 낮추려는 베이징의 전략을 반영합니다. 중국이 암호화폐에 대해 엄격한 제한을 가하고 있음에도 불구하고, 분석가들은 금 비축의 동기(희소성 및 통화 중립성 등)가 '디지털 금'으로서의 비트코인 논리와 일치하며, 이는 희소 자산에 대한 투자자들의 광범위한 관심을 더욱 증폭시킬 수 있다고 지적합니다.

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