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全部美股比特币宏观伊朗地缘政治人工智能 AI 特朗普

8 月 3 日星期一

09:05

Shein拟在香港IPO前向早期投资者支付约11亿美元现金及增发股票，以弥补估值大幅下降带来的影响

快时尚巨头Shein正准备在香港进行首次公开募股（IPO），但其估值已从2022年的982亿美元降至2023年的640亿美元，目前IPO目标估值在400亿至500亿美元之间。为补偿在较高估值时入股的早期投资者，Shein已同意向Pre-D、D和D+轮投资者提供约11亿美元的现金补偿，并可能增发股票。现金补偿将按8%的年化回报率计算，分三期支付。此外，公司披露2026年第一季度净亏损9900万美元，营收增长1.1%至90.5亿美元，且其美国业务正接受联邦贸易委员会（FTC）调查。

08:56

Bitmine Immersion（BMNR）上周购入10,399枚ETH（约合1,910万美元），并回购了450万股，理由是以太币表现远优于纳斯达克指数。

作为最大的以太坊国库公司，Bitmine Immersion上周购入了10,399枚以太币，按当前价格计算价值约1,910万美元，使其总持仓量达到近580万枚ETH。董事长汤姆·李（Tom Lee）表示，7 月份以太币相对于纳斯达克 100 指数的表现领先了 2,500 个基点，这是自 2025 年 7 月以来的最强劲表现，表明加密货币的基本面正在增强。该公司还回购了450万股普通股，延续了近期回购的势头。这一动态与Strategy（MSTR）形成鲜明对比，后者近期出售了1,638枚比特币（约合1.05亿美元）。

08:55

Fundsmith股票基金在2026年第二季度卖出了Intuit（INTU）的股票，理由是担心Intuit对“Mailchimp这笔失败的收购”的处理方式，以及其决定在财报中“剔除Mailchimp业务”的做法。

Fundsmith在其2026年第二季度致投资者信中指出，Intuit的这种做法表明其对此次收购业绩仍处于“持续否认状态”，而这正是他们最初抛售这些股份的起因。

08:54

Pantera Capital与标普道琼斯指数等合作推出S&P Pantera数字资产指数，专注于收入型加密资产，排除比特币和XRP

该指数于7月20日推出，旨在解决机构投资者对加密货币投资缺乏有吸引力指数产品的抱怨。其纳入标准包括连续几个季度产生正协议收入，且收入通过回购、质押或分配等方式归属于代币持有者；同时要求加密货币在受监管交易所上市，且流通市值超过5亿美元（现有成分币为2.5亿美元）。指数初始包含18种资产，其中以太坊、BNB、Solana、TRON和Hyperliquid是前五大持仓。比特币和XRP被排除在外，因比特币不产生收入，而XRP可能未满足协议收入要求。

08:43

美股盘前：道指期货上涨1%，标普500期货涨0.5%，纳指期货持平

美股市场在8月开局表现不一，道琼斯指数期货上涨547点，涨幅1%；标普500指数期货预计上涨0.5%。纳斯达克指数期货则持平，投资者仍在评估上周科技股反弹的持续性。本周华尔街将迎来繁忙的财报季，约20%的标普500成分股将公布业绩，其中包括AMD、卡特彼勒、麦当劳、礼来、迪士尼、优步、爱彼迎和伯克希尔·哈撒韦等公司。

08:43

USDC 链上增发 6000万枚，价值约6000万美元

链上数据显示，USDC 合约发生单笔增发，数量为6000万枚，交易哈希为 0xc7160cef3839ab473fafc53e740b9b824923b8efb77ff5ac60ea85b05a966564。

08:41

德意志银行表示黄金仍处于“爆发期”，维持年末目标价

德意志银行表示，黄金仍处于“爆发期”，并确认将坚持其年终目标。该行指出，自1957年以来，黄金的表现通常优于消费者价格指数（CPI），这一趋势在最近几年尤为明显。

08:39

彭博市场：若霍尔木兹海峡保持关闭，智利比索债券8月借贷成本恐创年内新高

彭博市场报道称，随着中东冲突进入第六个月，如果霍尔木兹海峡保持关闭，智利比索的借贷成本可能在8月达到年内高点，尽管该国经济仍在努力争取增长势头。

08:38

受数据中心对AI算力需求的推动，卡特彼勒2026年第一季度未完成订单额创下630亿美元的历史新高；第二季度财报将于8月4日公布

截至2026年第一季度末，卡特彼勒的未完成订单总额达到创纪录的630亿美元，较2025年第一季度增长了280亿美元（79%）。这部分新增需求中，包括仅第一季度新增的近120亿美元在内，很大一部分源于数据中心对发电设备的需求，这表明人工智能正推动着强劲的需求增长。该公司发电业务（该业务部门为数据中心提供大型往复式发动机和燃气轮机）在2026年第一季度的销售额同比增长41%，达到28亿美元。为满足这一需求，卡特彼勒正将大型往复式发动机的产能扩大，计划到2029年将其提升至2024年水平的近三倍。该公司将于8月4日（星期二）开盘前公布第二季度财报。

08:36

DeItaone转发称，瑞银(UBS)预计食品通胀将维持高位更长时间，主要受气候相关供应冲击、劳动力成本上升及需求强劲等因素驱动

瑞银认为，尽管农业技术进步可能提高效率，但不太可能显著降低食品价格。持续的食品通胀可能利好超市，但会减少消费者在餐饮和非必需品上的支出。

08:33

在公布第二财季财报前，Palantir（PLTR）股价在盘前交易中上涨逾2%

随着大盘整体走高，这家数据与分析软件公司的股价也随之上涨。预计投资者将关注该公司在商业协议以及海外合同续签方面的进展。今年早些时候，Palantir的Maven智能系统已成为五角大楼的正式项目，从而巩固了其在美国军方人工智能项目中的地位。

08:33

在美国暂停对伊朗的计划空袭后，黄金期货开盘上涨0.7%，报4,135.20美元

周一，12月交割的黄金期货开盘报每金衡盎司4,135.20美元，较上周五收盘价上涨0.7%，市场对此作出了反应，此前美国总统特朗普宣布，美国决定暂停原定于周日晚上对伊朗实施的大规模空袭。这一缓和局势的决定是应美国在中东的盟友的要求做出的。不过，伊朗领导人表示，他们目前尚未与美国展开实质性谈判，并称目前仅就霍尔木兹海峡问题与阿曼进行磋商。截至美国东部时间上午7:58，金价小幅回落至4,111.50美元。

08:32

该分析对比了先锋集团的低成本VEA ETF与道富集团的气候主题NZAC ETF，突显了二者对投资者的不同吸引力

《The Motley Fool》的一份分析报告对比了先锋富时发达市场ETF（VEA）和道富SPDR MSCI ACWI《巴黎协定》气候对标ETF（NZAC），指出VEA以0.03%的管理费率提供了广泛且低成本的国际分散投资，且不包含美国市场头寸。相比之下，NZAC 虽提供以气候为主题的投资机会，管理费率为 0.12%，但尽管是一只全球基金，其投资组合却严重偏向于苹果和英伟达等美国超大盘科技股。该分析表明，对于寻求以最低成本实现广泛国际分散投资的投资者而言，VEA是更佳选择；而NZAC则更适合那些优先考虑气候对齐的投资者，尽管其成本较高且科技股集中度较高。

08:27

Fundsmith股票基金在其2026年第二季度投资者信中重点介绍了万事达卡（MA）作为新增持仓，并指出该公司不受人工智能带来的冲击影响，且具有巨大的增长潜力。

这家总部位于伦敦的投资管理公司表示，目前已同时持有Visa和万事达卡的股份，认为支付行业是少数几个无论人工智能如何发展都预计将保持增长的领域之一。 Fundsmith指出，万事达卡的经典网络效应、全球庞大的无银行账户人口、从现金支付向数字支付的持续转型，以及向更广阔的企业对企业（B2B）支付市场的扩张，是未来增长的关键驱动力。 2026年7月31日，万事达卡收盘价为每股573.10美元。

08:24

高盛分析：标普500二季度EPS同比增45%，但近半来自谷歌、亚马逊等非主营投资收益

高盛拆解发现，标普500企业第二季度EPS同比增速虽达45%，远超市场预期，但其中约19个百分点来自谷歌和亚马逊的“其他收入”，主要是股权投资未实现收益。剔除这些非经营性收益后，标普500二季度EPS同比增速仍约为26%，显示企业基本面未失真，但盈利质量正在变化，且越来越依赖少数AI受益企业。同时，超大规模科技公司为支撑AI基础设施投资，资本开支飙升至1820亿美元，同期自由现金流仅约50亿美元，正日益依赖债务和股权融资。

08:24

美日两国联手干预外汇市场，推动日元单周反弹近5%至156.8，但分析师认为利差悬殊下效果恐难持久

日本财务省周一正式确认，已与美国财政部联合出手干预外汇市场，推动日元从上周触及的40年低点164日元兑美元，单周大幅反弹近5%至156.8日元。此次干预规模估计超过500亿美元，美国财政部长Scott Bessent确认美国参与，并有报道称纽约联储通过卖出欧元买入日元。受此影响，美元指数跌破100，为今年6月以来首次。

然而，市场反应并不如预期热烈，日元年内兑美元涨幅几近于零。多位外汇策略师和经济学家指出，只要美日利差（日本政策利率1%，美联储联邦基金目标利率3.50%-3.75%）格局不变，任何干预都只是治标不治本。上周五日本央行选择按兵不动，维持利率不变，进一步加剧了市场对干预效果持久性的疑虑。分析师普遍认为，除非美联储降息或日本央行开始加息，否则日元难以实现有意义的升值。

08:22

Lookonchain 报道称，一位以太坊元老级投资者在停滞3年后出售了2,250 ETH（价值415万美元），这些ETH是他在8年前以平均约489美元的价格购入的。

08:17

比特币矿商TeraWulf与Anthropic签署了一份为期20年、价值190亿美元的人工智能计算能力租赁协议；第一季度，该公司的人工智能/高性能计算（HPC）收入已超过比特币挖矿收入

比特币矿商 TeraWulf（纳斯达克代码：WULF）已签署一份为期 20 年的协议，将为人工智能客户 Anthropic 提供约 401 兆瓦的人工智能计算能力，预计将产生约 190 亿美元的合同收入。首批设施计划于 2027 年底投入运营。

今年第一季度，TeraWulf 60兆瓦的在运人工智能及高性能计算（HPC）算力产生了2100万美元的租赁收入，超过了比特币挖矿带来的1300万美元收入。HPC租赁业务约占总收入的62%。截至7月31日，该公司股价在过去一年中已上涨近242%。

08:12

Fundsmith Q2 2026投资者信：将台积电(TSM)列为新增科技持仓，称其在半导体领域拥有无与伦比的技术领先地位

伦敦投资管理公司Fundsmith在其2026年第二季度投资者信中强调，已将台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, NYSE:TSM）列为新增的科技持仓。信中指出，台积电是全球领先的合约芯片制造商，生产全球约90%的最先进半导体，其“护城河”在于制造最小芯片方面无与伦比的技术领先优势，并受到建造一座先进工厂需200亿美元资本壁垒的保护。未来增长将由全球对计算能力的需求驱动，特别是训练和运行AI模型所需的芯片。截至7月31日，台积电股价报404.25美元，近一个月下跌10.52%，过去52周上涨69.14%，市值达2.09万亿美元。

08:12

Fundsmith Equity Fund披露Q2 2026投资者信，宣布新建仓AppLovin (APP)，看好其AI广告匹配技术

伦敦投资管理公司Fundsmith发布了其Fundsmith Equity Fund的2026年第二季度投资者信，信中披露该基金新建仓移动技术公司AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)。Fundsmith看好AppLovin的AI推荐引擎AXON，认为其能通过精准匹配广告和用户，为广告商带来更高回报，为应用开发者带来更高收入，并预计该技术能使AppLovin的年收入增长20%。

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