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8/11
06:51
골드만삭스 자산운용의 공공 기술 투자 공동 책임자인 성 조(Sung Cho)는 AI 투자 중심이 그래픽 처리 장치(GPU)에서 AI를 연결하는 광통신 및 광섬유 장비 제조업체로 이동하고 있다고 밝혔습니다. 그는 특히 Lumentum(LITE)과 Coherent(COHR)를 긍정적으로 평가했습니다.

조는 AI 워크로드가 훈련에서 추론으로 전환됨에 따라 고객과 더 가까운 데이터 센터가 더 많이 필요해질 것이며, 이는 데이터 센터 간 연결 수요의 급증으로 이어질 것이라고 보았습니다. 현재 주로 구리선으로 연결되어 있지만, 미래에는 광통신으로 더 많이 대체될 것입니다. 광통신 생산 능력이 빠르게 확장하기 어렵기 때문에 관련 주식의 거래 주기는 이전 반도체 주기보다 길어질 수 있습니다.

Lumentum은 2026 회계연도 3분기에 8억 840만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 90.1% 증가했으며, 비GAAP 주당 순이익은 2.37달러였습니다. Coherent는 같은 기간 18억 1천만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 20.5% 증가했으며, 이 중 데이터 센터 및 통신 사업은 40.6% 성장했습니다. 엔비디아(Nvidia)는 레이저 및 광 네트워킹 장비 분야 협력을 심화하기 위해 Coherent에 20억 달러를 투자했습니다.
06:42
핀크는 은퇴 계좌와 인공지능 분야를 선도하는 기업에 대한 투자를 통해 일반 미국인들이 인공지능에 필요한 대규모 데이터 센터 및 에너지 인프라 건설에 자금을 지원할 수 있다고 생각합니다.
06:42
해당 회사의 2분기 재무 보고서에 따르면, 매출은 전년 동기 대비 32% 증가하여 사상 최고치인 13억 달러를 기록했으며, 순이익은 48% 증가했습니다. 암호화폐 거래량이 1억 달러로 감소했음에도 불구하고, 주식, 옵션 및 이벤트 계약에 힘입어 거래 관련 수익은 44% 증가했습니다.

기타 수익은 54% 증가한 1억 4,300만 달러를 기록했는데, 이는 "트럼프 계정" 서비스 수익의 기여와 Robinhood Gold 구독자 수가 사상 최고치인 484만 명을 기록한 덕분입니다. Robinhood Legend 거래 앱 출시와 신용카드 사업 개시는 이러한 성장을 촉진하여 플랫폼의 암호화폐 사업 의존도를 낮췄습니다.
06:42
《Motley Fool》분석 기사에 따르면, 올해 5월 이후 S&P 500 지수 가치를 측정하는 실러 PER(CAPE)이 지속적으로 40 이상을 유지하고 있으며, 이는 역사상 두 번째로 나타난 현상으로, 이전에는 1999년 1월 인터넷 버블 붕괴 직전에 발생했습니다. 기사는 이것이 시장 붕괴가 임박했음을 의미하지는 않지만, 이렇게 높은 CAPE 비율은 주식 가치가 비정상적으로 풍부하다는 것을 나타내므로 투자자들은 신중해야 한다고 강조했습니다. 최근 S&P 500 지수, 나스닥 종합 지수 및 다우존스 산업 평균 지수는 7월 하순 이후 각각 6%, 9%, 5% 상승했지만, 동시에 지난주 고용 보고서가 좋지 않았고, 시장이 기술주에 점점 더 집중되면서 반도체 주식이 S&P 500의 약 14%를 차지하고 있습니다.
06:39
월요일, 비트코인은 2% 하락하여 약 64,200달러를 기록했습니다. FxPro의 수석 시장 분석가인 알렉스 쿠프시케비치(Alex Kuptsikevich)는 이전에 비트코인을 강력하게 지지했던 기업들이 이제 인공지능 데이터 센터로 초점을 옮기고 있으며, 이로 인해 기관 자금이 유동성을 확보하거나 인공지능 투자로 전환하기 위해 비트코인을 매도하고 있다고 말했습니다. 이러한 변화로 인해 비트코인의 횡보하는 50일 이동평균선이 시장의 주목을 받게 되었습니다.
06:37
뱅크 오브 아메리카의 경제학자들은 55세 이상 인구의 노동 참여율이 팬데믹 이전 40% 이상에서 7월 36.9%로 하락했다고 지적했습니다. 그들은 이러한 가속화된 조기 은퇴 추세를 부의 증가에 기인한다고 보았습니다. 지난 2년간 S&P 500 지수가 거의 40% 상승하여 많은 미국인의 401(k) 계좌 잔액이 크게 늘어났기 때문입니다.
06:34
소프트웨어 주식과 비트코인(BTC)이 드물게 이탈하는 움직임을 보이고 있으며, iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF(IGV)는 최대 암호화폐에 비해 1년 최고치로 상승했습니다. IGV는 4월 저점 이후 40% 상승하여 2026년 현재까지 1% 하락에 그쳤지만, 비트코인은 29% 하락했습니다. 두 자산의 20일 이동 상관계수도 2024년 5월 이후 처음으로 마이너스로 전환되었습니다. 분석가들은 2018년 비트코인 약세장, 2020년 코로나19 충격, 2021년 중국 채굴 금지 기간에도 유사한 음의 상관관계 현상이 나타났으며, 매번 비트코인이 결국 따라잡았다고 지적합니다.
06:31
한국은행의 류상대 수석부총재는 화요일에 경제 성장이 근원 인플레이션으로 계속 전이됨에 따라 한국은행이 추가 금리 인상을 단행할 가능성이 높다고 밝혔다. 그는 한국의 7월 전체 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.8% 상승했고, 근원 CPI는 2.6%로 상승하여 모두 한국은행의 물가 목표치인 2%를 상회했다고 지적했다. 류 부총재는 또한 한국의 2분기 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 0.6% 성장했고, 7월 수출이 전년 동월 대비 거의 70% 증가하는 등 경제 성과가 예상보다 강하여 한국은행이 긴축 기조를 유지하는 데 지지력을 제공했다고 언급했다. 향후 금리 인상 시기와 속도는 새로 발표되는 데이터에 따라 달라질 것이며, 이달에 업데이트될 경제 성장 및 인플레이션 전망이 8월 27일 정책 회의의 중요한 근거가 될 것이라고 덧붙였다. 류 부총재의 임기는 정책 회의보다 이른 8월 20일에 만료된다.
06:27
엔/달러 환율이 소폭 약세를 보이며 160엔에 육박하고 있는데, 이는 일본 당국이 엔화 환율을 지지하기 위해 다시 개입할 수 있다는 시장의 추측을 불러일으킬 수 있습니다.
06:20
미국 대통령 트럼프는 미국 동부 시간 8월 10일 소셜 미디어에 게시물을 올려 이란에 군사 충돌 손실에 대한 배상을 요구하고, 그의 대표들에게 이 요구를 향후 모든 협상에 포함시키도록 지시했습니다. 이 발언은 호르무즈 해협 재개방 합의가 신속하게 이루어질 것이라는 시장의 기대를 더욱 약화시켰고, 이로 인해 화요일 브렌트유 가격은 한때 배럴당 90달러를 돌파했습니다. Jefferies와 Capital Economics와 같은 기관의 분석가들은 호르무즈 해협 봉쇄가 지속될 경우 시장이 장기 봉쇄 가능성을 상향 조정할 것이며, 유가가 4분기 초에 "임계점"에 도달하여 배럴당 120~140달러로 추가 상승할 수 있다고 경고했습니다.
06:20
Energy Transfer(ET)는 2분기 분배가능현금흐름이 전년 동기 19억 6천만 달러에서 25억 9천만 달러로 증가했다고 보고했습니다. 이 회사는 또한 2026년 전체 조정 EBITDA 가이던스를 이전 예측치인 182억 달러에서 186억 달러보다 높은 188억 달러에서 191억 달러로 상향 조정했습니다. 앞서 이 회사는 7월에 배당금 인상을 발표했는데, 이는 19분기 연속 배당금 인상이며 현재 주식의 배당수익률은 6.7%입니다. 공동 CEO인 토마스 롱(Thomas Long)은 데이터 센터 및 전력 시설 서비스에 대한 고객들의 높은 관심과 6개 주에서 천연가스 공급량 증대에 대한 협상이 실질적인 진전을 보였다고 언급했습니다.
06:19
Modiv Industrial(뉴욕증권거래소: MDV) 주주들은 GNL Motion Merger Sub, LLC와의 제안된 합병과 Global Net Lease 및 그 계열사와 관련된 거래를 승인했습니다. 주주들은 또한 임원 보상에 대한 자문 제안도 승인했습니다.
06:14
Zillow 대출 시장 데이터에 따르면 8월 11일 현재 미국 30년 고정 모기지 평균 금리는 6.59%로 전날보다 8bp 상승했습니다. 15년 고정 대출 금리는 5.97%로 4bp 하락했습니다. 5/1 ARM 금리는 6.52%로 월요일보다 15bp 상승했습니다. 이러한 움직임은 전 미국 대통령 트럼프가 미국이 현재 이란과의 협상을 "조용히" 처리하고 있다고 말한 가운데 나왔습니다.
06:05
알리바바 그룹은 독자적인 모듈형 아키텍처인 CUBE 5.0을 통해 대규모 AI 데이터센터의 납품 시간을 100일로 단축하고 건설 비용을 10% 절감할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 움직임은 인공지능 인프라 수요 급증에 대응하기 위한 것입니다.
06:03
Atlassian(NASDAQ: TEAM)의 주가는 4월 52주 최저점 대비 166% 상승했습니다. 이 회사의 4분기 매출은 17억 7천만 달러로 전년 동기 대비 28% 증가하여 월스트리트 평균 예측치인 16억 6천만 달러를 넘어섰습니다. 동시에 GAAP 이익은 1억 3,910만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 순손실 2,390만 달러에서 전환된 것입니다. 조정(비GAAP) 이익은 4억 7,310만 달러로 전년 동기 대비 83% 증가했습니다. CEO인 Mike Cannon-Brookes는 공개 시장에서 2억 5천만 달러 상당의 주식을 자사주 매입할 계획이라고 밝혔습니다.
05:56
분석가 톰 프라이스(Tom Price)가 이끄는 팬뮤어 리버룸(Panmure Liberum) 상품팀은 구리가 금과 마찬가지로 인플레이션 헤지 역할을 하지만, 금에는 없는 산업 수요에 기반한 성장 잠재력도 가지고 있다고 봅니다. 그들은 구리 가격 추세가 많은 무수익 상품과 달리 미국 금리에 거의 영향을 받지 않는다는 것을 보여준다고 지적합니다.

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