채권
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블랙스톤 BCRED 펀드, 7억 5천만 달러 모금; Blue Owl, 4억 달러 채권 매각; 8월 투자등급 채권 발행량, 강력한 수요에 힘입어 사상 최고치 기록
사모 신용이 채권 시장으로 대규모로 복귀하고 있습니다. 투자자 수요가 강한 가운데, 블랙스톤(Blackstone)의 BCRED 펀드가 7억 5천만 달러를 성공적으로 모금했고, 블루 아울(Blue Owl)도 4억 달러 규모의 채권을 매각하여 8월 투자등급 채권 발행량이 기록을 경신했습니다. 분석에 따르면, 투자자들은 복귀했지만 여전히 자본 구조에서 더 안전한
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JP모건의 가브리엘라 산토스는 미국 국채, 금, 핵심 부동산 및 유럽 주식을 인공지능 시장 변동성에 대한 헤지 수단으로 제시했습니다.
JP모건의 가브리엘라 산토스는 투자자들이 인공지능 열풍을 포기할 필요는 없지만, 인공지능으로 인한 반복적인 변동성에 대비해야 한다고 생각합니다. 그녀는 포트폴리오에서 잠재적인 "완충 장치"로 다음 자산을 추천합니다.
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글로벌 채권 시장 매도세가 주식 시장에 압력을 가하면서 나스닥 지수는 1% 하락했고, 칩 제조업체인 엔비디아(-2%)와 인텔(-5%)의 주가는 하락했으며, 유가는 90달러 이상으로 상승했습니다.
글로벌 채권 시장 매도세가 주식 시장에 압력을 가하면서 나스닥 지수는 1% 하락했고, 칩 제조업체인 엔비디아(-2%)와 인텔(-5%)의 주가는 하락했으며, 유가는 90달러 이상으로 상승했습니다.
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도요타 파이낸셜, 모바일 결제 앱 통해 개인 투자자에게 증권 계좌 없이 10억 엔 규모의 토큰화 채권 발행
도요타 파이낸셜, 모바일 결제 앱 통해 개인 투자자에게 증권 계좌 없이 10억 엔 규모의 토큰화 채권 발행
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뱅크오브아메리카 분석가 카바나는 채권 매도세가 주로 미 연방준비제도와 관련이 있다고 밝혔다.
뱅크오브아메리카 분석가 카바나는 채권 매도세가 주로 미 연방준비제도와 관련이 있다고 밝혔다.
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캐나다 기업의 사모 신용 익스포저가 5천억 캐나다 달러(3,600억 미국 달러)에 달하며, 주로 미국 시장에 집중되어 있습니다.
캐나다 중앙은행의 최신 연구에 따르면, 캐나다 금융기관 및 펀드의 민간 신용 부문 익스포저는 약 5,000억 캐나다 달러(3,600억 미국 달러)에 달하며, 이 중 대부분의 사업은 해외, 특히 미국에서 이루어지고 있습니다. 이러한 추세는 주로 연기금과 보험회사가 주도하고 있으며, 이는 캐나다 최대 투자자들이 해외 기업에 직접 대출하는 데 있어 점점 더 중요
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유럽중앙은행 라인: 유로존 인플레이션율이 유럽중앙은행의 2% 목표치보다 1%포인트 높은 것은 이미 높은 수준이다.
유럽중앙은행 라인: 유로존 인플레이션율이 유럽중앙은행의 2% 목표치보다 1%포인트 높은 것은 이미 높은 수준이다.
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미국 주식 기술 선물 하락, 나스닥 지수 선물 0.5% 하락, 미국 국채 수익률이 수년래 최고치로 치솟았기 때문; 엔비디아, 마이크론, 샌디스크 모두 급락
다우존스 산업평균지수 선물은 0.1% 하락했고, S&P 500 선물은 0.5% 하락했으며, 나스닥 100 선물도 하락했습니다. 시장은 수년래 최고치를 기록한 미국 국채 수익률에 반응하며 기술주 전반에 압력을 가했습니다.
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Pitchbook은 사모 신용의 채무 불이행률이 위험을 과소평가했을 수 있다고 말합니다.
Pitchbook은 사모 신용의 채무 불이행률이 위험을 과소평가했을 수 있다고 말합니다.
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골드만삭스 분석가 경고: 미국 장기 국채 수익률 상승의 주요 원인은 구조적 공급 과잉, 10년 만기 미국채 4.8% 육박, 30년 만기 이미 주요 저항선 돌파
골드만삭스 델타원 트레이딩 데스크 책임자인 Rich Privorotsky는 이번 장기 금리 상승이 중앙은행 정책 문제가 아니라 공급 문제에 점점 더 가까워지고 있다고 지적했습니다. 막대한 주권 적자와 연간 1조 달러를 초과할 수 있는 AI 자본 지출이 부채 시장을 통해 대량으로 조달되면서 시장이 소화해야 할 "종이"가 너무 많아졌습니다. 분석가들은 금리 변
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블랙록 펀드 매니저 Koesterich: 채권이 더 이상 효과적인 헤지 수단이 아니므로 에너지 주식은 최고의 포트폴리오 다각화 도구입니다.
블랙록 글로벌 배분 펀드의 포트폴리오 매니저인 Russ Koesterich는 이번 주 30년 만기 미국 국채 수익률이 2007년 이후 최고 수준으로 상승하면서 채권이 헤지 수단으로서의 기능을 상실했다고 말했습니다. 그는 또한 유가가 배럴당 100달러에 달하더라도 미국 경제 확장을 방해하지 않을 것이라고 주장했습니다.
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유가 상승과 채권 매도세가 위험 선호도를 위축시키면서 신흥 시장 자산의 랠리가 멈췄습니다.
유가 상승과 채권 매도세가 위험 선호도를 위축시키면서 신흥 시장 자산의 랠리가 멈췄습니다.
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8월 18일 미국 주택담보대출 금리: 15년 만기 고정금리는 8bp 상승한 5.94%, 5/1 변동금리 대출은 15bp 상승한 6.39%를 기록했으며, 30년 만기 고정금리는 6.53%(-1bp)를 유지했습니다.
Zillow 대출 기관 시장 플랫폼 데이터에 따르면 오늘(8월 18일) 미국 모기지 금리는 전반적으로 상승했습니다. 30년 고정 금리는 평균 6.53%로 어제보다 1bp 하락했습니다. 15년 고정 금리 대출은 5.94%로 8bp 상승했으며, 5/1 변동 금리 대출(ARM)은 6.39%로 15bp 상승했습니다.
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소프트뱅크 그룹은 일본 기업 역사상 최대 규모인 약 1조 엔(62억 6천만 달러) 규모의 소매 채권을 발행할 계획이며, 자금은 물리적 AI 분야 인수 자금으로 사용될 것입니다.
소프트뱅크 그룹은 일본 기업 역사상 최대 규모인 약 1조 엔(62억 6천만 달러) 규모의 소매 채권을 발행할 계획이며, 자금은 물리적 AI 분야 인수 자금으로 사용될 것입니다.
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30년 만기 미국채 수익률이 2007년 이후 최고치인 5.33%로 상승하고, 미국-이란 분쟁 격화로 브렌트유가 91달러를 돌파했음에도 비트코인은 여전히 6만 4천 달러를 유지하고 있습니다.
30년 만기 미국채 수익률이 2007년 이후 최고치인 5.33%로 상승하고 브렌트유가 배럴당 91달러를 돌파하는 거시적 역풍 속에서도 비트코인은 6만 4천 달러 선을 지키며 하루 동안 1% 상승한 약 6만 4천 1백 달러를 기록했습니다. 시장의 위험 선호도는 미국-이란 분쟁 격화의 영향을 받았으며, 트럼프가 오만이 이 지역에서 미국의 행동에 개입할 경우 폭
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국가전력망공사, 홍콩 딤섬 채권 발행으로 149억 위안(22억 달러) 조달, 사상 최고 기록
중국 국가전력망공사는 월요일 홍콩 역외 위안화 채권 시장(즉, '딤섬 채권')에서 중국 국유기업이 발행한 단일 발행 중 가장 큰 규모의 발행을 완료했습니다. 이번 발행은 홍콩 딤섬 채권 시장의 성장하는 매력을 부각시켰습니다.
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독일이 30년 만기 국채를 발행할 예정이며, 수익률은 2011년 이후 최고치를 기록할 것입니다.
독일의 차입 비용은 대규모 장기 채권 발행에서 15년 만에 최고 수준으로 상승할 것으로 예상됩니다. 투자자들이 부채가 증가하고 인플레이션에 여전히 대처하고 있는 정부에 대출하는 위험에 대한 보상으로 더 높은 수익률을 요구하고 있기 때문입니다.
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미국 주가지수 선물은 채권 수익률과 유가 상승이 투자자들을 불안하게 만들면서 하락했습니다.
미국 주가지수 선물은 채권 수익률과 유가 상승이 투자자들을 불안하게 만들면서 하락했습니다.
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미국 30년물 국채 수익률이 5.32%로 2007년 6월 이후 최고치를 기록했습니다. 트럼프 대통령이 미국-이란 핵협정 연장 의사가 없다고 밝히고 유가가 상승하면서 전 세계 주식과 채권이 동반 하락했습니다.
미국 국채의 지속적인 매도세, 유가 상승, 지정학적 긴장 고조의 영향으로 전 세계 채권 시장과 주식 시장이 동반 약세를 보였습니다. 미국 30년물 국채 수익률은 5.32%로 2007년 6월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 일본 30년물 국채 수익률은 6bp 상승한 4.135%를 기록했습니다. 트럼프 전 대통령이 만료 예정인 미-이란 협정을 연장할 의사가
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인플레이션과 인공지능 부채 문제로 인한 투자자 우려로 채권 시장이 폭락하면서 장기 차입 비용이 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟았습니다.
인플레이션과 인공지능 부채 문제로 인한 투자자 우려로 채권 시장이 폭락하면서 장기 차입 비용이 수십 년 만에 최고 수준으로 치솟았습니다.
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일본 5년 만기 국채 발행 수요, 2025년 6월 이후 최고치 기록, 입찰 배율 4.15배
화요일, 일본 5년 만기 국채 입찰 수요는 수익률 상승이 매수세를 부추기면서 2025년 6월 이후 최고 수준에 달했습니다. 입찰 커버리지 비율은 지난 발행의 3.43에서 4.15로 상승했으며, 테일(평균 가격과 최저 낙찰 가격 간의 차이)은 지난달 0.03에서 0.02로 좁혀져 투자자들의 높은 관심을 나타냈습니다.
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인도, 달러 스왑 창구 조기 폐쇄, 트레이더들 루피화 및 단기 채권 강세 베팅 축소
인도가 외화 예금을 유치하는 특별 창구를 예상보다 일찍 폐쇄하면서, 트레이더들은 루피 강세와 단기 채권에 대한 낙관적인 베팅을 줄였습니다. 씨티그룹은 루피의 최근 상승 상한선을 달러당 94루피에서 95루피로 상향 조정했으며, 해당 메커니즘을 통한 자금 유입 예상치를 100억 달러 낮춰 700억 달러로 조정했습니다. 중국공상은행은 인기 있는 수익률 곡선 스티
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Yardeni Research 경고: 미국 국채 수익률이 5%에 육박하면서 채권 자경단이 꿈틀거리고 있다.
Yardeni Research는 투자자들이 증가하는 정부 부채에 대해 불안감을 보이고 있지만, 현재로서는 미국 채권 시장에 대해 공황 상태에 빠질 이유가 없다고 밝혔다.
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M&G Investments는 한국 국채를 긍정적으로 평가하며, 시장의 한국은행 금리 인상 기대가 과도하다고 보고 있습니다.
M&G Investments는 한국 국채를 긍정적으로 평가하며, 시장의 한국은행 금리 인상 기대가 과도하다고 보고 있습니다.
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월스트리트저널: 2021년 발행된 일부 다가구 아파트 모기지 풀의 부실률이 8월에 28%로 상승했다.
상업용 부동산 담보부 대출(CLO)의 부실률은 8월에 28%로 7월의 19%보다 상승했습니다. 이러한 변동금리 대출은 때때로 리스크가 높은 인수 자금 조달에 사용되는데, 예를 들어 완전히 임대되기 위해 리노베이션이 필요한 부동산 등이 있습니다. 지난주 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상은 소유주와 대출 기관이 실적이 저조한 부동산을 매각하도록 강요할 수
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미국 국채 수익률이 하락하고 있으며, 시장은 ADP 고용 데이터와 연방준비제도(Fed) 관계자들의 발언에 주목하고 있습니다. 베센트 재무장관은 이란의 모든 항공사가 수요일부터 폐쇄될 것이라고 밝혔습니다.
벤치마크 10년 만기 미국채 수익률은 2bp 하락한 4.943%, 2년 만기 수익률은 1bp 하락한 4.741%, 30년 만기 수익률은 2bp 하락한 5.272%를 기록했습니다. 투자자들은 미국 동부 시간 화요일 13시 15분에 발표될 ADP 주간 고용 데이터를 기다리고 있습니다. 미 연방준비제도(Fed) 부의장 제퍼슨은 미국 동부 시간 화요일 10시 20
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HSBC는 10년 만기 국채 동향을 예측하기 위해 65%의 정확도를 가진 머신러닝 모델을 설계했습니다.
HSBC의 모델은 향후 21거래일 동안 미국 10년물 국채 수익률이 상승하거나 하락할 확률을 예측하도록 설계되었습니다. 이 모델은 훈련 단계에서 미확인 데이터에 대해 65%의 예측 정확도를 보였고, 샘플 내 데이터에 대해서는 76%의 예측 정확도를 보였습니다.
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폴란드 Kety는 첫 채권 발행을 통해 4억 5천만 유로 규모의 Metra 거래를 리파이낸싱할 예정입니다.
폴란드 알루미늄 제품 제조업체인 Grupa Kety SA는 동유럽 외 시장 확장을 가속화하면서 사상 최대 규모의 인수 거래를 위한 브릿지론을 전통 채권 발행을 통해 리파이낸싱할 수 있습니다.
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JP모건 체이스는 거시적 배경이 화요일에 진행될 690억 달러 규모의 2년 만기 미국 국채 입찰에 부담을 줄 수 있으므로 양보가 필요하다고 밝혔다.
JP모건 체이스는 거시적 배경이 화요일에 진행될 690억 달러 규모의 2년 만기 미국 국채 입찰에 부담을 줄 수 있으므로 양보가 필요하다고 밝혔다.
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브렌트유가 배럴당 100달러 아래로 떨어져 11일 만에 최저치를 기록했으며, 미국 10년물 국채 수익률은 5% 아래로 하락했습니다.
브렌트유 선물은 월요일 배럴당 100달러 아래로 떨어지며 9월 9일 이후 최저치를 기록했고, 100.34달러에 마감했습니다. 동시에 벤치마크 미국 10년물 국채 수익률은 심리적 저항선인 5% 아래로 하락했습니다. 시장은 이번 주 유엔 회의에서 중동 협상에 돌파구가 마련될 수 있다는 추측으로 유가가 하락했다고 분석했습니다.
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골드만삭스가 주도하는 은행 컨소시엄이 CoreWeave 관련 데이터센터 프로젝트를 위해 11억 달러 규모의 정크본드 발행을 시작했다.
골드만삭스 그룹이 주도하는 은행단이 Blue Owl Capital Inc. 계열사가 후원하고 CoreWeave Inc.에 임대하는 데이터센터 프로젝트 건설 자금 조달을 위해 약 11억 달러 규모의 정크본드 발행을 시작했습니다.
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Truist는 올해 ABS 판매량이 스프레드 축소로 인해 15% 증가할 것으로 예상한다.
Truist는 올해 ABS 판매량이 스프레드 축소로 인해 15% 증가할 것으로 예상한다.
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가봉, 부채 부담 증가에 따라 내년 해외에서 20억 달러 차입 계획
가봉은 내년에 국제 시장에서 약 20억 달러를 조달할 계획입니다. 이 차입금은 국가 예산에 자금을 지원하고 만기 도래 부채를 재융자하는 것을 목표로 하며, 이는 최근 감사에서 미상환 부채 추정치가 하향 조정되었음에도 불구하고 정부가 계속해서 외부 자금 조달에 의존하고 있음을 보여줍니다.
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LSEG 데이터에 따르면 프랑스 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 금리가 45bp를 돌파하며 2020년 3월 이후 최고치를 기록했습니다.
LSEG 데이터에 따르면 프랑스 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 금리가 45bp를 돌파하며 2020년 3월 이후 최고치를 기록했습니다.
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멕시코 부동산 투자 신탁인 Fibra Educa는 캠퍼스 부동산 인수를 위해 최대 2억 달러의 부채를 조달할 계획입니다.
멕시코 교육 분야 전문 부동산 투자 신탁(FIBRA)인 Fibra Educa는 규제 당국의 승인에 따라 연말까지 현지 시장에서 30억~35억 페소(약 1억 7,400만~2억 달러) 규모의 채권을 추가 발행할 계획입니다. 라울 마르티네스 솔라레스(Raúl Martínez Solares) CEO에 따르면, 회사는 이 자금을 더 많은 캠퍼스 부동산을 인수하는 데
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베센트: 현재 유동성 부족 시기임을 감안하여 방금 환매조건부채권(레포) 규모를 늘렸습니다.
베센트: 현재 유동성 부족 시기임을 감안하여 방금 환매조건부채권(레포) 규모를 늘렸습니다.
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미국 재무장관 베센트가 채권과 에너지 간의 이례적인 연관성을 재차 강조했습니다.
미국 재무장관 베센트가 채권과 에너지 간의 이례적인 연관성을 재차 강조했습니다.
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AMC 엔터테인먼트가 수십억 달러 규모의 부채를 재편성하고, 1순위 및 2순위 부채를 재융자하며, 부채 만기를 연장할 예정입니다.
AMC 엔터테인먼트 홀딩스는 월요일 최근의 좋은 박스오피스 실적을 고려하여 선순위 및 후순위 부채를 리파이낸싱하고 만기를 연장할 계획이라고 발표했습니다.
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Nuveen, 달러 채권 발행 계획; 슈로더 거래를 위한 첫 파운드화 채권 발행
Nuveen은 영국 자산운용사 슈로더(Schroders) 인수에 필요한 자금을 조달하기 위해 최초로 파운드화 채권을 발행하고 동시에 3건의 달러화 채권을 발행할 계획이다.
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칠레의 재정 정책에 대한 안도감과 '미국 자산 매도' 심리 재부상으로 외국인 투자자들이 칠레 국채를 대거 매입하여 보유 규모가 사상 최고치를 기록했습니다.
칠레의 재정 정책에 대한 안도감과 '미국 자산 매도' 심리 재부상으로 외국인 투자자들이 칠레 국채를 대거 매입하여 보유 규모가 사상 최고치를 기록했습니다.
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트럼프 미국 대통령과 이란 대통령의 회동 가능성 소문에 브렌트유 가격이 101.19달러로 하락하며 프랑스와 이탈리아 국채 가격 반등을 이끌었습니다.
트럼프 미국 대통령과 이란 대통령의 회동 가능성 소문에 브렌트유 가격이 101.19달러로 하락하며 프랑스와 이탈리아 국채 가격 반등을 이끌었습니다.
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골드만삭스는 Virgin Media O2와 VodafoneZiggo의 일부 부진 채권 매수를 권고했습니다.
골드만삭스 트레이더들은 신용 투자자들에게 Virgin Media O2와 VodafoneZiggo의 일부 부진한 채권에 다시 집중할 것을 촉구했습니다. 이 두 통신사는 수개월간 수익 약화와 경쟁 심화로 인해 채권 가격이 하락했습니다.
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월요일 미국 국채 수익률이 소폭 하락하여 10년물 국채 수익률은 3bp 내린 4.967%를 기록했습니다.
월요일, 유가 하락으로 글로벌 정부 차입 비용이 전반적으로 하락하면서 미국 국채 수익률이 하락했습니다. 벤치마크 10년물 국채 수익률은 약 3bp 하락한 4.967%를 기록했으며, 이는 지난주 19년 만에 최고치인 5.041%를 기록한 바 있습니다. 투자자들은 미 연방준비제도(Fed)가 지난주 금리를 0.25%포인트 인상하기로 한 결정을 여전히 소화하고 있
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IMF 경고: 글로벌 공공 부채, 2029년 GDP의 100% 돌파 예상보다 2년 빨라질 것, 미국 부채 경로는 "지속 불가능"
크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 9월 20일 뉴욕에서 열린 경제 포럼에 참석하여 IMF의 최신 예측에 따르면 미국 등 정부 차입의 급격한 증가로 인해 전 세계 공공 부채가 2029년에는 전 세계 GDP의 100%를 초과할 것이며, 이는 이전 예상보다 2년 앞당겨진 것이라고 밝혔다. 그녀는 각국이 재정 상황을 강화하는 데 있어 행동이 턱
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씨티는 10년 만기 미국 국채 수익률 전망치를 연말까지 5.0%로 상향 조정했습니다.
씨티그룹 전략가 제이슨 윌리엄스는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 때와 비교해 현재 글로벌 상황이 근본적으로 변화했기 때문에 전망을 조정했다고 설명했다. 씨티그룹은 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대감이 내년 핵심 개인소비지출(PCE) 전년 대비 증가율이 정상 수준으로 돌아올 때까지 지속될 것으로 예상하며, 올해 남은 기간 동안 유가와 핵심
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하나은행이 유로클리어 블록체인 플랫폼을 통해 1억 달러 규모의 5년 만기 디지털 채권을 발행하여 당일 결제를 실현, 한국 외화 채권 시장의 새 역사를 썼다.
하나은행은 유로클리어(Euroclear)의 블록체인 플랫폼을 통해 1억 달러 규모의 5년 만기 디지털 채권을 발행했으며, 당일 결제를 완료했습니다. 이는 한국 외화채권 시장에서 최초의 시도입니다.
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월가 3대 은행은 미국 재무부가 향후 1년간 약 1조 달러 규모의 단기 국채를 발행할 것으로 예측했으며, 베센트의 정책은 딜레마에 빠졌습니다.
뱅크오브아메리카, JP모건 체이스, 골드만삭스의 최신 예측에 따르면, 미국 재무부는 2027년 9월까지의 회계연도에 단기 국채 발행을 통해 약 1조 달러를 순차입할 것으로 예상되며, 이는 사상 최고치에 근접하는 수준입니다. 이 규모는 재무부 차입자문위원회가 설정한 "장기적으로 약 20% 수준 유지"라는 공식 목표를 훨씬 상회합니다. 동시에 베센트 재무장관은
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미국 국채 투자자들이 단기 채권으로 전환하며, 미 연방준비제도(Fed)가 인플레이션을 성공적으로 억제할 것이라는 데 베팅하고 있습니다.
미국 국채 투자자들은 미 연방준비제도(Fed)가 궁극적으로 인플레이션을 억제하는 데 성공할 것이라는 데 베팅하며 단기 국채 보유로 초점을 옮기고 있습니다. 이는 Fed가 2023년 첫 금리 인상 이후 2년 만기 국채 수익률이 약 4.75%로 수년 만에 최고치를 기록한 데 따른 것입니다. 선물 시장은 향후 1년간 80bp 추가 긴축을 예상하고 있으며, 이는
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