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뱅크오브아메리카는 세일즈포스에 대해 시장수익률 하회(underperform) 등급과 목표주가 160달러를 유지하며, 최근 실적은 예상치를 상회했지만 AI가 전통 모델을 잠식하는 추세가 지속되고 있으며 새로운 AI 사업 규모가 높은 밸류에이션을 뒷받침하기에는 부족하다고 밝혔다.
뱅크오브아메리카(BoA) 애널리스트 탈 리아니는 8월 27일 보고서에서 세일즈포스의 2분기 총 매출이 전년 동기 대비 10.8% 증가한 113억 4500만 달러를 기록하며 시장 기대치를 약간 상회했지만, 핵심인 '좌석당 요금' 비즈니스 모델은 여전히 에이전트형 AI의 구조적 침식에 직면해 있다고 지적했다. Agentforce의 연간 반복 매출(ARR)이 전년 동기 대비 240% 이상 증가한 15억 달러를 기록했지만, 460억 달러의 매출 기반에 비하면 여전히 미미한 수준이며 단기적으로는 가치 재평가를 이끌어내기 어렵다. 뱅크오브아메리카는 세일즈포스의 현재 가치 평가가 업계 최고 수준이며, 위험-수익 불균형이 존재한다고 판단했다.
출처：华尔街见闻 · 원문 링크
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