이 분석은 주권 AI 인프라 구축이 이번 10년의 가장 큰 자본 주기 중 하나임을 강조합니다. 엔비디아(NVIDIA)는 GPU 및 네트워킹 칩을 통해 AI 공장 건설을 주도하고 있으며, 2027 회계연도 1분기 데이터센터 매출은 전년 대비 92% 증가한 752억 5천만 달러를 기록했고, 2분기 매출 가이던스는 910억 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 75%에 달합니다. AMD는 두 번째로 큰 수혜자로, 데이터센터 사업이 107% 성장했으며 인도, 한국, UAE에서 주권 AI 배포 프로젝트를 수주했습니다. 또한, 데이터센터 부동산 운영업체인 Equinix와 Digital Realty Trust, 그리고 전력 및 냉각 장비를 제공하는 Vertiv와 Eaton도 AI 공장의 전력 및 냉각 인프라에 대한 막대한 수요로 인해 상당한 이점을 얻었습니다. 예를 들어, Vertiv의 미주 사업은 29.2% 성장했으며, Eaton의 전기 주문은 41%의 유기적 성장을 달성했습니다.
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야후 파이낸스의 분석에 따르면, 주권 AI 인프라 지출이 급증하고 있으며, 엔비디아는 910억 달러의 2분기 매출 가이던스와 75%의 매출총이익률로 선두를 달리고 있습니다. AMD는 데이터센터 사업에서 107%의 성장을 기록했으며 주권 AI 프로젝트를 수주했습니다.
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출처：Yahoo财经 · 원문 링크
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