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10/21
10:02
중국 해운 대기업인 코스코쉬핑홀딩스(COSCO Shipping Holdings)가 잠재적 충격에 대비하여 공급망을 보호하기 위해 새로운 운송 능력과 무역 항로를 출시하고 육상 운송을 확대하고 있습니다. 이러한 움직임은 지정학적 갈등 심화, 인프라 병목 현상, 기후 관련 중단에 대응하기 위한 것으로, 특히 미국-이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 중동 해운 교통이 방해받고 운임이 130% 급등한 상황에서 이루어졌습니다. 홍콩에 상장된 코스코쉬핑홀딩스의 2026년 상반기 순이익은 134억 위안(20억 달러)으로 전년 동기 대비 23.6% 감소했습니다.
10:00
닛케이 아시아에 따르면, 영국이 EU의 '유럽산' 현지화 규정에서 면제받으려면 중국산 전기차에 대한 관세 부과를 포함한 EU의 무역 방어 조치에 맞춰야 한다.
09:47
호주 데이터센터 운영업체 NextDC의 주가가 수요일 39.5% 폭락했습니다. 이는 회사가 2027 회계연도 매출 및 EBITDA 가이던스를 대폭 하향 조정한 데 따른 것입니다. 회사는 멜버른 M3 시설의 전력 공급이 지역 사회 및 이해관계자들의 반대로 지연되어 인프라 업그레이드가 중단되었다고 밝혔습니다. 전력 배급업체 Jemena는 2027년 2월까지 공사를 재개하지 않을 것으로 예상됩니다.
09:47
트럼프는 노스캐롤라이나주 그린빌에서 열린 선거 유세에서 이란의 "꿈"은 미국과의 전쟁을 11월 중간선거 이후까지 지속하는 것이라고 말했다. 그는 이 전쟁이 "어떤 식으로든 곧 끝날 것"이며, 그때 유가는 "돌처럼 폭락할 것"이라고 주장했다. 트럼프는 높은 유가가 "세계 최고의 테러 지원국이 핵무기를 획득하는 것을 막기 위해 지불하는 아주 작은 대가"라고 덧붙였다.
09:46
Bybit은 THORChain (RUNE) v3.21.0 네트워크 업그레이드를 지원하기 위해 UTC 기준 10월 21일 14:00부터 RUNE의 입출금을 일시 중단한다고 발표했습니다. 이번 업그레이드는 같은 날 14:40경에 진행될 예정이며, 거래 활동에는 영향을 미치지 않습니다.
09:15
Business Insider가 입수한 아마존 내부 문서와 직원 회의 녹취록에 따르면, 아마존의 클라우드 컴퓨팅 부문 AWS는 엔비디아 GB300 랙을 "중간 창고"에 임시 보관하고 있는데, 이는 목표 데이터 센터에 "더 많은 랙을 수용할 공간은 있지만, 전원을 켤 수 있는 충분한 전력이 없기 때문"인 것으로 나타났다. 내부 이메일에 따르면, 아마존은 8월에만 약 50억 달러 상당의 GB300 랙을 받을 것으로 예상했으며, 이후 매달 약 30억 달러 상당을 계속해서 받을 예정이다. AWS 최고재무책임자(CFO) 존 펠튼(John Felton)은 9월 내부 회의에서 회사의 잉여 현금 흐름이 이로 인해 마이너스로 전환되었으며, 향후 몇 년간 마이너스를 유지할 것으로 예상된다고 확인했다. 골드만삭스 델타원(Delta-One) 트레이딩 데스크 책임자 리치 프리보로츠키(Rich Privorotsky)는 10월 16일 보고서에서 칩 적체로 인해 전력 공급 가능한 컴퓨팅 파워가 계속해서 부족하고 GPU 임대 가격이 높은 수준을 유지하여 인플레이션 병목 현상을 형성하고 있다고 지적했다.
09:12
찰스 3세 영국 국왕은 윈저성에서 열린 국빈 만찬에서 하이탐 빈 타리크 알 사이드 오만 술탄을 환영하며 호르무즈 해협 재개방을 도운 오만의 "숭고한 노력"을 칭찬했습니다. 찰스 국왕은 오만의 걸프 지역 평화 유지 노력과 "건설적 중립"이 호르무즈 해협을 넘어선 범위이며 최고 수준의 존경을 받을 가치가 있다고 말했습니다. 오만은 영국의 중요한 군사 동맹국이며 2월 말 분쟁이 발생한 후 미국과 이란 사이의 중재자 역할을 했습니다. 오만 술탄은 수요일에 앤디 번햄 영국 총리와 회담을 갖고 양국 간 양방향 투자를 촉진하는 협정에 서명할 예정입니다.
09:12
Citadel 설립자 켄 그리핀(Ken Griffin)은 기업들이 막대한 AI 지출을 측정 가능한 생산성 향상으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있기 때문에 투자자들이 AI 버블 속에 "거의 확실히" 있다고 경고했습니다. 그는 Anthropic이 미래에 컴퓨팅에 7,500억 달러를 지출하는 것을 고려하고 있다는 보도에 대해 언급하며, 이는 AI 투자 수익에 대한 의문을 증폭시킨다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 그리핀은 AI의 장기적인 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 유지했습니다.
09:11
베인앤드컴퍼니의 최신 글로벌 자동차 소비자 조사에 따르면, 중국 소비자들은 자동차 구매 시 기술과 기능(58%)을 가장 중요하게 생각하는 반면, 미국(68%)과 유럽(62%) 소비자들은 여전히 가격을 최우선으로 꼽습니다. 보고서는 중국 내 치열한 경쟁으로 인해 저렴한 가격이 당연시되면서 자동차 제조업체들이 기술을 통해 차별화를 꾀하고 있다고 지적했습니다. 베인앤드컴퍼니 고위 관계자들은 서구 시장도 이를 따를 것으로 예상하며, 경쟁력 있는 가격이 기본이 되고 기술이 구매 결정에서 더 중요한 역할을 할 것이라고 전망했습니다. 동시에 중국 제조업체들의 경쟁 심화가 유럽 시장의 가격 압력을 가중시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 브랜드 충성도 하락은 기존 제조업체들의 강점을 위협하고 있으며, 서구 시장 소비자 3분의 1 이상이 새로운 브랜드에 개방적인 태도를 보이고 있습니다.
09:05
한국 AI 인프라 제공업체 엘리스(Elice)는 화요일 기업공개(IPO)를 통해 2,010억 원(약 1억 5,100만 달러)을 조달했으며, 첫 거래일에 주가가 32% 폭락한 후 수요일 약 30% 반등했습니다. 분석가들은 엘리스의 주가 급변동이 AI 열풍이 더욱 엄격한 단계로 진입하고 있다는 시장의 최신 경고라고 지적했습니다. 투자자들은 AI 기업의 야심찬 확장 계획과 수익 경로를 더욱 면밀히 검토하고 있으며, 특히 높은 자본 지출을 현금 흐름이 아닌 차입에 의존하여 충당하는 기업에 주목하고 있습니다.
09:04
블룸버그가 일본 전력거래소 데이터를 인용한 바에 따르면, 이번 주 월요일 일본 전국 평균 전력 가격은 지난주 대비 25% 이상 급등하여 킬로와트시당 0.19달러(약 31.15엔)를 기록했습니다. 이번 전력 가격 상승은 주로 아시아 12월 인도분 액화천연가스(LNG) 현물 가격이 2022년 12월 이후 최고 수준인 백만 BTU당 29.30달러로 치솟고 석탄 비용이 지속적으로 상승한 이중 압력에 의해 주도되었습니다. 중동의 지정학적 긴장으로 인해 호르무즈 해협을 통과하는 LNG 운반선 수가 제한되고 유럽의 겨울 난방 시즌 수요가 겹치면서 아시아 LNG 가격이 더욱 상승했습니다. 일본은 이전에 비용 회피를 위해 천연가스 발전 대신 석탄을 사용하려고 시도했지만, 아시아 수요 집중과 인도네시아 공급 축소로 인해 석탄 가격도 약 30% 상승하여 에너지 비용 압력이 전반적으로 하류로 전가되었습니다.
09:04
예멘 정부가 운영하는 사바 통신사가 현지 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 후티 반군이 예멘 타이즈주의 주거 지역과 마을을 포격하여 젊은 여성 3명이 부상을 입었다. 18세 여성 2명은 자발 사비르 지역에서 파편에 맞아 부상을 입었고, 17세 여성 1명은 알-웨흐다 지역의 집이 포탄에 맞아 부상을 입었으며 집도 심하게 파손되었다.
09:02
홍콩 상장사 한센 파마슈티컬 그룹은 스위스 헬스케어 기업 F. Hoffmann-La Roche(로슈)와 협력 계약을 체결했다고 발표했다. 이 계약은 개발, 규제 승인 및 상업화 마일스톤 지급액과 단계별 로열티를 포함하여 잠재적 가치가 150억 달러를 초과한다. 한센 파마슈티컬은 선불금 4억 달러와 첫 해 지급액 1억 1천만 달러를 받게 된다. 항체-약물 접합체(ADC) 프로젝트를 포함하는 이번 거래는 양사의 두 번째 협력이다. 또한, 국가발전개혁위원회 데이터에 따르면 올해 9월 말까지 중국 혁신 신약의 해외 라이선스 아웃 거래액은 약 1,300억 달러에 달하여 2025년 연간 수준과 거의 비슷하다. 이 소식의 영향으로 한센 파마슈티컬의 주가는 화요일 8.32% 급등했으며, 중국 A주 시장의 혁신 신약 섹터도 활발하게 거래되었다.
08:55
수요일 한국 증시는 메타 플랫폼스 실적 발표를 앞두고 인공지능(AI) 인프라 수익성에 대한 우려를 투자자들이 저울질하면서 크게 상승 출발했습니다. 벤치마크 지수인 코스피는 개장과 동시에 2.05% 상승했으며, 이후 상승폭을 확대했습니다.
08:45
한국은행 데이터에 따르면, 농산물 가격 상승에 힘입어 한국의 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2% 상승하여 두 달 연속 상승세를 기록했습니다. 미래 소비자 인플레이션을 측정하는 핵심 지표인 이 지수는 앞서 8월에 전월 대비 0.1% 상승했습니다. 7월에는 2025년 8월 이후 처음으로 하락했습니다.
08:28
찰스 3세 영국 국왕은 오만 술탄 하이탐 빈 타리크의 국빈 방문을 환영하며, 호르무즈 해협 재개방을 도운 오만의 "숭고한 노력"을 칭찬했습니다. 오만 술탄은 화요일 국빈 만찬에서 분쟁이 잦은 지역에서 외교적 독립 노선을 선택했다고 밝혔습니다. 술탄은 수요일 다우닝가에서 앤디 버넘 영국 총리와 회담을 가질 예정이며, 안보, 무역, 투자가 주요 의제가 될 것으로 예상됩니다.
08:28
금 가격은 온스당 4,115달러 부근에서 안정세를 보였으며, 이전에는 하락했습니다. 이란 분쟁 종식에 대한 엇갈린 신호는 인플레이션 전망과 미 연방준비제도(Fed)의 금리 경로에 그림자를 드리웠습니다. 한 익명의 외교관은 분쟁 종식 합의가 임박했다는 보도는 정확하지 않다고 밝혔습니다. 유가 또한 화요일 5개월 최고치에서 하락한 후 안정세를 유지했습니다.
08:27
블룸버그 통신에 따르면, 알루미늄 시장에 대한 대규모 베팅으로 런던금속거래소(LME)를 뒤흔들었던 베테랑 금속 트레이더 Sonny McNess(현 Hartree Partners LP의 수석 금속 파생상품 트레이더)가 최근 몇 주 동안 LME 10월 인도 구리 계약을 대량 매수하고 동시에 11월 선물 계약을 매도했습니다. 이러한 움직임은 트럼프가 정제 구리에 대한 관세 부과를 발표할 경우 단기 공급 부족이 근월물 계약의 프리미엄을 상승시킬 것이라는 데 베팅한 것입니다. 이 영향으로 10월 계약은 한때 11월 계약보다 톤당 91.99달러 높은 프리미엄을 기록했습니다. LME는 대규모 포지션으로 인해 발생할 수 있는 가격 왜곡 위험에 대응하기 위한 메커니즘을 갖추고 있다고 밝혔습니다.
08:17
기술 대기업들이 실적을 발표하고 '침묵 기간'을 종료함에 따라, 시장은 새로운 대규모 AI 관련 채권 발행이 임박했다고 예상하고 있습니다. 화요일, AI 부채 위험의 바로미터로 여겨지는 오라클 CDS는 장중 한때 343bp까지 상승했으며, 메타의 CDS 지표도 사상 최고치인 114.8bp를 기록했습니다. 스페이스X의 5년 만기 CDS는 장중 242bp까지 상승하여 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 채권 투자자들은 잠재적인 대규모 공급 충격에 대비하여 기존 기술 산업 노출을 적극적으로 줄이고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카 분석가들은 월요일 거래자들이 약 4억 5,100만 달러 상당의 초대형 클라우드 서비스 제공업체 채권을 순매수했으며, 이는 9월 중순 이후 단일 최고 순매수량이라고 추정했습니다. 분석가들은 이는 투자자들이 공급-수요 우려로 인해 관련 채권을 적극적으로 매도했음을 반영한다고 보고 있습니다. 바클레이즈 신용 전략가들의 분석에 따르면, 올해 첫 9개월 동안 10대 초대형 클라우드 컴퓨팅 및 칩 제조업체와 연계된 CDS 거래량은 691% 급증하여 기록적인 1,400억 달러에 달했습니다.

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